モバイル高出力マイクロ波兵器市場規模、シェアおよび業界分析、プラットフォーム別、テクノロジー別、HPMソース別、システムアーキテクチャ別、アプリケーション別、エンドユーザー別、および地域予測、2026年から2034年

世界の移動式高出力マイクロ波兵器市場規模は、2025年に3億2,500万米ドルと評価されています。市場は2026年の3億8,450万米ドルから2034年までに15億3,880万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に18.9%のCAGRを示します。

この市場には、高出力マイクロ波 (HPM) 兵器、指向性エネルギー兵器、電磁兵器システム、HPM 発生器、パルスパワー モジュール、アンテナ、ビーム制御システム、および関連する統合およびサポート サービスが含まれます。これらの非運動兵器は、マイクロ波パルス技術を使用して、電子システムを破壊、無効化、または損傷します。これらは、対UAS、部隊保護、防空、および戦場の電子攻撃のために、地上、空挺、および海軍の移動防御システムにますます配備されています。

市場の成長は、ドローンと群れの導入、対ドローンシステムと対UASソリューションの需要の高まり、戦術指向性エネルギーシステム、電子戦システム、高度な軍事用電子機器への防衛投資の増加によって推進されています。市場の主要な参加者には、Epirus、RTX、Leidos、Lockheed Martin などがあります。競争力のあるポジショニングは、出力、波形の機敏性、マルチターゲット機能、可動性、システム統合、および拡張性に依存します。関連する電磁パルス（EMP）兵器、より広範な防衛エネルギー兵器、その他の次世代防衛技術も将来の開発に影響を与えています。

モバイル高出力マイクロ波兵器の市場動向

運用テストとプラットフォームの統合が市場の成長を推進

市場は、実験室での開発やスタンドアロンのデモンストレーションから、運用上導入可能な HPM システムと統合された HPM システムへと徐々に移行しつつあります。センサー、コマンドアンドコントロールネットワーク、および階層化されたカウンターUASアーキテクチャ。国防軍は、信頼性、電力要件、保守性、電磁適合性、進化するドローンの脅威に対する有効性を判断するために、現実的な運用条件下で HPM 兵器をますます評価しています。開発はまた、移動地上システム、コンパクトな空中 HPEM サブシステム、自律プラットフォーム、およびマルチエフェクター防空アーキテクチャに向けて移行しています。

• 2026年8月、米陸軍は、複数の軍事施設で高出力マイクロ波および高エネルギーレーザーシステムをカバーする365日間の指向性エネルギー作戦パイロットを発表した。

継続的な運用評価により、HPM システムの実験プログラムから展開可能な対ドローン、重要インフラ保護、基地防衛、および機動部隊用途への移行が加速すると予想されます。

市場ダイナミクス

市場の推進力

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増加するドローン群の脅威が市場の成長を促進

低コストの無人航空機、調整されたドローンの群れ、および電子制御の戦場システムの急速な普及が、世界の移動式高出力マイクロ波兵器市場の成長の主な推進力です。従来のミサイルベースの迎撃は、多数の安価なドローンに対して経済的に持続不可能になる可能性があります。同時に、HPM システムは、光の速さの交戦、深いマガジン、広範囲の効果、および 1 回の交戦中に複数の電子ターゲットをオフにする可能性を提供します。これらの特性により、多層防空ネットワークの一部として HPM ベースの対 UAS システムへの軍事投資が増加しています。

• 2025年4月、米陸軍はバリカタン演習中にインド太平洋で初めてIFPC-HPMシステムを使用した。このシステムは、ドローンの群れを打ち破ることに成功し、FS-LIDS と並行して動作して、層状の非動的対 UAS 効果を提供しました。

自律システム、徘徊兵器、連携した無人航空機攻撃の配備の増加により、軍事基地、機動編隊、海軍プラットフォーム、重要資産全体にわたるモバイル HPM システムの需要が維持されることが予想されます。

市場の制約

複雑な安全性、スペクトル、規制要件が市場の成長を妨げる可能性がある

HPM兵器は強力な電磁放射を発生し、友好的な通信に許容できない影響を与えることなく運用されなければなりません。レーダー、ナビゲーション機器、人員、近くのインフラストラクチャ、またはその他の電子システム。したがって、統合には、詳細な電磁環境評価、安全認証、スペクトル調整、プラットフォームのテスト、および運用上の雇用を管理する規則が必要です。

