欧州尿ドレナージバッグ市場規模、 シェア及びCOVID-19影響分析、製品別（脚用バッグ及び大容量バッグ）、容量別（0-500 ml、500-1000 ml、1000-2000 ml、2000 ml超）、 室数別（単室、2室、3室）、エンドユーザー別（病院、クリニック、外来手術センター、在宅医療、その他）、および地域別予測、2022-2029年

欧州の尿ドレナージバッグ市場規模は2021年に5億2410万米ドルと評価され、2022年の5億4760万米ドルから2029年までに7億5760万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.7%を示すと予測されています。当社の分析に基づくと、 欧州の尿ドレナージバッグ市場は、2020年に2019年と比較して2.7%という低成長を示した。世界的なCOVID-19パンデミックは前例のない衝撃的な事態であり、欧州全域で尿ドレナージバッグの需要はパンデミック前の水準と比較して予想を下回った。

尿ドレナージバッグは尿を収集するために使用され、膀胱内のカテーテルに取り付けられます。尿失禁、尿閉、カテーテルを必要とする手術、その他の健康問題の場合に一般的に使用されます。尿失禁の有病率と発生率の増加は、欧州諸国における尿ドレナージバッグの需要を大幅に押し上げています。例えば、英国国民保健サービス（NHS）が2021年に発表した推計によると、英国では約300万～600万人が何らかの程度の尿失禁を抱えている可能性があります。(NHS)の2021年発表推計によれば、英国では約300万～600万人が何らかの程度の尿失禁を抱えている可能性がある。

さらに、様々な政府機関や非政府組織が尿失禁に関する社会的偏見の克服を支援している。Sage Journalsが2021年に発表した記事によれば、尿ドレナージバッグを含む全ての尿道カテーテル及び付属品は、オランダにおいてモニターコード「 A1535カテーテル」に分類され、オランダでは異なるISOコードによって細分化されています。これにより償還手続きが簡素化されるため、これらの製品の採用拡大が期待されています。さらに、有利な償還政策と政府による医療費支出の増加も、市場成長を促進すると見込まれています。

COVID-19の影響

COVID-19パンデミックは欧州市場にどのように軽微な負の影響を与えたのか？

2020年のコロナウイルスパンデミック期間中、欧州における泌尿器科サービスや診察件数は減少しました。これに加え、製造・サプライチェーンの問題や来院者数の減少が重なり、これらの医療機器の使用が減少しました。例えば、PubMedが発表した2020年のデータによると、COVID-19パンデミックは欧州の泌尿器科医療および泌尿器科医療提供者に大きな影響を与えました。COVID-19の発生により泌尿器科サービスは減少しました。しかし、パンデミックによる様々な制限にもかかわらず、欧州のガイドラインに基づき泌尿器科手術が実施され続けたため、市場は大きな影響を受けませんでした。

さらに、パンデミックは欧州全域における失禁製品の売上にも若干の影響を与えた。2021年には、COVID-19規制の全体的な緩和によりほぼ全ての国で通常の医療活動が再開されたため、欧州市場は堅調な見通しを示した。広範な失禁ケア製品ポートフォリオにより欧州市場で強い存在感を示す企業、 幅広い失禁ケア製品ポートフォリオにより欧州市場で強い存在感を示すコロプラストA/Sは、2021年に2020年比で収益増加を記録した。例えば同社の失禁ケア部門は、2021年度に前年度比2.7%の成長を達成した。

最新動向

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静菌性感染制御尿ドレナージバッグやその他の先進製品の開発が市場にどのような機会を創出しているか？

本市場では、カテーテル関連尿路感染症（CAUTI）の症例を減らすため、耐菌性尿ドレナージバッグの開発への移行が進んでいます。集中的な研究に基づき、近年、静菌特性を備えた新製品が市場に投入されています。静菌性収集システムには抗菌剤が注入されており、病原体を排除します。

例えば、 BD（ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー）の一部門であるバードメディカルは、逆流防止チャンバーと殺菌性排出口チューブを備えた感染制御用尿ドレナージバッグなどの製品を提供しており、これらはCAUTI対策に有効です。

