馬用医療市場規模、シェア及び業界分析、製品別（薬剤分類、{抗感染剤、抗炎症剤、駆虫剤、その他}、 ワクチン{不活化、弱毒生、組換え、その他}、および飼料添加物）、疾患タイプ別（ウエストナイルウイルス、馬狂犬病、馬インフルエンザ、馬ヘルペスウイルス、ポトマック馬熱、破傷風、その他）、流通チャネル別（動物病院・診療所、小売薬局・ドラッグストア、その他）、および地域別予測、 2025-2032年

世界の馬の健康市場規模は2024年に20億8,000万米ドルと評価された。市場は2025年の22億1,000万米ドルから2032年までに35億3,000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.9％を示すと予測されている。北米は2024年に37.5%のシェアで世界市場を支配した。

数多くの疾病が馬の健康と福祉に深刻なリスクをもたらす可能性がある。一部の疾病は既に広範に蔓延している一方、環境変化を含む複数の要因が他の「外来性」疾病を引き起こしている。こうした馬の疾病を予防・治療するため、様々な医薬品、ワクチン、サプリメントが使用されている。馬の疾病の増加傾向、意識の高まり、人獣共通感染症の拡散防止に向けた政府支援の拡大が、市場成長を促進すると予測される。

• 米国農務省が2022年に発表した統計によると、2019年の米国におけるウエストナイルウイルス症は合計90例、東部馬脳炎は184例確認された。

さらに、主要企業による先進製品の投入に向けた戦略的活動の増加や、ワクチンの有効性と安全性を世界的に高めるための研究開発（R&D）イニシアチブの拡大が、市場成長を牽引すると予想される。

日本の馬用健康管理市場インサイト

日本では、競走馬や乗用馬の健康維持・パフォーマンス向上への関心が高まる中、馬用健康管理製品・サービスの需要が拡大しています。グローバル市場では、サプリメント、予防医療、疾病管理技術などが進化しており、日本でも獣医療の高度化や予防重視の管理が注目されています。馬の健康と生産性を維持・向上させるための先進的ソリューションは、国内の競馬産業や乗馬産業において重要な市場として成長が期待されています。

世界の馬の健康市場の概要とハイライト

市場規模と予測：

• 2024年市場規模：20億8,000万米ドル
• 2025年市場規模：22億1,000万米ドル
• 2032年予測市場規模：35億3,000万米ドル
• CAGR：2025年～2032年 6.9%

市場シェア：

• 地域：北米が市場を支配し、2024年には37.5%のシェアを占めました。同地域の成長は、豊富な馬の飼育頭数、整備されたインフラ、および様々な馬用健康製品の発売に対する認知度の高まりに起因している。
• 製品別：医薬品セグメントが2024年に最大の市場シェアを占めた。同セグメントの成長は、活発な研究活動と、主要企業による馬用ケア向け複数種類の医薬品の最近の発売（例：Virbac社の喘息馬用ステロイド錠剤Equipred）によって牽引されている。

主要国のハイライト：

• 日本：成長が最も速いアジア太平洋市場における主要国として、馬の飼育頭数の多さと人獣共通感染症リスクへの認識向上により需要が拡大し、健康製品の需要を押し上げている。
• 米国：約720万頭という大規模な馬の飼育頭数が市場を支えている。ウエストナイルウイルスや東部馬脳炎などの疾病報告事例、ゾエティスの「馬よ永遠なれ」キャンペーンなどの啓発活動が需要を牽引している。
• 中国：成長要因は、豊富な馬の飼育頭数と人獣共通感染症リスクに関する認識の高まりにあり、これがアジア太平洋地域における馬用健康製品の採用を促進している。
• 欧州：英国における馬インフルエンザなどの現行馬伝染病流行が市場を牽引。英国馬術連盟の「疾病リスク削減共同キャンペーン」などの啓発活動も成長を支えている。

