英国の非開削管改修および新規設置市場規模、シェアおよび業界分析、タイプ別（非開削管改修および新規設置および検査）、サイズ別（36 インチ管）、用途別（水道本管、下水管、その他）、および地域予測、2026 年～2034 年

英国の非開削管改修および新設市場規模は、2025 年に 5 億 6,579 万米ドルと評価されました。市場は、2026 年の 6 億 2,570 万米ドルから 2034 年までに 10 億 6,932 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 6.93% の CAGR を示します。

経済、規制、インフラの問題が複雑に絡み合ったことが、英国の非開削管修復業界の急速な成長を促進させています。国内の上下水道インフラの大部分が老朽化し、漏水、腐食、故障が発生しやすくなっているため、開削掘削による混乱を招くことなく資産の寿命を延ばす最新の修復方法が強く求められています。現場硬化型パイプ CIPP ライニング、パイプバースト、スリップライニングなどのトレンチレス技術により、地方自治体や公共事業は、表面の混乱を減らし、交通への影響を軽減し、復旧コストを削減しながら、重要なパイプラインをアップグレードすることができます。これは、混雑した大都市環境で特に有益です。飲料水部門では、老朽化し​​た配水網をアップグレードするために、溝のないパイプ改修ソリューションの採用が増えており、それによってサービスの中断を最小限に抑えています。コスト効率の高い製品の成長非開削管更生また、掘削や修復の高額な費用を回避しながら、老朽化し​​たパイプラインをアップグレードするニーズの高まりにより、新規設置が推進されています。非開削管更生技術は、幅広い管径、材質、最終用途に適用されます。

2025 年 10 月、配管および公益事業請負業者部門への非開削技術、機器、材料の有名な国内サプライヤーである PrimeLine Products, Inc. (PrimeLine) が、非開削パイプライン改修ソリューションの世界的パイオニアである The Vortex Companies (Vortex) に買収されました。この買収は MaxLiner 部門にとって非常に適しており、非開削リハビリテーション市場の小径セグメントに対する当社の長期計画を前進させます。

英国の非掘削管改修と新たな設置市場動向

インフラの老朽化、環境コンプライアンス、暴風雨の越流が市場拡大を促進する課題

英国の非開削市場のもう 1 つの主な推進要因は、老朽化し​​たパイプライン インフラストラクチャを修復し、特に暴風雨による溢水、汚染事故、ネットワークの劣化といった環境圧力の高まりに対処する必要性が高まっていることです。英国の上下水道ネットワークの多くは数十年前に建設され、多くのパイプラインは現在、設計上の耐用年数を超えて稼働しています。老朽化した資産は、腐食、浸入、構造亀裂、閉塞、崩壊の影響をますます受けやすくなり、サービス障害や環境違反がより頻繁に発生します。注目を集めた下水の排出事故や溢水事故により、下水ネットワークの脆弱性が全国的に注目され、体系的な復旧と下水道の容量拡大が求められています。これらの課題により、電力会社は計画的なアップグレードを加速し、ネットワークの重要なセクションを強化し、過剰な流量を迂回して汚染を防ぐために新しいパイプラインに投資することを余儀なくされています。

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市場ダイナミクス

市場の推進力

規制圧力の高まりと公共事業投資の拡大が市場の成長を牽引

英国の非開削管改修および新規設置市場の主な成長原動力は、老朽化し​​たインフラの近代化、漏水の削減、サービスの信頼性の向上を図るために水道事業者に課せられる重大な規制圧力です。英国の規制された水道部門は、定期的な規制に基づいて運営されています。資産運用管理計画 (AMP) サイクルでは、Ofwat が各電力会社に対して厳密な投資期待とパフォーマンス目標を設定します。

最近のサイクルでは、規制当局は漏水の削減、供給の回復力、顧客サービス、環境コンプライアンスなど、地下パイプラインネットワークの状態とパフォーマンスに直接依存する分野への重点を強化しています。その結果、電力会社は主管の交換、下水道の改修、ネットワークのアップグレード プログラムへの支出を増やすことを余儀なくされています。水道部門全体の資本支出は毎年数十億ポンドのレベルに着実に増加しており、公益事業者は埋設インフラの維持または交換に多額の予算を投入しています。

市場の制約

市場の成長を制限する高額な初期費用と技術的な複雑さ

英国の非開削管改修および新規設置市場の成長に対する主な制約の 1 つは、先進的な非開削技術に関連する高額な初期費用と技術的複雑さであり、特に小規模な電力会社、地方自治体、および請負業者の間で採用が制限されることがよくあります。非開削工法では、地表の破壊が減り、プロジェクトのスケジュールが短縮されるため、長期的な節約が可能になりますが、マイクロトンネルリグ、HDD システム、ロボットカッター、CCTV 検査装置などの特殊機器への初期資本投資は、従来の開削工法に比べて大幅に高くなります。これにより、そのような機器を取得または維持するための財務上の柔軟性に欠ける小規模組織にとって障壁が生じ、既存の請負業者に依存することになり、プロジェクトの入札にかかる時間とコストが増加する可能性があります。

