硫黄市場規模、シェアおよび業界分析、アプリケーション（肥料、化学物質、ゴム、製薬など）、および地域予測、2024-2032

世界の硫黄市場規模は2023年に60億4,000万米ドルであり、予測期間（2024-2032年）において年平均成長率（CAGR）3.6%で成長し、2024年の62億3,000万米ドルから2032年までに79億9,000万米ドルに達すると予測されている。アジア太平洋地域は2023年に34.11%の市場シェアを占め、硫黄市場を支配した。さらに、米国の硫黄市場は大幅な成長が見込まれ、2032年までに推定9億4,100万米ドルに達すると予測されている。これは、硫黄が肥料、特にリン酸肥料に不可欠な硫酸の生産に広く使用されることから、同国で成長する農業産業に牽引されるものである。

硫黄は化学産業において最も重要な原料の一つである。主に各種化学・工業プロセスにおいて派生品（酸形態）として利用され、特に最大の最終用途であるリン酸肥料の生産において不可欠である。ゴム加工、化粧品、医薬用途も重要な応用分野である。産業経済への関連性と比較的容易な輸送性から、硫黄は注目度の高い商品である。石油精製、タールサンド回収、重油および天然ガス処理、ならびにコークス化および冶金施設はすべて、副産物としてこれを生成する。

重要な派生製品である硫酸（H2SO4）は、基礎産業で利用される最も重要な材料の一つである。結果として、最も不可欠な工業要素の一つとなっている。採掘には主にフラッシュ法が用いられる。

精製所生産へのコロナウイルスパンデミックの影響により、液体硫黄の供給は引き続き制限された。供給は、甘味原油への転換、プラントの定期点検、ドイツ産天然ガス源からの生産継続的減少といった継続的要因にも影響を受けた。中国の購入者は輸入を制限した。2024年5月、中国の輸入量は50万トンをわずかに下回った。これは2004年以降で5月としては最低水準であり、2023年5月比16％減となった。インドでもCOVID-19規制により輸入活動が抑制された。肥料産業は当初から影響を受けており、特にリン酸塩と硫酸の世界最大の生産国・消費国である中国で顕著である。今後、ブラジルとインドが主導的立場となる見込み。中国におけるパンデミックは、肥料の輸送と品質に影響を与え、これまでで最も深刻な打撃を中国の肥料産業に与えた。

日本の硫黄市場インサイト

日本の硫黄市場は、化学品、肥料、製錬、エネルギー関連分野での継続的な需要に支えられ、安定した成長が見込まれています。特に、高純度原料の供給や環境負荷低減への取り組みが重視されており、脱炭素社会に向けた製造プロセスの改善や持続可能な資源活用が重要なテーマとなっています。また、精密化学やバッテリー材料といった付加価値の高い用途が広がる中、品質管理や供給安定性を確保するソリューションへの期待が高まっています。こうした市場動向に対応する技術・製品提案は、日本の産業基盤強化と新たな成長領域の開拓につながります。

世界の硫黄市場概要

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：60億4000万米ドル
• 2024年市場規模：62億3000万米ドル
• 2032年予測市場規模：79億9000万米ドル
• CAGR（2024-2032年）：3.6%

市場シェア：

• アジア太平洋地域は2023年に硫黄市場の34.11%を占め、インド、中国、日本などの農業主導経済圏における硫黄系肥料の需要増加に牽引されました。
• 米国市場は、農業部門の堅調な成長と、リン酸肥料向け硫酸製造における硫黄の高使用量に支えられ、2032年までに9億4100万米ドルに達すると予測されています。
• 肥料は、作物の栄養補給と世界の食糧生産における重要な役割から、市場シェアの50%以上を占める最大の用途セグメントであり続けました。

主要国ハイライト：

• 中国：製油所の生産中断と輸入減少が需要に影響—2024年5月の輸入量は50万トンを下回り、2004年以来の最低水準。肥料需要と新規石炭化学プロジェクトにより長期的な成長が見込まれる。
• インド：農業生産需要の増加と政府の優遇政策により大幅な成長が見込まれる。
• 米国：肥料生産と継続的な製油所操業が硫黄需要を牽引。規制と排出管理がクリーンな硫黄回収技術への投資を促進。
• ブラジル：農業拡大とリン酸塩需要の増加により、今後数年間で成長の拠点となる見込み。
• 中東（GCC諸国）：特にUAEとサウジアラビアにおける新規ガス処理・石油精製プロジェクトにより硫黄回収が拡大。

