米国の経腸栄養製品市場規模、シェアおよび業界分析、製品タイプ別（経口栄養製品および経管栄養製品）、形態別（粉末および液体）、年齢層別（小児科および成人）、適応症別（腫瘍学、消化器疾患、神経学など）、エンドユーザー別（病院、専門クリニック、長期ケアセンター、在宅医療施設など）、国別予測、2024 ～ 2032 年

米国の経腸栄養製品の市場規模は、2023年に28億4,000万米ドルと評価されました。市場は2024年の29億8,000万米ドルから2032年までに48億6,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に6.3%のCAGRを示します。

経腸栄養とは、通常の食事の提供では栄養要件が満たされない患者にサポートを施すことを指します。これには、経口栄養または経管栄養を通じて患者に食物を提供することが含まれる場合があります。これらの製品は、がん、胃腸疾患、神経疾患などのさまざまな慢性疾患に苦しむ患者に使用されています。

これらの慢性疾患の有病率の上昇により、米国での入院患者数が増加し、国内の経腸栄養の症例数がさらに増加し​​ています。これらの要因が、これらの製品の需要の増加に寄与すると考えられます。

• たとえば、クローン病・大腸炎財団が実施した2023年の調査によると、米国では100人に1人近くが何らかの炎症性腸疾患（IBD）を患っているという。

さらに、需要の高まりに応える主要なプレーヤーとして、ブレンダー化経腸製品、疾患別製品などの先進製品への注目が高まっていることが、米国の経腸栄養製品市場シェアの拡大に寄与する可能性が高い。

新型コロナウイルス感染症のパンデミック中、これらの製品の入手可能性の制限、経腸栄養の遅延と中断、その他の要因により、市場の成長は鈍化しました。  これは、メーカー間の栄養製品の配送の混乱に加えて、この期間中の患者へのこれらの製品の採用を制限しました。

米国の経腸栄養製品市場動向

疾患特有の製品への患者の嗜好の変化

患者の間で高まる需要に応えるために、医療従事者の間では適切な栄養の提供にますます注目が集まっています。患者の間で適切な栄養に対する需要が高まっている要因としては、がんや神経疾患などの慢性疾患の罹患率の増加と、経腸栄養製品の進歩が挙げられます。

経腸栄養は、栄養ニーズを満たすために食物を経口摂取することが難しい個人に、重要な多量栄養素と微量栄養素を提供します。この形式の栄養は、とりわけ糖尿病、神経障害、心血管障害など、患者の多くの症状に必要です。

さらに、すべての患者には、病状に応じた特定の栄養素摂取要件があります。たとえば、糖尿病患者は定期的にインスリンを摂取する必要があります。糖尿病患者における経腸栄養の役割は、栄養失調のリスクを軽減するために、ビタミン、ミネラル、エネルギーなどの特定の栄養素を提供することです。

代謝的に適応したがんを患っている患者は、脂肪、タンパク質、EPA + DHA を多く含む処方による経腸栄養を必要とする場合があります。疾患特有の栄養製品を摂取すると、患者の機能要件と栄養レベルが向上します。さらに、研究者の間では、患者の栄養要件を満たすために、これらの特定の栄養処方に関するより多くの臨床研究を実施することにますます注目が集まっています。

市場で活動している著名な企業も、国内で疾患別の経腸栄養製品を開発するための研究開発活動に注力しています。

• たとえば、アボットは 2022 年 4 月に、米国 FDA の要請に応じて、その専門製品であるシミラック PM 60/40 を含む代謝栄養フォーミュラの発売を発表しました。シミラック PM 60/40 は、高リン血症による低カルシウム血症またはそのリスクがある乳児、または低ミネラル食品の恩恵を受ける腎機能障害のある乳児に栄養を与えるために使用される低鉄粉ミルクです。

