脂肪アルコール市場規模、シェア及び業界分析：製品別（C6-C10、C11-C14、C15-C22）、用途別（石鹸・洗剤、パーソナルケア、潤滑油、アミン、その他）及び地域別予測、2024-2032年

世界の脂肪アルコール市場規模は2019年に50億8,000万米ドルであり、2027年までに74億米ドルに達すると予測されており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.2%を示しています。アジア太平洋地域は2019年に28.94%の市場シェアで脂肪アルコール市場を支配した。さらに、米国脂肪アルコール市場は、パーソナルケア製品、洗剤、界面活性剤の需要に支えられ、2027年までに12億米ドルに達すると予測されている。 脂肪アルコールは直鎖状の高分子量第一級アルコールである。これらは天然由来および石油化学由来の蝋状固体または油性液体である。新型コロナウイルス危機の中で個人衛生と衛生管理の重要性が増していることから、これらのアルコールはパーソナルケア業界から高い需要を示している。持続可能で生分解性の化粧品に対する需要の高まりが、市場の成長をさらに後押しする見込みである。可処分所得の増加と消費者の化粧品支出の増加も、市場成長を牽引するもう一つの要因である。一方、サプライチェーンの混乱や原材料価格の変動といった要因は、市場成長を弱める可能性がある。

生産量の減少を背景に、COVID-19パンデミックが成長に悪影響を及ぼす見込み

製造業の減速により、COVID-19パンデミックが市場に与える影響は甚大と推定される。コロナウイルスの予期せぬ影響により、ウィルマー・インターナショナル・リミテッドなどの主要企業は感染拡大防止のため製造施設を一時閉鎖せざるを得なかった。この施設閉鎖は同社の収益創出と市場シェアに深刻な打撃を与える。複数の国におけるロックダウンは生産量の大幅な減少を招いた。資材輸送の制限により、市場ではサプライチェーンのボトルネックが発生している。以上の要因により、需要は減少すると予測される。

日本の脂肪アルコール市場インサイト

日本では、サステナビリティ志向の高まりとともに、環境負荷の低い原料への転換が進んでおり、脂肪アルコールは多様な産業で注目されています。グローバル市場ではバイオ由来原料や高機能製品の開発が進展しており、日本企業も洗浄剤、化粧品、工業用用途などでより高品質・高安定性の素材を求めています。国内産業が求める信頼性や性能向上に応える形で、持続可能な化学原料としての重要性がさらに増すと期待されています。

世界の脂肪アルコール市場概要とハイライト

市場規模と予測：

• 2019年市場規模：50億8,000万米ドル
• 2027年予測市場規模：74億米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2020年～2027年 5.2%

市場シェア：

• アジア太平洋地域は、中国、インド、韓国などの国々におけるパーソナルケア・化粧品および界面活性剤産業からの需要増加に牽引され、2019年に28.94%のシェアで脂肪アルコール市場を支配しました。
• C11-C14製品セグメントは、石鹸・洗剤産業での広範な使用により、2019年に最大の市場シェアを占めました。
• 用途別では、個人衛生への関心の高まりと家庭用・工業用洗剤の需要増加を背景に、2019年は石鹸・洗剤が市場をリードしました。

主要国のハイライト：

• 米国：パーソナルケア製品、洗剤、界面活性剤の需要拡大を背景に、2027年までに12億米ドルに達すると予測される。
• 中国：2019年にC6-C10セグメントが17％のシェアを占め、石鹸・洗剤製造の主要拠点となっている。
• インド：可処分所得の増加と化粧品・衛生用品への支出拡大が成長を支える。
• 欧州：パーソナルケア製品への需要拡大と液体石鹸への消費者嗜好の高まりが牽引。
• アジア太平洋地域（全体）：2018年の13億9,000万米ドルから2019年には14億7,000万米ドルへ成長し、着実な市場拡大を反映。

脂肪アルコール市場の動向

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バイオベース製品の需要増加が顕著なトレンド

世界的に、石油由来製品の悪影響に対する懸念が高まり、持続可能な製品への需要が刺激されています。バイオベース製品への消費者嗜好の高まりを受け、メーカーは環境に優しい原料の使用を推進しています。バイオベース油脂化学品由来のこれらのアルコールは、従来の代替品と比較して毒性が低く、リサイクルが可能です。副作用が最小限であることから、パーソナルケア産業や製薬産業において高い需要があります。

• アジア太平洋地域では、2018年の13億9000万米ドルから2019年には14億7000万米ドルへと成長を遂げた。

例えばウィルマー・インターナショナルは、パーム油とパーム核油由来のアルコール「WILFAROL 1698」を提供している。同様に、主要企業であるKLKオレオは「PALMEROL」の名称で植物油由来の脂肪アルコールシリーズを展開している。さらに、REACHなどの規制機関による石油系製品使用に伴う環境影響への規制強化が、市場成長を促進する見込みである。