硫黄市場の動向

多数の硫黄回収プラント建設が最新トレンド

製品の大部分は酸の形で利用される。この酸は様々な工業・化学プロセスにおける重要な中間体である。肥料業界では窒素、リン酸塩、カリウム、硫酸塩肥料の製造に酸を使用する。顔料、フッ化水素酸、非鉄金属、化粧品、繊維、二硫化炭素、医薬品、パーソナルケア製品、ゴム加硫、鋼の酸洗などにも応用される。

天然ガス処理量の減少、原料混合物の酸性原油からやや低硫黄原油への移行、特定天然ガス源の枯渇、特定燃料種からの需要変化が、過去5年間の生産量に影響を与えた。しかし、中東の新規施設と厳格な環境規制を生み出した中国本土の石炭化学産業の発展により、複数の回収プラントが建設され、生産量は8%増加した。

持続可能な製品回収・利用が顕著なトレンド

持続可能性が市場の主要な推進力となりつつある。企業は硫黄回収・利用において持続可能な手法をますます採用している。クラウス法硫黄回収装置などの先進的な製品回収技術への投資や、得られる副産物の代替用途の模索が進められている。例えば、硫黄は農業用元素へ転換したり、硫黄コンクリートやポリマー複合材などの付加価値製品へ変換することが可能です。

さらに、環境汚染への懸念が高まる中、硫黄排出削減への注目が集まっています。これにより、特に北米、欧州、アジアの一部地域において、工業プロセスからの製品排出を規制する法令が厳格化されています。その結果、業界では規制順守と環境影響の最小化を図るため、よりクリーンな硫黄回収・利用技術や手法の模索が進められている。

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硫黄市場の成長要因

肥料需要の増加が市場成長を牽引

植物は窒素、リン、カリウム、硫黄、カルシウム、マグネシウムを比較的多量に利用します。作物の収穫、侵食、溶脱、土壌固定などの要因により、環境から養分が失われます。これは、重要なアミノ酸、タンパク質、油の生産のために、成長の初期段階を通じて特に必要である。作物生産における硫黄の最も重要な役割は、クロロフィル、リグニン、ペクチンの生産に必要なタンパク質分子とアミノ酸の生成を助けることである。これは、植物が太陽光を化学エネルギーに変換するプロセスである光合成を助けることによって達成される。農業用肥料の生産量は、世界で回収される全製品の約54％を占めています。

肥料市場は巨大なビジネスであるだけでなく、世界の食糧生産を支える重要な分野でもある。集約農業と肥料の使用がなければ、これほどの生産量は考えられない。肥料の主な最終市場は穀物であり、次いで野菜、果物、花、ブドウなどの換金作物が続く。肥料使用量の増加は主に人口増加と経済成長によって牽引されている。生産は消費の持続的増加に追従せねばならない。世界人口の増加に伴い、需要は今後も上昇を続ける。食料コストは最終的に、投資と生産拡大を促すのに十分な水準に達する必要がある。元素硫黄は産業で広く利用され、主に硫酸(H₂SO₄)の製造に用いられ、その酸の大部分は肥料生産に消費される。

世界肥料見通しによれば、2020年のリン（P₂O₅）肥料需要は47,402千トンと推定され、2022年には49,096千トンに達すると予測されている。

抑制要因

暴露時の有害反応が市場成長を阻害する可能性

SO₂ は大気を汚染する硫黄と酸素の化合物である。石炭、石油、ディーゼルなどの燃料が燃焼されるときにSO₂ が生成される。米国環境保護庁（EPA）によると、米国における人為的発生源からのSO₂排出量は約640万トンであった。SO2排出の主な発生源は、電力生産、工業用ボイラー、および石油精製や金属加工などのその他の産業活動である。古いバスや車両、機関車、船舶、オフロードディーゼル機器は、いずれもディーゼルエンジンによる重要な排出源である。これらの主要排出源の近くで生活・作業する人々が、最も多くのSO2に曝露される。SO2が大気中に放出されると硫酸塩粒子に変換され、数百マイル移動する可能性がある。高濃度の継続的な曝露は呼吸器症状を悪化させ、肺機能の低下を招く。口呼吸や運動時の急速な呼吸は、SO2が下気道に到達するのを促進します。これは市場の成長を阻害すると予想されます。