さらに、主要メーカー各社は、カテーテル閉塞の早期警告に役立つセンサー内蔵ドレナージバッグや自動尿量計など、患者の未充足ニーズに応える先進製品を市場に投入しています。こうした市場動向は、欧州尿ドレナージバッグ市場の予測期間中に市場拡大を促進する見込みです。

成長要因

尿失禁の増加傾向と入院患者数の増加が市場成長を牽引する仕組みとは？ 

欧州各国における尿失禁の有病率上昇が、本製品の需要拡大を促しています。また、尿失禁（UI）は妊婦の間でよく見られる。2021年1月のSpringer Linkの記事によると、系統的レビューとメタ分析が実施され、 44件の研究に基づき平均（加重）有病率が算出された。この分析によれば、英国における妊婦の尿失禁（UI）有病率は41.0%（範囲9～75%）であった。したがって、この状況が製品需要の増加につながっている。 

さらに、尿閉（排尿不能）症例の増加や、尿道カテーテルを必要とする外科手術の実施により、これらの製品に対する強い需要が生まれています。腎臓結石や尿路感染症などの症状に対する手術を受ける患者も、これらの製品を必要とします。したがって、入院患者数の増加がこれらの製品の需要を高めています。以上のような要因が、欧州市場における重要な成長ドライバーとなっています。   

高齢化人口の増加が製品採用を促進する仕組みとは？

成長を牽引すると予測される顕著な要因の一つは、欧州における高齢化人口の増加である。加齢は下部尿路系の変化を引き起こし、これには残尿量増加、排尿筋収縮率低下、骨盤底筋抵抗力減退、膀胱容量及び満腹感の減少が含まれる。ユーロスタットの報告書によれば、2022年時点で欧州連合（EU）人口の5分の1以上（20.8%）が65歳以上であった。したがって、 欧州における高齢者人口の増加に伴い、排尿用ドレナージバッグの需要は堅調に伸びると予想される。

さらに、高齢者層におけるアルツハイマー病や認知症などの慢性疾患の大幅な増加が、市場成長率を押し上げると予測される。加えて、高齢者向け介護施設のベッド数増加に伴い、こうした施設での製品採用が増加すると見込まれる。したがって、高齢者向けの新規サービス導入は欧州市場の拡大を確実に促進するだろう。

抑制要因

安価な代替品と尿失禁に対する社会的偏見が成長見通しを阻害する仕組みとは？

患者層における失禁ケアの必要性が高まっているにもかかわらず、市場成長の大きな障壁の一つは、この疾患を取り巻く社会的偏見と恥ずかしさである。欧州泌尿器科学会（EAU）が2021年9月に発表した記事によると、EAUが委託した調査では、尿失禁（UI）は欧州全域で10.0%から20.0%の個人に影響を与える一般的な問題であることが明らかになった。英国、フランス、ドイツ、イタリア、オランダの18歳以上の男女計3,029名が調査対象となり、約30.0％がこの問題について話すことに抵抗を感じていることが判明した。

さらに、大人用おむつなど、より安価で便利な代替治療法が市場成長を抑制する可能性が高い。大人用おむつは交換が容易で医療専門家の介助を必要とせず、特に認知症やその他の神経疾患を患う高齢患者を含む、便失禁患者にも使用可能である。前述の要因が製品採用を妨げ、結果として市場拡大を相当程度抑制している。

セグメンテーション

製品別分析

製品採用の拡大によりレッグバッグセグメントのシェアが上昇

製品別では、レッグバッグと大容量バッグに区分される。レッグバッグセグメントは、患者の補助なしでの交換を可能とする多様なデザイン形式により、圧倒的な市場シェアを占めている。このセグメントの成長は、腎臓手術件数の増加によってさらに促進されている。2020年に『Journal of Medical Economics』誌に掲載された記事によると、スペインでは一次医療施設で登録された症例数が増加し、慢性腎臓病の入院発生率は1万人あたり10.72件であった。

