英国移動補助機器市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析：製品タイプ別（車椅子{手動式及び電動式}、モビリティスクーター{3輪及び4輪}、歩行補助具、患者リフト及びホイスト、その他）、エンドユーザー別（医療施設及び在宅ケア環境）、予測（2023-2030年）

英国の移動補助機器市場規模は2022年に7億1280万米ドルと評価された。市場は2023年の7億5470万米ドルから2030年までに11億5220万米ドルへ成長し、2023年から2030年の予測期間において年平均成長率（CAGR）6.2%を記録すると予測されている。

障害を引き起こす事故の増加に伴い、医療施設における入院患者数と外来患者数が増加しています。これに加え、高齢化社会の進展が市場主要プレイヤーの革新的な製品開発を後押ししており、車椅子、 電動スクーター、歩行補助具などの革新的な製品を投入する動きを後押ししている。

• 例えば、英国国家統計局（ONS）によれば、障害者の数は2011年の940万人から2021年には980万人へと増加した。

様々な新製品に向けた研究開発活動の活発化は、移動補助具の技術進歩を促進し、英国市場の成長をさらに後押ししている。

しかしながら、電動車椅子やモビリティスクーターの高コスト、ならびに再生品の利用増加は、市場成長を阻害すると予想される要因の一部である。

COVID-19の影響

COVID-19パンデミック時のサプライチェーン混乱が市場成長を抑制

COVID-19パンデミックは、サプライチェーンの混乱と市場における移動機器の需給ギャップにより、市場に悪影響を及ぼしました。

パンデミック中に課された制限は、メーカー間のサプライチェーン混乱と収益減少をもたらしました。また、パンデミックにより患者層における車椅子などの移動補助具の需要が減少しました。

• 例えば、インバケア社は2020年に移動・座位支援機器部門で2019年比約18.7%の減少を記録しました。

しかし2021年、規制緩和に伴い医療施設へのアクセスが改善したことで、これらの機器に対する需要が増加しました。この要因により、メーカーは患者層における圧倒的な需要に応えることに注力するようになりました。

最新動向

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循環型経済への移行加速

主要プレイヤーの間で、使用資源から最大限の価値を引き出し、廃棄物を最小限に抑え、資源効率を促進するための循環型経済への移行が加速している。循環型経済とは主に、移動補助具に使用される原材料の再利用、削減、再生を指す。これは、持続可能な成長を長期的に保証する、資源の生産と消費における新たな環境に優しいアプローチである。

この革新的なアプローチに対する需要の高まりは、市場プレイヤーの間で主要なトレンドとして浮上しており、完全にリサイクル可能な車椅子、モビリティスクーターなどの革新的製品を導入する動きが見られる。これらのプレイヤーの目的は、製品ポートフォリオを拡大し、この新たなアプローチを組み合わせて、市場により多くの循環型製品を開発することである。

• 例えば2022年3月、Etacは車椅子・移動用スクーター・歩行器などを供給するオランダ企業Meduxと提携し、初の循環型車椅子「Etac Cross re:vive」を発表しました。

循環型経済の概念は廃棄物削減を支援し、エネルギー・資源消費を低減する持続可能で効率的な製品創出を可能にします。したがって、環境面での明確な利点から、車椅子やモビリティスクーターなどの移動補助機器製造における循環型経済モデルの採用拡大は、市場における今後のトレンドと見なすことができます。

推進要因

移動障害者の増加が移動補助機器の需要を促進

移動障害は、歩行、四肢の運動、微細運動など様々な動作を制限する広範な障害に分類されます。障害リスクを高める交通事故の増加に伴い、移動補助機器を必要とする患者数が増加しています。これに加え、完全または部分的な障害をもたらすスポーツ傷害の増加も、これらの機器導入を支える要因となっています。

• 例えば、英国議会が発表した2021年の障害統計によると、英国では推定1,460万人（人口の22％）が何らかの障害を有していました。また、この障害者人口の46％が移動障害に起因するものでした。

さらに、高齢化人口の増加は、骨折・転倒・その他の傷害リスクの高さから、障害者数の増加に寄与している。Patient Informationが2022年に発表した記事によれば、75歳以上の高齢者人口の20～30％に虚弱状態が認められ、加齢とともにその割合は増加する。

• 英国国家統計局（ONS）が2022年に発表した記事によると、英国では約1,100万人が65歳以上であった。

患者数の増加に伴い、車椅子や電動スクーターなどの機器導入が進んでいます。こうした製品の普及拡大は、主要企業が国内大手との買収や提携を通じて事業範囲を拡大する動きをさらに加速させ、市場の成長を支えています。

• 2021年10月、RMS LimitedはSolocと提携し、車椅子向けに設計された革新的な片手操作式ラップベルトバックルを供給開始しました。

したがって、国内の医療施設や在宅ケア環境における移動補助具の需要は、予測期間中の市場進展を促進すると見込まれます。

新規参入企業と新製品の導入が市場成長を促進

障害者の増加傾向が、国内における移動補助製品の需要拡大に大きく寄与している。これらの製品に対する研究開発活動の活発化に加え、市場における国内・地域企業の増加が、製品需要を後押しすると予想される。

