米国の石油およびガス EPC 市場規模、シェアおよび業界分析、契約タイプ別 (製造および設備、建設および設置、管理サービス、その他)、エンドユーザー別 (上流、中流、および下流)、アプリケーション別 (陸上および海洋)、国別予測、2024 ～ 2032 年

米国の石油・ガス EPC 市場規模は、2023 年に 135 億 4,000 万米ドルと評価されました。同市場は、2024 年には 142 億 3,000 万米ドルとなり、2032 年までに 224 億 2,000 万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に 5.84% の CAGR を示します。

石油およびガス EPC (エンジニアリング、調達、および建設) は、単一の請負業者が石油およびガス会社のインフラストラクチャ プロジェクトの設計、資材調達、建設のプロセス全体を管理する契約ベースのプロジェクト実施モデルです。このモデルは、単一の連絡窓口を提供し、プロジェクトの実行を合理化することで、クライアントのリスクを軽減します。 EPC (エンジニアリング、調達、建設) 会社は、石油の採掘、輸送、保管などの大規模プロジェクトの実施を専門としています。天然ガス、石油・ガス業界のインフラ開発にとって重要です。

政府の取り組みと規制の変更は、世界の石油とガスの EPC 環境に大きな影響を与えます。エネルギー自給自足、環境保護、インフラ開発を促進する政策は、プロジェクトの計画と実行に影響を与えます。たとえば、米国政府が国内のエネルギー生産とインフラのアップグレードに重点を置いているため、新規プロジェクトや既存施設の改修の需要が高まっています。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックが発生したとき、米国のロックダウン措置により、産業および商業部門の石油とガスの需要が大幅に減少した。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、主に需要の減少、財政的ストレス、エネルギーサプライチェーンの混乱を通じて、業界に影響を与えています。パンデミックによる失業の増加により、多くの人が公共料金を支払うことができなくなりました。最終消費者（一般家庭、商業、産業）による支払いの遅延や遅延は、エネルギーサプライチェーンに悪影響を及ぼしました。製造業とサプライチェーンは大幅に減速した。

米国の石油・ガスEPC市場動向

規制政策と環境への配慮が市場の発展を促進

環境への影響を削減することの重要性により、EPC サービスの範囲が広がりました。企業は現在、規制基準を満たし、全体的な持続可能性目標に貢献するプロジェクトを提供できる EPC プロバイダーを求めています。これには、排出制御やエネルギー効率の要求のための高度な技術を活用する施設の設計と建設が含まれます。

さらに、規制の圧力により、石油・ガス業界の運営戦略の変革が促されています。企業は、プロジェクト開発の初期段階から EPC 企業との緊密な協力を伴う、環境管理に対するより完全なアプローチを採用しています。この連携により、最初からコンプライアンスと持続可能性を念頭に置いてプロジェクトが設計されるようになり、規制違反やそれに伴う罰則のリスクが軽減されます。

たとえば、米国の石油・ガス EPC 市場における規制主導の開発は、テキサス州の Petra Nova プロジェクトです。 NRG エナジーと JX 日鉱日石開発の共同プロジェクトであるこのプロジェクトは、厳しい環境規制と持続可能性への取り組みがいかにイノベーションと EPC 部門の進化を推進しているかを実証しています。

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米国の石油・ガスEPC市場の成長要因

天然ガスインフラの開発の増加により、米国の石油・ガスEPC市場の成長が促進される見通し

天然ガスインフラ開発の需要の高まりにより、米国の石油・ガス EPC (エンジニアリング、調達、建設) 市場シェアが大幅に拡大しています。米国がエネルギー安全保障の強化、炭素排出量の削減、豊富な天然ガス埋蔵量の活用を目指している中、パイプライン、加工工場、輸出施設などのインフラへの投資が急増している。

たとえば、マウンテンバレーパイプライン（MVP）は、ウェストバージニア州のマーセラスおよびユティカシェール層から米国の中部大西洋岸および南東地域の市場に天然ガスを輸送するために設置された303マイルの州間天然ガスパイプラインシステムです。この60億ドルのプロジェクトは、EPC市場を牽引する大規模なインフラ開発を表しています。エネルギー会社のグループが管理する MVP には、新しいコンプレッサー ステーションの建設と既存のパイプラインとの相互接続が含まれており、包括的な EPC 作業が含まれていることを示しています。