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米国の経腸栄養製品市場の成長要因

国民の間で慢性疾患の有病率が増加し、製品需要を促進

米国では、がん、アルツハイマー病などのさまざまな神経障害などの慢性疾患の有病率が高まっています。この要因により、嚥下機構の一時的または永続的な機能不全、吐き気、食欲不振、味覚の変化などの病気に関連した生理学的症状により、適切な栄養摂取を維持できない人々の間で、これらの製品の必要性が高まっています。

• アルツハイマー病協会が発行した 2023 年の報告書によると、600 万人以上のアメリカ人がアルツハイマー病を抱えて暮らしています。

高齢者人口の増加も、患者の慢性疾患の有病率の増加の一因となっています。人口のこの層は、既存の基礎疾患、免疫力の比較的低い健康状態、およびその他の要因により、さまざまな慢性疾患にかかりやすい傾向があります。

• 地域生活局 (ACL) が発行した 2023 年の統計によると、2022 年の米国の 65 歳以上の人口は国内総人口の約 17.3% を占めています。この割合は 2040 年までに 22% に増加すると予測されています。
• National Council on Aging (NCOA) の 2024 年の論文によると、60 歳以上の成人の約 94.9% が少なくとも 1 つの慢性疾患を抱えており、78.7% が 2 つ以上の慢性疾患を抱えています。

これらの要因は、経腸栄養製品の利点に対する意識の高まりとともに、その需要を刺激し、それによって予測期間中の米国の経腸栄養製品市場の成長をサポートすると予想されます。

抑制要因

市場の成長を制限する医療栄養技術に対する限定的な償還

医療用食品の補償ポリシーまたは特別医療目的食品 (FSMP)国や医療現場によって異なります。 ScienceDirect が発表した 2019 年の調査によると、フランス、ドイツ、スペイン、オランダなどの国の医療食品の償還額は、病院、外来患者施設、地域ケアセンターなどのすべての医療現場で高くなっています。ただし、米国におけるこれらの製品の償還は、医療現場全体で制限されています。

• メディケア・メディケイド・サービスセンター（CMS）が発行した2023年の記事によると、経腸栄養は補綴装置給付金の対象となっている。一時的な障害に対する経腸栄養、経口投与される経腸栄養製品、関連用品、および機器は、補償対象外として拒否され、給付金がありません。

さらに、いくつかの国は、経腸栄養製品を含む医療栄養製品に対して正式な健康技術評価 (HTA) に従っています。しかし、米国ではHTAが不足しており、そのため製品の価格は実証された健康効果ではなく、FSMP/MFの配合に含まれる主要栄養素と特定の成分の量に基づいて設定されています。

メーカーが経腸医療栄養技術の臨床研究に投資するための金銭的インセンティブの欠如は、イノベーションや医療エコシステムの医療栄養の役割を促進する能力を妨げる可能性があります。したがって、前述の要因により、これらの製品の採用が制限され、市場の成長が妨げられると予想されます。

米国の経腸栄養製品市場セグメンテーション分析

製品タイプ別分析

製品発売数の増加により経管栄養製品が市場を支配

製品タイプに基づいて、市場は経口栄養製品と経管栄養製品に分類されます。

経管栄養製品セグメントは、2023 年の市場を支配しました。これらの製品は、患者の栄養要件を満たすために炭水化物、タンパク質、脂肪、ミネラル、繊維、ビタミン、水などの必須栄養素をすべて提供するため、完全栄養製品とみなされます。これに加えて、ブレンダー製品や植物ベースのタンパク質やオーガニック製品などの革新的な栄養フォーミュラに対する需要の高まりにより、主要企業が新規製品を市場に投入することにますます注力する結果となっています。

• たとえば、2023 年 11 月、植物ベースの栄養学のプレーヤーの 1 つであるケイト ファームズは、小児患者の栄養要件を満たす便利な方法を提供するために、自然食品の小児用混合食を発売しました。