COVID-19の影響

パンデミック後半における馬病院・診療所の再開が市場にわずかなプラス成長をもたらした

2020年、COVID-19は世界の馬市場に中程度の影響を与えた。移動制限やサプライチェーンの混乱により、2020年の市場成長は鈍化した。さらに、移動制約や市場閉鎖により、馬牧場や牧場への獣医訪問件数が減少した。

パンデミック期間中、市場は全体として拡大し、2020年後半には獣医療クリニックが再開した。市場の収益成長率は前年比で低下した。市場プレイヤーの観点では、一部の大手企業は2020年第1四半期に、特に馬向け動物用医薬品製品、特に馬向け製品の販売成長が鈍化した。

• 例えば、Zoetis Services LLCは2020年に馬向けセグメントで2億1500万米ドルの純売上高を計上した。馬セグメントは2021年に前年比22.3％増加し、これは動物用医薬品、ワクチン、診断薬に対する世界的な需要の増加に牽引されたものである。

獣医診療の受診件数が増加したことで、成長率は2021年にCOVID-19以前の水準に戻った。その結果、各社の収益は安定し、市場は2025-2032年の成長からコロナ前の成長水準へと移行した。

馬用健康市場動向

従来投与経路から経鼻経路への移行が市場成長を促進

近年、最も顕著な世界的な市場動向の一つは、経鼻投与経路への移行である。経鼻ワクチンは、特定の呼吸器疾患に対する馬の免疫獲得に使用される。ワクチンの経鼻投与経路は、筋肉痛のリスクを低減するとともに、局所免疫を刺激する。同様に、主要プレイヤーによる革新的製品開発への注力と取り組みの強化が、馬用健康市場の成長を牽引すると予想される。したがって、この移行は世界の馬用健康市場における主要トレンドと位置付けられている。

• 例えば、2020年9月にベーリンガーインゲルハイムは米国でAservo EquiHaler（シクレソニド吸入スプレー）を発売した。これは重度の馬喘息に対する初のFDA承認吸入療法である。現在、より多くの企業が獣医療のグローバルな拡大に向け、新規かつ先進的な医療製品の発売に取り組んでいる。

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馬の健康市場成長要因

馬の疾病発生率急増が市場成長を促進

馬用医療市場規模を牽引する最も顕著な要因の一つは、ウエストナイルウイルス、狂犬病、インフルエンザ、ヘルペスウイルス、ポトマック馬熱、破傷風などの馬病の蔓延拡大である。こうした状況により、馬の予防・治療に対する需要が高まっている。この要因は最終的に市場成長に寄与するだろう。

• 英国馬協会（The British Horse Society）が2023年に発表した記事によると、馬インフルエンザは感染力の強いウイルス性呼吸器疾患である。この風土病は英国に存在する。このような疾病の有病率や発生率の上昇は、予測期間における馬用ケア製品の需要を牽引すると予想される。

馬の健康管理に対する意識の高まりが市場成長の見通しを牽引

世界的に馬のケア分野で著しい進展が見られる。様々な大学、政府機関、慈善団体による獣医療意識向上の取り組みが増加している。こうした意識の高まりは最終的に製品採用を促進し、市場成長を加速させるだろう。

• 2022年11月、英国馬術連盟は「共に疾病リスクを減らそう」をテーマに初の馬の健康啓発週間を実施。著名な獣医療専門家や馬伝染病諮問グループ（EIDAG）メンバーによる大規模なSNSキャンペーンが展開され、健康管理・生物安全対策・ワクチン接種・疾病・寄生虫対策に関する助言を提供した。

したがって、獣医療と予防措置に関する意識の高まりが、市場全体の成長を促進すると予想される。

抑制要因

馬獣医師の不足とワクチン失敗事例が市場拡大を阻害する要因に

市場拡大の主要な障壁の一つは、特に新興経済国における有資格の馬医療専門家の不足である。先進国・発展途上国を問わず、熟練した有資格労働力の確保が課題となっており、これが製品普及の妨げとなっている。