大容量バッグセグメントは、排尿頻度の減少など数多くの利点により、良好な成長見通しが見込まれる。業界拡大を後押しする追加要因としては、夜間における動作不要な使用の容易さ、尿バッグ排尿における介護者への依存度低下、レッグバッグと比較して比較的低いコストなどが挙げられる。

容量別分析

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製品使用量の増加により500-1000mlセグメントが主導的地位を占める見込み

容量に基づき、欧州市場は0-500 ml、500-1000 ml、1000-2000 ml、2000 ml超のセグメントに区分される。500-1000 mlセグメントは、幅広い製品ラインナップにより欧州尿ドレナージバッグ市場で支配的なシェアを占めた。  このセグメントの成長は、欧州諸国における医療費支出の増加と前立腺がん症例の増加によって推進されている。経済協力開発機構（OECD）が2020年に発表した報告書によると、スウェーデンでは57,000症例のうち約36.0%の患者が前立腺がんである。尿失禁は、前立腺がんの手術を受けた男性に発生する。

1000-2000 mlセグメントは、採用拡大と堅調な容量範囲により、第2位の市場シェアを占めると予想される。これらのバッグは尿を収集するための十分な容量とスペースを提供し、患者の安全性を最大化するため、採用が拡大している。0-500 mlセグメントは、採用増加と入院患者数の増加により、3番目に大きな市場シェアを占めると予測される。2000 ml超セグメントは、予測期間中に低い市場シェアを占めると見込まれる。

室数別分析

単室セグメントは製品採用拡大により収益性の高い成長を記録する見込み

チャンバー数に基づき、欧州市場はシングルチャンバー、2チャンバー、3チャンバーに区分される。シングルチャンバーセグメントは支配的な市場シェアを占め、予測期間中に顕著な成長を記録すると見込まれる。この急成長は、主要プレイヤーによる幅広い製品提供に起因しており、セグメント成長の要因となっている。

2室式セグメントは予測期間中に第2位のシェアを維持すると予想される。2室式尿バッグの採用拡大は、欧州の医療提供者における多室式尿バッグなどの先進製品への需要に起因する。3室式セグメントは、製品ラインナップが限られているため市場シェアが低く、普及が制限されると予測される。

エンドユーザー別分析

大規模な外科手術件数に牽引され、病院セグメントのシェアが上昇

エンドユーザー別では、市場は病院、クリニック、外来手術センター、在宅医療、その他に分類される。病院セグメントが市場を支配しており、病院が治療と外科手術の主要な医療提供拠点であることから、成長が見込まれる。さらに、有利な医療費償還制度と欧州における病院数の増加が、病院セグメント成長の重要な要因である。例えば、Expaticaが2022年に発表した統計によると、フランスの1,400の病院では医療費の最大70.0%、入院費用の80.0%が償還対象となっている。したがって、病院数の増加と有利な償還政策がセグメント成長を促進している。

診療所セグメントは第2位のシェアを占める。婦人科および泌尿器科手術件数の増加がセグメント拡大に寄与すると予測される。外来手術センターおよび在宅ケアセグメントは、手術件数と在宅ケアサービスの増加により成長が見込まれる。ドイツ連邦統計局（Destatis）が2020年に発表した統計によると、ドイツ国内には合計14,688の在宅ケアサービスセンターが存在します。その他セグメントは2021年に最低の市場シェアでしたが、予測期間中に最速のCAGRを示して成長する見込みです。

地域別インサイト

地域別では、欧州市場はドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、オランダ、スウェーデン、スイス、ポーランド、ウクライナ、ポルトガル、その他の北欧諸国、その他の欧州諸国に区分される。

ドイツの尿ドレナージバッグ市場規模は2021年に1億3430万米ドルに達し、予測期間中も欧州市場で支配的なシェアを維持すると見込まれています。ドイツが欧州市場をリードする背景には、手術件数の多さ、先進製品の急速な普及、有利な償還政策が挙げられます。 

フランス市場は2021年に第2位の規模を占めた。この成長は泌尿器疾患の有病率上昇と製品販売の堅調さに起因する。したがって、急増する患者層が業界成長を後押しする見込みである。

