米国矯正歯科市場規模、シェア及び業界分析：製品タイプ別［器具・消耗品（固定式（ブラケット、バンド＆頬側チューブ、アーチワイヤー、その他）及び可撤式（アライナー、リテーナー、その他））］、 年齢層別（10代および成人）、エンドユーザー別（歯科医・矯正歯科医所有の診療所およびその他）、および国別予測、2025-2032年

米国の矯正歯科市場規模は2024年に35億4000万米ドルと評価された。市場は2025年の42億2000万米ドルから2032年までに165億6000万米ドルへ成長し、予測期間中に21.5％のCAGRを示すと予測されている。

矯正歯科は、歯を最適な位置に再配置する機械的治療を通じて、歯の外観と機能の両方を改善することを目的としています。患者の顔の輪郭、顔のバランス、審美的な懸念が、歯列の整列を決定する主な要因です。さらに、矯正治療は様々な種類の不正咬合の管理に役立ちます。したがって、不正咬合の有病率の上昇とこれに関する認識の高まりが、市場成長を牽引すると予想される主要要因である。例えば、米国の健康保険会社であるヒューマナ社によれば、400万人以上の米国人が矯正装置を装着しており、そのうち25％が成人である。

さらに、先進的かつデジタルな製品ポートフォリオを有する主要企業の存在が、米国全土における歯列矯正処置の導入を促進し、結果として大幅な市場成長をもたらしています。世界の矯正歯科治療の大半は米国で実施されている。加えて、デジタル化や3Dプリンティングを含む先進的歯科技術の急速な普及が市場成長を支えている。

これに加え、先進的な製品の発売、戦略的提携、買収が市場の成長をさらに加速させています。

• 例えば、2024年1月には、アライン・テクノロジー社が、ポリマー積層造形向け直接3Dプリントソリューションのパイオニアであるキュービキュア社を買収しました。

COVID-19パンデミックにより、2020年の歯列矯正処置件数は減少しました。しかし、COVID-19関連の規制緩和により米国では需要が増加しました。さらに、パンデミック期間中およびその後、遠隔歯科診療とデジタル技術に対する需要が顕著に高まりました。

米国矯正歯科市場の動向

人工知能と機械学習の活用が市場成長を牽引

人工知能（AI）は矯正歯科の高度化に重要な役割を果たしており、特に歯の抜歯を含む治療計画立案時に矯正歯科医が情報に基づいた意思決定を行うのを支援します。AIと機械学習のこうした進歩は、医療専門家の効率性を高め、治療成果を改善すると期待されています。その結果、初期計画段階での精度向上により、治療後期における追加費用を削減し、遅延を防止することで患者の負担を軽減するため、これらの技術への需要が高まっています。さらに、AIとMLは治療結果の予測にも役立ちます。

現在、米国ではクリアアライナー設計用の3Dモデル作成ツールやソフトウェアが複数登場している。こうした市場動向は、米国におけるこれらの製品の採用をさらに促進すると予想される。さらに、主要プレイヤー間でAI・MLを活用したモデル生成に向けた戦略的取り組みが増加しており、今後数年間の米国矯正歯科市場成長を牽引すると見込まれる。

• 例えば、2021年6月には、3Shape A/SがDentsply Sironaと提携し、3Shape TRIOSとDentsply SironaのSureSmileクリアアライナーを統合し、クリアアライナー向けのより優れた3Dモデル生成を目指すことを目的としています。

したがって、機械学習（ML）と人工知能（AI）は、より精密な治療計画立案を可能とする能力により、これらの製品に対する需要を大幅に牽引すると予測される。

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米国矯正歯科市場の成長要因

米国における治療を求める成人の増加が市場成長を促進

この市場を牽引する強力な要因の一つは、米国で矯正治療を選択する成人の大幅な増加である。これには、成人層における歯科審美性の認識と重要性の高まりが主な要因として挙げられる。

加えて、定期的な歯科検診を求める成人の顕著な増加、こうした治療の重要性に対する認識の高まり、矯正歯科医に紹介される成人患者の増加が、近い将来の市場拡大を牽引すると予想される。さらに、米国におけるこれらの治療の支払いオプションの柔軟性も、歯科治療ソリューションの採用拡大につながると見込まれている。

透明アライナーおよび類似製品の採用拡大が市場成長を牽引

米国市場成長のもう一つの重要な推進要因として、クリアアライナーや透明/セラミックブラケットといった目立たない製品の強い普及が挙げられる。これにより、従来の金属製矯正装置よりも目立ちにくいこれらの目立たない装置を選択する、不正咬合治療を求める国内の患者数が着実に増加している。

