産業用自動販売機市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析、タイプ別（回転式自動販売機、コイル式自動販売機、その他）、製品別（保守・修理・運用（MRO）、 個人用保護具（PPE）、その他）、エンドユーザー別（製造、石油・ガス、その他）、および地域別予測、2021-2028年

世界の産業用自動販売機市場規模は、2020年に23億6,500万米ドルと評価され、2021年の25億1,320万米ドルから2028年には41億6,450万米ドルへと成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.5%を示すと予測されています。アジア太平洋地域は2020年に30.95%のシェアを占め、産業用自動販売機市場を支配した。

COVID-19の地域への影響は前例のないほど甚大であり、パンデミック下でも産業用自動販売機は全地域で需要増を記録しました。当社の分析によれば、2020年の市場成長率は6.5%と緩やかな伸びを示しました。CAGRの着実な上昇は、パンデミック終息後に需要と成長がパンデミック前の水準に回復することによるものです。

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日本の産業用自動販売機市場インサイト

グローバル展開を視野に入れる日本企業にとって、産業用自動販売機市場は働き方改革や現場オペレーションの高度化が進む中で、在庫管理の効率化とコスト最適化を同時に実現する重要分野として注目されています。多様な製造・物流現場で自動化と管理精度の向上が求められる今、日本市場の特性を踏まえた先進的な管理ソリューションやスマート補充システムへの需要は着実に拡大しており、運用効率を高めながらグローバル戦略を推進する企業にとって大きな成長機会となっています。

世界の産業用自動販売機市場概要

市場規模：

• 2020年 価値： 23億6,500万米ドル
• 2021年 市場規模： 25億1320万米ドル
• 2028年 予測市場規模： 41億6450万米ドル（2021年～2028年のCAGR：7.5%）

市場シェア:

• 地域別リーダー: アジア太平洋地域は2020年に30.95%の市場シェアを占め、7億3,190万米ドルの価値を有しました。これは中国、インド、韓国における製造業の急速な成長に牽引されたものです。
• タイプ別リーダー：コイル式自動販売機は、大容量・整理容易・低消費電力の利点から、最大の市場シェアを占めると予測される。
• 製品別リーダー：個人用保護具（PPE）セグメントは、厳格な安全規制と製造業・石油ガス分野での採用拡大を背景に、最高CAGR（年平均成長率）を記録すると予測される。
• エンドユーザー別リーダー： 製造セクターが最大のシェアと成長率を占め、航空、自動車、一般製造業におけるMROツールとPPEの需要に支えられています。

業界動向：

• 技術革新：RFIDタグ、クラウドインフラ、多言語表示システムの統合により、在庫管理、セキュリティ、業務効率が向上しています。
• スマート＆コネクテッドマシン：リアルタイム追跡、自動レポート作成、遠隔管理機能を備えたインテリジェント自動販売システムの導入が拡大しています。
• 従業員安全への注力：職場の安全と規制順守への重視が高まり、PPE自動販売ソリューションの需要を牽引しています。
• 中小企業の導入: 中小企業では、在庫最適化とコスト削減を目的とした費用対効果の高い回転式自動販売機の導入が増加しています。

推進要因:

• 在庫管理効率化：リアルタイム在庫追跡と自動供給により、製造・石油ガス業界におけるダウンタイム削減と生産性向上が実現。
• 規制順守：厳格な安全規制と危険産業におけるPPE需要が市場成長を促進。
• 運用コスト削減：自動販売システムは人件費の削減、廃棄物の最小化、サプライチェーン管理の効率化に貢献します。
• 市場拡大：新興市場（特にアジア太平洋地域）での採用拡大、および軍事・防衛・石油・ガスなどの分野での利用増加が長期的な成長を支えています。