英国市場は調査期間中に著しいペースで成長すると予測される。尿失禁に対する国民の意識向上は、これらの製品の採用増加に効果的に寄与している。イタリア市場は、高齢化人口の増加により急成長が見込まれる。高齢者は尿失禁のリスクが高いため、慢性疾患の有病率上昇に効果的に貢献している。例えば、ユーロスタットの2020年の記事によると、EU加盟国の中で2019年に高齢者人口の割合が最も高かったのはイタリア（22.8%）であった。

さらに、ポーランド、ウクライナ、ポルトガルは比較的小さな市場シェアを占めている。しかし、これらの新興国では認知度向上と政府政策の改善により、大幅な成長が見込まれている。

主要業界プレイヤー

Coloplast A/S、多様な製品ポートフォリオと堅調な販売実績により欧州市場をリード

市場は少数のプレイヤーが大きなシェアを占めることで統合されている。業界リーダーであるコロプラストA/Sは、強力な製品ポートフォリオと欧州全域にわたる堅固な地理的プレゼンスにより、支配的な市場地位を確立している。同時に、欧州市場で第二の支配的プレイヤーはマンフレッド・ザウアーGmbHである。同社は強固な流通ネットワークを維持することで、主要な欧州市場において強力な市場プレゼンスを有している。

その他の市場プレイヤーであるクリニサプライズ社、BD、B.ブラウン、コンバテック社なども、大きな売上を生み出している。近年、主要な製品投入がなかったことが市場の特徴であるが、欧州における国内プレイヤーの台頭が、これらの企業の成長を支える原動力となることが期待されている。   

主要企業プロファイル一覧：

• コロプラストA/S（デンマーク）
• B. Braun Melsungen AG (ドイツ)
• Cardinal Health (米国)
• BD（ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー）（米国）
• MANFRED SAUER GMBH（ドイツ）
• Clinisupplies Ltd（Healthium Medtech Limited）（英国）
• Hollister Incorporated（米国）
• フレキシケア・メディカル・リミテッド（英国）
• コンバテック・グループPLC（英国）
• テレフレックス・インコーポレイテッド（米国）

業界の主な動向:

• 2022年6月: Hollister Incorporatedは、泌尿器科製品についてVizient Inc.と3年間のグループ購買契約を締結しました。
• 2021年7月: クリニサプライズ社（Healthium Medtech Limited）は、欧州およびその他の先進市場における泌尿器科事業の拡大を目的として、バイタルケア・グループを買収した。
• 2020年11月：コロプラストA/Sはナインコンティネンツメディカル社を買収した。同社は過活動膀胱（OAB）向けの革新的なソリューションを開発している。
• 2019年11月： Clinisupplies Ltd（Healthium Medtech Limited）はオランダで新たな泌尿器科製品ラインを発表。新製品「Urilite」シリーズには、SensaCath ISC、レッグバッグ、カテーテル、アクセサリーなど、幅広い主要泌尿器科製品群が含まれる。
• 2019年7月： クリニサプライズ社は、アライアンス・ヘルスケア社との提携を発表し、英国顧客向けに幅広い泌尿器・オストミー製品群の流通を開始した。この提携により、同社の顧客基盤拡大が見込まれる。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of ヨーロッパの排尿バッグ市場

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欧州尿ドレナージバッグ市場レポートは詳細な業界分析を提供します。本調査レポートは製品別、容量別、チャンバー数別、エンドユーザー別、地域別に分類されています。市場分析では、市場動向、泌尿器科・婦人科手術の種類、技術進歩、業界の主要動向（合併・買収・提携）、業界の主要トレンド、マージン（流通業者・薬剤師）、価格分析、主要市場プレイヤー、欧州市場へのCOVID-19パンデミックの影響といった重要要素に焦点を当てています。さらに、国別企業シェア分析や欧州医療概況に関する知見も含まれています。さらに、本レポートは市場の成長に寄与する数多くの要因と市場統計を網羅しています。

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