米国ウェアラブル医療機器市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析、製品別（診断・患者モニタリング機器{活動量計、スマートウォッチ、スマート衣類、その他}及び治療機器{ウェアラブル除細動器、薬剤送達装置、疼痛管理装置、補聴器、その他}）、 用途別（遠隔患者モニタリング・在宅医療、スポーツ・フィットネス）、流通チャネル別（小売薬局、オンライン流通、ハイパーマーケットその他）、国別予測、2023-2030年

米国のウェアラブル医療機器市場規模は2022年に153億6000万米ドルに達し、予測期間中は年平均成長率（CAGR）17.6％で成長すると見込まれている。

医療分野におけるウェアラブル技術とは、センサー、アクチュエーター、ソフトウェア、電子パッチを活用した医療機器および補助アクセサリーの総称である。これらのデバイスにより、一般市民や患者は自身の健康状態をモニタリングし、異常を検知し、特定の健康状態を治療することさえ可能となる。生活習慣病の増加傾向は、人々が健康的な習慣を身につけ、これらのウェアラブルデバイスを活用して健康管理を行うことを後押ししている。

• FPT Softwareが2023年8月に発表した記事によると、米国の成人の約30%が日常的にウェアラブル医療機器を採用しており、46.3%の人が患者生成データを医療提供者と共有する意思を示している。

ウェアラブル医療機器業界における近年の技術開発と、一般市民の健康確保へのニーズの高まりが、市場プレイヤーに研究開発（R&D）への投資を促している。これにより、バイオセンサーや補聴器など、より革新的な機器の開発・導入が進んでいる。この要因に加え、一人当たり医療費支出の増加や早期診断に関する一般市民の意識向上も相まって、これらの機器に対する需要が高まっている。Dに投資し、より革新的なデバイスの開発と導入を推進している。これらのデバイスにはバイオセンサーや補聴器が含まれる。この要因に加え、一人当たり医療費の増加や一般市民の早期診断に対する意識の高まりが相まって、米国におけるこれらのデバイスの需要が増加している。

COVID-19パンデミックは米国ウェアラブル医療機器市場の成長に好影響を与えた。これは、患者がCOVID-19症状の診断と管理に役立つ自己モニタリング製品の需要増加によるものである。

最新動向

適切な健康・フィットネス習慣維持への意識の高まり

パンデミック期間中、人々はこれまで以上に健康を優先するようになり、これが複数の市場プレイヤーにとって、個人が健康状態を監視しCOVID-19と闘うための新たなウェアラブル医療機器を導入する機会となりました。ウェアラブル技術の台頭と、消費者が自らの健康管理を主導したいという欲求の高まりは、医療産業の大幅な拡大に寄与しました。既存疾患を持つ患者の健康状態を監視・改善する上でこれらのデバイスが提供する潜在的な利点は、患者層における普及を促進しています。

• オーガスタ大学医療センターが2022年に発表した研究では、既存の心臓疾患や呼吸器疾患を持つ患者において、ウェアラブルデバイスが健康状態の悪化を89%減少させる効果を確認しました。

成長要因

慢性疾患の増加が市場成長を牽引

米国では慢性疾患の有病率が大幅に増加しており、これらの疾患に伴う合併症に対処するためには、身体的な健康状態と健全な食生活が不可欠である。糖尿病、高血圧、心臓疾患などの慢性疾患の有病率の上昇は、医療システムへの経済的負担を著しく増加させ、迅速かつ定期的な診断への需要を高めている。その結果、一般市民はバイタルサインの診断・モニタリングに活用できる製品やデバイスへの関心を高めている。

• スタンフォード大学デジタルヘルスセンターと連携したRock Healthの「デジタルヘルス消費者採用動向2022」報告書によると、2022年時点で米国成人の46%がウェアラブルデバイスを所有しており、これは2021年の45%、2020年の43%から増加した数値である。

ウェアラブル医療機器の普及拡大に伴い、心拍数モニタリング、SpO2モニタリング、血糖値モニタリングなどの高度な機能を備えた新製品への需要が急増すると予想される。これにより一般消費者や患者層におけるウェアラブル医療機器の需要が大幅に増加し、米国市場の成長を促進している。

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全米慢性疾患予防協会が2022年に発表したデータによると、成人のアメリカ人の約60％が少なくとも1つの慢性疾患を有していた。                                                                                                            

普及を阻む要因

ウェアラブル医療機器の高い維持コストが普及を制限する

ウェアラブル医療機器は技術と設計の面で著しい進歩を遂げています。しかし、その普及を妨げる要因がいくつか存在します。その一つが、これらのデバイスに関連する比較的高い維持コストである。ウェアラブル医療機器は通常、バッテリー、チップ、センサー、その他の頻繁な交換を必要とする部品で構成されている。これらの部品のコストがデバイスの総所有コストに加算されると、デバイスのコストは大幅に高くなる。

2022年7月にNature Reviews Journalが発表した記事によると、ハイドロゲルは機械的・化学的センシングを目的としたウェアラブルデバイスに使用されている。しかし、ハイドロゲルは他のポリマーシステムよりもコストが高くなる傾向があり、特殊用途でのみ使用される傾向がある。