• 例えば、アライン・テクノロジー社のクリアアライナー販売量は、2021年に2020年比で54.8%の増加を記録した。

透明アライナー市場では、買収、提携、新規医師の育成、技術革新など、顕著な活動が活発化している。これらの要因は市場の成長を後押しする重要な役割を果たすと予想される。AIモデルを組み込んだ先進的な透明アライナーの開発・生産に向けた研究開発投資の増加を背景に、今後数年間で市場は大幅に成長すると見込まれている。

• 例えば、2023年8月にはライトフォース・オーソドンティクスがアリー・ブリッジ・グループ主導のシリーズD資金調達で8,000万米ドルを確保し、第2のデジタル工場を開設した。同社はAIモデルを用いたカスタマイズされた3Dプリント矯正装置を提供している。

抑制要因

不正咬合への認識不足と治療費の高さが市場成長を抑制する可能性

米国における矯正装置やアライナーなどの製品普及に影響を与える要因の一つは、不正咬合や口腔健康への悪影響に関する一般的な認識不足である。不正咬合は口腔衛生全般、嚥下、咀嚼、発話、呼吸に支障をきたし、口腔習慣を誘発する可能性があり、最終的に痛みや不快感を引き起こす恐れがある。

第二に、歯科矯正治療に伴う高額な費用や、歯科保険の不足、特定の矯正装置に対するより良い償還制度などの要因が、市場の成長をさらに制限している。

• ValuePenguinの2023年更新情報によると、米国における矯正装置の平均費用は約6,000米ドルです。さらに、同国における透明アライナーの費用は最大8,250米ドルに達します。これらの製品の高価格が、一般市民による利用を制限しています。
• さらに、CareQuest Instituteが2023年9月に発表したデータによると、米国では推定6,850万人の成人が歯科保険に加入していない。

こうした要因は、米国におけるこれらの装置の普及に影響を与えると予想され、予測期間中の市場成長を制約すると見込まれる。

米国矯正歯科市場セグメント分析

製品タイプ別分析

規制承認が消耗品セグメントの拡大を促進

製品タイプに基づき、市場は器具と消耗品に分類される。

消耗品セグメントはさらに固定式と可撤式に二分される。固定式セグメントはブラケット、バンド＆頬側チューブ、アーチワイヤー、その他に細分化される。可撤式セグメントはアライナー、リテーナー、その他に区分される。

2024年、米国市場では消耗品セグメントが主導的地位を占めた。先進的でカスタマイズされた製品の投入と規制当局の承認が、米国における同セグメント成長を支える主要因である。

• 例えば2023年4月、LuxCreo社は即日クリアアライナー製造用デジタル光処理3DプリンティングシステムについてFDA承認を取得した。

さらに、透明アライナーの需要増加、技術進歩、治療モデル作成における計算機的手法の活用も、透明アライナーの普及を促進する要因である。これらの利点に加え、米国全体で審美性への関心が高まっていることが、セグメント成長を後押ししている。

• 同様に、2023年7月に『American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics』誌に掲載された記事によれば、パンデミック期間中に透明アライナーの需要は91%増加した。

一方、器具セグメントは予測期間中に大幅な成長が見込まれる。米国における不正咬合の有病率上昇と歯列矯正処置件数の増加が、セグメント成長を促進すると予測される。

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年齢層別分析

歯科不正咬合への意識向上が大人のセグメント成長を牽引

年齢層に基づき、市場は10代と成人に区分される。成人セグメントは2024年に市場を支配し、予測期間を通じてその優位性を維持すると予想される。このセグメントの成長は、成人における歯科不正咬合への認識の高まりと、成人矯正患者における審美的なニーズに関連する矯正歯科治療の需要増加に起因する。

一方、ティーンセグメントも米国市場で重要なシェアを占めている。歯科不正咬合の有病率増加と、ティーンエイジャーにおける治療への高い順守性が、このセグメントの成長を後押ししている。

• 例えば、Burke & Redford Orthodontistsによれば、米国で毎年矯正治療を受ける200万人のうち、半数がティーンエイジャーである。つまり、矯正装置を装着している人の50％が13歳から19歳の年齢層である。

さらに、市場プレイヤーによる十代の患者や軽度から中等度の不正咬合治療に向けた様々な取り組みが、予測期間におけるセグメントの成長を促進すると見込まれています。

• 例えば、2023年3月には3M社が、APCフラッシュフリー矯正装置と組み合わせて使用される鮮やかな色のエラスティックを用いたトレンドを再現することで、矯正歯科医がZ世代の患者を獲得するのを支援するキャンペーンを開始しました。

エンドユーザー別分析

歯科医・矯正歯科医所有診療所セグメントが最大のシェアを占める見込み（多数の開業医が存在するため）

エンドユーザー別では、歯科医・矯正歯科医所有の診療所とその他に市場が区分される。

歯科医・矯正歯科医所有の診療所セグメントは2024年に米国矯正歯科市場で最大のシェアを占め、調査期間を通じて市場を支配すると予測される。多数の個人開業矯正歯科医と、歯科修復サービスを提供するグループ診療所の増加といった主要要因が、このセグメントの成長を牽引すると予想される。