経口栄養製品セグメントも、予測期間中に大幅な成長を遂げると予想されます。この成長は、非侵襲的で効果的であるなど、これらの製品の特定の利点によるものであり、患者の間での需要の高まりをさらにサポートしています。これは、これらの製品の利点についての認識を高めるための主要企業間の買収や合併などの無機的な成長戦略の増加と相まって、市場におけるこのセグメントの成長をサポートする可能性があります。

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フォーム分析による

幅広い利点があるため、患者の間で液体製品の採用が増加

形状に基づいて、市場は粉末と液体に分類されます。

患者の間で液体栄養ミルクに対する需要が高まったため、2023 年には液体セグメントが市場を支配し、その結果、主要企業は革新的な液体栄養ミルクを市場に導入するための研究開発活動にますます注力するようになりました。これは、高い寛解率や吸収の容易さなど、液体栄養ミルクによってもたらされる明確な利点と合わせて、その需要の増加に寄与すると考えられます。

• 国立バイオテクノロジー情報センター（NCBI）が発表した2022年の論文によると、液体経腸栄養剤は寛解率を高め、患者のステロイドや手術の必要性を減らすことが証明されている。

粉末セグメントも、予測期間中に大幅な成長を遂げると予想されます。この部門の成長は、手頃な価格の高さなどの特定の要因によるものであり、その結果、これらの製品の需要が高まっています。さらに、市場での存在感を強化するための主要企業間の合併や協力などの戦略的取り組みの実施により、製品の発売数が増加し、それによってこの分野の成長が促進される可能性があります。

年齢層別分析

慢性疾患の発生率の上昇により成人における製品の普及が促進

年齢層に基づいて、市場は小児と成人に分類されます。 2023 年には成人向けセグメントが市場を独占しました。

このセグメントが優勢なのは、成人の間で心血管疾患、神経疾患などの慢性疾患の有病率が上昇しているためです。その結果、これらの患者の間で経腸栄養製品に対する需要が高まっています。この要因は、これらの栄養製品の進歩の高まりと相まって、この部門の成長を支える可能性があります。

小児科部門も予測期間中に大幅な成長が見込まれています。この部門の成長は、安全性、有効性、成長、回復など、小児患者に対する経腸栄養の利点によるものです。これは、新規成分を含む製品を導入するための研究開発活動に対する主要企業の注目の高まりとともに、この分野の成長を支援すると考えられます。

• たとえば、アボット栄養健康研究所が発表した 2020 年のデータによると、米国では 20 万人以上の子供が家庭での経管栄養を必要としています。したがって、小児患者の間で家庭での経腸栄養に対する需要が高まっていることが、これらの製品の採用を後押しする可能性があります。

適応症分析による

胃腸疾患の有病率の増加により製品需要が拡大

市場は適応症に基づいて、腫瘍学、消化器疾患、神経学、その他に分類されます。

消化器疾患セグメントは、2023 年に米国の経腸栄養製品市場で最大のシェアを占めました。このセグメントの成長は、炎症性腸症候群などの胃腸疾患の有病率の増加によるもので、その結果、これらの疾患の治療のための入院患者数が増加しています。栄養失調など、これらの障害に伴う影響により、経腸栄養製品の需要が高まっています。さらに、これらの製品の進歩が進むにつれて、患者の間での採用がさらに拡大しており、それによってこの分野の優位性が裏付けられています。

腫瘍学セグメントも、予測期間中に大幅な成長を遂げると予想されます。この部門の成長は、患者のがん罹患率の上昇により、疾患別の経腸栄養製品の需要が加速しているためです。これは、経腸栄養用の革新的な製品を提供する国内企業の増加と相まって、これらの製品の需要をさらにサポートする可能性があります。

• たとえば、米国がん研究協会 (AACR) が発表した 2023 年の論文によると、米国では約 196 万人の新たながん症例が記録されていると推定されています。