さらに、主要企業が先進機能を備えた新製品導入に注力する動きが、患者層をこれらの機器へ誘導し、利用拡大を促進している。これらの要因が市場成長を加速させると予想される。

• 例えば、2021年9月にはプライド・モビリティ・プロダクツ社が製品ポートフォリオの多様化を目的に、リチウムイオン電池搭載の「Go Endurance Li モビリティスクーター」を発売した。

これと並行して、主要プレイヤーが市場内の他社との連携に注力し革新的な製品を導入する動きは、国内市場成長を促進する見込みです。また、主要市場プレイヤー、政府、国家・地域組織、その他団体による、これらの機器の普及を支援する取り組みの増加も、市場発展を後押しするでしょう。

• 例えば、英国外務・英連邦・開発省（FCDO）が2022年に発表した報告書によると、英国政府は2021年7月に国内の障害者支援を目的とした「国家障害者戦略」を開始した。

さらに、車椅子、モビリティスクーター、その他の機器を含む移動補助具を一時的にレンタルで提供する組織も少数ながら存在します。例えば、AgeSpaceは軽量で折りたたみ可能な車椅子を週20米ドルで提供しています。

したがって、国内人口における移動支援製品の需要拡大と新規製品投入数の増加が、予測期間中の市場成長を促進すると見込まれる。

抑制要因

電動車椅子の高コストが市場成長を阻害する要因となる

車椅子、モビリティスクーター、歩行補助具、リフトなどの移動補助機器は、その数多くの利点から採用が増加している。しかし、これらの機器に関連する総コストは高額になり得る。このコストには、評価費、サービス・機器提供費、修理・保守費などが含まれる。

• 例えば、LITH-TECH Mobilityが発表した記事によると、標準的な電動車椅子の平均価格は2,000～4,000米ドルで、交換用バッテリーの関連費用は1個あたり約350米ドル、平均寿命は2年である。

また、電動車椅子やモビリティスクーターなどの特定の機器は、高度な機能が組み込まれているため、手動車椅子よりも高価です。大半の車椅子は利用者の要求に応じて特注製作されるため、多大な時間と労力を要し、カスタマイズ車椅子のコストをさらに押し上げます。例えばサンライズメディカル社は、利用者の要求に特化した特注車椅子を提供しています。

• 国立生物工学情報センター（NCBI）が2022年に発表した記事によると、手動車椅子の価格は約100～300米ドルであるのに対し、電動車椅子は種類や搭載機能により15,000～20,000米ドルに達する場合がある。

さらに、炭素繊維などの従来素材に代わる再生可能原料の使用も、国内におけるこれらの機器の価格上昇要因となっている。

• Disability Horizonsが2020年に発表した記事によれば、アルミニウム製の電動車椅子の平均小売価格は約2,500～5,000米ドルであるのに対し、炭素繊維製の電動車椅子の平均小売価格は約5,000～9,000米ドルに達する可能性がある。

したがって、これらの機器の高コストと、メーカーが提供する再生サービスが相まって、予測期間中の市場成長を抑制すると予想されます。

セグメンテーション

製品タイプ別分析

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人口における障害の有病率増加により、車椅子が市場を支配する見込み

製品タイプに基づき、市場は車椅子、電動スクーター、歩行補助具、患者リフト・ホイスト、その他に区分される。車椅子セグメントはさらに手動式と電動式に細分化される。2022年、車椅子セグメントは英国移動補助機器市場シェアを支配した。これは交通事故や負傷の増加に伴う人口における障害の有病率上昇が原因であり、車椅子への強い需要につながった。これに加え、市場プレイヤーが新技術を搭載した移動補助機器の開発・導入に注力していることが、予測期間中のセグメント成長を促進すると見込まれる。

• 例えば、2022年3月にはサンライズメディカルが、F1技術に着想を得た画期的な革新技術を搭載した「Veypr Sub4」を英国で発売し、カーボンファイバー製車椅子の市場を開拓した。

モビリティスクーターセグメントはさらに3輪車と4輪車に分類される。同様に、高齢化人口の増加によりモビリティスクーターセグメントは着実な成長が見込まれる。高齢者は関節リウマチや膝痛を患うリスクが高く、これが移動を制限するため、モビリティスクーターの需要が増加しています。英国国立医療研究機構（NIHR）が2018年に発表した記事によると、英国では今後20年間で85歳以上の人口が倍増すると予測されています。

モビリティスクーター需要の増加は、主要企業の研究開発活動への注力を後押しし、セグメントの成長をさらに促進している。

さらに、杖や歩行器などを含む歩行補助具セグメントも、高齢者層におけるこれらの機器の採用増加により成長が見込まれています。これらは高齢者にとって快適で容易な生活様式を提供します。

