ベンゼン及びその誘導体市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析：- 誘導体別（エチルベンゼン、クメン、シクロヘキサン、アルキルベンゼン、その他）- 用途別（工業用化学品、石油・ガス、ゴム・プラスチック、医薬品、その他）- 地域別予測（2021-2028年）

世界のベンゼン及びその誘導体市場の規模は、2020年に254億米ドルであった。4億米ドルであり、2021年から2028年にかけて年平均成長率（CAGR）6.4％で成長し、2021年の346億米ドルから2028年には535億米ドルに達すると予測されている。アジア太平洋地域は2020年に24.41％の市場シェアを占め、ベンゼン及びその誘導体市場を支配した。

COVID-19の影響は前例のない衝撃的なものであり、パンデミック下ではベンゼン及びその誘導体が全地域で需要のマイナスショックを経験した。当社の分析によれば、世界市場は2020年に2017-2019年の平均年間成長率と比較して22.9%の減少を示した。CAGRの急上昇は、パンデミック終息後に需要と成長が回復し、パンデミック前の水準に戻ることに起因しています。

ベンゼンは、繊維、自動車、建築・建設、電気・電子産業など様々な産業向けに多様な化学物質を製造するための重要な原料です。一部の産業では、ナイロン、プラスチック、合成繊維、樹脂の製造に使用される他の化学物質を製造するためにベンゼンを使用しています。また、この製品は、特定の種類の染料、ゴム、潤滑油、農薬、洗剤、医薬品の製造にも使用されています。化学産業の成長とポリマー需要の増加が、ベンゼン及びその誘導体市場の成長を牽引する見込みです。

日本のベンゼンおよびその誘導体市場インサイト

日本では、化学工業や製造業の高度化に伴い、ベンゼンおよびその誘導体の需要が安定して高まっています。自動車、電子材料、医薬品、包装材料など幅広い産業で、高品質かつ効率的な化学原料の活用が求められています。世界的な化学市場の技術革新が進む中、日本市場においても、持続可能性と安全性に配慮した先端的な原料・製造ソリューションを採用することで、製品競争力や産業全体の成長をさらに高める絶好の機会が広がっています。

世界のベンゼン及びその誘導体市場概要

市場規模と予測：

• 2020年：254億米ドル
• 2021年：346億米ドル
• 2028年（予測）：535億米ドル
• CAGR（2021年～2028年）：6.4%

市場シェア：

• 2020年はアジア太平洋地域が24.41%のシェアで首位を占めた。

地域別インサイト

• アジア太平洋地域：最大の市場。化学産業は世界の化学GDPの約45%を占める。需要はゴム・プラスチック、接着剤、塗料、医薬品、石油化学製品によって牽引される。
• 北米：シェールオイル採掘、原油余剰、石油化学拡張による大幅な成長。
• 欧州：安定的だが規制された成長。厳格な環境・健康規制。
• 中南米・中東・アフリカ：成長鈍化。中東は燃料から石油化学製品への転換を見込み、石油化学生産能力に投資。

COVID-19の影響

石油化学産業への悪影響がベンゼン需要に打撃

COVID-19の発生とそれに伴う経済減速は、石油化学産業に悪影響を及ぼした。中国は石油化学製品生産において重要な市場シェアを占める。中国は感染拡大の中心地であり、 ウイルス拡散防止のため実施された制限措置は、同国の生産施設に重大な影響を与え、生産能力の低下や完全停止さえも招いた。中国の生産減少はサプライチェーン全体に衝撃を与え、中国からの輸入に依存する産業に影響を及ぼした。パンデミック初期段階におけるロックダウン、移動制限、経済的不確実性は、数多くの産業プロジェクトにおいて深刻なサプライチェーンの混乱と遅延を引き起こした。パンデミックによる制限と米中貿易摩擦が相まって市場は大きく不安定化し、製造企業は需要の急変、生産停止、物流遅延を経験した。

パンデミック初期には原油価格が急落し、北米や中東などの産油地域は不利な立場に置かれた。しかし、韓国、インド、中国などの石油輸入国にとっては、石油化学産業向けの戦略的原油備蓄を構築する機会となった。世界主要経済圏がCOVID-19による打撃から回復し始めたことで、医療、包装、電子機器などの応用分野からの需要が増加し始めており、予測期間中もこの傾向が続くと見込まれている。中国はこの期間にスチレンなどのベンゼン誘導体の製造能力を大幅に拡大しており、予測期間中の市場力学に大きな変化をもたらすと予想される。

