リン酸肥料市場規模、シェア及び業界分析：種類別（リン酸二アンモニウム、リン酸一アンモニウム、単一過リン酸石灰、三重過リン酸石灰、その他）、作物種別（穀物、豆類・油糧種子、果物・野菜、その他）、地域別予測（2024-2032年）

世界のリン酸肥料市場規模は2018年に622億4000万米ドルであり、2026年までに832億8000万米ドルに達すると予測され、予測期間中に3.80％のCAGR（年平均成長率）を示す見込みである。北米は2018年に12.11％の市場シェアでリン酸肥料市場を支配した。さらに、米国におけるリン酸肥料市場は、リンを豊富に含む土壌養分への需要増加、食糧需要の拡大、および作物収量向上を目的とした肥料技術の進歩に牽引され、2032年までに推定84億7000万米ドルに達する大幅な成長が見込まれています。

リンは適切な根の成長に不可欠であり、植物が干ばつ気象条件に耐えるのを助けます。前述の栄養素は、種子や果実の成熟など、植物の成長と発達に必須です。リン酸肥料は、リン酸二アンモニウム（DAP）やリン酸一アンモニウム（MAP）など様々な形態で用いられ、土壌特有のリン栄養素不足を補う。DAPとMAPには多量のアンモニアが含まれており、グリーンアンモニアなどのアンモニア生産技術の発展が、世界のリン酸肥料市場の拡大に寄与すると予想される。例えば2018年8月、OCPグループは肥料生産の持続可能な原料としてグリーンアンモニアを開発する計画を発表した。OCPはリン酸肥料の最大輸出業者の一つであり、アンモニアはDAPやMAPなどの同社完成肥料製品にとって重要な原料である。OCPはまた、持続可能な開発に対する業界をリードする深いコミットメントを持っており、持続可能なアンモニアの潜在的なサプライチェーンを調査している。

日本のリン酸肥料市場インサイト

日本では、農業生産の安定化や土壌養分管理の高度化を背景に、リン酸肥料の需要が引き続き重要性を保っています。生産者や関連企業は、土壌特性に応じた施用設計、肥料効率を高める高機能製品の採用、環境負荷を抑えた施肥技術の導入を進めています。また、持続可能な農業に向けて、資源循環型の肥料開発やリン資源の安定確保に関する取り組みも強化されています。グローバル市場が変化する中、日本にとっては、先進的なリン酸肥料ソリューションを取り入れ、農業生産性と環境配慮の両立を図る重要な機会となっています。

世界のリン酸肥料市場における主なポイント

市場規模：

• 2018年 市場規模：622億4000万米ドル
• 2026年 予測市場規模：832億8000万米ドル（2019-2026年の年間平均成長率：3.80%）

市場シェア：

• 北米は2018年に12.11%のシェアでリン酸肥料市場をリードし、先進的な肥料技術と作物栄養需要の増加により成長を継続中。
• 種類別では、リン酸二アンモニウム（DAP）セグメントが2025年に29%のシェアを占めると予測される。

主要国のハイライト：

• 日本のリン酸肥料市場は2025年までに7億6961万米ドルに達すると見込まれる。
• 米国市場は、食糧需要の増加とリン酸塩豊富な土壌への需要に牽引され、2032年までに84億7000万米ドルに達すると予測されています。
• インドは予測期間中に4.50%の高いCAGR（年平均成長率）を記録すると予測される一方、欧州は2.26%のCAGRで成長すると見込まれています。

リン酸肥料市場の動向

農家の嗜好変化：従来型肥料からスマート肥料へ

予測期間中、従来の肥料からスマート肥料への移行が世界のリン酸肥料市場の成長を牽引すると見込まれています。二次栄養素や微量栄養素を豊富に含むリン酸塩強化肥料の利用増加が、世界のリン酸肥料市場に好影響を与えると予想されます。さらに、徐放性技術により肥料の効率性が向上した結果、精密農業で広く活用されています。農家がより少ない肥料使用量で高い収量を確保するために徐放性リン酸肥料の採用を拡大していることが、市場成長の推進要因となっている。北米では2017年の73億7000万米ドルから2018年には75億4000万米ドルへと成長を遂げた。

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リン酸肥料市場の成長要因

世界人口増加に伴う食糧需要の拡大が、世界市場におけるリン酸肥料の需要を牽引している

世界人口の急増は、拡大する人口を養うための食糧増産に向け、効果的な作物生産製品・設備の需要を刺激している。世界的な作付面積／耕作地の著しい減少は、複合肥料（DAP/MAPまたはNPK）などの高品質肥料の需要拡大にさらに寄与している。農業・灌漑技術の革新とスプリンクラー灌漑・点滴灌漑の普及拡大は、今後数年間におけるリン酸肥料市場の成長を後押しすると予測される。

