獣医用ワクチンアジュバント市場規模、シェア及び業界分析：タイプ別（アルミニウム塩・カルシウム塩、油性エマルジョンアジュバント、リポソーム・アーケオソーム、ナノ粒子・マイクロ粒子、その他）、用途別（研究用・商業用）、 投与経路別（経口、皮下、筋肉内、その他）、動物種別（家畜、伴侶動物）および地域別予測、2020-2032年

世界の獣医用ワクチンアジュバント市場規模は2019年に3億8000万米ドルであり、2032年までに6億6100万米ドルに達すると予測され、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.4％を示しています。北米は2019年に41.79％の市場シェアで獣医用ワクチンアジュバント市場を支配しました。

ワクチンアジュバントとは、ワクチンの効果を高めるために添加される化学物質または哺乳類タンパク質からなる微生物成分である。化学的観点から見ると、アジュバントは免疫応答を増強するという単一の機能特性のみを共有する、非常に不均質な化合物群である。最も一般的に使用されるアジュバントには、水酸化アルミニウム、リン酸アルミニウム、 油性エマルジョン、精製キリアジャサポニンなどである。近年、ワクチン関連の有害事象を軽減し特定の免疫誘導を促進する動きが高まっており、これに伴い複数の新規アジュバントが開発されている。

研究用および市販ワクチンに含まれるアジュバントには、アルミニウム塩（ミョウバン）、リポソーム、油性エマルジョン、サポニン、微粒子、免疫刺激複合体（ISCOM）、 非イオン性ブロック共重合体、多糖類、サイトカイン、および多種多様な細菌由来物質が含まれる。これらの多様な化合物の作用機序は異なり、細胞性免疫応答と抗体応答の誘導方法も異なる。アジュバント選択を促す要因には、動物種、ワクチン抗原、特定病原体、投与経路、および必要とされる免疫の種類が含まれる。

技術進歩の加速、既存および新興人獣共通感染症に対する持続性ワクチンの重要性増大、ペット医療保険の普及拡大、ならびにアジュバントワクチン研究開発への政府支出増加が、獣医用ワクチンアジュバント市場の成長を促進する要因である。しかしながら、獣医用ワクチンアジュバントに関連する有害作用および高毒性は、市場成長を阻害する可能性が高い。

日本の動物用ワクチンアジュバント市場インサイト

日本では、家畜の健康管理をより確実に進めたいというニーズが高まり、動物用ワクチンアジュバントへの注目が着実に広がっています。求められているのは、免疫反応を安定的に高めながら、副作用リスクを抑え、現場で扱いやすい形で提供できる実用的なアプローチです。畜産業だけでなく、伴侶動物の医療分野でも、高品質なワクチン開発や予防体制の強化に対する期待が大きくなっています。本レポートでは、世界の動物用ワクチンアジュバント市場の動きが、日本の動物医療と生産現場にどのような新たな価値と改善機会をもたらすのかをわかりやすく示します。

世界の獣医用ワクチンアジュバント市場概要とハイライト

市場規模と予測：

• 2019年市場規模：3億8000万米ドル
• 2032年予測市場規模：6億6100万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2020年～2032年 4.4%

市場シェア：

• 北米は2019年に41.79%のシェアで獣医用ワクチンアジュバント市場を支配しました。これは、特に米国において、獣医療インフラの改善と人獣共通感染症の蔓延増加が要因です。
• タイプ別では、ミョウバンおよびカルシウム塩セグメントが最大の市場シェアを維持すると予想される。これは、歴史的に広く使用されてきたこと、優れた安全性プロファイル、および獣医用ワクチンにおける一貫した免疫増強能力によるものである。

主要国のハイライト：

• 米国：家畜および伴侶動物の予防接種に対する需要の増加と、先進的な獣医療システムが相まって、市場の成長を牽引している。
• 欧州：支援的な規制枠組みと広範な動物ワクチン接種プログラムが、アジュバント添加ワクチンの使用を促進している。
• 中国：拡大する畜産部門と動物衛生改善に焦点を当てた政府施策が市場成長を牽引している。
• 日本：人獣共通感染症予防への意識向上とワクチン投与技術の進歩が市場発展を支えている。