これらの要件により、特に人口の多い基地、空港、軍艦、または機密性の高いインフラストラクチャ周辺での使用を目的としたシステムの場合、開発スケジュールと認証費用が増加する可能性があります。 HPM兵器が通常の現場配備に近づくにつれ、コンプライアンス、スペクトル管理、電磁適合性、および運用上の安全性要件により、入手が遅れ、複雑な運用環境での配備が制限される可能性があります。

市場機会

波形アジャイルおよびソリッドステート HPM テクノロジーは大きなチャンスをもたらします

ソリッドステートマイクロ波源、高出力増幅器、フェーズドアレイアンテナ、波形制御、パルスアレイアンテナの進歩パワーエレクトロニクス、コンパクトなエネルギー貯蔵技術により、HPM兵器の潜在的な標的セットが拡大しています。従来の固定周波数 HPM システムは、さまざまな電子的脆弱性に対して効果が限られている可能性があります。対照的に、波形アジャイル システムは、周波数、帯域幅、パルス特性、およびその他のパラメータを調整して、さまざまなターゲットとの電磁結合を改善できます。サイズ、重量、出力、コストの改善により、戦術車両、無人プラットフォーム、航空機、海軍艦艇への幅広い配備も可能になる可能性があります。

米国海軍も同様に、固体ソース、調整可能な波形、高周波 HPM 技術、および配列可能なマイクロ波ソースを研究しています。これらの技術は、電子攻撃、ミサイル防衛、車両や船舶の混乱、自律型プラットフォームの保護、マルチドメイン電磁戦など、対UAS任務を超えた機会を生み出します。

市場の課題

射程、パワー、機動性、信頼性の高いターゲット効果のバランスをとることが市場の成長に課題をもたらす

移動式 HPM 兵器は、戦術プラットフォームのサイズ、重量、出力、冷却、および機動性の制限内に収まりながら、信頼性の高い効果を生み出すために十分な電磁エネルギーを生成する必要があります。 HPM の有効性は、ターゲット電子機器、シールド、周波数応答、結合経路、向き、距離、動作環境によっても異なります。これにより、戦闘ダメージの評価と予測可能な目標の敗北が従来の運動兵器よりも複雑になります。 ONR は、継続的な指向性エネルギーの課題として、SWaP の制限、電磁相互運用性、脆弱性評価、戦闘ダメージの測定、および多様な脅威への関与を特定しています。

HPM兵器が限定的なプロトタイプ配備から陸上、空挺、海上プラットフォームにわたる広範な連続調達へと進む前に、これらの技術的および運用上の制限を克服することが重要となる。

セグメンテーション分析

プラットフォーム別

地上設置システム部門の優位性を支える、より高い導入の柔軟性と対UAS需要

プラットフォームに基づいて、市場は地上システム、空輸システム、海軍/海事システムなどに分割されます。地上システムには、車両統合システム、トレーラー/牽引システム、可搬式/据え置きシステムが含まれます。空挺システムにはさらに、有人固定翼システム、有人回転翼システム、再利用可能な UAV システム、および使い捨ての空中発射システムが含まれます。海軍/海事システムには、主要な水上戦闘艦、小型戦闘艦および哨戒艦、水陸両用艦および補助艦艇、および無人水上艦艇も含まれます。

運用中の HPM プログラムのほとんどが依然として軍事基地、機動編隊、防空資産、重要インフラを攻撃から保護することに重点を置いているため、2025 年には地上システム部門が市場を支配しました。ドローンそして電子的脅威。地上プラットフォームは、比較的大型の電源、冷却システム、アンテナ、エネルギー貯蔵装置を収容でき、空挺や海軍の構成よりも展開とメンテナンスが容易です。

• 2025 年 7 月、エピラスは、テスト、サポート機器、予備品、追加システム サポートのオプションを含む 2 台の IFPC-HPM Generation II システムを納入する 4,355 万米ドルの米陸軍契約を受け取りました。

