米国経腸栄養製品市場規模、シェア及び業界分析、製品タイプ別（経口栄養製品、経管栄養製品）、形態別（粉末、液体）、 年齢層別（小児および成人）、適応症別（腫瘍学、胃腸障害、神経学、その他）、エンドユーザー別（病院、専門クリニック、長期療養施設、在宅医療環境、その他）、および国別予測、2024-2032年

米国の経腸栄養製品市場規模は、2023年に28億4,000万米ドルと評価された。市場は2024年の29億8,000万米ドルから2032年までに48億6,000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.3％を示すと予測されている。

経腸栄養とは、通常の食事では栄養要求を満たせない患者への栄養補給を指す。経口摂取や経管栄養による栄養供給が含まれる。これらの製品は、がん、消化器疾患、神経疾患など様々な慢性疾患に苦しむ患者に使用される。

こうした慢性疾患の有病率上昇により、米国では入院患者数が増加しており、経腸栄養の適用症例数もさらに増加しています。これらの要因が、本製品の需要拡大に寄与すると見込まれます。

• 例えば、クローン病・大腸炎財団が2023年に実施した調査によると、米国では約100人に1人が何らかの炎症性腸疾患（IBD）を有している。

さらに、主要企業によるブレンダー化経腸製品や疾患特異的製品など先進製品への注力が高まっていることも、需要増に対応する上で、米国経腸栄養製品市場シェアの拡大に寄与する見込みです。

COVID-19パンデミック期間中、これらの製品の供給制限、経腸栄養の遅延・中断などの要因により、市場成長は鈍化しました。 これに加え、メーカー間の栄養製品配送の混乱が、この期間中の患者におけるこれらの製品の採用を制限しました。

米国経腸栄養製品市場の動向

疾患特異的製品への患者の嗜好変化

医療従事者間では、患者需要の高まりに対応するため、適切な栄養供給への注目が高まっている。患者における適切な栄養需要を後押しする要因は、がんや神経疾患などの慢性疾患の有病率増加、および経腸栄養製品の進歩である。

経腸栄養は、経口摂取が困難な個人が栄養要求を満たすために不可欠な主要栄養素および微量栄養素を提供する。この栄養補給法は、糖尿病、神経疾患、心血管疾患など、多くの患者状態において必要とされます。

さらに、各患者は病状に応じて特定の栄養摂取要件を有します。例えば、糖尿病患者は定期的にインスリンを投与する必要があります。糖尿病患者における経腸栄養の役割は、ビタミン、ミネラル、エネルギーなどの特定栄養素を供給し、栄養不良のリスクを低減することです。

代謝適応型がんを患う患者には、高脂肪・高タンパク質、EPA＋DHAを豊富に含む経腸栄養剤が必要となる場合があります。疾患特異的な栄養製品の摂取は、患者の機能的要件と栄養状態の改善に寄与します。さらに、患者の栄養要求を満たすため、こうした特定栄養剤に関する臨床研究の増加が研究者間で注目されています。

市場で活動する有力企業も、国内で疾患特異的な経腸栄養製品を開発するための研究開発活動に注力しています。

• 例えば、2022年4月、アボットは、米国食品医薬品局（FDA）の要請に応じて、特殊製品であるSimilac PM 60/40を含む代謝栄養フォーミュラの発売を発表しました。Similac PM 60/40 は、高リン血症による低カルシウム血症、または低ミネラル食品の摂取が有益な腎機能障害のある乳児に与える、低鉄分乳児用調製粉乳です。

無料サンプルをダウンロード このレポートについて詳しく知るために。

米国経腸栄養製品市場の成長要因

製品需要を後押しする、国民の間での慢性疾患の有病率の増加

米国では、がんやアルツハイマー病などの様々な神経疾患をはじめとする慢性疾患の有病率が増加しています。この要因により、嚥下機能の一時的または永続的な障害、吐き気・食欲不振・味覚変化などの疾患に伴う生理的症状により十分な栄養摂取を維持できない個人における本製品への需要が高まっています。

• アルツハイマー病協会が2023年に発表した報告書によると、600万人以上のアメリカ人がアルツハイマー病を患っている。

高齢人口の増加も、患者における慢性疾患の有病率上昇の一因となっている。この人口層は、既存の基礎疾患、比較的低い免疫健康状態、その他の要因により、様々な慢性疾患にかかりやすい。

• 地域生活局（ACL）が発表した2023年統計によると、2022年時点で米国の65歳以上人口は総人口の約17.3%を占めた。この割合は2040年までに22%に増加すると予測されている。
• 全米高齢者協議会（NCOA）の2024年記事によれば、60歳以上の成人の約94.9%が少なくとも1つの慢性疾患を有し、78.7%が2つ以上の慢性疾患を抱えている。