獣医用ワクチンアジュバント市場の動向

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動物用ワクチン向け新規アジュバント技術の進歩が市場成長を促進

• 北米では、獣医用ワクチンアジュバント市場が2018年の1523億米ドルから2019年には1588億米ドルへと成長しました。

獣医用ワクチンは長年使用されており、動物福祉、動物の健康、食料生産、公衆衛生の保護において重要な役割を果たしています。これらのワクチンは、動物疾病の予防と食料生産の向上を実現する費用対効果の高い方法です。さらに、ワクチンは伴侶動物の治療における抗生物質の使用を大幅に削減し、人への人獣共通感染症の伝播を防止します。1973年、フロイントはワクチン免疫応答の改善のために鉱物油と細菌細胞成分の組み合わせ（フロイント完全アジュバント）を導入しました。ただし、その反応性と副作用のため、多くの国では動物へのフロイントアジュバントの使用を控えています。ミョウバンおよび乳化剤ベースの製剤は、長年にわたり様々な動物用ワクチンで成功裏に使用されてきた。しかし、免疫システムに関する理解が深まるにつれ、獣医学用途向けにいくつかの新しいアジュバント（サポニン、リポソーム、ビロソーム、粒子ベース、TRLリガンド）が最近開発されました。幅広いアジュバントが動物用市販ワクチンで成功裏に使用されており、いくつかの新技術が現在前臨床開発段階にあります。

市場成長要因

新興経済国における動物衛生意識の高まりが市場成長を促進

インドや中国などの新興経済国では、政府が畜産・畜農・動物ワクチン接種の利点を促進する様々なキャンペーンを開始している。家畜は世界の農業GDPの最大40%を占めており³¹、動物衛生は世界経済の基盤の一部となっている。例えばインド政府は現在、狂犬病予防接種よりも家畜ワクチン接種を優先し、口蹄疫（FMD）、 PPR、ブルセラ症対策プログラムに中央政府資金を投入すると同時に、地方政府と連携して獣医療インフラ整備への共同資金提供も行っている。さらに、動物衛生に関する意識向上と人獣共通感染症の拡散抑制を目的とした同様の取り組みが、他の発展途上国でも実施されている。例えば南アフリカのハウテン州農業農村開発局（GDARD）は、2016年4月に「世界獣医週間」記念行事を主催。このプログラムでは、同州内のペットを対象に無料ワクチン接種を提供した。こうした啓発プログラムは、今後数年間で市場の拡大と獣医用ワクチンアジュバントの需要拡大に寄与する見込みです。

人獣共通感染症の発生増加が市場成長を促進

動物インフルエンザ、鳥インフルエンザ、猫ひっかき病、牛結核、ブルセラ症、 カンピロバクター感染症、クリプトスポリジウム症などが挙げられる。これらは動物から人間へ、あるいはその逆方向に伝播する疾患である。世界保健機関（WHO）が公表したデータによれば、農村部の貧困層は9億1100万人を占め、うち4億1100万人が貧困家畜飼育者であり、その大半はサハラ以南アフリカ地域と南アジアに居住している。動物との密接な接触は、感染性人獣共通感染症の伝播に関連する最も主要な要因である。これに加え、米国疾病予防管理センター（CDC）は人獣共通感染症が極めて一般的であると述べている。同センターによれば、ヒトに知られている感染症の10種中6種以上が動物から伝播し、ヒトにおける新規または新興感染症の4種中3種が動物から伝播しているという。したがって、上記の感染症性人獣共通感染症の治療には、複数の種類のワクチンが使用されています。このように、人獣共通感染症の発生率の増加が、市場における獣医用ワクチンアジュバントの需要拡大の主因となっています。