• 2023年に発表されたABCニュース（オーストラリア放送協会）の記事によると、特に地方地域で獣医師不足が続く中、馬獣医師たちは「危機」を警告している。EVA（欧州獣医協会）会長就任後の発言で、ドリンシェック博士は専門分野が危機に直面していると述べた。現在、オーストラリアには約14,000人の登録獣医師がおり、毎年800人の新規卒業生が輩出されている。新獣医師の進路に関する情報は乏しいが、馬医学分野に就くのはわずか2～3％と推定されている。

馬医療へのアクセス不足により、先進国・発展途上国を問わず世界中の多くの畜産農家が馬医療サービスを提供できずにいる。多くの馬が依然としてケア支援を欠いており、これが馬用製品の需要に影響を与えている。馬の集団では、ワクチンの将来性に対する懸念も高まっている。完全なワクチン接種を受けているにもかかわらず、多くの馬が東洋馬脳炎（EEE）などの疾病に感染している。ワクチン失敗の理由は、ワクチンの取り扱いから免疫機能、病原体レベル、ワクチン接種歴、誤診まで多岐にわたる。

馬用健康市場セグメント分析

製品別分析

主要プレイヤーによる堅調な製品投入が医薬品クラスセグメントの市場支配に貢献

製品別では、市場は薬剤クラス、ワクチン、飼料添加物に区分される。2024年時点で薬剤クラスセグメントが圧倒的な市場シェアを占めた。薬剤クラスセグメントはさらに、抗感染剤、抗炎症剤、駆虫剤、その他に細分化される。このセグメントの成長は、堅調な研究活動と、市場における馬用ケア向け複数種類の薬剤の最近の発売に起因している。

• 例えば、2020年10月にVirbac社は馬用として初めて認可されたステロイド錠剤「Equipred」を発売した。各錠剤には50mgのプレドニゾロンが含まれており、喘息を患う馬の肺機能改善効果が実証されている。本品は重度の馬喘息治療に認可されている。

ワクチンセグメントは予測期間中に大幅なCAGRを記録すると見込まれています。ワクチンタイプはさらに不活化ワクチン、弱毒生ワクチン、組換えワクチン、その他に細分化されます。このセグメントの成長は、人獣共通感染症の増加と世界的な馬用ワクチンへの強い需要に起因しています。同様に、補助飼料添加物セグメントも2024年に適切な市場シェアで成長すると予測されています。獣医企業による馬用飼料添加物の複数製品発売が市場成長に寄与している。

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疾患タイプ別分析

複数の馬疾病発生率上昇がその他セグメントを牽引

疾病タイプ別では、市場はウエストナイルウイルス、馬狂犬病、馬インフルエンザ、馬ヘルペスウイルス、ポトマック馬熱、破傷風、その他に分類される。その他セグメントが馬用健康製品の市場シェアの大半を占めた。このセグメントには、疝痛、離断性骨軟骨炎、跛行、ライム病などの複数の馬病が含まれます。こうした疾病の発生率増加が、市場における馬用製品の需要を拡大しています。

西ナイルウイルスセグメントは予測期間中に顕著な成長率を示すと予想される。これは、各国における本疾患の症例増加と、市場主要プレイヤーによる頻繁な製品投入によるものである。

馬狂犬病、破傷風、馬インフルエンザの各セグメントは、ワクチンによるウイルス性疾患予防への関心の高まりから、合わせて適切なシェアを占めた。同様に、馬ヘルペスウイルスおよびポトマック馬熱セグメントは、様々な地域でのこれらの疾患の頻繁な発生により、中程度のCAGRで成長すると予想される。こうした要因が製品の需要と採用を増加させ、セグメントの成長見通しを推進している。

流通チャネル別分析

動物病院・診療所の増加がセグメント成長を促進

流通チャネルに基づき、世界市場は動物病院・診療所、小売薬局・ドラッグストア、その他に区分される。動物病院・診療所セグメントが市場で圧倒的なシェアを占めた。このセグメントの成長は、動物病院・診療所事業の増加に起因しています。

