薬局市場規模、シェア及び業界分析：タイプ別（処方薬とOTC）、設置場所別（病院薬局、小売薬局、オンライン薬局、その他）、地域別予測（2024-2032年）

世界の薬局市場規模は2023年に2兆515億米ドルと評価された。市場は2024年の2兆1875億米ドルから2032年までに3兆8863億米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.4%を示すと予測されている。北米は2023年に38.26%の市場シェアを占め、薬局市場を支配した。

薬局とは、医薬品や医療製品を主に販売する実店舗またはオンラインストアである。また、栄養補助食品、化粧品、健康関連製品など、通常そのような場所で取り扱われる様々な商品も提供する。多くの医薬品は処方箋を必要とする一方、残りの製品は店頭販売（OTC）で購入可能である。

薬局市場は、慢性疾患の増加、高齢化、世界的な医療アクセスの向上など、いくつかの主要な要因の影響を受けています。デジタル薬局や遠隔医療の台頭といった技術の進歩も、市場拡大に寄与しています。さらに、市販薬（OTC）、健康増進製品、個別化医療ソリューションへの需要増加が、規制緩和や予防医療への注力と相まって、薬局セクターの成長を継続的に牽引している。

COVID-19パンデミックは市場成長に重大な影響を与えた。危機下において、薬局は医薬品、個人用防護具（PPE）、その他の医療用品を提供する上で不可欠な存在となった。この期間中、市販薬（OTC医薬品）、免疫強化サプリメント、消毒剤の需要が急増した。ロックダウンや社会的距離の確保措置により、オンライン薬局は急速な成長を遂げた。しかし、サプライチェーンの混乱や非必須治療の遅延が、パンデミック期間中の業界にとって課題となった。

日本のファーマシー市場インサイト

グローバル展開を視野に入れる日本企業にとって、ファーマシー市場は医療提供体制の高度化やセルフメディケーション需要の拡大が進む中で、多様化する消費者ニーズへ迅速かつ的確に応えることが求められる重要分野として注目されています。デジタル化によるサービス革新や医薬品管理の効率化が進む現在、日本市場特有の品質基準や安全性への高い期待に対応した先進的な店舗運営モデルやソリューションへの需要は増加しており、医療・ヘルスケア領域での競争力強化を図る企業にとって大きな成長機会となっています。

世界の薬局市場の概要とハイライト

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：2兆515億米ドル
• 2024年市場規模：2兆1,875億米ドル
• 2032年予測市場規模：3兆8,863億米ドル
• CAGR：2024年～2032年 7.4%

市場シェア：

• 北米は2023年に38.26%のシェアで薬局市場を支配。医療費支出の増加、慢性疾患の有病率上昇、電子薬局および遠隔医療サービスの技術進歩が牽引。
• 種類別では、慢性疾患向け長期投薬の普及率の高さと複雑な健康状態を対象とした専門処方薬の開発により、処方薬セグメントが最大の市場シェアを維持すると予測。

主要国のハイライト：

• 米国：電子薬局を通じた医薬品への利便性の高いアクセス需要の拡大と、個別化医療サービスへの強い注力が市場成長を牽引している。
• 欧州：セルフメディケーションの増加傾向、強固な医療システム、支援的な規制枠組みが、処方薬と一般用医薬品の双方に対する需要を促進している。
• 中国：医療インフラの拡充、慢性疾患の有病率上昇、薬局サービスの急速なデジタル化が市場成長を加速。
• 日本：高齢化社会の進展と医薬品研究開発の進歩が、処方薬と革新的な医療ソリューションの需要を押し上げている。

薬局市場の動向

自宅でのより良い医薬品提供に向けたオンライン薬局の採用増加

e-薬局の利用拡大は、主に利便性の向上と製品選択肢の拡大を求める需要により、薬局市場を形作っている。近年、消費者はデジタルプラットフォームに慣れ親しみ、e-薬局は自宅にいながら処方薬、市販薬（OTC）、様々な健康関連商品を入手する好ましい選択肢として台頭している。