市場の制約要因

アジュバントの副作用と高い毒性が市場成長を阻害すると予想される

発熱、ぶどう膜炎、疼痛、食欲不振、無気力などの獣医用ワクチンアジュバントの副作用および高い毒性は、予測期間中の市場成長を抑制すると予想される。さらに、広範な非臨床毒性・安全性研究では獣医用ワクチンアジュバントに関連する副作用は観察されないが、市販後調査で現れる可能性がある。したがって、計画的かつ体系的な市販後調査が必要であり、これはアジュバント製造業者に追加コストを発生させる。さらに、米国農務省（USDA）は2002年1月に新たな規則を推奨し、製造業者に対しワクチンアジュバントの有害作用の記録保持とUSDAへの報告を義務付けました。したがって、獣医用ワクチンアジュバントに関連する有害作用への懸念の高まりが、市場の成長を阻害すると予想されます。

獣医用ワクチンアジュバント市場のセグメンテーション

タイプ別分析

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ミョウバンおよびカルシウム塩セグメントが市場を支配

タイプ別では、本市場はミョウバンおよびカルシウム塩、油性エマルジョンアジュバント、リポソームおよびアーケイソーム、ナノ粒子およびマイクロ粒子、その他に区分される。2019年時点でミョウバンおよびカルシウム塩セグメントが最大の市場シェアを占める。ミョウバンはアルミニウム塩からなる最も一般的に使用されるアジュバントである。

• ミョウバンおよびカルシウム塩セグメントは2019年に32.4%のシェアを占めると予想される。

一方、エマルジョンアジュバントセグメントは予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測されている。この市場は主に、人獣共通感染症の蔓延拡大、家畜頭数の増加、および関連疾患の増加といった要因によって牽引されています。

用途別分析

ワクチンにおける補助剤の広範な使用を背景に、研究用途セグメントが主導

用途別では、本市場は研究用途と商業用途に区分される。このうち2019年には研究用途が最大のシェアを占めた。このセグメントの成長は、新規アジュバントに関する継続的な研究プロジェクト、政府や企業による取り組みの拡大、複数のワクチンアジュバントの商業利用増加、人獣共通感染症の発生率上昇などの要因によって推進されている。

• 研究用途セグメントは、2025年までに2億6630万米ドルの収益を生み出すと予測されています。

一方、商業用途セグメントは予測期間中に堅調な成長が見込まれています。このセグメントの成長は、政府機関や企業による取り組みの増加、および多くの獣医用ワクチンアジュバントの商業的利用拡大に起因しています。

投与経路別分析

2019年は筋肉内投与セグメントが最大の市場シェアを占める

投与経路に基づき、本市場は経口、皮下、筋肉内、その他に分類される。このうち、筋肉内投与セグメントは免疫特異性の高さから2019年に最大のシェアを占めました。ワクチンの有効性は投与経路に依存します。例えば、最も広く使用されている非経口アジュバントであるミョウバン塩は、経口または鼻腔投与では効果がありません。

• 投与経路別では、経口セグメントが2025年に26.2%のシェアを占めると予測される。

一方、皮内投与を含むその他セグメントは、他の経路と比較して吸収時間と作用持続時間が長いことから、最も急速に成長するセグメントと見込まれる。これにより、この経路で投与されるワクチンの需要が急増している。

動物種別分析

2019年は家畜セグメントが市場を支配

動物種別では、本市場は家畜と伴侶動物に区分される。このうち、家畜セグメントは、家畜の頭数増加とそれに伴う疾病の増加、および人獣共通感染症の高い発生率により、2019年に最大のシェアを占めました。

一方、伴侶動物セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測されています。伴侶動物には犬、猫、馬などが含まれます。この市場の成長は主にペット数の増加と急速に変化する技術的影響によって牽引されています。これに加え、発展途上国における可処分所得の増加が近い将来このセグメントの成長に寄与すると予想されます。