航空機システム部門は、予測期間中に 22.9% という最速の CAGR で成長すると予想されます。

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テクノロジー別

ナローバンド HPM セグメントの優位性をサポートする高いピーク電力集中と確立されたカウンターエレクトロニクス アプリケーション

市場はテクノロジーに基づいて、ナローバンド HPM、メソバンド HPM、ワイドバンド/ウルトラワイドバンド HPM などに分割されます。

狭帯域 HPM セグメントは、定義された周波数範囲内に非常に高いマイクロ波電力を集中させる能力により、2025 年に優勢となり、標的の電子システムに対するより強力で予測可能な影響を可能にしました。狭帯域アーキテクチャも軍用 HPM 開発の中で比較的成熟しており、対エレクトロニクス、対 UAS、電子攻撃アプリケーションをサポートする確立された高利得アンテナとマイクロ波源の設計が行われています。

ワイドバンド/ウルトラワイドバンド HPM セグメントは、予測期間中に 21.5% という最速の CAGR で上昇すると予想されます。

HPMソースによる

真空エレクトロニクス分野の成長を促進する高いピーク発電能力と確立された軍事用途

HPM ソースに基づいて、市場は真空エレクトロニクス、ソリッドステート、ハイブリッドに分類されます。

真空エレクトロニクス部門は、運用上適切な距離で電子システムを混乱させ、損傷を与えるために必要な非常に高いピークマイクロ波電力を生成する能力により、2025 年の市場を支配しました。マグネトロン、クライストロン、進行波管などの真空電子技術は、パルスマイクロ波アプリケーションで高出力と確立された性能を提供します。

ハイブリッドセグメントは、予測期間中に 23.1% という最も速い成長率で増加すると予想されています。

システムアーキテクチャ別

スタンドアロン システム セグメントの優位性をサポートするための、統合の複雑さの軽減とプロトタイプの導入の高度化

システム アーキテクチャに基づいて、市場はスタンドアロン システム、統合 HPM システム、マルチエフェクター システム、分散 HPM ネットワークに分類されます。

スタンドアロンシステムセグメントは、市場の多くがまだプロトタイプ、実証、および初期実用段階にあるため、2025年の世界の移動式高出力マイクロ波兵器市場シェアを独占しました。スタンドアロン アーキテクチャは、マイクロ波生成、アンテナ専用の武器構成内のシステム、射撃管制、電力機器、およびオペレーターインターフェイス。

• 2024年9月、米空軍はレイドスに対し、ジェネシス・チェンバーHPMプロトタイプの設計、評価、製造に関する1,310万米ドルの契約を締結した。このプログラムは、技術デモンストレーターを軍用仕様の装備に移行することを目的としたものであった。

分散型 HPM ネットワークセグメントは、予測期間中に 24.2% の安定した成長率で増加すると予想されます。

用途別

ドローン群の脅威の増大と、対UASおよび群防御セグメントの優位性をサポートする費用対効果の高い複数ターゲットへの取り組み

市場は用途に基づいて、対UASおよび群防衛、防空およびミサイル防衛、基地/拠点保護、機動部隊保護、海上防衛、攻撃的電子攻撃などに分割されます。

軍は高価なミサイル迎撃機を消費せずに大量の安価なドローンを撃破する経済的な方法をますます必要とするため、2025年には対UASおよび群集防御セグメントが主要な用途を占めた。 HPM 兵器は、広範囲の電磁効果、光速の交戦、交戦あたりの低コスト、および深いマガジンを提供すると同時に、電子的に依存する複数の目標に同時に影響を与える可能性があります。

• 2024 年 12 月、NASA は地球低軌道微小重力戦略を完成させ、国際宇宙ステーション移行後の有人存在維持、科学研究、技術開発、探査準備のための NASA の長期的アプローチの中核的要素として商業用地球低軌道インフラストラクチャを確立しました。

機動力保護セグメントは、予測期間中に 24.7% という最も速い成長率で上昇すると予想されます。

エンドユーザー別

陸軍部門の優位性を支えるために増大する地上基地の対UASおよび戦力防護の要件

エンドユーザーに基づいて、市場は陸軍、空軍、海軍および海兵隊、および本土に分割されます。安全代理店。

地上軍は小型無人機、FPV システム、徘徊弾薬、前線作戦基地、指揮所、兵站ノード、機動編隊、防空部隊の周囲で調整された群れへの曝露が増大する中、2025 年には陸軍部門が市場を支配するようになる。陸軍はまた、航空機や小型の海軍プラットフォームよりも大型の移動式またはトレーラーベースの HPM システムに容易に対応でき、より迅速な技術移行をサポートします。現在、陸軍計画は、HPM を実験技術から兵士が運用する対 UAS 能力に変えることにますます重点を置いています。