市場機会

市場の成長を促進するインフラストラクチャ プログラムへの投資の増加

英国の非開削管改修および新設市場の主な成長機会は、次期AMP8サイクル（2025年から2030年）に基づく長期インフラ投資の急速な拡大にあり、これは同国でこれまで提案された中で最大の水道部門投資プログラムになると予想されている。水道会社は、大規模なパイプラインのメンテナンスと修理作業が直接必要となる分野である、漏水、処理能力、暴風雨の越流量の削減、ネットワークの更新に対処するため、設備投資を大幅に増やす計画を発表した。数千キロメートルにわたる本管や下水道の改善を含む数十億ポンド規模の改修を電力会社が提案している中、開削掘削と比較して公共の混乱を最小限に抑え、プロジェクトのスケジュールを短縮し、二酸化炭素排出量を削減できる非開削ソリューションの需要が急増すると予想されています。暴風雨の越流流出を削減し、気候変動に対する回復力の目標を達成し、下水道ネットワークを近代化する取り組みの強化により、大口径のマイクロトンネルと HDD の設置の機会も生まれています。電力会社が更新プログラムを拡大するにつれ、非開削技術は上下水道システムの両方で今後のパイプライン投資のかなり大きなシェアを獲得する態勢が整っています。

市場の課題

市場の成長を制限する熟練労働者と訓練を受けたオペレーターの確保が限られている

最先端の非開削技術を管理できる訓練を受けたオペレーターと有能な労働者の不足が、非開削管更生事業の大きな障害になっています。高圧噴射、ロボット切断、パイプ破裂、現場硬化型パイプライニングなどの工法には、専門的な技術知識、正確な取り扱い、安全性と品質ガイドラインの揺るぎない遵守が不可欠です。それにもかかわらず、多くの地域で労働力の高齢化が進んでおり、訓練を受けて新たに労働力に参入する人の数は、インフラ復旧への取り組みに対する需要の高まりに応えるには依然として不十分です。スキルギャップは、不十分なトレーニングコースと、オペレーターライセンスを取得するための時間と費用がかかるプロセスによってさらに悪化します。

セグメンテーション分析

タイプ別

漏洩削減に対する規制の注目の高まりにより、非開削管更生セグメントの成長が加速

タイプに基づいて、市場は非開削管改修、新設、検査に分類されます。英国の非開路管改修および新規設置市場シェアは、非開削管改修が 64.20% を占め、これは国の上下水インフラの老朽化と、漏水の削減、下水道の完全性の維持、およびサービスの信頼性の確保に対する規制の重点が原動力となっています。公共事業会社は、パイプ全体を交換するよりも低コストで表面破壊が大幅に少なく資産寿命を延ばせるため、CIPP ライニング、パイプ破裂、スリップライニング、ロボット修理などの修復方法を好みます。

新規設置と検査が市場の大きなシェアを占めています。このセグメントには、新しいパイプラインの建設、ネットワークの転用、容量拡張のための HDD およびマイクロ トンネリングのほか、CCTV 検査、ロボット調査、状態評価サービスが含まれます。設置プロジェクトは改修工事に比べて件数が少ないものの、特に大口径のパイプラインや複雑な都市交差点の場合、通常は価値が高くなります。新しい設置および検査セグメントは、予測期間中に 6.36% の CAGR で成長すると予測されています。

サイズ別

18 インチ未満のパイプは、費用対効果が高く、中断を最小限に抑えた非開削修復方法に最適であるため、市場をリードしています。

サイズに基づいて、市場は 18 インチ未満のパイプ、18 ～ 36 インチのパイプ、および 36 インチ以上のパイプに分類されます。

18 インチ未満のパイプは、英国の非開路パイプ改修および新設市場で最大のシェアを占め、2025 年には 57.66% を占めました。この優位性は、小口径の配水本管、地域の下水道、およびサービス接続に重点が置かれている英国の上下水道ネットワークの構造を反映しています。より小規模なパイプセグメントの成長は、非開削パイプリハビリ技術を使用して老朽化した引込線を修復するニーズの高まりによって推進されています。

> 36 インチのパイプは、予測期間中に 9.11% の CAGR で成長すると予測されます。このセグメントには、主要な廃水遮断装置、戦略的な送水ライン、雨水トンネルが含まれます。プロジェクトには通常、マイクロトンネリングや大口径 HDD などの複雑なトレンチレス技術が含まれており、高度な技術的要件と資本要件が伴います。

用途別

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下水道網の老朽化により、排水管が市場を独占

用途に基づいて、市場は水道本管、排水管などに分類されます。

2025 年には下水管が 61.70% の最大の市場シェアを占めます。下水道網の老朽化のため、英国では下水管の非溝改修が進んでいますが、その多くは数十年前に設置され、現在は構造劣化、詰まり、浸透、漏水が発生しています。都市化と人口密度の増加により、下水システムへのストレスがさらに増大する一方、環境規制の厳格化により、公共事業者は汚染事件や下水の氾濫を減らすことが求められています。