最新動向

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スチレン製造プロセスの環境負荷低減とコスト削減が市場成長の鍵となる主要トレンド

2021年3月、ノースカロライナ州立大学の研究者らは、スチレン製造における収率を大幅に向上させると同時に、エネルギー消費量と温室効果ガス（GHG）排出量を削減する新触媒を開発した。変換プロセスは約500～600℃で進行し、従来プロセスと同等である。しかし 研究者らは、この新プロセスが91%の収率を達成すると主張しており、これは従来プロセスの54%を大幅に上回る。同じ変換を少ない燃料で達成できるため、プロセスのカーボンフットプリントを大幅に削減できる。この新プロセスは、高まる環境問題への懸念と、環境に優しい生産方法の使用傾向に対応している。世界各国で政府がより厳しい環境規制を施行する中、製造業者はこうしたより環境に優しい方法へ移行する可能性が高い。

推進要因

多様な最終用途産業におけるスチレンポリマー需要の増加が市場成長を牽引

スチレンは、重合または共重合形態で、建設、自動車、包装、電子機器など幅広い産業で利用されている。世界で生産されるスチレンの大部分は、固体、発泡体、フィルム形態で存在するスチレンの重合体であるポリスチレンの製造に使用される。ポリスチレンは、優れた弾力性、軽量性、柔軟性、耐湿性を備えているため、包装業界で広く利用されています。過去10年間で、インドや中国などの新興経済国では電子商取引（EC）分野が著しい成長を遂げてきました。アリババ、アマゾン、フリップカートなどのEC企業が提供する購買力の向上とアクセスの拡大により、この拡大傾向は今後も継続すると見込まれます。

インドは世界で最も急成長している電子商取引産業の一つを有しています。国家投資促進・円滑化庁（NIPFA）によれば、インドのオンライン小売事業は2030年までに組織化された小売セクター全体の37％を占めると予測されています。インターネットとスマートフォンの普及率向上、そして革新的なマーケティング戦略が、より多くの顧客をオンラインショッピングに引き付けるでしょう。予測期間中に電子商取引セクターの拡大が見込まれる中、包装業界も同時に拡大し、市場の成長を牽引すると予想されます。

自動車産業は、タイヤ製造に使用されるスチレン共重合体であるスチレン・ブタジエンゴム（SBR）の主要な消費産業です。予測期間中、自動車産業は、特にインドや中国などの新興経済国において、大幅に拡大すると予想されています。自動車産業がガソリン車やディーゼル車から電気自動車へと移行する中で、タイヤに代わるものはなく、今後も存在し続けるでしょう。Niti Aayogによれば、インドの自動車保有台数は人口1,000人あたりわずか22台であり、中国、英国、米国よりもはるかに少ない。さらに、国際エネルギー機関（IEA）が発表した調査によると、この数字は2040年までに1,000人あたり175台に増加すると予測されており、775%の成長率となる。世界の各地域における自動車産業の拡大は、タイヤ産業の成長を促進し、この市場を牽引すると予想される。

抑制要因

ベンゼン曝露の有害影響が市場成長を阻害する可能性

ベンゼン曝露に関連する健康・環境問題の増加が市場拡大を抑制する可能性が高い。国際がん研究機関（IARC）はベンゼンをヒトに対する発がん性物質に分類している。短期間の曝露では麻酔作用、眼刺激、皮膚刺激を引き起こし、長期間の曝露では貧血、免疫力低下、がんなどの深刻な健康問題を引き起こす可能性がある。OSHAのベンゼン基準によれば、最大時間加重平均（TWA）暴露限界値は8時間労働日あたり1ppm、最大短期暴露限界値は15分間あたり5ppmである。これらの基準は米国と英国で遵守されており、欧州も同様の基準を定めており、製造業者は労働者の安全を確保するため厳格に順守しなければならない。ベンゼン由来のポリマーや樹脂は、他の合成ポリマーと同様に分解性の問題を抱えており、プラスチック汚染を引き起こします。消費者の意識向上に伴い、これらのスチレン系ポリマーに代わる環境に優しい代替品の需要は着実に増加しています。健康・環境規制の強化により、これらの派生製品の使用が制限される可能性が高く、市場全体の成長を抑制する見込みです。

