航空宇宙・防衛材料市場規模、シェア及び業界分析：材料別（チタン合金、アルミニウム合金、複合材料、超合金、鋼その他）、航空機別（民間、軍用、ビジネス＆一般航空その他）及び地域別予測、2024-2032年

世界の航空宇宙・防衛材料市場規模は2019年に184億1,183万米ドルに達し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.21％で成長し、2027年までに238億2,545万米ドルに達すると予測されている。北米は2019年に53.65%の市場シェアで航空宇宙・防衛材料市場を支配した。さらに、米国の航空宇宙・防衛材料市場は軽量かつ高性能な材料の革新に支えられ、2027年までに120億1942万米ドルに達すると予測されている。

航空宇宙・防衛産業は世界で最も厳格な規制が課される産業の一つである。同産業で使用される材料も、使用環境の厳しい要求を満たすため、高い規制基準と性能基準の対象となる。この産業では、複合材料、アルミニウム、鋼、チタン、合金など、様々な材料が構造部品や非構造部品に使用されています。

世界の航空宇宙・防衛材料市場概要

市場規模と予測：

• 2019年市場規模：184億1,183万米ドル
• 2027年予測市場規模：23,825.45百万米ドル
• CAGR：2019年～2027年 4.21%

市場シェア：

• 北米は2019年に53.65%のシェア（98億8,000万米ドル相当）で市場を支配した。
• 材料別では複合材料が最大の価値シェアを占め、今後も支配的と予測される。チタン合金は2番目に急速な成長が見込まれる。
• アルミニウムは構造部品および内装用途において、体積ベースで最も広く使用されている材料である。
• 超合金は2019年に16.6%のシェアを占めた。
• 航空機タイプ別では、民間航空機が大型機隊規模と材料使用量により市場をリードしたが、軍用機が最も急速な成長が見込まれる。

主要国のハイライト：

• アメリカ合衆国：ボーイング、GE、プラット・アンド・ホイットニーなどの航空宇宙大手企業に牽引され、2027年までに12,019.42百万米ドルに達すると予測。
• フランス：民間・軍用機製造（エアバス、サフラン）で強固な存在感を示し、欧州市場をリード。
• 中国：COMACのC919は、中国が狭胴機製造能力を拡大していることを示す好例。
• インド：国際協力を通じ、国産軍用機プログラムを積極的に開発中。
• ブラジル＆メキシコ：エンブラエルなどの企業が主導するラテンアメリカにおける主要市場。
• イスラエル＆トルコ：中東で最も先進的な防衛資材ハブ。UAEとサウジアラビアが有力プレイヤーとして台頭中。

日本の航空宇宙・防衛材料市場インサイト

日本では高度材料への需要が高まり、航空宇宙・防衛分野における軽量化、耐熱性、強度向上が戦略的テーマとなっています。先端素材の採用は信頼性向上に不可欠であり、国内企業は精密加工技術と研究開発力を活かし、グローバルサプライチェーンで存在感を強めています。

航空宇宙・防衛資材市場の動向

無料サンプルをダウンロード このレポートについて詳しく知るために。

予測期間中の市場成長を牽引する民間航空機における複合材の健全な採用

複合材料は航空宇宙・防衛産業で長年使用されてきた。しかし、その用途はごく一部の分野に限定されていた。軍用機が構造材に航空宇宙用複合材料を顕著に採用し、大幅な軽量化を実現した最初の事例である。ボーイングは2011年に787ドリームライナー（ワイドボディ機）を発表（就航開始）し、体積比で80%が複合材料で構成されていると主張している。その後、同機はボーイングにとって大きな成功を収め、2020年3月時点で約1510機の確定受注を獲得している。

• 北米では航空宇宙・防衛材料市場が2018年の95億2131万米ドルから2019年には98億7883万米ドルへ成長した。

一方、ボーイングの最大のライバルであるエアバスも当時、ボーイング787ドリームライナーに対抗するため、50％以上が複合材料で構成されるエアバスA350 XWBを導入した。2020年4月現在、同社はA350 XWBの受注を約930機記録している。複合材の使用による燃費効率の向上効果を背景に、他の航空機モデルにおいても複合材の使用がさらに増加すると予想される。

