トレンチレス配管修復市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析、タイプ別（36インチパイプ）、用途別（水道本管、下水管、その他）、地域別予測、2025-2032年

世界の非開削式管路補修市場規模は、2024年に46億4000万米ドルと評価された。市場は2025年の49億1000万米ドルから2032年までに68億6000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.89%を示すと予測されている。北米は2024年に36.20%の市場シェアを占め、非開削式パイプ修復業界を支配した。米国の非開削式パイプ修復市場は大幅に成長し、2032年までに推定22億8000万米ドルに達すると予測されている。この手法は、損傷・漏水・老朽化した配管を費用対効果が高く効率的に修復するために利用される。老朽化した上下水道インフラが市場成長を牽引している。さらに、持続可能な配管交換手法への需要が予測期間中に収益性の高い機会を創出すると見込まれる。この手法は輸送量を削減でき、主要設備は燃料駆動ではないため、従来手法に比べて大気汚染が少ない。

日本の非開削パイプリハビリテーション市場インサイト

インフラ老朽化が進む日本において、非開削工法によるパイプの再生は、効率性・環境配慮・コスト最適化の面で注目されています。都市部の工事制約にも適した手法として採用が増加しており、自治体や企業は最新技術による長寿命化と維持管理の高度化を推進しています。

COVID-19の影響

COVID-19パンデミックが世界市場に悪影響を及ぼす

COVID-19パンデミックは、トレンチレス管路補修市場に悪影響を与えました。建設プロジェクトは、設備不足、労働力不足などの問題に直面しました。製造部門はパンデミックの影響を深刻に受け、設備調達に遅延が生じた。  

しかし、パンデミックはパイプや公共施設などのインフラ維持の重要性を浮き彫りにした。そのため、政府はCOVID-19ロックダウン期間中、水道管修理を必須カテゴリーに分類し続けた。

非開削式管路補修市場の動向

現場硬化管（CIPP）ライニングの活用拡大が市場の主要トレンド

損傷した管路を修復する方法として、CIPP工法の普及が進んでいる。関連する主な動向は以下の通りです：

• 2022年6月 - コンコード市水資源局契約作業班が、年次下水道CIPPライニング工事を開始。市内全域で実施され、11月10日まで継続予定。この年次CIPPライニング工事は、市のインフラ耐久性を向上させる。本年度の工事範囲は約53本の側溝管、89箇所のマンホール、および21,000フィート（約6,400メートル）の下水道管路に及びます。
• 2021年7月 - パイプライニング製造の主要企業であるInternal Pipe Technologies（IPT）がIPT Canadaを設立。IPTは、カナダで完全に認可されたCured-in-Place Pipeライニング製品です。
• 2020年8月 - Graniteの完全子会社であるGranite Inlinerは、シカゴ市から約1億4800万米ドル相当の下水道更新契約5件を受注しました。グラナイト・インライナーは、直径10インチから60インチの下水道管のCIPPライニング、下水道修理、および575,000フィートの構造物修復を担当する。

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トレンチレス管路補修市場の成長要因

持続可能なインフラソリューションへの需要増加が市場成長を牽引

トレンチレス管路補修市場の主要な需要ドライバーの一つは、持続可能なインフラソリューションに対する要求の高まりである。持続可能なインフラは現代社会の重要な特性であり、経済成長と環境持続可能性にとって重要です。公益事業体、政府、不動産所有者が炭素排出量の削減と環境への活動影響の軽減を図る中、近年、持続可能なインフラソリューションへの需要が高まっています。トレンチレス管路補修は、老朽化したパイプラインを補修・修復するための持続可能なソリューションです。この技術は、交換や大規模な掘削を必要とせず、パイプラインを内部から補修するものです。この手法は、従来の掘削方法の炭素排出量を削減し、周辺環境への影響を軽減します。この技術は、廃棄物の削減、近隣地域への混乱の軽減、および補修作業に伴う炭素排出量の削減を実現する環境に優しい選択肢です。この手法は従来の発掘工法に比べ二酸化炭素排出量を削減し、周辺環境への影響を軽減します。

廃棄物の削減、近隣地域への影響の低減、改修・補修に伴う二酸化炭素排出量の削減を実現する環境に優しい選択肢です。必要な掘削量を削減するため、廃棄物処理量や設備・資材輸送に必要なエネルギー消費量も相応に減少します。