硫黄市場のセグメント分析

用途別分析

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人口増加により肥料セグメントが大きなシェアを占める見込み

用途別では、市場は肥料、化学品、ゴム、医薬品、その他に区分される。肥料セグメントは市場シェアの50％以上を占めた。採集された元素硫黄の約90～95％が硫酸の原料となる。近年、リン酸アンモニウム誘導体や肥料の栄養素として需要が高まっている。世界の生産量の約半分は肥料が最終用途である。リン酸肥料の製造が全体の約85%を占め、硫酸アンモニウムの生産量も相当規模である。その結果、この産業は世界的なリン酸肥料事業に大きく依存しており、その事業は周期的な変動を伴う。

この製品は農業において植物栄養素として使用されるが、リン酸製造の中間体としても用いられ、したがってリン酸肥料の原料となる。ほぼ全ての原料はH₂SO₄（硫酸）の製造に使用される。硫酸は地球上で最も一般的に使用される無機化学物質であり、様々な工業・冶金プロセスや農業用途に利用されている。

地域別分析

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アジア太平洋地域は世界硫黄市場で最大のシェアを占めており、予測期間終了時までその優位性を維持すると見込まれる。同地域の2023年市場規模は20億6000万米ドルであった。インド、中国、日本、カザフスタンなどの農業国における硫黄系肥料の需要増加が、需要拡大を後押しすると予想される。例えば、 World Fertilizer Magazineによれば、2020年のインドの肥料総消費量は6,140万トンであった。人口増加に伴う食糧穀物や農産物への需要増が市場成長を牽引すると予測される。

中東・アフリカ地域は、湾岸諸国に大規模な製造基盤が存在するため、市場で重要なシェアを占める。硫黄は石油精製所の主要な副産物である。多数の石油精製・ガス処理企業の存在が市場成長を促進すると見込まれる。さらに、ゴム産業からの高い需要が地域成長に影響する主要因の一つである。

北米では、化学、製薬、金属抽出などの最終用途産業における酸需要の増加により、著しい成長が見込まれる。鉱業活動の拡大も市場成長に寄与する。金属抽出・精製活動における主要用途の高需要が予測される。

欧州では予測期間終了までに著しい成長が見込まれる。最終用途産業からの高い需要が地域成長の主要因である。化学品の大規模な消費基盤とそれに伴う需要増加が製品需要を押し上げている。

ラテンアメリカでは、大規模な鉱業活動により緩やかな成長が見込まれる。ブラジル、コロンビア、アルゼンチン、メキシコなどの南米諸国における経済・社会情勢の発展が硫黄市場の成長を後押ししている。

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硫黄市場の主要企業一覧

主要企業は市場プレゼンス拡大に向け成長・拡大戦略を採用

少数のグローバル企業が大きなシェアを占める中、世界市場は本質的に分散している。サンコア・エナジー社、H.J.ベイカー・アンド・ブラザーズ社、アブダビ国営石油会社、マラソン石油社、ガスプロム、ジョージア・ガルフ社が主要プレイヤーの一部である。

業界のプレイヤーは主に製品の価格設定と用途特性に基づいて事業を展開している。複数の大手企業が戦略的提携を結び、ブランド力と販売力を強化することで市場シェア拡大と競争優位性の獲得を図っている。

主要企業プロファイル一覧

• サンコー・エナジー社（カナダ）
• H.J.ベイカー・アンド・ブラザーズ社（米国）
• アブダビ国営石油会社（UAE）
• マラソン石油会社（米国）
• ガスプロム（ロシア）
• アラムコ・トレーディング（ATC）（サウジアラビア）
• シェル（オランダ）
• ジョージア・ガルフ・コーポレーション（米国）
• クウェート石油公社（クウェート）
• ペトロブラス（ブラジル）

業界の主な動向

• 2020年8月 – 2020年8月、ガスプロムの中核部門であるガスプロム・エクスポートは輸出量を増加させた。同社は海外の消費者に約130万トンを供給した。
• 2019年9月 – ガスプロムネフトの子会社であるガスプロムネフト・バドラは、イラクのバドラ油田から造粒製品の出荷を開始した。   

レポート対象範囲

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