製造設備や工具などの製品をリアルタイムで在庫管理するため、自動販売業界における技術的応用への注目が高まっていることが、この市場の成長に寄与しています。これらのシステムは製造工場や石油・ガス産業に設置され、PPE（個人用保護具）やMRO（メンテナンス・修理・運営）用品を自動供給することで、在庫管理プロセスの効率化を促進します。航空業界の重要製造工程では、これらの自動販売システム導入により操業停止時間が削減されました。さらに、このシステムの主な利点は、個人用保護具（PPE）の使用率向上による従業員の安全確保にあり、これにより世界的な製品需要を支えています。

COVID-19が産業用自動販売機の生産とサプライチェーンに与える抑制効果

世界的なCOVID-19パンデミックの突発的発生により、各国政府は製造業に対して厳格なガイドラインを課しました。複数の国で実施されたロックダウン戦略により、製造業は停止状態に陥り、全操業が四半期以上にわたり停滞しました。これにより、これらの機械の生産と各地への供給が阻害されました。

消費財などの他業種とは異なり、製造業では労働者に必要な適切な工具や安全装備などを保管するため、これらの機械の応用例が最も多い。したがって、製造工場の突然の閉鎖は自動販売機の需要減少につながった。貿易障壁の高まりと国家間の緊張により、IVMのサプライチェーンは深刻な影響を受けた。また、COVID-19感染者数を最小限に抑えるという方針のもと、主要国はIVMの国際・国内取引を停止し、世界中のサプライチェーン管理を阻害した。

最新動向

業界の拡大を促進する先進技術の台頭

先進技術の登場は、自動販売機にRFIDタグとクラウドインフラを統合し多言語表示システムを開発することで、業界発展に弾みを与えています。インテリジェントマシンは、スタッフの介入を必要とせず、あらゆる種類・サイズ・形状の物品や製品に使用可能であり、セキュリティコードを要求することであらゆる物体を不正アクセスから保護します。さらに、スマートマシンは在庫管理のためにRFIDタグと統合されており、その採用を支援しています。IVMは、RFIDタグを使用して各取引を記録するSaveLogソフトウェアと統合されており、多言語表示や在庫補充のアラート機能を備えています。

推進要因

従業員安全への重視の高まりが、世界中で個人用保護具（PPE）の使用を促進

主要市場プレイヤーは、最小限の電力消費と高い作業効率を備えた先進技術ソリューションを採用しています。自動車・航空機製造、石油・ガス、 溶接業界、軍事・防衛分野は、個人用保護具が基本的かつ重要な優先事項であるため、産業用自動販売システムへの依存度が高く、世界的な産業用自動販売機市場の成長を牽引している。

PPEは、製造現場における安全衛生リスクから労働者や従業員を保護するために有用です。1970年の労働安全衛生法は、建設、製造、海事分野向けの業界固有の安全ガイドラインを含め、過去40年間にわたり米国における労働災害の減少につながってきました。これらの機械は、安全ヘルメット、保護ゴーグル、安全靴、安全ハーネス、 および呼吸用保護具などのPPEアイテムを提供し、従業員へのリスクを低減すると同時に、各従業員のツールのアクセス可能性を追跡・維持することで、世界中の市場成長を促進しています。

中小企業製造部門における産業用自動販売機の導入拡大

これらの機械が提供するアプリケーションは、大手企業から中小企業に至る膨大な顧客基盤に対応可能です。新興中小企業は、コスト効率に優れ、設置面積が少なく、最小限のエネルギー消費で済むため、複数の地域で回転式自動販売機を選択しています。これらの自動販売システムは在庫管理の負担軽減とパフォーマンス向上に貢献し、市場での優位性を確立することで、世界的な設備需要を牽引しています。

抑制要因

高購入コストが障壁となり、レンタルモデル市場を促進

産業用自動販売機は高度に複雑な設計のため、初期購入コストが急騰する。最近のCOVID-19パンデミック発生により製造業が停止し、IVM導入が制限されている。現在のロックダウン期間中、これらの機械はメーカーに高額な維持費と不要な稼働停止時間を強いるため、レンタルモデルへの代替需要を生み、世界的な市場成長を阻害している。