米国はシェールガスの生産が非常に進んでいます。企業は石油とガスの需要の高まりに対応するために多額の投資を行う可能性があります。アメリカ石油協会 (API) によると、2018 年から 2035 年の間に、天然ガスおよび石油インフラへの民間投資は 1 兆 3,400 億米ドルを超えると予想されています。この投資の大部分は、このセクターの成長の可能性を反映して、天然ガス インフラの拡大に充てられています。

市場の成長を刺激するための海洋石油・ガス探査・生産（E&P）活動の急増

燃料を求めて、海洋の石油とガスの探査と生産活動が世界的に増加しています。海洋開発・開発部門では、海底処理や石油回収技術の強化など、大幅な技術進歩が見られます。これらのテクノロジーにより、これまで到達できなかった埋蔵量へのアクセスが可能になり、新しい海洋プロジェクトの可能性が高まります。深海掘削と浮体式生産システムの長期にわたる掘削技術の進歩は、海洋探査活動の拡大をさらにサポートします。

米国政府は海洋掘削活動を支援する政策を実施している。海洋開発を促進するために、新たな海洋探査地域の開設、規制障壁の削減、許可プロセスの合理化が講じられています。例えば、海洋エネルギー管理局（BOEM）は、海洋掘削権の競売に積極的に取り組み、新たなプロジェクトの機会を提供し、米国の石油・ガスEPC市場の成長を刺激してきました。

抑制要因

再生可能エネルギー利用の増加は米国の石油・ガスEPC市場の成長に対する脅威となる

米国では需要が高まっています。再生可能エネルギー気候変動に対処し、温室効果ガス排出を削減し、より持続可能なエネルギーの未来に向けて移行する取り組みの一環として、発電量を削減しています。これらの新しい発電技術に対応するために国のエネルギーインフラが大幅に変化する中、原油価格の上昇と再生可能エネルギー源への移行により、米国の石油・ガス EPC 市場シェアが刺激されることになるでしょう。

太陽光発電 (PV) 技術のコストは劇的に低下し、従来の化石燃料に代わる魅力的な代替品となっています。風力技術も同様に進歩しており、より大型でより効率的なタービンにより風力発電所の実現可能性が高まっています。これらの進歩により石油とガスへの依存が軽減され、それに伴う EPC サービスの需要も減少します。

米国の石油およびガス EPC 市場セグメンテーション分析

契約タイプ別分析

包括的なサービスを提供する建設および設置のリーダー

契約タイプ別市場は、製造・設備、建設・設置、管理サービスなどに分類されます。

建設および設置セグメントには、企業がプラットフォーム、パイプ、管継手、ボイラー、タービン、泥水ポンプ、ファン、エンジンなどを設置するためのサービスを提供する設置プロジェクトが含まれます。対照的に、建設には、陸上または海上の場所での掘削リグ、生産プラットフォーム、製油所などの建設が含まれます。石油・ガス田および施設の開発により、建設・設置部門が優勢となり、この傾向は予測期間中に市場で継続すると予想されます。

製造と装置は石油およびガス産業にとって不可欠な部分です。モジュール構造や自動化などの高度な製造技術により、業務が合理化され、コストが削減され、成長につながります。これには、バルブ、ボイラー、タービン、パイプ、管継手などのさまざまな工具や重要な機械部品の製造契約が含まれます。エレベーター、コンベヤ、工作機械、産業用保管庫など。管理サービスタイプの契約には、労働力、プラント、リグ、サイト、その他のサービスの管理が含まれます。

エンドユーザー分析による

米国の油田・ガス田拡大で上流部門が優位

エンドユーザーごとに、市場は上流、中流、下流に分類されます。

これまでの活動には、油田およびガス田の生産量を増加させるための掘削および田畑開発が含まれます。上流での活動の拡大、陸上および海洋地域での坑井開発、ガス田への投資が上流部門の成長を推進するとみられます。

中間業務には、パイプラインやその他の輸送手段による掘削リグから製油所への燃料の輸送が含まれます。石油とガスの貯蔵は、輸送の中流用途でもカバーされています。パイプライン輸送とエンドツーエンドのストレージソリューションへの投資の拡大により、この部門の成長が加速すると考えられます。加工活動には、物流サポートを必要とする製油所、販売、流通、マーケティングが含まれます。この部門の成長は、製油所の建設と加工工場の変更の増加によって促進されるだろう。