例えばペトラ社は、単一機械で多様なプロジェクト要件に対応し、変化する地質環境に適応する新プラットフォーム「ペトラ・プラットフォーム」を発表しました。この画期的なプラットフォームは、コスト削減・炭素排出量削減・時間短縮を実現する業界初のハイブリッド駆動式トレンチレス多機能ツールです。さらに異なる管径の設置や推力の調整が可能です。

老朽化したインフラが非開削式パイプ修復市場の成長を牽引

市場は、老朽化したインフラを修復するニーズの高まりによって推進されています。自治体や都市が成長するにつれ、既存の地下ユーティリティシステムの改良・修復がより頻繁に行われるようになっています。従来の交換・修理方法（配管区間全体の交換や掘削など）は、時間がかかり、混乱を招き、コストも高額になる可能性があります。本ソリューションは、近隣コミュニティへの影響を軽減する費用対効果の高い効率的な解決策を提供します。地下インフラの老朽化に伴い、今後数年間で非開削式配管修復の需要は増加し続けると予測されています。老朽化インフラに関する主な進展は以下の通り：

• 2022年10月、インスイトフォーム社はペンシルベニア州ハリスバーグ地域向けに下水管修復ソリューションを提供。本プロジェクトは複数段階に分けて実施され、約3マイル（約4.8km）のインターセプター下水管を「現場硬化管修復（CIPP）」と呼ばれる非開削工法で修復する。この手法は、掘削を伴わない技術を用いて旧式の下水道管を修復するため、従来工法とは異なります。
• 2020年9月、エイジオン・コーポレーションの子会社であるインサイタフォーム・テクノロジーズは、カナダ西部における老朽化した廃水パイプラインの修復工事について、2年間・500万米ドルの契約を獲得しました。

抑制要因

代替パイプ修理方法の利用可能性は、市場成長の主要な抑制要因である

従来、掘削・交換によるパイプ修理は、非開削式パイプ修復法の代替手段の一つである。この従来型手法では、下水管の掘削に数日を要し、多大な財産損害のリスクがある。また、従来型補修は難易度が低い。管の状態に関する判断は不要で、交換が唯一の選択肢となる。一方、非開削式管路補修・修復では、交換、修復、あるいは両者の組み合わせなど選択肢が多いため、意思決定にはより詳細な分析が必要となる。

トレンチレス管路再生市場のセグメント分析

タイプ別分析

18インチ未満の配管ラインが水道本管への適用により市場を支配

本市場はタイプ別に<18インチ管ライン、18-36インチ管、>36インチ管に区分される。<18インチ管ラインセグメントは、水道本管での圧倒的な使用実績により市場を支配している。水道本管の大半は18インチサイズである。関連する主な動向は以下の通り：2020年2月、グラナイト・インライナー社チームはカナダと米国において、様々な気候条件や地域でのプロジェクト作業を実施し、約3,500万フィートの現場硬化管（CIPP）の設置に成功。直径4インチから120インチまでの非円形および円形配管構造の両方の修復を行った。

用途別分析

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水道本管の維持管理の重要性が市場を牽引

用途別では、水道本管、下水管、その他に分類される。水道本管セグメントは市場で最大のシェアを占めています。水道本管は、地域社会に清潔で安全な飲料水を提供する重要なインフラであるためです。これらの配管の多くは老朽化が進み、交換や修理が必要となっています。トレンチレス工法は、大規模な掘削を必要とせずにこれらの配管を修復できるため、時間と費用を節約しつつ、地域社会への影響を軽減します。例えば2022年11月、ピッツバーグ水道局はStructure Preservation Systems LLCに対し、本管修復工事に840万米ドルを支出しました。

地域別動向

トレンチレス管路修復の世界市場は、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカの5地域に区分できます。

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北米は非開削式管路補修市場で最大のシェアを占めています。同地域では下水・上水道インフラの老朽化が進んでいるため、主要市場の一つとなっています。さらに、労働者の安全と環境保護に関する厳格な規制も、非開削技術の需要を押し上げています。北米市場成長に貢献しているのは米国とカナダです。

欧州も主要市場の一つである。欧州の非開削式管路補修市場成長を推進する要因として、厳格な環境規制の要求、パイプライン修理時の事業活動や交通への影響最小化、多くの欧州諸国における老朽化した下水・上水道インフラなどが挙げられる。さらに、欧州の公益事業体や請負業者による非開削技術の採用増加も市場拡大に寄与している。水平方向掘削（HDD）、パイプバースト工法、現場硬化管（CIPP）ライニングなどの非開削工法が、欧州におけるパイプラインの交換・補修に活用されている。2022年3月、SAERTEX multiComとRainer Kiel Kanalsanierung GmbHは、オランダのデ・ヘメン（De Hemmen）の工業地帯において、最小直径DN 1500の合流式下水管のトレンチレス管路補修を実施した。この工事では、管芯部からアクセス可能なUV硬化型GRPパイプライナーが使用された。