• 例えば、2021年6月にInvest Indiaが発表した記事によると、インドでは顧客の採用増加に伴い、電子薬局への投資家の関心が高まっており、この分野は2020年だけで7億米ドルの投資を集めました。電子薬局の拡大は、将来的に薬局市場の成長を促進すると予想されています。

さらに、スマートフォン利用の普及とデジタルヘルス技術の進歩により、シームレスな注文・配送プロセスが実現している。オンライン薬局では自動補充機能、服薬リマインダー、個別健康アドバイスなどのサービスを提供し、消費者の総合的な体験を向上させている。加えて、競争力のある価格設定、割引、小売薬局では入手困難な幅広い製品群へのアクセスを頻繁に提供しています。

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薬局市場の成長要因

慢性疾患の増加が市場成長を牽引

糖尿病、高血圧、心血管疾患、呼吸器疾患などの慢性疾患の増加は、薬局市場の成長を牽引する主要な要因です。世界的な高齢化と生活習慣の座りがちな傾向に伴い、これらの長期的な疾患の発生率は著しく増加しています。慢性疾患患者は定期的な服薬を含む継続的な医療管理を必要とし、これが処方薬と医薬品サービスの需要を押し上げています。

• 例えば、2022年7月にクリーブランド・クリニックが報告したところによると、抗生物質治療後に生存した髄膜炎菌感染症患者の20.0%が、難聴、神経損傷、四肢切断、腎障害、脳損傷などの長期的な後遺症を抱えることになる。これにより患者はこうした合併症を回避するための予防策を求めるようになり、長期的には薬局の売上拡大につながると予想される。

薬局は医薬品提供に加え、必須の健康モニタリング・管理サービスにおいて重要な役割を担う。薬剤師は医療提供者と連携し、特に複数の慢性疾患を抱える患者に対し、適切な服薬遵守、投与量調整、薬物相互作用の管理を保証する。これにより専門的な薬局サービスの需要が高まり、慢性疾患ケアにおける薬局の役割がさらに拡大している。

さらに、サプリメントや血圧計・血糖測定器などの自己管理用機器といった市販薬（OTC）製品の利用拡大も、包括的な薬局サービスの必要性を後押ししています。慢性疾患が世界中で数百万人に影響を与え続ける中、予測期間中に薬局が提供する医薬品および医療ソリューションへの需要は増加すると見込まれます。

医薬品への医療支出増加が市場成長を促進

近年、政府、民間企業、個人による医療への資源配分が増加し、医薬品需要が高まっています。この投資拡大により医療サービスや治療へのアクセスが改善され、専門医薬品、市販薬（OTC）、健康関連製品などの処方薬消費が増加しています。

• 例えばOECDデータによると、米国では2021年に1人当たり1,448.1米ドル、2019年には1,280.8米ドルを支出。このような医薬品支出の増加は、米国における薬局需要の拡大が予想される。

多くの国で政府が医療保険適用範囲を拡大しており、必須医薬品への補助が含まれるケースが多い。これにより国民が必要な治療を受けやすくなり、医薬品全体の需要が増加している。同様に、民間医療提供者や保険会社も広範な薬剤カバーに投資しており、ブランド医薬品とジェネリック医薬品の双方の消費を促進している。さらに、研究開発（R&D）への医療支出が革新的治療法を生み出し、薬局市場をさらに活性化させている。

加えて、発展途上国における医療予算の増加はインフラ整備と医薬品流通経路の改善を促進し、医薬品がより広範な人口に届くことを可能にしている。このアクセス拡大に伴い、薬局の売上高は増加傾向にある。支出の増加はデジタルヘルスツールやテレファーマシーといった医療技術の進歩も支え、患者が医薬品にアクセスしやすくし、治療の順守率向上に寄与している。