これらの要因に加え、経腸栄養製品の利点に対する認識の高まりが需要を促進し、予測期間中の米国経腸栄養製品市場の成長を支えると見込まれる。

抑制要因

医療用栄養技術に対する限定的な償還が市場成長を抑制する見込み

医療用食品または特別医療用食品（FSMPs）の保険適用方針は、国や医療環境によって異なります。ScienceDirectが2019年に発表した研究によると、フランス、ドイツ、スペイン、オランダなどの国々では、病院、外来診療、地域ケアセンターなど、あらゆる医療現場において医療用食品の償還率が高い。しかし、米国ではこれらの製品の償還は医療現場を問わず限定的である。

• 米国医療保険・医療補助サービスセンター（CMS）が2023年に発表した記事によれば、経腸栄養は補装具給付の対象となる。一時的な機能障害に対する経腸栄養、経口投与型経腸栄養製品、関連消耗品および機器は、給付対象外として給付が拒否される。

さらに、経腸栄養製品を含む医療用栄養製品については、複数の国が正式な医療技術評価（HTA）を実施している。しかし米国ではHTAが欠如しているため、製品の価格は実証された健康効果ではなく、FSMP/MFの配合に含まれる主要栄養素と特定成分の量に基づいて設定されている。

経腸医療栄養技術に関する臨床研究への投資をメーカーが促す経済的インセンティブの欠如は、イノベーションの阻害や医療栄養の役割を推進する医療エコシステムの能力低下を招く恐れがある。したがって、前述の要因がこれらの製品の採用を制限し、市場の成長を阻害すると予想される。

米国経腸栄養製品市場のセグメント分析

製品タイプ別分析

製品投入数の増加が経管栄養製品の市場支配を後押し

製品タイプに基づき、市場は経口栄養製品と経管栄養製品に区分される。

2023年には経管栄養製品セグメントが市場を支配した。これらの製品は、炭水化物、タンパク質、脂質、ミネラル、食物繊維、ビタミン、水分など、患者の栄養要求を満たす全ての必須栄養素を提供する完全栄養製品と見なされている。これに加え、ブレンダー処理製品や植物性タンパク質製品、有機製品など革新的な栄養フォーミュラへの需要が高まっていることから、主要プレイヤーは市場への新規製品投入に注力する傾向が強まっている。

• 例えば2023年11月、植物性栄養分野のプレイヤーであるケイト・ファームズは、小児患者の栄養要求を満たす便利な手段として、ホールフード小児用ブレンドミールを発売した。

経口栄養製品セグメントも予測期間中に大幅な成長が見込まれています。この成長は、非侵襲的で効果的といった製品の利点によるものであり、患者の需要拡大をさらに後押ししています。これに加え、主要企業による買収・合併などの非有機的成長戦略の増加も、これらの製品の利点に関する認知度向上に寄与し、市場におけるセグメントの成長を支えると見込まれる。

このレポートがどのようにビジネスの効率化に役立つかを知るには、 アナリストに相談

形態別分析

幅広い利点により患者層で液体製品の採用が増加

形態に基づき、市場は粉末と液体に区分される。

2023年には液体セグメントが市場を支配しました。これは患者層における液体栄養剤の需要増加によるもので、主要企業が革新的な液体栄養剤を市場に導入するための研究開発活動に注力する傾向が強まっているためです。これに加え、高い寛解率や吸収の容易さなど、液体栄養剤が提供する明確な利点が、需要拡大に寄与すると考えられます。

• 米国国立生物工学情報センター（NCBI）が2022年に発表した論文によれば、経腸栄養液は患者の寛解率向上とステロイド剤・手術の必要性低減に効果があることが実証されている。

粉末セグメントも予測期間中に著しい成長が見込まれています。このセグメントの成長は、手頃な価格による需要増加などの要因によるものです。さらに、主要プレイヤーによる市場プレゼンス強化のための合併や提携といった戦略的取り組みの実施により、製品発売数が増加し、セグメントの成長を支えると予想されます。

年齢層別分析

慢性疾患の増加が成人層における製品採用を促進

年齢層別では、市場は小児用と成人用に区分される。2023年には成人セグメントが市場を支配した。

このセグメントが優位にあるのは、成人における心血管疾患、神経疾患などの慢性疾患の有病率上昇によるものです。これにより、これらの患者層における経腸栄養製品の需要が増加しています。この要因に加え、栄養製品の技術進歩が進んでいることも、セグメントの成長を支えると見込まれます。

小児科分野も、予測期間中にかなりの成長が見込まれています。この分野の成長は、安全性、有効性、成長、回復など、小児患者にとって経腸栄養が持つメリットによるものです。これに加え、主要企業が新規成分を含む製品を導入するための研究開発活動に注力していることも、この分野の成長を支える要因となるでしょう。

• 例えば、アボット・ニュートリション・ヘルス・インスティテュートが発表した 2020 年のデータによると、米国では 20 万人以上の子供たちが在宅経管栄養を必要としていました。したがって、小児患者における在宅経腸栄養の需要の高まりは、これらの製品の採用を後押しする可能性が高いでしょう。