セグメンテーション

誘導体別分析

エチルベンゼンセグメントが市場を支配  

誘導体に基づき、市場はエチルベンゼン、クメン、クロロベンゼン、アルキルベンゼン、その他に区分される。

予測期間中、エチルベンゼンセグメントは世界のベンゼン及びその誘導体市場において主要なシェアを占めました。石油化学産業では、ポリスチレン製造に用いられるスチレンの前駆体として、大量のエチルベンゼンが使用される。ポリスチレンは汎用性の高い高分子材料であり、包装、建設、ゴム、自動車、電子機器など多様な最終用途産業で利用されている。エチルベンゼンはオクタン価が高く、ガソリンのノッキング防止剤として使用される。しかし発がん性があるため、複数の規制機関がその使用に厳しい制限を設けている。さらに本品は塗料、インク、 殺虫剤、タバコ産業などにも広く使用されています。

クメンは予測期間中、最も高いCAGR（年平均成長率）を記録しました。キュメンはその後、ポリスチレン、フェノール・ホルムアルデヒド樹脂、ポリカーボネートなどのポリマーや樹脂を合成する様々な工業生産プロセスで利用される。キュメン自体の直接的な用途は少ないが、そこから派生した化合物はプラスチック、合成ゴム、コーティングなどの産業で多様な用途を持つ。さらに、その高い溶解性から、塗料、ラッカー、エナメルのシンナーとしても使用される。

用途別分析

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産業用化学品セグメントが予測期間中に主要シェアを占める見込み

用途別では、工業用化学品、石油・ガス、ゴム・プラスチック、医薬品、その他に分類される。

産業用化学品セグメントは予測期間中に主要なシェアを占めると見込まれる。多くの産業ではベンゼン及びその誘導体を化学品の製造に使用しており、これらはプラスチック、樹脂、ナイロンなどに利用される。

多くの鎮痛剤にはベンゼン誘導体が含まれており、アスピリン、イブプロフェン、ナプロキセン、ロフェコキシブなどの鎮痛薬がこれに含まれる。これらは痛みの緩和、発熱や炎症の軽減に使用される。ベンゼン由来のフェニルプロパノールアミンは、鼻づまりを緩和する充血除去剤として使用されてきた。しかし、米国食品医薬品局（FDA）は、患者における脳卒中リスク増加などの副作用が発見されたことを受け、この化合物に関する公的通知を発表している。また、ポリスチレンは滅菌が容易な特性から、医療機器製造において医療業界で頻繁に使用されています。ポリスチレンを用いて製造される医療機器には、検査キット、試験管、ペトリ皿、診断用部品などが含まれます。

スチレンは、スチレン・ブタジエンゴム（SBR）の製造に広く使用される誘導体である。SBRは主に自動車や軽車両用タイヤの生産に利用される。SBRは 転がり抵抗の低さ、制動時の高いトラクション、耐摩耗性といった特性を備えており、タイヤ業界の高性能・耐久性要求を満たす理想的な材料となっています。タイヤ以外にも、SBRはコンベアベルト、ホース、ガスケット、電線絶縁体、靴底の製造に使用されます。

地域別インサイト

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アジア太平洋地域は、ベンゼン及びその誘導体の国内消費量と輸出量において主要な市場シェアを占めています。国際化学工業協会協議会（ICCA）によると、2017年にアジア太平洋地域の化学産業は世界のGDPに約2.3兆米ドルを貢献し、世界の化学セクターの約45％を占めました。予測期間中、同地域の化学産業はさらなる拡大が見込まれています。ゴム・プラスチック、接着剤、塗料、医薬品、石油化学製品など、多くの応用産業が製造工程でベンゼン及びその誘導体を使用しています。これらの応用産業は、特にインドや中国などの新興経済国において、高まる消費者需要に応えるために拡大が見込まれており、これが業界の成長を推進しています。

北米では、拡大する石油化学セクターからの需要増加により、大幅な成長率が予想されています。ベンゼンは石油化学産業において多様な化学物質の製造に広く利用される原料であり、主に原油の接触改質および水蒸気分解によって生産される。同地域の上流石油部門は、技術革新（特に水圧破砕法によるシェールオイル採掘）により過去10年間で著しく拡大した。同地域の石油・ガス生産量が国内燃料需要を上回っていることから、投資家は付加価値向上と新たな石油化学コンプレックスの建設に注力している。拡大する石油化学セクターからの需要増加と余剰原油の供給が、市場成長を促進すると予想される。