抑制要因

医薬品コストの上昇が市場成長を阻害する可能性

処方薬価格の高騰に伴い、患者と医療制度の双方が財政的負担の増大に直面し、必須医薬品へのアクセスが制限されています。特に低・中所得地域では、多くの患者が高額な医薬品を購入できず、処方治療の遵守率が低下しています。これは結果的に医薬品全体の需要に影響を与え、市場成長を阻害します。

政府や医療保険者にとって、医薬品価格の上昇は医療予算に多大な圧力をかけます。その結果、政策立案者は価格統制や薬価償還の制限を課す可能性があり、製薬企業の利益率を低下させる恐れがあります。極端なケースでは、一部の高額医薬品が保険適用除外となるか、限られた患者層のみに提供される可能性があり、これにより医薬品市場の成長がさらに制限される。

さらに、高薬価はしばしば国民の反発や改革要求を招き、より厳しい規制や価格監視を促す。製薬企業は、特に治療効果に見合わない価格設定が疑われる場合、新薬のコスト正当化を求める圧力に直面する可能性がある。

医薬品市場のセグメント分析

タイプ別分析

処方薬が最大のシェアを占める見込み（患者層での高い普及率が要因）

タイプ別では、市場は処方薬とOTC（市販薬）に区分される。

2023年、処方薬セグメントは薬局市場で最大のシェアを占めた。これは、糖尿病、がん、心血管疾患など、長期的な服薬を必要とする慢性疾患の有病率が増加しているためである。医薬品研究の進歩も、こうした複雑な健康状態を対象とした専門的な処方薬の開発に貢献しています。さらに、特に先進地域における高齢化も、処方薬の需要を押し上げています。

OTCセグメントは、薬局市場において重要なシェアを占めています。このセグメントの成長は、健康意識の高まりとセルフケアへの注目の増加によるもので、人々は風邪、アレルギー、痛み緩和などの軽度の症状を管理するために、処方箋を必要としないOTC製品に目を向けています。さらに、小売および電子商取引チャネルの拡大によりOTC医薬品が広く入手可能となり、売上をさらに押し上げています。OTC製品は多くの場合より手頃な価格であるため、消費者がこれらの医薬品を選択するよう促し、これがセグメントの大きな市場シェアと継続的な成長に寄与しています。

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設置場所別分析

医薬品品揃えの豊富さから小売薬局が過半数のシェアを占める見込み

設置場所別では、市場は病院薬局、小売薬局、オンライン薬局、その他に区分される。

小売薬局が市場で最大のシェアを占めると予測される。これらの実店舗は、医薬品以外にも健康増進品やパーソナルケア用品など幅広いヘルスケア製品を提供することが多く、これが来店客数と売上を牽引している。さらに、標準化されたサービス、ロイヤルティプログラム、ワクチン接種などの拡充されたヘルスケア提供を特徴とするチェーン薬局の成長傾向が、小売薬局セグメントの市場全体における地位を強化している。

2023年、病院薬局セグメントは薬局市場で大きなシェアを占めた。慢性疾患の増加に伴い、病院への患者入院数が増加している。患者入院数の増加は処方箋の採用を促進し、病院薬局の収益向上につながる。また、専門病院の増加が、予測期間中の病院薬局セグメントの成長に影響を与える主要因と見込まれている。

オンライン薬局セグメントは、利便性、アクセシビリティ、競争力のある価格設定により急速に成長し、薬局市場で大きなシェアを獲得している。消費者は、特に慢性疾患の治療薬購入において、宅配サービス、価格比較の容易さ、幅広い製品へのアクセスが可能となるオンラインプラットフォームをますます好むようになっている。遠隔医療の台頭もオンライン薬局の成長に寄与しており、患者が処方箋や医薬品をデジタルで入手することを容易にしている。

• 2021年9月、中国北西部を代表する小売薬局チェーン「宜康」はオンラインチャネルとデジタル化に投資。モバイルアプリとミニプログラムで1,000万人以上の会員基盤を構築した。