地域別分析

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北米における成長促進要因：獣医療インフラの整備進展

北米の獣医用ワクチンアジュバント市場は2019年に1億5884万米ドルと評価され、予測期間中も最も高い成長が見込まれています。確立された獣医療インフラの存在が、同地域の市場成長を牽引している。

過去数十年、米国では人獣共通感染症の伝播経路が多岐にわたるため、その有病率が増加している。さらに、米国疾病予防管理センター（CDC）の推定によれば、動物と人間の間で拡散する有害な病原体により、毎年数万人の米国市民が罹患している。米国における人獣共通感染症の増加傾向を踏まえ、関連する獣医用ワクチンの使用も拡大している。その結果、予測期間中に本市場の成長を促進する可能性が高い。

• 日本の獣医用ワクチンアジュバント市場は、2025年までに1,200万米ドルに達すると予測される。
• 中国は予測期間中に5.60%という高いCAGR（年平均成長率）を記録すると見込まれる。

欧州は市場で第2位のシェアを占めた。しかし、アジア太平洋地域は予測期間中に著しい成長を遂げている。これは、政府機関が管理する予防接種プログラムと相まって、獣医療施設が継続的に改善されていることに起因する。

• 欧州は予測期間中に3.9%のCAGRで成長すると予想される。

主要業界プレイヤー

クロダ・インターナショナル社、収益面で非常に大きな市場シェアを占める見込み

獣医用ワクチンアジュバントの世界市場は、大手、中堅、中小の業界プレイヤーに区分される。このグループの中で、クロダ社は1939年以降、アジュバント開発の主要プレイヤーとして活動してきた。さらに、無菌プロセスで製造される無菌アジュバントを生産する唯一の企業でもある。

クロダの買収や市場内の他社との提携は、支配的な地位の確立に寄与してきた。例えば2019年1月、クロダ・インターナショナル社はブレントナグ・バイオセクター（Biosector）の買収を発表した。バイオセクターはワクチンアジュバントの専門企業として卓越した業界経験を有し、革新的なアルミニウム系およびサポニン系アジュバントを製品ポートフォリオに擁する。この買収により同社は医薬品提供体制を強化し、業界で定評のあるアジュバント製品群へのアクセスを獲得した。したがって、獣医用ワクチンアジュバント市場における戦略的提携とイノベーションは、今後数年間で主要企業の収益拡大を促進すると予想される。

獣医用ワクチンアジュバント市場における主要企業一覧：

• クロダ・インターナショナル・プラクティス（Croda International Plc）（英国）
• ゾエティス（Zoetis）（米国）
• Phibro Animal Health Corporation (米国)
• SEPPIC（フランス）
• SPI Pharma（米国）
• Bioveta, a.s.（チェコ）
• Merck & Co., Inc.（米国）
• Avanti Polar Lipids, Inc.（米国）
• OZ Biosciences（フランス）
• InvivoGen（米国）
• その他

業界の主な動向：

• 2021年6月 – 米国ニュージャージー州ケニルワースに本社を置くMerck & Co., Inc.の部門であるMerck Animal Healthは、子豚の下痢を引き起こすウイルスであるサポウイルスに対するワクチンを追加し、SEQUIVITY獣医処方ワクチンプラットフォームを拡大しました。
• 2021年5月 – ゾエティスは欧州でサーコマックスワクチンを発売。2種類の豚サーコウイルス2型遺伝子型（A型およびB型）を包含し、PCV2に対するより広範なカバー率と、世界の養豚産業における主要病原体であるPCV2およびMycoplasma hyopneumoniaeに対する防御を提供する。
• 2020年8月 – クロダ・インターナショナル社は、次世代医薬品向け脂質ベースの薬物送達技術におけるリーダー企業であるアバンティ・ポーラー・リピッズ社の買収を完了し、ライフサイエンス分野での地位強化と新規ワクチンアジュバントの開発を目指しています。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of 動物用ワクチンアジュバント市場

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本獣医用ワクチンアジュバント市場レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品タイプ、主要モダリティタイプなどの重要な側面に焦点を当てています。これに加え、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。前述の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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