エンドユーザー分析による

ネットワークの拡大により病院の入院患者が増加

エンドユーザーに基づいて、市場は病院、専門クリニック、長期ケアセンター、在宅医療環境などに分類されます。 2023 年には病院部門が市場を独占しました。

この部門の優位性は、病院数の増加によるものであり、その結果、経腸栄養のための患者の入院が増加し、これらの製品の需要を支えています。さらに、ブレンダー化された製品などの新しい製品に対する認知度が高まることで、その採用がさらに促進されています。

• たとえば、ABOVE & BEYOND THERAPY が発表したデータによると、米国には約 7,335 の病院があります。したがって、病院の数の増加が患者の入院増加をさらにサポートしており、これらの製品の高い採用に貢献しています。

ホームケア設定セグメントは、予測期間中に大幅な成長を遂げると予想されます。在宅経腸栄養の利点（入院期間など）についての患者の認識の高まりや、医療従事者の間で在宅経腸栄養への注目の高まりなどが、これらの製品の採用を促進する要因の一部となっています。

業界の主要プレーヤー

主要企業が自社の製品ポートフォリオを強化することに注力することで、市場の成長が促進される 

米国市場は統合されており、アボット、ネスレ、ニュートリシア (ダノン) などの少数の著名なプレーヤーが強力な製品ポートフォリオで事業を展開しています。

ネスレは、2023 年の米国の経腸栄養製品市場を独占しました。この成長は、同社が革新的な栄養製品を開発して市場に導入するための研究開発活動にますます注力しているためです。同社が個別化された栄養製品の開発、買収、合併などにますます注力していることも、同社の優位性に寄与するその他の要因の一部です。

• In January 2024, Nestlé collaborated with Global Shapers, an initiative by the World Economic Forum, and Accenture to support youth innovation to accelerate their breakthrough ideas. This helped the company increase its brand presence in the market.

さらに、アボットを含む主要企業が高度な栄養製品の発売にますます注力していることで、同社の市場シェアが拡大しています。同様に、ニュートリシア (ダノン) や B. ブラウン SE など、他の主要企業がブランドの存在感を高めるための無機成長戦略にますます注力していることが、市場での成長を後押しする可能性があります。

米国のトップ経腸栄養製品会社のリスト/トップ経腸栄養製品会社のリスト:

• Nutricia (Danone) (Netherlands)
• Abbott (U.S.)
• Nestlé (Switzerland)
• B. Braun SE (Germany)
• Medtrition Inc. (U.S.)
• Reckitt Benckiser Group PLC (U.K.)
• Victus (U.S.)

主要な業界の発展:

• 2024年1月 –ダノンは、がん患者により良い栄養ケアを提供するために、デジタル オンコロジー企業であるレジリエンスと提携しました。
• 2023年6月 –アボットは、糖尿病患者の治療栄養を改善するために米国糖尿病協会と協力しました。
• 2022年4月–アボットは、一部の粉末のリコールを受けて以前は保留されていた代謝栄養フォーミュラの発売を発表した乳児用粉ミルク数量限定です。これにより、同社は米国での存在感を強化することができました。
• 2022年2月–ネスレは、健康とウェルネス製品のポートフォリオを強化するために、植物ベースの栄養学のリーダーであるOrgainを買収しました。これにより、同社は米国でのブランドの存在感を高めることができました。
• 2021年11月 –アボットは、製品ポートフォリオを拡大するために、5 種類の HMO プレバイオティクスを配合した乳児用ミルクである Similac 360 Total Care を発売しました。

レポートの範囲

レポートは詳細な市場分析を提供します。市場規模と予測、製品タイプ、形態、年齢層、適応症、エンドユーザー、競争環境に基づくセグメンテーションなどの重要な側面に焦点を当てています。また、主要な慢性疾患の有病率の概要を示し、主要企業の製品の価格分析も提供します。

さらに、このレポートは、最新の市場動向、統計、主要な業界の動向に関する洞察を提供します。上記の要因に加えて、近年の市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれています。

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