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アプリケーション分析による

市場開発を促進するために石油・ガス活動へのオフショア投資を拡大

アプリケーションに基づいて、市場はオンショアとオフショアに二分されます。

陸上 EPC は、そのプロジェクトが陸上で実行されるため、主要セグメントです。陸上 EPC は、ブラウンフィールドサイトの埋め立てや陸上処理施設の開発と近代化への投資が増加する伝統的な適用分野です。米国政府はインフラ投資・雇用法、インフレ抑制法、CHIPS法などの取り組みを通じて陸上の石油・ガス開発を支援しており、この分野へのさらなる投資が促進されることが期待されている。

オフショア EPC プロジェクトは、海や海洋などの水域で実行され、海底表面から石油やガスが抽出されます。米国では陸上油井が成熟するにつれて、海洋油田およびガス田の開発への投資が増加しています。

主要な業界関係者

大手企業は石油・ガスインフラの開発と投資に注力している

の石油・ガスEPC市場米国では非常に細分化されており、中規模および多数のプレーヤーがバリュー チェーン全体にわたって幅広い製品とサービスを提供しています。インフラ開発に対する石油・ガス産業特有の需要を満たすために、多くの企業がこの国で積極的に事業を展開しています。企業は製品技術の進歩にも注力しており、ネットワークプロバイダー、システムインテグレーター、エンドユーザーなどの業界市場関係者と協力することで、企業は新たな主要市場にアクセスし、米国における石油・ガスEPC市場シェアを拡大​​することができます。

米国の石油・ガス EPC 大手企業のリスト:

• John Wood Group PLC (U.K.)
• Petrofac Limited (U.K.)
• Worley (Australia)
• Fluor Corporation (U.S.)
• Bechtel Corporation (U.S.)
• Aker Solutions (Norway)
• SLB (U.S.)
• KBR (U.S.)
• TechnipFMC (U.K.)
• Larsen & Toubro Ltd (L&T) (India)

主要な業界の発展:

• 2024 年 5 月:Aker Solutions はコンサルティング事業を倍増させることを発表し、新しい社名である Entr を発表しました。そのために、2030 年までに従業員数を 2 倍にします。同社は、ノルウェー、英国、カナダ、米国、インド、マレーシアのグローバル ハブ全体で中核従業員数を 300 人から 600 人以上に大幅に増やすことで、収益を 2 倍にすることを目指しています。 
• 2024 年 4 月:SLBは、石油生産における専門知識を強化し、産業発生源から二酸化炭素を回収するために、78億ドルの全株式取引でChampionXの買収を完了しました。
• 2024 年 1 月:SLB と Nabors Industries は協力して、石油・ガス事業者および掘削請負業者向けに自動掘削ソリューションの導入を拡大しました。この契約は、顧客が同社のリグオペレーティングシステムと掘削自動化アプリケーションをシームレスに統合して、坑井建設のパフォーマンスと効率を向上できるようにすることを目的としている。この新しい統合により、顧客は、SLB の PRECISE または Nabors の SmartROS リグ オペレーティング システムを使用して、幅広い掘削自動化テクノロジー スイートへのアクセスと優れた柔軟性を実現できます。
• 2023 年 10 月:SLB、Aker Solutions、Subsea7 は、合弁事業の最終完了を発表しました。新しいビジネスは OneSubsea の名前を採用し、顧客が埋蔵量を解放しサイクルタイムを短縮できるよう支援することで、海底生産の革新と効率を推進します。 OneSubsea は、ヒューストン、ノルウェー、オスロ、テキサスに本社を置くことが発表されました。この合弁事業では、SLB が 70% の株式を保有し、Aker Solutions と Subsea7 が 20% と 10% を保有します。
• 2020年6月:ＫＢＲ社は、同社の収益の７０─８０％以上が政府事業から得ていることから、液化天然ガス（ＬＮＧ）建設やその他のエネルギープロジェクトの大部分から撤退し、政府との契約やテクノロジー事業に再注力する計画を発表した。この変更により、一部のオフィスでの大幅な再編、新しい構造への変革、および特定の市場/地域およびオフィスの撤退が可能になります。

レポートの範囲

このレポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要な主要プレーヤー、製品タイプ、製品の主要なアプリケーションなどの重要な側面に焦点を当てています。さらに、このレポートは、競争環境、市場動向についての洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てています。上記の要因に加えて、レポートには、近年の市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれています。

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