• 2024年5月、エピラスは米陸軍への4台のIFPC-HPMシステムの納入を完了し、新装備訓練と技術開発テストを完了し、陸軍職員による運用使用に向けてシステムを前進させた。

国土安全保障機関セグメントは、予測期間中に 23.2% という最速の CAGR で増加すると予想されます。

モバイル高出力マイクロ波兵器市場の地域展望

地域ごとに、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、および世界のその他の地域に分割されています。

北米

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北米は2025年に1億6,660万米ドルの評価額で市場を独占し、2026年までに1億9,340万米ドルに成長すると予測されています。この地域の成長は、米国の大規模な防衛研究開発、運用上の対UAS要件、高度なマイクロ波とパルスパワーの専門知識、集中した指向性エネルギー産業基盤によって支えられています。米国は、陸軍、空軍、海軍、DARPA、および地上の対群戦システムと空挺の高出力をカバーする国防全体の HPM プログラムを通じて地域の需要をリードしています。電磁兵器。

• 2025 年 3 月、米国空軍研究所は、2029 年までの航空機搭載 HPEM 兵器サブシステムの開発、試験、統合に焦点を当てた高出力電磁兵器システム移行プログラムの上限額 1,500 万米ドルの契約を締結しました。

米国の移動式高出力マイクロ波兵器市場

北米の強力な貢献と地域内での米国の優位性を踏まえると、2025年の米国市場は約1億6,180万米ドルになると推定されます。現在、対UASおよび戦力防護プログラムが主導する地上システムが最大の活動基盤を占めている一方、空挺および海上HPMアプリケーションへの投資も徐々に増加しています。

米国の地位は、専用の HPM 研究開発資金、プロトタイプ製造、効果テスト、パルス電力とアンテナの開発、運用統合、成熟したサプライヤー エコシステムによって強化されています。米陸軍の予算文書でも、Epirus が IFPC の HPM 技術プロバイダーであると特定されており、第 2 世代モバイル HPM プロトタイプの開発継続をサポートしています。

ヨーロッパ

ヨーロッパは確立された市場を代表しており、主に英国によって支援され、フランス、ドイツ、イタリア、その他の NATO 諸国にわたる広範な電子戦と指向性エネルギー能力によって補完されています。地域の需要は、無人機の群れの脅威、軍事基地の保護、軍隊の保護、およびミサイルによる迎撃に代わる低コストの代替手段の必要性によって促進されています。

• 2024 年 12 月、英国陸軍職員は英国の RFDEW 実証機による最初の運用実験トライアルを完了し、複数の交戦シナリオと構成にわたってドローンの脅威に対するシステムのテストに成功しました。

欧州の継続的な投資により、市場はスタンドアロンの実証機から、車両統合システム、多層対UASアーキテクチャ、射程距離の向上、陸上および潜在的に海上用途向けのミッションに最適化されたRF指向性エネルギー兵器へと移行すると予想される。

英国の移動式高出力マイクロ波兵器市場

2025 年の英国の市場価値は約 1,770 万ドルと推定され、これは世界収益の約 5.5% に相当します。

ドイツの移動式高出力マイクロ波兵器市場

ドイツの市場規模は 2025 年に約 910 万ドルに達し、世界売上高の約 2.8% に相当します。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、中国のモバイルHPM能力の拡大、日本の専用HPM研究プログラム、インドの対UAS HPMシステムの追求、韓国とオーストラリアにおける対ドローンの近代化の増加に支えられ、最も急速な市場成長を記録すると予想されている。中国は現在、この地域最大の先住民能力基地を代表しており、日本は将来の航空および海上HPM用途に向けた共同研究と技術検証を進めている。

• 2025年9月、日本の防衛省の2026年度予算要求では、無人機の無力化と対無人機および群れ防御能力の強化を目的としたHPM研究の継続に940万ドルを提案した。

ソリッドステートエレクトロニクス、小型電力システム、対UASネットワーク、電磁戦への地域投資の増加により、車両統合型、可搬型、航空機搭載、そして最終的には海上HPMシステムの急速な導入が促進されると予想されます。