さらに、収穫ごとに土壌から除去されるリンの量は、土壌が自然に供給する量を上回るため、適切な量の追加リン肥料による土壌補給が不可欠である。窒素やリン酸塩などの土壌養分の維持・回復は、作物収量と生育の向上に不可欠である。市販肥料に使用されるリンは特に溶解性が高く、植物による吸収・同化が容易である。適切なリン酸肥料管理は、健全な植物の育成、良好な収量、収益性の高い農業経営にとって極めて重要である。

リン酸肥料メーカーの垂直統合への関心高まり

垂直統合活動の拡大は、企業の利益率向上と堅調な利益成長をもたらすと期待されています。垂直統合は、企業がサプライヤーやその他の利害関係者への依存度を低減するのに役立ちます。原料調達に関連するコストは、リン酸肥料製造企業にとって主要な支出項目の一つである。このため、リン酸肥料メーカーは、リン酸などの原料を自社で生産する後方統合を選択しており、これによりコスト削減とサプライヤーへの依存度低減を図っている。例えば、2019年にコロマンデル・インターナショナル社は、原料コスト削減とさらなる利益率拡大を目的とした後方統合プロジェクトを完了した。同社は後方統合戦略の一環として、2020年末までにリン酸プラントの生産能力を拡大する予定である。リン酸はリン酸肥料の重要な原料であり、その需要の大部分は輸入に依存している。プラント拡張により輸入量が削減され、生産コストの低下と利益率の拡大が見込まれる。

抑制要因

リン酸塩肥料使用に関する政府の厳格な政策

降雨量の多い地域で最も一般的に使用されるリン酸肥料は、地下水に浸出したり水路に流出したりする恐れがあり、深刻な環境・経済的損害をもたらすと予想される。この被害を抑制するため、先進国および一部発展途上国の政府はリン酸肥料の使用規制を強化しており、これがリン酸肥料市場の成長を抑制する要因となる見込みです。エネルギー価格の変動による製品価格の変動も、今後数年間の市場成長を制限すると予測されます。

リン酸肥料市場のセグメント分析

種類別分析

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リン酸二アンモニウムが世界市場で支配的と予測

リン酸二アンモニウム（DAP）の高いリン酸含有量（46%）が、農業分野におけるDAP需要を牽引すると予測される。DAPは優れた物理的特性と高い水溶性により、最も広く使用されているリン酸肥料である。DAPは水溶性が高いため土壌中で速やかに溶解し、植物が利用可能なリン酸塩とアンモニウムを放出する。DAPは大麦、小麦、果実、野菜の生産に広く使用され、根の成長促進、色素発現、花芽の成長を促進します。2025年にはリン酸二アンモニウムセグメントが29％のシェアを占めると予測されています。

• リン酸二アンモニウム（DAP）セグメントは2018年に25.19％のシェアを占めると予測されています。

リン酸アンモニウムの需要増加は、リン酸二アンモニウムと比較した低アンモニア毒性に起因する。例えば、DAPとADPを同量施用した場合、DAPは遊離アンモニアを低減する潜在能力が高いため、MAPよりも発芽率を低下させ、アンモニア毒性による植物成長を抑制する可能性が高い。

三重過リン酸石灰はあらゆる作物・土壌に適し、リン酸を46%含有する。低コストなリン源の一つであり、追肥・基肥・種まき肥料として利用可能である。その優れた土壌適応性が、農家における三重過リン酸石灰の需要拡大を牽引すると予測される。その他のリン系肥料は、植物発育初期の根の定着促進や、その後の花の色合いを濃くするために利用される。スプリンクラー灌漑や点滴灌漑の普及拡大により、予測期間中に三重リン酸肥料の需要が増加すると見込まれる。

作物タイプ別分析

穀物セグメントが世界市場を支配すると予想される

世界人口の増加は、特に穀物作物の需要を牽引している。穀物は世界各地で主食として消費されているためである。穀物作物の品質向上のためのリン酸肥料の多用は、このセグメントにおけるリン酸肥料の利用拡大を促進すると予想される。近年、消費者の健康的で栄養価の高い食品への嗜好が高まっており、果物や野菜の生産におけるリン酸肥料の需要拡大が見込まれる。高付加価値作物の栽培増加も、リン酸肥料市場の成長をさらに促進すると予測される。穀物セグメントは2025年までに341億2,000万米ドルの収益を生み出すと予測されている。