水道本管は英国の非開削市場で 2 番目に大きなシェアを占めています。この優位性は、永続的な漏水問題、老朽化し​​た配電網、供給の信頼性向上を求める電力会社に対する規制の圧力によって推進されています。水道本管市場は、予測期間中に7.56％のCAGRで成長すると予測されています。

英国の非開削管改修および新設市場の国別見通し

国別では、市場は英国に分類されます。

イギリス

上下水道インフラの老朽化（その多くは 50 ～ 100 年前に建設され、現在は早急な修理が必要）のため、英国の非開削管改修および新設市場は一貫した速度で拡大しています。公共事業会社は、CIPP や現場吹き付けライニングなどの非開削工法をますます支持しています。これは、人口の密集した大都市圏で地表の乱れを軽減しながら資産寿命を延ばすことができるためです。さらに、漏水、浸透、環境汚染を最小限に抑えるという水道当局の厳しい規制圧力も採用を後押ししています。

競争環境

主要な業界プレーヤー

ベンダーは自社の技術を強化し、市場範囲を拡大するために買収を進めています。

ベンダーは技術力を強化し、地理的範囲を拡大し、非開削管更生市場の成長を加速するために買収戦略を採用しています。

2025年5月、ゴールドマン・サックスが支援する大手環境サービス会社アドラー・アンド・アランは、水資源管理や汚染削減など南西部の環境課題に対処する能力を強化するため、排水・土木工学の専門家であるグランビル・エンバイロメンタルを買収した。 Glanville Environmental は、排水土木工学、設置、修復に加えて、地理空間調査、CCTV 測量、高圧水噴射、側溝の洗浄、液体廃棄物の移動、および浄化槽の空化を専門としています。国内の顧客だけでなく、水道、鉄道、建設業界の顧客など、多様な顧客ベースにサービスを提供しています。

英国の主要な非掘削管改修および新規設置会社のリスト:

• パイプ テスト サービス リミテッド(イギリス)
• ダサ(イギリス)
• Jet Aire (DC) Ltd. (英国)
• インシチュフォーム (K.)
• グランビル エンバイロメンタル (イギリス)
• Vortex Companies (米国)
• ASOEパイプ（私たち。）
• BRAWO システムズ GmbH（ドイツ）
• OnSite Central Ltd.（イギリス）
• マクブリーン・エンバイロ UK (英国)

主要な産業の発展

• 2025 年 12 月には、IPP Solutions は、パイプライン改修分野で確固たる評判を確立しており、米国および海外の住宅、商業、産業、地方自治体の幅広いプロジェクトに現場スプレー (SIPP) ソリューションを提供することで業界をリードし続けています。同社は長年にわたり、掘削のないパイプの修復サービスを提供し、クライアントが掘削の費用や不便さを感じることなく破損したパイプラインを修復できるよう支援してきました。 IPP ソリューションは、SIPP テクノロジーの継続的な革新を通じて、効率的で中断のないパイプラインの修復を可能にし、非開削パイプのリハビリテーションを強化します。
• 2025年11月, BRAWO Systems は、BRAWO Remote LC と呼ばれる新しい光硬化技術を導入し、本下水道からの接続管の即時修理を可能にしました。請負業者は、効率性、実用性、費用対効果を重視したシステムのおかげで、以前はアクセスが困難であった接続回線に、独立性と信頼性を高めてアクセスして修理できるようになりました。
• 2025 年 10 月には、配管工事や公益事業請負業者向けの非開削技術、機器、材料の全国販売代理店である PrimeLine Products Inc. が、The Vortex Companies に買収されました。 MaxLiner部門は今回の買収に最適です。これは、Vortex のグローバル ビジョンと MaxLiner のビジネス モデルに加え、PrimeLine の広範な製品ライン、深い知識、長期的な顧客関係を補完します。 PrimeLine の深い専門知識、幅広い製品範囲、長期的な顧客関係は、MaxLiner のビジネス戦略と Vortex の世界的な目標によく適合します。
• 2025 年 9 月には、水道および鉄道インフラの専門請負サ​​ービスを提供する英国の著名なプロバイダーであり、South Staffordshire Plc の一員である OnSite は、ウェセックス ウォーターと新たな関係を結んだことを発表しました。ウェセックス・ウォーターの重要資産サービス部門のメンバーであるオンサイトの下水道リハビリテーション・チームは、資本投資とメンテナンス・プロジェクトの実施をサポートするために同社に再雇用されました。ウェセックス ウォーターは南西部で上下水道サービスを提供しています。これは、オンサイトが下水リハビリテーションサービスの枠組みに参加することによって可能になります。
• 2024 年 9 月に、K-Prema メカニカル シールと英国マクブリーン エンバイロの S1E サポートは、地下水の浸透に効果的に取り組みました。グロスターでは、McBreen Enviro UK が、新しく建設された別個の下水システムに地下水が浸透するという問題に遭遇しました。新しい排水システムの完全性と効率は、直径 1,500 mm、長さ 120 メートルのコンクリート パイプで構成されるこのネットワークへの高い水侵入によって損なわれました。

レポートの範囲

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レポートの範囲とセグメント化