航空宇宙・防衛材料市場の成長要因

世界的な航空機機材の増加が航空宇宙材料の需要を牽引

中産階級の急速な拡大と可処分所得の増加が相まって、世界の発展途上国における航空宇宙活動の成長を促進している。その結果、地域航空機の増加や世界的な地方空港インフラの整備が進んでいます。これにより途上国における航空機需要が実際に増加し、航空宇宙・防衛材料の消費を促進しています。さらに、世界中の老朽化した航空機群の更新も必要であり、航空会社は既に旧機体の新型機への置き換えを開始している。その結果、航空機製造活動は著しく増加しており、需要増に対応するため、メーカーは航空宇宙・防衛材料の持続可能で統合されたサプライチェーン構築に注力し、航空機納入の遅延を回避している。これらの材料の総需要のうち、ボーイングとエアバスが60％以上を占めている。

軽量化が航空宇宙・防衛材料市場の主要成長要因に

燃料効率は、あらゆる輸送産業分野において常に中心的な関心事であり、航空宇宙・防衛産業においても極めて重要な位置を占めています。飛行コストの削減と運用収益性の向上を目指す取り組みは、軽量かつ高性能な材料の開発につながり、航空宇宙・防衛産業が新たな高みに到達する一助となっています。複合材、アルミニウム、合金、チタンなどの軽量かつ高強度材料は、航空機の主要構造において重要な役割を担っている。航空宇宙・防衛産業で使用されるチタン合金の80%以上はエンジンに利用されています。複合材料は機体胴体、主翼、その他の内装・外装構造物に使用されています。これにより、従来型航空機に比べ燃料消費量を大幅に削減し、航空会社の収益性向上に貢献しています。結果として、この業界における軽量材料の需要は過去数十年で著しく増加しています。  

抑制要因

航空宇宙・防衛産業を規制する厳格な規制が、航空宇宙・防衛材料市場の成長を制限している

航空宇宙・防衛産業は、世界で最も厳しい規制の一部によって管理されています。航空機が運用制限を受けないよう、国際的および地域的な規制への準拠が求められます。その結果、この産業で使用される材料も当局が定める厳格な基準を満たす必要があります。何百もの人命がかかっているため、材料が航空宇宙・防衛産業での使用を許可されるまでには、数年を要し、数多くの手続きと試験を経なければなりません。このため、一部の材料の採用・使用が制限され、導入時期が遅れるケースもある。ただし、これらの手続きは安全性を確保するためのものだ。

航空宇宙・防衛材料市場のセグメント分析

材料別分析

このレポートがどのようにビジネスの効率化に役立つかを知るには、 アナリストに相談

複合材料の価値市場における優位性は予測期間を通じて継続する見込み

複合材料セグメントは、価値ベースで航空宇宙・防衛材料市場を支配している。また、価値と数量の両面で市場で最も急速に成長するセグメントとなる見込みである。複合材料は航空宇宙・防衛産業で応用範囲を拡大しているものの、数量ベースでは市場シェアが1桁台にとどまっている。対照的に、アルミニウムは構造部品や内装部品での採用率の高さから、同業界で最も広く使用されている材料である。チタン合金は市場で2番目に高い成長率を示すセグメントと見込まれている。超合金セグメントは2019年に16.6%のシェアを占めると予測されています。

航空機別分析

民間航空機セグメントが市場成長を牽引

大規模な航空機フリートと適用可能性を背景に、民間航空機セグメントは市場におけるこれらの材料の最大の消費分野と位置付けられています。さらに、民間航空機の規模は軍用機よりも大幅に大きいため、前者ではより多くの材料が消費されます。しかしながら、地域紛争や対立の激化により軍事・防衛活動への支出が増加すると予測され、その結果、軍用機セグメントが市場で最も急速な成長を遂げると見込まれています。

地域別分析

この市場の地域分析についての詳細情報を取得するには、 無料サンプルをダウンロード

北米

北米市場規模は2019年に98億7883万米ドルに達し、その約半数を米国が占めています。米国にはボーイング、ゼネラル・エレクトリック、CFMインターナショナル、プラット・アンド・ホイットニーなど航空宇宙・防衛産業の大手企業が多数拠点を置き、外国企業も含め多様なプレイヤーが存在します。同国は民間航空機を大量に製造するだけでなく、世界最大の軍用機製造国でもある。また、世界有数の航空機エンジン製造国でもある。欧州は市場で第2位のシェアを占め、西欧諸国が主導的立場にある。エアバス、ロールスロイス、サフランなどが同地域における主要な材料消費企業である。フランスは民間機・軍用機双方の製造能力を背景に欧州市場をリードしている。アジア太平洋地域は中国やインドなどの発展により、この市場シェアにおいて最も急速な成長が見込まれる地域である。