患者用リフト、ホイスト、階段、手すりなどが提供する低コストや快適性といった利点は、予測期間中にこれらの機器に対する高い需要に寄与する重要な要素です。

エンドユーザー別分析

一人当たり医療費支出の増加が在宅医療環境での製品採用を促進

エンドユーザー別では、市場は医療施設と在宅医療環境に区分される。

在宅医療環境セグメントは2022年に市場を支配し、予測期間中に高いCAGRを記録すると予想されています。このセグメントの成長は主に、一人当たり医療費支出の増加によって推進されており、それにより個人の健康とウェルネスへの関心が向上しています。これにより英国では患者層における移動補助機器の普及が進み、国内の在宅医療環境におけるこれらの機器への強い需要につながっている。

• 例えば、複数のキーオピニオンリーダー（KOL）へのインタビューによると、車椅子、電動スクーター、杖などの移動補助機器の90％は在宅医療環境で購入されている。

さらに、政府および非政府組織が、これらの機器の普及率を高めるための施策などの導入に注力していることも、在宅医療セグメントの成長を促進する主要な要因の一つと考えられます。

• 英国国民保健サービス（NHS）によると、モータビリティ・スキームにより、障害のある人々は古い移動補助機器と引き換えに、新しい移動用スクーターや車椅子をリースすることが可能となっています。

医療施設セグメントも、重傷を負った入院患者や外来患者の増加に伴い、病棟間移動に車椅子が必須となるケースが増加しているため、着実な成長が見込まれます。これに加え、患者層向けの車椅子レンタルサービスを支援するため、病院と組織との連携が拡大していることも、国内における本セグメントの成長を支えるでしょう。

• 例えば、ノーサンブリア・ヘルスケアはWheelshareと提携し、患者向けにレンタル方式で車椅子を提供するデジタルソリューションを導入しました。車椅子は、24時間365日のヘルプラインと現地メンテナンスサポートを備えた使いやすい自動ステーションを通じて、患者が無料で利用できます。

主要業界プレイヤー

インバケア社、新製品投入により市場を主導

英国の移動補助機器市場は分散化が進んでおり、複数の企業が様々なタイプの車椅子、電動スクーター、歩行補助具などを製造・販売している。

しかし、2022年にはインバケア社が市場シェアを支配した。同社が国内での製品ポートフォリオ強化に向け、技術革新を伴う新製品の開発・導入に注力していることが、業界におけるシェア拡大の主要因となっている。

• 2021年8月、インバケア社は次世代後輪駆動電動車椅子「インバケア AVIVA STORM RX」を発売し、製品ラインアップを拡充した。

さらに、サンライズメディカル、パーモビル、プライドモビリティプロダクツ社などの主要企業は、国内の他社との提携による事業拡大・強化に注力していることから成長を続けている。主要な移動補助機器メーカー間での合併・買収の増加が、英国の移動機器市場成長を牽引している。

• 2020年2月、サンライズ・メディカルはOracingを買収し、車椅子、電動移動機器製品などの製品ラインを拡大した。

同様に、オットーボックとエタックABは、車椅子、モビリティスクーター、その他の製品を含む革新的な移動補助具を国内で発売するため、研究開発活動に重点を置く主要プレイヤーとして市場で活動している。

• 2022年5月、エタックABは乳幼児の生活の質向上を目的としたパンダ型調節可能シート「R82 x」を発表しました。

このように、主要企業および複数の中堅・小規模企業の積極的な取り組みにより、英国市場における浸透率とシェアの拡大が期待され、市場の成長を促進すると見込まれます。

主要企業プロファイル一覧：

• サンライズ・メディカル（ドイツ）
• パーモビル（スウェーデン）
• プライド・モビリティ・プロダクツ社（米国）
• インバケア・コーポレーション (米国)
• エタックAB (スウェーデン)
• AATGB（英国）
• オットーボック（ドイツ）
• RMS Limited（英国）

業界の主な動向:

• 2022年2月 - オットーボックは神経可動性事業強化のため、小児向け特殊車椅子を発売。
• 2022年1月 - パーモビルは製品ラインアップ拡充のため、英国でカスタマイズ可能なカーボンファイバー製アクティブ手動車椅子「Progeo Noir 2.0」を発売。カーボンの利点と車椅子の快適性を融合し、ユーザーに最適な乗り心地を提供する。
• 2022年1月 – インヴァケア・コーポレーションは製品ラインアップ拡充のため、狭幅ベース電動車椅子「インヴァケア AVIVA STORM RX」を発売した。
• 2021年8月 - プライド・モビリティ・プロダクツ社は製品ポートフォリオ拡大のため、電動車椅子「ジャジー エボ」を導入した。
• 2021年11月 - パーモビルは手動車椅子製品の強化を目的にパンテラを買収。この買収により、障害を持つ人々の生活の質向上に貢献しました。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of 英国のモビリティデバイス市場

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