水溶性肥料市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析：種類別（窒素系、リン酸系、カリウム系、その他）、用途別（葉面散布・灌漑施肥）、作物種別（畑作作物、園芸作物、芝生・観賞植物、その他）、地域別予測（2020-2032年）

世界の水溶性肥料市場規模は2019年に150億8000万米ドルと評価され、2032年までに362億6000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.12％を示しています。さらに、米国における水溶性肥料市場規模は、高品質作物への需要増加が特殊肥料の使用を促進する要因となり、2032年までに推定64億9000万米ドルに達すると予測される。欧州は2019年に35.54%の市場シェアを占め、水溶性肥料市場を支配した。 

水溶性肥料（WSF）が即効性のある栄養不足補正剤として認知され、世界的に普及が進んでいる。従来、WSFは主に先進国市場で普及していたが、研究開発の進展と肥料大手企業の積極的な参入により、発展途上国の農業産業においても重要な位置を占めつつある。

水溶性肥料市場の成長は、作物の栄養吸収を大幅に促進し、栄養素を制御された形で供給できる効率的な肥料への需要高まりによって牽引されている。先進的な農業手法の導入拡大と、栄養価の高い果物・野菜・その他高付加価値作物への需要急増が相まって、市場収益の拡大に好影響を与えると予想される。

日本の水溶性肥料市場インサイト

日本では、農業の効率化や環境負荷低減のニーズが高まる中、水溶性肥料への関心が増しています。グローバル市場では、作物の栄養吸収効率向上や施肥管理の自動化を実現する製品開発が進んでおり、日本でも高収量・高品質な農作物の生産や環境に配慮した農業の推進に寄与するソリューションとして注目されています。精密農業の拡大と持続可能な農業の実現に向け、水溶性肥料は国内市場で重要な成長分野と位置付けられています。

世界の水溶性肥料市場の主なポイント

市場規模：

• 2019年 市場規模：150億8,000万米ドル
• 2032年 予測市場規模：362億6,000万米ドル（2020年～2032年のCAGR：7.12%）

市場シェア：

• 欧州は2019年に35.54%のシェアで水溶性肥料市場をリードし、特殊肥料の高い採用率により引き続き優位性を維持しています。
• 種類別では、窒素系セグメントが2025年に66%のシェアを占めると予測されています。

主要国ハイライト：

• 日本の水溶性肥料市場は2025年までに6億307万米ドルに達すると予測される。
• 米国市場は高品質作物への需要増加を背景に、2032年までに64億9000万米ドルに達すると見込まれる。
• 中国は予測期間中に5.66%の高いCAGR（年平均成長率）を記録すると予測される一方、欧州は3.93%のCAGRで成長すると見込まれる。

COVID-19の発生は、植物栄養製品のサプライチェーン管理に混乱をもたらした。

パンデミックの発生は、このパンデミック期間中に生じた様々な社会経済的変化により、世界市場に悪影響を及ぼしました。 ロックダウンにより主要な特殊肥料生産地域で特殊肥料の製造が停止したため、全体的な生産が鈍化しました。各国が世界的に課した貿易制限により、これらの肥料のサプライチェーンは混乱しましたが、制限の緩和に伴い、今後数ヶ月で状況は改善すると予想されます。

発展途上国では、景気減速により今後数か月間、水溶性肥料の需要は低迷したままとなる可能性があります。したがって、高級農産物への需要減退により、農家は高価な農業投入財への支出を抑制する。しかし、食料安全保障への需要に対応するため、高品質肥料投入材の需要が予測通り増加することから、水溶性肥料（WSF）の需要は今後数年間で強い牽引力を獲得すると予測される。パンデミックは人々に健康的な生活様式を選択し免疫力を高めるよう促しており、果物、野菜、ナッツ類などの栄養豊富な食品への需要が上昇すると予測される。今後数年間における高品質農産物需要の増加は、特殊肥料に成長機会をもたらすでしょう。

水溶性肥料市場の動向

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主要市場プレイヤーによる製品開発への投資増加が市場を牽引

水溶性肥料市場で事業を展開するプレイヤーは、水溶性肥料の将来的な成長可能性を認識しており、市場での優位性を確立するため、継続的に新製品の開発・投入に取り組んでいます。各社は様々なグレードの水溶性肥料の生産能力を強化し、グローバル展開を拡大しており、これが農業が主要産業である各国における同肥料の人気と需要を後押ししている。例えば、グジャラート農業産業公社（GAIC）は2020年1月、ブランド名「Agro」で発売した水溶性肥料製品を輸入した。同ブランド製品には、生育段階別・作物別肥料のカスタマイズグレードが含まれる。欧州市場は2018年の51億2000万米ドルから2019年には53億6000万米ドルへ成長した。

水溶性肥料市場の成長要因

高付加価値作物生産の需要拡大が市場成長を支える

高品質作物の生産向上のための特殊肥料需要の高まりにより、水溶性肥料の需要は今後数年間にわたり持続的な成長が見込まれる。多くの発展途上国および未開発国における世界人口の増加は、食料安全保障と既存の食料生産ソリューションに対する懸念を高めている。

特殊肥料を促進する政府の取り組みの拡大と、この新しい肥料の種類とその利点について農家を教育するプログラムの開始は、市場の成長を助けるだろう。しかし、これらの特殊肥料の高価格は市場の成長に対する主要な抑制要因となり得るため、政府の補助金制度が必要となる。

抑制要因

水溶性肥料製品の高価格が市場成長を抑制

水溶性肥料や制御性肥料などの特殊肥料の高価格は、予測期間中の市場成長に対する主要な抑制要因となり得る。これらの肥料の種類は費用対効果が低いため、一人当たり所得が低い国々での使用が制限される可能性があります。肥料業界のステークホルダーは、より効率的な肥料を開発するための研究開発活動に投資しています。また、企業は生産効率を高め、低収益の農家を含む作物生産者にとってこれらの製品をより手頃な価格にする製造技術にも注力しています。