日本の移動式高出力マイクロ波兵器市場

2025 年の日本の市場規模は約 740 万ドルと推定され、世界収益の約 3.16% を占めます。

中国移動式高出力マイクロ波兵器市場

中国の市場価値は約 3,180 万ドルと推定され、世界売上高の約 9.78% を占めます。

インドの移動式高出力マイクロ波兵器市場

2025 年のインドの市場価値は約 1,030 万ドルと推定され、世界収益の約 2.29% を占めます。

中東

中東の需要は、地域全体にわたる持続的なドローン、徘徊兵器、重要インフラの脅威によって支えられています。イスラエル、UAE、サウジアラビアは、高度な防空、対UAS、電子戦、および防衛産業能力により、主な潜在的な導入中心地となっている。 RF 兵器、電磁攻撃、指向性エネルギー試験、および非運動カウンタードローン技術に対する地域的な投資は、将来のモバイル HPM 展開のための強力な基盤を提供します。

イスラエルの移動式高出力マイクロ波兵器市場

2025 年のイスラエル市場規模は約 1,150 万米ドルと推定され、世界収益の約 3.5% を占めます。

世界のその他の地域

ラテンアメリカとアフリカを含む世界のその他の地域は、公に公開されている HPM 調達が限られており、比較的初期の指向性エネルギー技術基盤があるため、現在、市場で占める割合は小さいです。国境、飛行場、戦略的施設、海洋インフラ、主要な公共施設周辺で増大するドローンの脅威に軍や治安機関が対処するにつれ、需要は拡大すると予想されている。ブラジルは、より発展したラテンアメリカの防衛電子市場の一つを代表する一方、南アフリカは確立された研究能力を維持している。電子戦争そして高出力電磁技術。

ラテンアメリカの移動式高出力マイクロ波兵器市場

2025 年のラテンアメリカ市場規模は約 1,040 万米ドルと推定され、世界収益の約 3.2% を占めます。

競争環境

主要な業界プレーヤー

プログラムの成熟度、システム統合、運用上の準備に重点を置き、競争力のある地位を確立する

世界の移動式高出力マイクロ波兵器市場は、指向性エネルギー開発者、防衛要員、マイクロ波源の専門家、パルス電力会社、システムインテグレーター間の競争によって特徴付けられています。競争力のあるポジショニングは主に、HPM ソースの効率、波形の機敏性、交戦範囲、マルチターゲット機能、サイズ、重量、電力性能、可動性、電磁適合性、プラットフォームの統合、およびドローンや電子ターゲットに対する実証済みの有効性によって決まります。

主要な参加者は、独自のテクノロジーと導入戦略を追求しています。 Epirus はモバイル対 UAS アプリケーション向けのソリッドステート ソフトウェア定義 HPM システムを開発しており、一方 RTX と Leidos は多層防空および対群戦ミッション向けの高出力マイクロ波ソリューションを開発しています。ロッキード・マーティンは、航空機搭載 HPM コンセプトを追求しています。

プロファイルされた主要な携帯型高出力マイクロ波兵器企業のリスト

• Epirus, Inc. (U.S.)
• RTX Corporation / Raytheon (U.S.)
• Leidos Holdings, Inc. (U.S.)
• Lockheed Martin Corporation (U.S.)
• Radiance Technologies, Inc. (U.S.)
• General Dynamics Corporation (U.S.)
• Radiance Technologies, Inc. / Verus Research (U.S.)
• General Atomics (U.S.)
• QinetiQ Group plc (U.K.)
• Teledyne Technologies Incorporated (U.S.)

主要な産業の発展

• 2026 年 8 月: Epirus は、高出力マイクロ波自律車両運用能力 (HAVOC) プログラムに関して、1,100 万米ドルの米国海兵隊契約を受け取りました。同社は、追加のシステム、訓練、サービス、維持をカバーするオプションを備えた、対UASおよび対群集地点防御用の自律性を備えた車両統合型HPMシステムを提供する予定です。
• 2026 年 7 月: ロッキード・マーティンは、1回の飛行中に50機以上のドローンを無力化するように設計された再利用可能な空中高出力マイクロ波対ドローン・システムであるMORFIUS X-Rotorを発表した。同社は、初期の飛行、迎撃、致死性評価に続いて追加の飛行試験を準備しながら、システムとそのHPMペイロードのプロトタイプ生産を加速させています。
• 2026年3月 : Epirus、General Dynamics Land Systems、Kodiak AI は、Epirus の HPM エフェクターと自律型地上車両を統合した Leonidas Autonomous Ground Vehicle を発表しました。 商用車 プラットフォーム。このシステムは、モバイル対UAS、重要地点防衛、および国土安全保障ミッション向けに設計されており、自律または遠隔操作を通じて動作できます。
• 2026年1月: シンガポールの国防科学技術庁とエピラスは、HPMベースの対UAS能力を向上させる覚書に署名した。
• 2025年5月: Leidos は、高出力電磁兵器システム移行プログラムのために米国空軍研究所から 4,500 万米ドルの上限 IDIQ 契約を受け取りました。