地域別分析

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北米におけるリン酸肥料市場規模は2018年に75億4000万米ドルを記録した。米国やメキシコなどにおける耕作地の漸減傾向が、同地域でのリン酸肥料需要を押し上げると予測される。高品質な作物の生産を目的とした、地域内の農家による作物栄養製品の認知度向上と採用拡大が、北米リン酸肥料市場の成長を後押しすると予測される。Nutrien Ltd.、Israel Chemicals Ltd.、Yara International ASAなどの市場プレイヤーの存在は、北米におけるリン酸肥料市場の成長に好影響を与えるだろう。欧州は予測期間中に年平均成長率（CAGR）2.26%で成長すると見込まれている。

インド、中国などのアジア諸国は、広大な耕作可能面積、非常に高い農村人口、作物の成長に適した気候条件を有している。これらの要因が、同地域におけるリン酸肥料の利用拡大を促進すると予想される。さらに、この地域における作物栄養製品への複数の補助金提供が、アジア太平洋地域（APAC）のリン酸肥料市場需要を牽引すると予測される。中国はリン酸肥料の主要生産国の一つであり、国内に多数の市場プレイヤーが存在することが、同地域における市場成長に好影響を与えると予想される。

• インドは予測期間中に4.50%の高いCAGR（年平均成長率）を記録すると見込まれる。
• 日本のリン酸肥料市場は2025年までに7億6961万米ドルに達すると予測される。

中東・アフリカ地域はリン酸肥料市場において膨大な成長ポテンシャルを有している。人口増加と食習慣の変化が同地域の食品需要を押し上げており、これが予測期間中のリン酸肥料需要を牽引すると予測される。

南米は今後数年間で最も急速な成長が見込まれており、ブラジルなどの経済圏における大豆や菜種などの高油糧種子生産が要因となっている。

主要業界プレイヤー

集中的なM&A戦略が世界のリン酸肥料産業のさらなる統合を促進  

Nutrien Ltd.、OCP Groupなどの業界を支配する主要企業は、グローバル市場での主導的地位を獲得するため、協業戦略と製品開発に注力している。さらに、市場で活動する有力企業は、市場での地位を強化するために合併・買収に焦点を当てている。例えば2017年には、AgriumとPothshCropが人材とベストプラクティスを結集し、全てのステークホルダーに価値を創出するより強固な新会社Nutrien Ltd.を設立した。リン酸肥料メーカーは、流通網の強化、コスト削減手法の導入、多様なリン酸肥料製品の世界市場への展開を積極的に推進している。

主要リン酸肥料企業一覧：

• ヤラ・インターナショナルASA
• イスラエル・ケミカル社
• ザ・モザイク・カンパニー
• CFインダストリーズ・ホールディングス社
• コロマンデル・インターナショナル社
• OCPグループ
• フォスアグロ社
• チリ化学鉱業会社（SCAI）
• ニュートリエン社
• コック・インダストリーズ社

業界の主な動向：

• 2021年7月、オーストラリアに本拠を置く有機リン酸塩メーカーであるフェルトズ社は、製品ラインアップを補完する3つの新製品を発表しました。これらの製品には、Phosul LLC、Nutrient Vigour Plus 2-4-4-2、Humic Growth Solutionsが含まれます。Fertoz社の製品ラインアップは、米国やカナダなどの国々での使用が承認されています。
• 2021年6月、インド連邦政府は、リン酸塩肥料およびカリウム肥料製品に対する栄養素ベースの補助金率の固定に関する提案を承認しました。このプログラムの一環として、窒素補助金の補助率は1kg当たり18.90ルピーから18.789ルピーに引き下げられた。この決定は、肥料価格の高騰から農家を守ることを目的としている。
• 2021年6月、プラディープ・フォスフェート社による肥料製造会社ズアリ・アグロケミカルズの買収提案がインド競争委員会（CCI）により承認された。買収総額は約2億8000万ドルと推定される。
• 2020年11月、インドラマ・インディア社はグラシム・インダストリーズ社と肥料事業買収に関する最終契約を締結した。同社は120万トンの尿素生産能力を有している。この買収額は約3億5500万米ドルと推定され、買収後、同社はインドの民間企業の中で第3位の生産者となる見込みである。

レポート対象範囲

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さらに、本レポートは市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。前述の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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