セグメンテーション

タイプ別分析

予測期間においてコイル式が最大の市場シェアを占める見込み

世界の産業用自動販売機市場はタイプ別に区分され、さらにカルーセル式、コイル式、その他に細分化される。

複数のエンドユーザー産業における大容量産業用システムへの需要増加により、コイル式機械が最も高い市場成長を示すと予測される。このタイプの機械は在庫保持容量が大きく、整理が容易で、少ない電力消費で維持管理が可能である。

中堅・中小企業（SME）における需要増加により、カルーセル式機械は漸進的な成長が見込まれる。カルーセルシステムはコスト効率に優れ、設置面積も小さいため、新規参入企業に広く採用されています。さらに、その他のキャビネット型機械も大幅な成長が見込まれます。これらのシステムは保管容量が少なく、消費電力が大きく、技術統合度が低いという特徴があるためです。

製品別分析

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個人用保護具（PPE）が近い将来に最高CAGRを記録する見込み

世界市場はタイプ別に区分され、さらに保守・修理・運用（MRO）、個人用保護具（PPE）、その他に細分化される。

個人用保護具（PPE）は、従業員の安全確保のため、ヘルメット、手袋、着色ガラス溶接マスクなどの保護具の採用が増加していることから、著しい市場成長が見込まれています。従業員の安全に関する政府規制の強化が業界で厳格に遵守されているため、これらの機器の導入が世界的に増加しています。

メンテナンス・修理・運用（MRO）分野では、工具、スペアパーツ、工具キット、シーラント、試験装置など、産業のダウンタイム需要に応じた増加が見込まれ、漸進的な成長が予測される。ダウンタイム期間が長い産業では、MRO機器が大規模に備蓄される。その他の製品は、用途が限定的で購入コストが高いため、成長が停滞する可能性が高い。

エンドユーザー別分析

製造業セクターが今後最も高い成長率を記録する見込み

エンドユーザー別では、市場は製造業、石油・ガス産業、その他に二分される。

製造部門は、航空・自動車製造業界における保守・修理・運用（MRO）ツールや個人用保護具（PPE）の需要により、最大のシェアとCAGRを維持すると予想される。個人用保護具（PPE）は従業員安全規制への対応、業務効率化、リアルタイム在庫管理の基本要件であり、これにより製造部門におけるこれらの機械の需要が高まっている。

石油・ガス分野では、高コストな掘削機器や個人用保護具を管理するための精密な在庫管理システムが必要であることから、産業用自動販売システムの需要が増加している。各従業員がアクセスした機器の最新状況を報告することで、業界の在庫維持・整理が可能となり、IVMへの依存度が高まっている。

軍事・防衛産業などの他業界では、カスタマイズされた軍事装備の提供にこれらの機械を採用しており、安定した市場成長を示している。

地域別インサイト

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アジア太平洋諸国では、急速に発展する製造業を背景に市場の漸進的成長が見込まれる。インド、中国、韓国の産業メーカーは、製造プロセス全体の生産性と効率性を高めるためこれらの機械を導入している。在庫管理の改善と必要な資材のタイムリーな確保に貢献するこれらの機械が、市場規模の拡大に寄与している。

製造業の成長に伴い中国が最高CAGRを記録する見込み

予測期間中、中国は自動車、機械、その他の製造業の台頭により最高CAGRを記録すると予想される。中国は製造業全体で新興の主要プレイヤーが台頭し、幅広い製品ポートフォリオを最小限の価格で提供することを信条とする企業が増加しており、世界市場で驚異的な成長を遂げている。しかしながら、中国における新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の最近の発生は、2020年の成長を阻害すると予想される。同地域の政府当局は厳格なロックダウンを実施し、人々の移動を制限している。これにより、2020年および2021年の新規機械需要が低下すると見込まれる。