これらの国々では国産製造・開発プログラムが急成長しており、政府機関は外国投資を歓迎している。その結果、外国大手企業は現地パートナーと提携し、同地域における航空機技術の製造・開発を進めている。中国はこの分野で著しい進展を遂げており、2017年5月に中国メーカーであるCOMACが製造したナローボディ機C919の製造と初飛行が成功したことでその成果が明らかになった。インドも軍用機の国産開発を推進しており、外国大手企業との共同開発が進められている。ラテンアメリカおよび中東・アフリカは比較的小規模な市場であり、開発の初期段階にある。ブラジルと メキシコはエンブラエルなどの需要を背景にラテンアメリカ市場を支配している。

中東

中東地域ではイスラエルとトルコが市場をリードしている。UAEやサウジアラビアなどの国々も、同地域における魅力的な投資先として台頭しつつある。しかし、COVID-19パンデミックの発生により、2020年の世界の航空宇宙・防衛資材市場は3％以上縮小すると推定され、2022年以降に大幅な回復が見込まれている。COVID-19が市場に与える影響は、民間・軍用航空機の主要メーカーがサプライチェーンの混乱により納入遅延を発表した事実からも評価できる。

主要業界プレイヤー

主要プレイヤーにとって、合併・買収（M&A）と提携は引き続き最優先戦略の一つとなる            

航空宇宙・防衛材料市場は高度に細分化され規制が厳しい構造となっている。市場関係者は納期の厳格なスケジュールに対応し供給中断を回避するため、世界規模で強固なサプライチェーンを構築してきた。合併・買収や現地パートナーとの提携は、供給の途絶を防ぐための主要戦略として常に採用されてきた。一般的に、消費者は供給不足や混乱を避けるため、製造業者やサプライヤーと年間供給契約を締結します。こうした戦略は市場の収益成長に寄与します。例えば2018年には、航空宇宙・防衛材料市場の主要企業であるアーコニック社がボーイング社と複数年にわたる供給契約を締結しました。

航空宇宙・防衛材料市場における主要企業一覧：

• アーコニック社（米国）
• 東レコンポジットマテリアルズアメリカ社（米国）
• ハンツマン（米国）
• エボニック・インダストリーズ（ドイツ）
• ヘクセル・コーポレーション（米国）
• マテリオン・コーポレーション（米国）
• AMIメタルズ社（米国）
• タタ・アドバンスト・マテリアルズ社 (インド)
• Koninklijke Ten Cate BV (オランダ)
• Sofitec (スペイン)
• 帝人株式会社 (Renegade Materials Corp.) (日本)
• その他

主要な業界動向:

• 2020年4月 – 米国に本社を置く先進複合材メーカー、ヘクセル・コーポレーションと、米国に本社を置く航空宇宙産業における設計、製造およびその他のサービスを提供する主要企業、ウッドワード・インクは、2020年1月に発表されていた合併契約の相互解除を発表した。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生による混乱が、両社に合意解除の発表を余儀なくさせた。  
• 2019年8月 – 日本の先端材料・化学メーカーである帝人株式会社は、北米航空宇宙産業向け高耐熱性熱硬化性プリプレグの主要サプライヤーであるレネゲード・マテリアルズ・コーポレーションの買収を成功裏に完了したと発表した。これにより帝人の航空宇宙事業における地位が強化され、製造能力も向上した。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of 航空宇宙および防衛材料市場

View Full Infographic

さまざまなセグメントについての情報を取得するには、 お問い合わせをお寄せください

航空宇宙・防衛材料市場レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品タイプ、主要用途などの重要な側面に焦点を当てています。

さらに、本レポートでは市場動向、競争環境に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。前述の要素に加え、近年における市場成長に寄与した複数の要因も網羅しています。

レポート範囲とセグメンテーション