脂肪アルコール市場の成長要因

界面活性剤需要の増加が市場成長を牽引

石鹸や洗剤などの界面活性剤に対する需要が急激に増加しています。脂肪アルコールを基にした界面活性剤は、農業、製紙・パルプ、化粧品産業において多様な用途を果たしています。これらは可溶化剤や乳化剤として、また湿潤剤や洗浄剤として使用されます。こうした特性から、脂肪アルコールの需要は高まると予想される。さらに、COVID-19感染拡大防止策として液体石鹸や手指消毒剤などのパーソナルケア製品への需要増加が、市場成長を促進すると見込まれる。   

抑制要因

原材料価格の変動が成長を阻害する可能性

脂肪アルコールは、獣脂、パーム油、菜種油などの原料から製造される。インドネシアやマレーシアなどアジア太平洋地域の各国がこれらの原料の主要生産国である。北米や欧州を含むその他の地域は、原料調達においてアジア諸国に依存している。したがって、原料コストの変動はこれらの地域の貿易状況に左右される。さらに、インドで新たに導入された精製パーム油の輸入制限は、市場の成長を阻害する要因となるだろう。

脂肪アルコール市場セグメント分析

製品別分析

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石鹸・洗剤産業での使用を背景に、C11-C14セグメントが2019年に市場を支配

製品セグメント別では、市場はC6-C10、C11-C14、C15-C22に細分化される。C11-C14セグメントは2019年に市場で支配的なシェアを占めました。この成長は、石鹸・洗剤産業における広範な使用に起因しています。

C15-C22セグメントは、パーソナルケア産業からの需要急増により高い成長が見込まれています。可処分所得の増加により、シャンプー、ローション、消炎クリーム、口紅、シェービングクリームなどの化粧品需要を押し上げ、C15-C22アルコールの需要を増加させている。

用途別分析

石鹸・洗剤セグメントが最大の収益を生み出す見込み

用途別では、市場は石鹸・洗剤、パーソナルケア、潤滑油、アミン、その他に分類される。石鹸・洗剤セグメントは、予測期間中に市場で圧倒的なシェアを占めると予想される。発展途上国における生活水準の向上と、個人衛生への関心の高まりが、このセグメントの成長を牽引すると見込まれる。さらに、衛生的な環境を維持するための家庭用・産業用洗剤の需要増加が、このセグメントを後押しすると予想される。

パーソナルケアセグメントは、予測期間中に第2位の規模を占めると見込まれています。シャンプー、ローション、精油などのパーソナルケア製品は、消費者の支出能力向上によりアジア太平洋地域で高い需要を示しています。

地域別脂肪アルコール市場分析

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アジア太平洋地域の市場規模は2019年に14億7,000万米ドルに達した。パーソナルケア・化粧品、界面活性剤産業からの需要拡大により、市場成長の主要な牽引役となっている。インド、中国、韓国における人口の急増と可処分所得の急上昇が市場成長を支える見込みである。さらに、主要な石鹸・洗剤メーカーの拠点である中国では消費量の増加が顕著である。

• 中国では、C6-C10セグメントが2019年に17%の市場シェアを占めると推定される。

北米では、界面活性剤需要の増加が市場成長と関連している。さらに、COVID-19の発生による消毒剤や家庭用洗浄製品の需要急増が消費を促進する見込み。

欧州市場は、パーソナルケア産業からの需要急増が特徴である。さらに、液体石鹸への消費者嗜好の高まりが市場成長を後押ししている。ユーロスタットによれば、2018年に欧州連合で製造された石鹸・洗剤は約1,260万トンで、このうち81%が洗剤および洗濯用洗剤、19%が石鹸および有機界面活性剤製品が占めた。ラテンアメリカおよび中東・アフリカ地域では、複数の潤滑油製造企業からの高い需要が成長を促進すると推定されている。

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主要業界プレイヤー

主要企業は地位強化のため拡大・買収戦略に注力

世界の脂肪アルコール市場は分散している。主要企業は、様々な用途向けの新たな配合を開発するため、研究開発活動に投資している。また、市場での存在感を高めるため、拡大と買収戦略も実施している。多くのメーカーは、成長市場と今後の機会に対応するため、発展途上国に新工場を設立している。

脂肪アルコール市場における主要企業リスト：

• Godrej Industries (インド)
• Berg + Schmidt (ドイツ)
• Wilmar International Ltd (シンガポール)
• KLK OLEO (マレーシア)
• SABIC (サウジアラビア)
• P&G Chemicals (米国)
• Musim Mas (シンガポール)
• VVF L.L.C. (インド)
• Sasol (南アフリカ)
• Emery Oleochemicals (マレーシア)
• Royal Dutch Shell (オランダ)
• ユニバー・ソリューションズ社 (米国)
• BASF SE (ドイツ)
• その他の企業

主要な業界動向：

• 2018年3月- ムシム・マスはバタムに年間生産能力15万トンの新施設を開設し、脂肪アルコールの生産能力を拡大しました。
• 2017年6月- ロイヤル・ダッチ・シェルは、米国ガイスマール工場における中級アルコールおよび低級アルコールの生産能力拡大を計画。この拡張により、消費者の需要増加に対応する界面活性剤・可塑剤用アルコールの供給が可能となる。

レポート対象範囲

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脂肪アルコール市場調査レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品タイプ、製品の主要用途などの重要な側面に焦点を当てています。これに加え、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。前述の要因に加え、本レポートは近年における先進市場の成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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