レポートの範囲

世界市場分析では、レポートに含まれるすべての市場セグメントによる市場規模と予測の詳細な調査が提供されます。これには、予測期間に市場を推進すると予想される市場のダイナミクス、市場動向、地域分析に関する詳細が含まれています。市場レポートにはポーターのファイブフォース分析が含まれており、市場におけるバイヤーとサプライヤーの潜在力を示しています。市場予測では、技術の進歩、新製品の発売、主要なトレンド、主要な航空分野の発展、パートナーシップ、合併と買収の詳細に関する情報が提供されます。モバイル高出力マイクロ波兵器市場分析には、市場シェアと主要プレーヤーのプロフィールに関する情報を含む詳細な競争環境も含まれています。

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レポートの範囲とセグメント化

研究方法

1. ボトムアップのアプローチ

アプローチ 1: 移動式高出力マイクロ波兵器プロバイダーの収益と市場シェア

• 年次報告書、SEC への提出書類、投資家向けプレゼンテーション、政府契約の発表、企業の Web サイト、および防衛計画の開示からの HPM 固有および指向性エネルギー関連の収益の収集。
• 特に移動式 HPM 兵器、HPM エフェクター、RF 指向性エネルギー システム、システム統合、アップグレード、および維持に起因する収益の特定。
• 主要な開発者、元請け業者、サブシステム サプライヤー、プラットフォーム インテグレーターの関連製品およびプログラム ポートフォリオの分析。
• 地理的プレゼンス、防衛顧客へのエクスポージャ、生産能力、契約残高、技術の成熟度、政府の HPM プログラムへの参加の評価。
• HPM関連の収益を、従来の電子戦、レーダー、通信、高エネルギーレーザー、対UAS兵器などの無関係な事業から分離する。
• HPMに起因する収益、契約額、納品、プログラムへの参加を使用した企業レベルの市場シェアの推定。
• 政府調達および契約データを使用して企業レベルの収益を三角測量して、世界市場を導き出します。

アプローチ 2: 国レベルでの国防予算と調達支出の分析 (2021 ～ 2025 年)

• 指向性エネルギー兵器、高出力マイクロ波システム、対UASシステム、対ドローン群、電子攻撃、高度な防空技術に割り当てられた防衛予算の特定。
• 特にモバイル HPM プログラムに関連する RDT&E、プロトタイプ、調達、統合、テスト、維持、最新化の支出をレビューします。
• 米国、英国、中国、ロシア、イスラエル、フランス、ドイツ、インド、韓国、日本、その他の関連防衛市場を含む主要調達国にわたるHPM支出のマッピング。
• HPM 支出を高エネルギーレーザー、電子戦、レーダー、迎撃機、および従来の対 UAS 支出から分離する。
• 年間予算要求、制定された予算案、契約の締結、プログラムの延長、複数年にわたる調達計画の評価。
• 国レベルの HPM 支出を、対応可能な推定年間市場収益に換算します。
• 地域および世界の市場規模を確立するための国の推定値の集計。

アプローチ 3: ユニットの調達、プログラムの提供、および平均システム値の分析

• 世界中で公開されているモバイル HPM システム、プロトタイプ、デモンストレーター、運用システム、調達プログラムの特定。
• 注文されたシステム、資金調達されたプロトタイプ、納入されたユニット、計画数量、導入場所、および将来の調達要件に関する入手可能な情報の収集。
• 装輪車両、無限軌道車両、無人地上車両、トレーラー搭載車両、コンテナ搭載車両、海軍および空輸の構成によるシステムの分類。
• 開示された契約金額、システム数量、サブシステムの内容、統合要件、プラットフォーム構成、およびプログラムの段階に基づく平均システム価値の見積もり。
• プロトタイプ、運用プロトタイプ、低レート生産システム、および成熟した生産システムに対する個別の ASP 想定の開発。
• 推定台数×平均システム価格を使用して年間市場価値を計算します。
• HPM 調達契約に含まれる統合、センサー、コマンドアンドコントロール、電力システム、ソフトウェア、トレーニング、アップグレード、予備、および維持の調整。
• 企業の収益と政府調達の見積もりに対する相互検証。