この点に加え、限定的な償還政策が、先進国と発展途上国の双方において、ウェアラブル医療機器の普及を抑制している。

セグメンテーション

製品別分析

製品別では、市場は診断・患者モニタリングデバイスおよび治療デバイスに区分される。

2022年、米国市場では診断・患者モニタリング機器セグメントが圧倒的なシェアを占めました。慢性疾患の有病率の上昇と可処分所得の増加が、これらの機器の需要を牽引しています。この需要拡大に対応するため、市場プレイヤーは新製品発売と製品ライン拡充に向け、研究開発活動への積極的な投資を進めています。さらに、早期診断と継続的な疾患モニタリングに対する国民の意識向上により、ウェアラブル医療機器の採用が進み、セグメントの成長を後押ししています。

• 2022年1月、F. ホフマン・ラ・ロシュ社は、モバイルデジタルヘルス機能を活用した統合型血糖管理ソリューション「コバス パルス システム」を発表した。これは、スマートフォンのような拡張されたデジタル機能とシンプルな操作性を備え、血糖値管理を目的として設計されたデバイスである。

用途別分析

用途に基づき、市場は遠隔患者モニタリング＆ホームヘルスケア、スポーツ＆フィットネスに分類される。

2022年、スポーツ＆フィットネス分野は米国ウェアラブル医療機器市場で最大のシェアを占めました。この分野の成長は、成人消費者の間でスポーツやレジャー活動への移行が徐々に進んでいることに起因しています。こうした期待に応えるため、市場プレイヤーは、単一のデバイスで健康バイタルを監視する特定の先進機能を組み込んだ新製品の開発と導入に注力しています。

• 2022年9月、Apple Inc.はApple Watch Series 8とApple Watch SEの2機種を発表しました。これらのデバイスは温度センサーを搭載し、女性の健康管理向け高度な機能や、重大な自動車事故時の衝突検知アラートを提供します。

流通チャネル別分析

流通チャネルに基づき、市場は小売薬局、オンライン流通、ハイパーマーケット及びその他に区分される。

2022年、小売薬局セグメントは米国市場でより大きなシェアを占め、高いCAGRを記録する見込みである。このセグメントの成長に寄与する主な要因の一つは、自己追跡および非侵襲的診断機器への嗜好の高まりである。

また、医療クリニックと機器メーカー間の連携強化により、このセグメントは健全なペースで拡大している。これに加え、各種クーポンの活用や常連患者への割引提供などが、セグメント成長を促進すると予想される要因である。

• 2022年10月、Google Cloudは顧客体験向上のためRite Aid Pharmacyと提携した。 Rite Aid Pharmacyの目的は、健康状態改善に向けた包括的なサービス提供にあった。

主要業界プレイヤー

米国市場はApple Inc.、SAMSUNG、Fitbit Inc.、Sonovaといった主要プレイヤーが参入する極めて競争の激しい市場である。Apple Inc.は、活動量計とスマートウォッチの強力な製品ポートフォリオにより、市場で圧倒的なシェアを占めています。また、主要プレイヤーは様々な提携や買収を通じて市場での地位を強化しています。例えば2023年2月には、サムスン電子株式会社とナチュラルサイクルズが提携し、欧州・北米・アジアの32カ国においてGalaxy Watch 5シリーズに体温ベースの月経周期追跡機能を追加した。

ソノバに加え、この市場で活動する他の有力企業にはオムロン株式会社、BD、ニューロメトリックス社などが含まれ、いずれも最先端の治療用ウェアラブル機器の開発に継続的に投資し、流通ネットワークを拡大することで市場での競争優位性を獲得しようとしている。2022年10月にはオムロン株式会社が高血圧管理のリアルタイムかつ適切な制御を提供するため、血圧計製品群を接続デバイスへ転換し、製品ラインを刷新した。

主要企業プロファイル一覧：

• BD（米国）
• Fitbit, Inc.（米国）
• Apple Inc.（米国）
• Sonova（スイス）
• NeuroMetrix, Inc. (米国)
• SAMSUNG (韓国)
• オムロン株式会社（日本）
• Koninklijke Philips N.V.（オランダ）

業界の主な動向:

• 2023年1月 – フィリップスとマシモは、マシモW1先進健康トラッキングウォッチを活用した在宅遠隔医療アプリケーションにおける患者モニタリング機能の強化に向け、提携を拡大しました。
• 2022年7月 – Bose CorporationはLexie Hearingと提携し、Lexie Hearing製品ラインに自己調整型補聴器技術を追加しました。
• 2022年3月 – Biobeat社の遠隔患者モニタリングデバイスが米国FDAの承認を取得。本デバイスは呼吸数・体温・カフ不要の血圧・酸素濃度・脈拍数を測定する。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of 米国のウェアラブル医療機器市場

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米国ウェアラブル医療機器市場レポートは詳細な市場分析を提供します。市場における技術進歩の概要など、主要な側面に焦点を当てています。さらに、主要な業界動向、新製品発売、COVID-19が市場に与えた影響を含みます。これに加え、本レポートは最新の市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。前述の要素に加え、近年における市場成長に寄与した複数の要因も網羅しています。

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