適応症別分析

胃腸障害の有病率の増加が製品需要を押し上げた

この市場は、適応症に基づいて、腫瘍学、胃腸障害、神経学、その他に区分されます。

2023 年、胃腸障害セグメントは、米国の経腸栄養製品市場で最大のシェアを占めました。このセグメントの成長は、炎症性腸疾患などの消化器疾患の有病率増加によるもので、これらの疾患治療のための患者入院が増加している。栄養失調などのこれらの疾患に伴う影響が、経腸栄養製品の需要を後押ししている。さらに、これらの製品の進歩が患者間での採用をさらに促進しており、これによりセグメントの優位性が支えられている。

腫瘍学セグメントも予測期間中に著しい成長が見込まれる。このセグメントの成長は、患者における癌の有病率上昇により疾患特異的な経腸栄養製品の需要が加速していることに起因する。これに加え、経腸栄養向けの革新的な製品を提供する国内メーカーの増加が、これらの製品の需要をさらに支えると予想される。

• 例えば、米国癌研究協会（AACR）が2023年に発表した記事によると、米国では約196万件の新規がん症例が記録されると推定されている。

エンドユーザー別分析

ネットワーク拡大に伴う病院への患者入院増加

エンドユーザー別では、市場は病院、専門クリニック、長期療養施設、在宅医療環境、その他に区分される。2023年には病院セグメントが市場を支配した。

このセグメントが優位にあるのは、病院数の増加により経腸栄養療法の患者入院が増加し、これらの製品への需要を支えているためです。さらに、ブレンダー化製品などの新規製品に対する認知度向上も、その採用をさらに促進しています。

• 例えば、ABOVE & BEYOND THERAPYが発表したデータによると、米国には約7,335の病院が存在します。したがって、病院数の増加は患者入院数の増加をさらに支え、これらの製品の高い採用率に寄与しています。

在宅医療分野は予測期間中に大幅な成長が見込まれる。患者における在宅経腸栄養の利点（入院期間短縮など）への認識向上や、医療提供者による在宅経腸栄養への注力強化などが、これらの製品の採用を後押しする要因となっている。

主要業界プレイヤー

主要企業が製品ポートフォリオの強化に注力していることが、市場の成長に追い風となるでしょう 

米国市場は、アボット、ネスレ、ニュトリシア（ダノン）など、少数の有力企業が堅調な製品ポートフォリオで事業を展開し、統合が進んでいます。

2023 年、ネスレは米国の経腸栄養製品市場を支配しました。この成長は、同社が革新的な栄養製品を開発し市場に導入するための研究開発活動に注力しているためです。個別化された栄養製品の開発、買収、合併などへの注力の強化も、同社の支配的地位に貢献している要因の一部です。

• 2024年1月、ネスレは、世界経済フォーラムのイニシアチブであるグローバル・シェイパーズおよびアクセンチュアと提携し、若者の革新的なアイデアを加速させるための支援を行いました。これにより、同社は市場におけるブランドの存在感を高めることができました。

さらに、アボットをはじめとする主要企業が先進的な栄養製品の発売に注力していることも、同社の市場シェア拡大につながっています。同様に、ニュートリシア（ダノン）やB.ブラウンSEなど、他の主要企業もブランドの存在感を高めるための非有機的成長戦略に注力しており、市場での成長を支えるものと思われます。

米国における経腸栄養製品トップ企業リスト/ 経腸栄養製品トップ企業リスト：

• ニュトリシア（ダノン）（オランダ）
• アボット (米国)
• Nestlé (スイス)
• B. Braun SE (ドイツ)
• Medtrition Inc. (米国)
• レキットベンキーザー・グループPLC（英国）
• Victus (米国)

主な業界動向：

• 2024年1月 – ダノンは、デジタルオンコロジー企業である Resilience と提携し、がん患者により良い栄養ケアを提供。
• 2023年6月 – アボットは、米国糖尿病協会と提携し、糖尿病患者の治療栄養の改善に取り組んでいます。
• 2022年4月 – アボットは、一部の粉ミルクを限定数量でリコールした後、保留していた代謝栄養フォーミュラの発売を発表しました。これにより、同社は米国での存在感を強化することができました。
• 2022年2月 – ネスレは、健康・ウェルネス製品のポートフォリオを強化するため、植物性栄養のリーダーであるOrgainを買収しました。これにより、同社は米国におけるブランドの存在感を高めることができました。
• 2021年11月 – アボットは、製品ポートフォリオを拡大するため、5種類のHMOプレバイオティクスを含む乳児用粉ミルク「Similac 360 Total Care」を発売しました。

レポートの対象範囲

本レポートは、詳細な市場分析を提供しています。市場規模と予測、製品タイプ、形態、年齢層、適応症、エンドユーザー、競争環境に基づくセグメンテーションなど、重要な側面に焦点を当てています。また、主要な慢性疾患の有病率の概要と、主要企業の製品価格分析も提供しています。

さらに、本レポートは最新の市場動向、統計データ、主要な業界動向に関する洞察を提供します。上記の要因に加え、近年における市場成長に寄与した複数の要素も網羅しています。

市場に関する詳細なインサイトを得るには、 カスタマイズ用にダウンロード

レポートの範囲とセグメンテーション