• 例えば、2022年の米国獣医師会（AVMA）のデータによると、主に馬の治療を提供する民間診療所の総数は3,785件です。このような取り組みが市場成長を促進すると予想されます。

小売薬局・ドラッグストアセグメントは、予測期間中に高い成長率を示すと予想される。新興国における馬術人口の増加と疾病への意識向上により、馬の健康管理に必要な医薬品やサプリメントの需要が高まっている。これらの要因が予測期間中のセグメント成長に寄与する。

その他セグメントは、電子処方箋やオンライン薬局の普及拡大により、予測期間中に適切な市場シェアを占めると見込まれる。

地域別インサイト

地理的には、市場は北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに区分される。

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2024年、北米は7億8,000万米ドルの収益で世界の馬用健康市場を支配した。この成長は、馬の飼育頭数の多さ、整備されたインフラ、そして様々な馬用健康製品の発売に対する認識の高まりに起因している。

• 例えば、WorldAnimalFoundation.orgが2023年に発表したデータによると、米国には約720万頭の馬がおり、テキサス州が最大の飼育頭数を占めています。

欧州は市場で大きなシェアを占めました。これは現在発生している馬の疾病流行により、市場での製品需要が増加したためです。

アジア太平洋地域は、人獣共通感染症リスクへの認識向上と各国における馬の飼育頭数の多さに牽引され、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRで成長すると予測されています。同様に、インドや中国などの主要国における政府主導の施策が馬用健康製品の採用を促進し、市場成長を後押ししています。

さらに、 ラテンアメリカおよび中東・アフリカ市場は、膨大な馬の飼育頭数と、様々な主要企業や国内企業による新製品の発売により成長しています。

• 例えば、2022年11月、Audevard社はUAEでの事業を開始しました。同社は、馬の消化器系、関節サポート、呼吸器系の問題など、様々な分野に適した医薬品の開発に専門知識を有しています。

主要馬用健康市場企業一覧

主要プレイヤーの新製品投入と地域展開が市場拡大を牽引

世界市場の競争環境は分散構造を示している。市場における競争環境は、わずかな市場リーダーが大きなシェアを占める特徴を有しています。主要プレイヤーには、Zoetis Services LLC、ベーリンガーインゲルハイムインターナショナルGmbH、Merck & Co., Inc.、Dechraなどが挙げられます。Zoetis Services LLCは、強力な製品ポートフォリオと馬産業における確固たる存在感により、最大の市場シェアを保持しています。同社はまた、市場における馬のケアへの認知度を高めるための戦略的活動やマーケティングキャンペーンにも取り組んでいる。

• 2022年2月、Zoetis Services LLC.は「Long Live the Horse」キャンペーンを開始し、馬とその世話をする人々へのコミットメントを示した。

馬用健康産業における市場リーダーシップは、デクラ、ベーリンガーインゲルハイムインターナショナルGmbH、メルク・アンド・カンパニーなどの主要企業が実施した戦略的買収や提携に起因する。エランコ、ベトキノール、ネオジェン・コーポレーション、ヴィルバックなどの他社は、市場シェア拡大のため製品ラインの多様化と市場浸透率の向上を図っている。

主要企業プロファイル一覧：

• Zoetis Services LLC（米国）
• Ceva（フランス）
• Elanco（米国）
• ベーリンガーインゲルハイムインターナショナルGmbH（ドイツ）
• ヴェトキノール (フランス)
• ネオジェン・コーポレーション (米国)
• ヴィルバック (フランス)
• Merck & Co., Inc. (米国)
• ノーブルック (英国)
• ピュリナ・アニマル・ニュートリション LLC. (米国)
• キョーリツ製薬株式会社（日本）
• エクイーン・プロダクツUK株式会社（英国）

業界の主な動向：

• 2024年4月～3月 – 戦略的製造拠点拡大
   Zoetisは、各種動物用ワクチン生産強化のためオーストラリア・メルボルンの製造拠点を買収し、米国ミズーリ州の流通センターを拡張しました。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of 馬の健康市場

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