2. トップダウンアプローチ

アプローチ 1: 世界的な国防費配分アプローチ

• 2021 年から 2025 年までの調査範囲内のすべての主要国の年間軍事支出を収集します。
• 装備調達、RDT&E、近代化、先進兵器システムに割り当てられる防衛支出の割合を特定します。
• 防空、対UAS、電子戦、指向性エネルギー兵器プログラムに起因する支出を見積もる。
• 高エネルギーレーザー、キネティックインターセプター、従来のRFジャマー、レーダーシステム、その他の非HPMテクノロジーには別途支出。
• 特に高出力マイクロ波および RF 指向性エネルギー技術に起因する割合を決定します。
• 移動式、車載式、可搬式、自律型、海軍移動式、およびその他の展開可能な HPM システムに対する支出をさらに分離します。
• 国レベルのモバイル HPM 武器の市場価値を計算します。
• 国の推定値を集計して、地域および世界の市場規模を決定します。
• 導出された値を、開示された政府契約、HPM プログラムの予算、企業の収益と照合します。

アプローチ 2: 対 UAS および対群防衛支出ファネル

• 対UASおよび対ドローン能力に関連する世界の総防衛支出を推定します。
• 探知、追跡、指揮統制、電子戦、運動迎撃装置、指向性エネルギー兵器、支援システムに支出を分割します。
• 非運動指向性エネルギー無効化システムに起因する割合を決定します。
• 高エネルギーレーザーの支出を、RF 指向性エネルギーおよび HPM 兵器の支出から分離します。
• モバイルおよび戦術的に展開可能な構成に関連する HPM 支出の割合を見積もります。
• 特定された軍事要件と調達プログラムに基づいて、対単一 UAS アプリケーションと対群攻撃アプリケーションの間で支出を割り当てます。
• 対UAS予算、ドローン脅威への曝露、軍事近代化、調達活動に基づいて、結果として生じる市場を各国に分配します。
• モバイル HPM プロトタイプ、RFDEW デモンストレーター、対群 HPM プログラム、運用トライアルなどのプログラムを使用して推定を検証します。
• 国レベルの結果を集計して世界市場を導き出します。

3. 主要な情報源のリスト

• 米国国防総省
• アメリカ陸軍
• アメリカ空軍
• アメリカ海軍
• DARPA
• AFRL
• RCCTO
• K. 防衛省
• Dstl
• NATO
• 欧州防衛庁
• 欧州防衛基金
• 各国防衛省
• 政府の予算正当化文書
• 政府
• 政府
• 議会調査局
• 政府会計責任局

 4. 一次面接

サプライサイドインタビュー: 60%

• 主な回答者:
• 高出力マイクロ波兵器システムの開発者
• RF 指向性エネルギー兵器メーカー
• 対UASおよび対ドローン兵器システムプロバイダー
• 指向性エネルギー兵器の元請け企業
• マイクロ波源およびRFパワーアンプのメーカー
• 窒化ガリウムおよび高出力 RF 半導体のサプライヤー
• 高出力アンテナおよびビームフォーミング システムのメーカー
• パルスパワー、コンデンサ、エネルギー貯蔵システムのサプライヤー
• パワーコンディショニングおよび電源管理テクノロジーのプロバイダー
• 熱管理および冷却システムのサプライヤー
• 電子戦および反電子技術の企業
• レーダー、電気光学、および目標捕捉システムのプロバイダー
• 指揮、制御、戦闘管理システムのプロバイダー
• 戦術装輪車両および装軌車両メーカー

事業開発、製品管理、商業幹部

デマンドサイドインタビュー: 40%

• Key Respondents:
• Ministries and Departments of Defense
• Army air-defense and counter-UAS units
• Air Force base-defense and force-protection units
• Naval force-protection and counter-UAS units
• Marine Corps and expeditionary defense units
• Joint air and missile defense organizations
• Military electronic warfare and counter-electronics units
• Defense procurement and acquisition agencies
• Government directed-energy program offices
• Military research laboratories and defense technology organizations
• Counter-UAS program managers and capability-development teams
• Military base and critical-asset protection authorities
• Defense test and evaluation organizations