その他セグメントは予測期間中に著しいCAGRで成長すると見込まれる。その他セグメントには、歯科サービス組織（DSO）、遠隔歯科診療、および顧客直接販売が含まれる。遠隔歯科診療、遠隔モニタリング、デジタル矯正ツールの急速な成長が、調査期間中のセグメント成長を促進する見込みである。さらに、米国におけるDSO提携の拡大がセグメント成長を牽引するだろう。

• バージニア・コモンウェルス大学が2023年2月に発表した研究結果によると、米国の矯正歯科医の約60％が治療とモニタリングに遠隔歯科診療を利用している。

主要業界プレイヤー

主要プレイヤーの強固な製品ポートフォリオが市場支配力を支える

米国市場には、大規模な多国籍企業から小規模な地域企業まで、膨大な数のプレイヤーが存在します。2023年時点で、アライン・テクノロジー社、3M社、ヘンリー・シャイン社が米国市場の主要企業として、収益の大きなシェアを占めていました。これらの企業の優位性を支える主な要因には、革新的な製品投入への注力、先進的なデジタル技術の積極的な採用、そしてカスタマイズ製品のポートフォリオへの組み込みが挙げられる。

• 例えば、2022年3月にはアライン・テクノロジー社が、修復歯科治療および矯正歯科治療向けの新たなインビザラインシステム革新を発表し、CBCTを同社のClinCheck治療計画ソフトウェアに統合した。

一方、アメリカン・オーソドンティクスやDBオーソドンティクスなどの地域企業は、米国市場での拡大活動や、提携・パートナーシップなどの戦略的取り組みに注力している。これらの要因が、これらの企業の成長に寄与している。

デンツプライ・シローナおよびエンビスタ・ホールディングス・コーポレーション（Ormco Corporation）は、米国におけるその他の有力企業である。従来のブラケットや透明アライナーからなる幅広い製品ポートフォリオと新製品の投入が、市場における成長の主要因となっている。

• 例えば、2023年5月にENVISTA HOLDINGS CORPORATION（Ormco Corporation）は「Ultima Hook」を発売した。Ultima Hookは矯正装置と併用して不正咬合を矯正するよう設計されており、高い性能と効率性を提供する。

米国主要矯正歯科企業一覧：

• アライン・テクノロジー社（Align Technology, Inc.）（米国）
• スマイルダイレクトクラブ社 (米国)
• シュトラウマン社 (スイス)
• 3M社 (米国)
• デンツプライ・シローナ社 (米国)
• ヘンリー・シャイン社 (米国)
• エンビスタ・ホールディングス・コーポレーション（Ormco Corporation）（米国）
• アメリカン・オーソドンティクス（米国）
• DBオーソドンティクス（英国）

業界の主な動向：

• 2024年1月： ヘンリー・シャイン社が、ブラケットやアライナー装着前のクラスIIおよびクラスIII前後方咬合異常を治療し、矯正治療時間を短縮する「キャリエール・モーション・プロ咬合矯正装置」1を発売。
• 2022年10月：ケアストリーム・デンタル社は、米国を拠点とする歯科用人工知能企業オーバージェット社と提携し、虫歯の検出と骨吸収の定量化を可能にするAI搭載X線分析ツールを提供開始。
• 2022年7月： SheepMedical Ltd.はSage Dentalと提携し、全米のSage DentalクリニックでKiyoClear矯正アライナーシステムを提供開始。
• 2022年2月：Ormco CorporationはSpark Clear Aligners Release 12を発表。臨床機能の強化、製品最適化、症例計画の改善を実現。
• 2021年12月： ヘンリー・シャイン社は、透明アライナー治療計画における予測可能な結果を実現するため、Reveal Clear Aligners向けの新ウェブベース治療計画ソフトウェア「Studio Pro 4.0」をリリースしました。

レポートのカバー範囲

米国矯正歯科市場調査レポートは、市場の詳細な分析を提供し、米国における歯科医および矯正歯科医の数、施術件数、主要な業界動向、COVID-19が市場に与えた影響、米国における歯科不正咬合の有病率（2023年）、価格分析、償還シナリオ、ブランド分析、歯科矯正装置の技術開発、および主要な業界動向（合併、買収、提携）などの主要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界のダイナミクス（合併、買収、提携）を強調しています。(2023年)、価格分析、償還シナリオ、ブランド分析、歯科矯正装置の技術開発、主要な業界動向（合併、買収、提携）に焦点を当てています。さらに、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界のダイナミクスを強調しています。前述の要因に加え、本レポートは近年における米国市場の成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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