労働者の安全に対する懸念の高まりから、北米ではこれらの機械への需要が増加しています。インテリジェント自動販売機を活用することで、企業は特定の時間にどの従業員が備品にアクセスしたかを容易に追跡でき、内部の供給要件に関する貴重な知見を得られます。このデータは通常のIVMよりも企業に高い管理権限を提供します。その結果、健康と安全上の理由から特定の従業員グループへの物品提供を制限することが可能となります。しかし、COVID-19の発生は米国製造業に深刻な影響を与えています。労働者と原材料の不足により製造施設が閉鎖され、市場が阻害されています。

英国、ドイツ、フランスを含む欧州諸国における中小企業の増加が市場成長を牽引している。中小企業は自動販売システムを導入し、従業員が有用なツールに容易にアクセスできるようにすることで、全体的な生産性と説明責任を高めています。しかし、イタリア、英国、フランス、ロシアにおけるCOVID-19の蔓延拡大が、これらの機械の需要を阻害しています。企業はパンデミック発生下でコスト削減と財務安定性を維持するため、新規機械の購入を延期すると予想されます。

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さらに、サウジアラビアやUAEなど中東・アフリカ諸国における石油・ガス産業の急速な発展が市場成長を促進すると見込まれる。石油・ガス企業はゴーグル、手袋、ヘルメットなどの保護具を効率的に使用するためにこれらの機械を活用しており、市場規模の拡大に寄与しています。さらに、ラテンアメリカの製造業も成長を遂げています。企業は在庫管理、発注プロセスの効率化、追加費用の削減のために自動販売機を導入しています。

主要業界プレイヤー

Fastenal、AutoCrib、IVM、Apex Industrial Technologiesは技術革新により在庫管理システムと製品ポートフォリオの改善を推進

Fastenal、AutoCrib、IVM、 およびApex Industrial Technologiesといった主要市場プレイヤーは、産業用自動販売システムをクラウドインフラとRFIDタグと統合することで、技術革新に積極的に参加しています。これらの先進機能により、作業フローを中断することなく自動販売機器を24時間365日稼働させ、工具消費の最新レポートを生成することが可能になります。これらの企業は、膨大な産業顧客基盤に対応するため、このような先進製品を提供し、市場での地位を維持しています。

さらに、Apex Industrial Technologiesは自社産業用自動販売システムをTrajectory CloudソフトウェアおよびApex Connect n’ Go Technologyと統合し、在庫補充・再発注ポイント・使用パターン・機器サービスニーズに関する深い洞察を提供しています。同様に、Fastenal CompanyのSKU（在庫管理単位）範囲にはセンサーベースの計測技術が組み込まれており、より迅速かつ簡便な取引を実現。これにより在庫管理・運営が容易になっています。

主要企業プロファイル一覧:

• Fastenal Company (米国ミネソタ州)
• AutoCrib, Inc. (米国カリフォルニア州)
• IVM Ltd.（米国インディアナポリス）
• Apex Industrial Technologies LLC.（米国オハイオ州）
• Silkron（マレーシア・ペナン）
• SupplyPro, Inc.（米国カリフォルニア州）
• SupplyPoint (ラグビー、イギリス)
• CribMaster (マリエッタ、ジョージア州)
• CMTインダストリアル・ソリューションズ（アメリカ合衆国サウスカロライナ州）
• ブラマーズ（イギリス・ロンドン）

主要な業界動向：

• 2020年3月：産業用自動販売ソリューションプロバイダーであるApex Industrial Technologiesから、Fastenalが非公開の金額で資産を購入し、同社の事業運営強化を支援しました
• 2019年3月： オートクリブは次世代企業在庫管理ソフトウェア「アルクトゥルス」を導入。クラウドベースのプラットフォームで、ERPソフトウェアと連携し、自動販売機の在庫管理を実現

レポートのカバー範囲

An Infographic Representation of 産業用自動販売機市場

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