アジア太平洋市場は、東南アジア、インド、中国における急速な工業化と都市化に牽引され、インフラの維持管理および修復需要が顕著に増加しています。同地域における都市化の進展に伴い、特に旧式の掘削工法が望ましくない、あるいは実施不可能な人口密集地域において、非開削式管路補修の需要増加が見込まれる。例えばインドでは、選定された町や都市における基盤インフラの改善に焦点を当てた「都市再生・変革のためのアタル計画（AMRUT）」を開始している。これは汚泥処理、下水道、上水道、雨水排水の改善を目的とする。AMRUTミッションは2021年10月に開始されたAMRUT 2.0に組み込まれ、AMRUT 1.0の継続プロジェクトは2023年3月まで中央政府補助（CA）による支援を受ける。

中東・アフリカ地域では、インフラ整備の必要性が高まっています。岩盤や砂漠といった過酷な環境条件により、従来の掘削技術はコスト高かつ困難を伴います。トレンチレス技術はこうした課題を克服できるため、同地域のインフラ開発に最適な選択肢となります。

主要業界プレイヤー

Aegionは複数のエンドユーザーに対応する能力を持ち、市場のリーダーの一角を占める

Aegionは世界中のインフラの修復・補強に専門知識を有しています。老朽化したインフラ（主に水道・下水・鉱業・エネルギー分野のパイプライン）を修復する変革的なソリューションの創出において重要な役割を果たしてきました。2020年9月、エイジオン・コーポレーションの子会社であるインサイタフォーム・テクノロジーズは、バージニア州ポーツマスにおける約7,000フィートの加圧水道管路の修復契約を獲得しました。インシチュフォーム社は、エイジオン社の独自開発品である高靭性ポリエステル補強ライナー「サーモパイプ」を使用します。このライナーは、直径12インチまでの飲料水・非飲料水本管やその他の加圧配管システムの修復に最適です。

主要なトレンチレス配管修復企業一覧：

• Aegion Corporation（米国）
• Granite Construction（米国）
• SAERTEX MultiCom（ドイツ）
• Per Aarsleff A/S（デンマーク）
• SAK Construction (米国)
• Primus Line (ドイツ)
• Amex Sanivar (スイス)
• アシミオリ工業 (日本)
• NordiTube Technologies (ベルギー)
• ウォーターライン・リニューアル・テクノロジーズ（パーマライナー） (米国)

業界の主な動向：

• 2023年2月 - 先進的なトレンチレス上下水道技術およびインフラ更新サービスの大手企業である The Vortex Companies LLC は、最新の包括的な UV 硬化型パイプインプレイスシステムソリューションポートフォリオを発表しました。
• 2022年10月 - インサイチュフォーム社はペンシルベニア州ハリスバーグ市に対し、地域下水管路再生ソリューションを提供。本プロジェクトは複数段階に分けて実施され、約3マイル（約4.8km）のインターセプター下水管が「現場硬化式パイプ補修」と呼ばれる非開削工法により修復される。この手法は従来工法とは異なり、掘削を伴わない技術を用いて老朽化した下水管を修復する。
• 2022年8月 - 西オーストラリア州水道公社は「Pipes for Perth」プログラムの一環として、パース全域の老朽化した水道管更新プロジェクトを実施。ベルビューテラスからマウントエリザ貯水池間のキングス・パークにおいて、約700mに及ぶ陳腐化した水道管路を改修。
• 2022年3月- SAERTEX multiCom社とRainer Kiel Kanalsanierung GmbH社は、オランダ・デヘメンの工業地帯に設置された最小直径DN1500の統合型下水道管に対し、管芯部からアクセス可能なUV硬化GRPパイプライナーを用いた非開削式改修を実施しました。
• 2020年9月 - Aegion Corporationの子会社であるInsituform Technologiesは、カナダ（カナダ西部）の古い廃水パイプラインを修復する2年間、500万米ドルの契約を獲得しました。

レポートのカバー範囲

本レポートは、トレンチレス管路補修市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品/サービスの種類、製品の主要用途などの重要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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