水溶性肥料市場のセグメント分析

種類別分析

窒素肥料の需要は高水準を維持する見込み

世界レベルでは、窒素肥料セグメントは、作物の収量向上に貢献するため、予測期間中に堅調な成長が見込まれています。気候変動の頻発による作物損失への懸念が高まっていることから、今後数年間でリン酸肥料の需要も増加すると予想される。窒素肥料セグメントは2025年に66％のシェアを維持すると見込まれている。

用途別分析

施肥灌漑が最も広く採用される施用方法となる見込み

世界的に見て、水溶性肥料の施用方法として最も好まれるのは施肥灌漑である。この方法は作物に既に存在する栄養不足を効果的に制御する。施肥灌漑は肥料使用量を最大25%削減する効果があり、水溶性肥料が高価な作物栄養資材であることから、施肥灌漑によるスマートな施用は複数の作物の生産コストを効果的に削減できる。

作物タイプ別分析

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園芸セグメントが主要シェアを占める見込み

現在、園芸セグメントが世界市場を支配しており、予測期間において最も急速に成長するセグメントとなる見込みです。栄養豊富な食事への世界的な需要増加が、高付加価値作物の需要を牽引すると予想され、これがさらに同セグメントの成長を促進すると見込まれています。多くの園芸作物品種は、適切な成長のために特殊な栄養素、好ましい気候条件、適切な環境調整を必要としており、これらの肥料はその要件を効率的に満たすことができます。園芸セグメントは2025年までに31億6000万米ドルの収益を生み出すと予測されています。 

• 畑作セグメントは2019年に18.94%のシェアを占めると予測される。

地域別インサイト

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アジア太平洋市場は予測期間中、5.33%という最速の年平均成長率（CAGR）を記録する見込み。農業中心のアジア諸国における耕作地の劣化と水資源の制約が、WSF（水溶性肥料）などの高効率肥料の需要を生み出している。アジア太平洋地域では、ICL、Nutrien、Yaraなどの多国籍農業大手による投資が大幅に増加しており、APACは高い成長可能性を秘めた先進肥料の収益性の高い市場として台頭している。

• 日本の水溶性肥料市場は2025年までに6億307万米ドルに達すると予測される。
• 中国は予測期間中に5.66%という高いCAGRを記録すると見込まれる。

都市化の進展、経済の改善、貿易自由化の高まりにより、アジアおよび東南アジアにおける高付加価値作物の生産が増加していることが、同地域全体での水溶性肥料需要の拡大を加速すると予測される。発展途上市場では、水溶性肥料への補助金支給が農家の利用促進を急速に進めると見込まれる。例えば、インド政府は肥料企業の肥料利用効率向上と農業生産性向上のため、革新的でカスタマイズされた特殊肥料製品の投入を支援する各種施策を実施した。 

現在、欧州は水溶性肥料市場で最大のシェアを占めており、これはロシア、スペイン、フランスなどの国々における特殊肥料の高い採用率に起因する。欧州における気候変動に加え、グローバルな特殊肥料メーカーの欧州市場への高い浸透が市場成長を促進している。さらに、地域の従来型肥料大手が前述の肥料分野へ事業拡大することで、欧州市場の規模拡大に寄与する見込みである。例えば、2018年には、スイスに本社を置く主要市場プレイヤーからなる世界有数の農業関連企業グループであるユーロケム・グループが、リトアニア（欧州）に1600万米ドルを投じた水溶性肥料生産プラントを稼働させ、水溶性肥料事業に参入した。欧州市場は予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.93%で成長すると見込まれている。

主要業界プレイヤー

世界市場における統合の進展が競争激化を招く

水溶性肥料市場で事業を展開する企業は、水溶性肥料の将来的な成長可能性を認識しており、市場での優位性を確立するため、継続的にイノベーションを推進し新製品を投入している。

近年、特殊肥料業界における市場統合が進み、これは市場に好影響を与えています。2018年のニュートリエン（ポタッシュ・コーポレーションとアグリウムの合併）の設立はその好例です。SQMやICLなどグローバル市場で事業を展開する企業は、買収や提携を通じて生産能力の拡大と世界市場での存在感の強化に注力しています。

水溶性肥料市場における主要企業一覧:

• SQM（チリ・サンティアゴ）
• Nutrien Ltd.（カナダ・サスカトゥーン）
• ICL（イスラエル、テルアビブ）
• Yara International（ノルウェー、オスロ）
• Haifa Chemicals Limited（イスラエル、ハイファ）
• ザ・モザイク・カンパニー（米国フロリダ州）
• ユーロケム（スイス・ツーク）
• コロマンデル・インターナショナル・リミテッド（インド・セカンダラバード）
• カタール肥料会社（カタール）
• コンポ・エキスパート（ドイツ・ミュンスター）

業界の主な動向:

• 2020年1月、農業関連産業を促進するインドの州機関であるグジャラート農業産業公社（GAIC）は、輸入WSF製品の販売を開始した。この製品は、同機関の新世代肥料ブランド「AGRO」として販売される。
•  2019年12月、Van Iperen Internationalは子会社を通じて米国市場での存在感を強化した。同社はMillikenと独占的に提携し、幅広い特殊肥料を提供している。

レポートのカバー範囲 

本レポートは水溶性肥料市場に関する定性的・定量的知見を提供する。また、あらゆる市場セグメントにおける水溶性肥料（WSF）の市場規模と成長率に関する詳細な業界分析を提供します。

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