欧州では、消費財におけるベンゼン及びその誘導体の使用を規制する厳しい規制により、着実な拡大が見込まれる。自動車、医薬品、プラスチック産業からの需要増加により、スチレンとフェノールの需要が増加している。地域市場は成熟しており、ベンゼン及びその誘導体の需要は安定を維持すると予測される。しかし、欧州化学物質庁（ECHA）やその他の規制機関による厳格な規制が、地域市場の成長を制限する可能性が高い。

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ラテンアメリカおよび中東・アフリカ地域は、化学産業の発展が不十分なため、伸び悩む成長が見込まれる。中東地域は、石油化学産業への投資拡大により、予測期間中に拡大すると予想される。国際エネルギー機関（IEA）によれば、石油化学産業は予測期間中、主要な石油消費部門となる見込みです。サウジアラビアなどの産油国はこの事実を認識しており、拡大する市場シェアを獲得するため、国内石油化学セクターの拡充に多額の投資を行っています。石油消費が燃料から石油化学産業へ移行すると予測される中、石油化学セクターは多額の投資を集め拡大すると見込まれ、これがベンゼン及びその誘導体の市場成長を牽引する可能性が高い。

主要業界プレイヤー

主要企業は市場地位維持に向けた戦略を構築中

世界のベンゼン及びその誘導体市場は、少数の有力企業が参入する統合的な性質を有しています。市場参加者の大半は、製品需要拡大に向けた新製品開発を模索する研究開発活動に従事しています。さらに、多くの企業が業界での競争優位性を獲得するため、様々なマーケティング戦略を実施している。加えて、製造される製品のほとんどは政府規制に準拠している。

• 2020年12月、サウジアラビア王立科学技術大学（KAUST）の研究者らはサウジアラムコと共同で、極微量のベンゼンをリアルタイムで高精度に検知するセンサーを開発した。このレーザー式センサーはベンゼンに対する選択性と感度において現行装置を凌駕し、検出限界は2ppb（10億分の2）である。このセンサーは現場での使用に十分な堅牢性を備え、事前校正なしで数秒で測定値を取得できる。
• 2020年3月、ユヴァスキュラ大学のペトラ・ヴァスコはオックスフォード大学の研究者らと共同で、アニオン性アルミニウム化合物を用いてベンゼンの炭素-炭素化学結合を切断し、中間生成物を分離できることを実証した。ベンゼンの炭素結合が切断され、アルミニウムがベンゼン環に導入されることで7員環の複素環が生成された。この反応は、化学的に安定なベンゼンをより複雑な化学物質へ変換する可能性を秘めており、革命をもたらす可能性があるため、画期的な成果と見なされている。

主要企業一覧：

• BASF SE（ドイツ・ルートヴィヒスハーフェン）
• 中国石油化工株式会社（中国・北京）
• ロイヤル・ダッチ・シェル社 （オランダ、ハーグ）
• 中国石油天然気集団公司（中国、北京）
• ダウ（米国、ミシガン州）
• SABIC（サウジアラビア、リヤド）
• エクソンモービル（米国、テキサス州）
• イネオス・グループ・リミテッド（英国ロンドン）
• シェブロン・フィリップス・ケミカル・カンパニーLLC（米国テキサス州）
• 三菱化学株式会社（東京都、日本）
• リヨンドルバゼル・インダストリーズ・ホールディングスB.V.（テキサス州、米国）
• 丸善石油化学株式会社（東京都、日本）
• リライアンス・インダストリーズ・リミテッド（ムンバイ、インド）

業界の主な動向:

• 2021年4月 – イランはベンゼン生産の自給自足を達成した。イラン石油省の発表によると、イランの石油化学産業は現在ベンゼンの国内需要を完全に満たしており、イランは今後ベンゼンの輸入を必要としない。ブ・アリ・シーナ石油化学会社（BSPC）は3月にベンゼン生産量85,610千トンという最大生産量を達成し、生産能力の100％を達成した。
• 2021年1月 – 中国石油化工（シノペック）とリヨンドル・バセルは、中国におけるプロピレンオキシドおよびスチレンモノマーの生産を目的とした合弁事業を最終決定した。両社は、中国国内市場におけるプロピレンオキシドとスチレンモノマーの需要増加に対応するため、50-50の合弁会社を設立する契約に調印した。合弁会社はリヨネル・バセルの先進技術を活用し、中国・寧波市鎮海区に年間60万トンのスチレンモノマー生産能力を有する新工場を建設する。

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