地域別インサイト

地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに市場が区分される。

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北米は2023年に7,850億米ドルの収益で市場を支配し、予測期間中もその優位性を維持すると見込まれています。このシェアは、医療費支出の増加、糖尿病や心血管疾患などの慢性疾患の高い有病率、高齢化人口に起因しています。同地域は製薬イノベーションの最前線でもあり、大規模な研究開発投資が新薬の導入につながっています。さらに、オンライン薬局、遠隔医療、個別化医療の台頭により、医薬品へのアクセスが向上している。

• 国際糖尿病連合（IDF）が2021年に発表した報告書によると、2021年時点で約5億3700万人の成人が糖尿病を患っており、2030年までに4億3000万人に増加すると予測されている。

欧州各国政府は、処方薬やその他の医療サービスへのアクセスを保証する強固な医療制度を有している。同地域はまた、バイオシミラーを含む新薬の開発と承認を促進する強力な規制枠組みを備えている。さらに、予防医療への意識の高まりと自己治療傾向の増加が、一般用医薬品（OTC）セグメントの成長に寄与し、欧州各国における薬局全体の売上を押し上げている。

アジア太平洋市場は予測期間において最も高いCAGRで成長すると見込まれています。同地域では慢性疾患の症例が急増しており、処方薬とOTC医薬品の双方の需要を牽引しています。さらに、中国やインドなどの発展途上国における医療インフラと医薬品アクセスの改善に向けた政府の取り組みが、この地域の薬局市場の拡大をさらに加速させています。

中東・アフリカおよびラテンアメリカ市場は、予測期間中に著しいCAGRで成長すると見込まれています。この成長は、医療インフラの改善、可処分所得の増加、医療分野への政府投資拡大によるものです。予防医療への意識の高まりと慢性疾患の蔓延拡大が相まって、処方薬とOTC医薬品の双方の需要を牽引しています。

主要業界プレイヤー

先進的な製品ポートフォリオを有する企業が主要な市場シェアを占める見込み

市場の競争環境は、世界市場で大きな収益シェアを占める少数のプレイヤーが存在するという分散構造を反映している。CVSヘルス、ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス社、クローガー | ザ・クローガー・カンパニーは2023年に大きな市場シェアを占めた。CVSヘルスは、強力な地理的プレゼンス、OTC製品を含む堅牢かつ多様な医薬品ライン、そして世界中に広がる大規模な顧客基盤により、顕著な地位にある。さらに、新製品投入への注力がグローバル市場における同社の地位強化につながると予想される。

この市場で事業を展開するその他の企業には、ターゲット・ブランズ社、ベリン・ヘルス・システムズ、ガイジンガー・ヘルス、その他中小規模のプレイヤーが含まれる。これらの企業は、様々な小売事業の導入や長期的な事業収益の増加など、様々な戦略的活動に取り組んでいる。

主要薬局企業一覧：

• ウォルマート・インク（米国）
• CVSヘルス（米国）
• ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス（米国）
• クローガー | The Kroger Co (米国)
• カイザー・ファウンデーション・ヘルスプラン社 (米国)
• ターゲット・ブランズ社（米国）
• ベリン・ヘルス・システムズ（米国）
• ガイジンガー・ヘルス（米国）
• ライトエイド・コーポレーション（米国）

主要な業界動向：

• 2024年6月 - インフォシス・リミテッドは、日本を代表する調剤薬局チェーンである日本調剤株式会社（日本調剤）と提携しました。この提携により、国内のオンライン医薬品サービスが強化され、日本の医療アクセスが拡大しました。（東証上場）と提携。この提携により、オンライン医薬品サービスの拡充を通じ、日本の医療アクセスが拡大した。
• 2024年4月 - プラチナRxは、インド・クオティエントからシードラウンドで80万米ドルの資金調達を発表。調達資金をインドにおける倉庫・流通ネットワークの拡充に充てることを明らかにした。
• 2024年3月 - イーライリリー・アンド・カンパニーとAmazon Pharmacyは、減量薬ゼプバウンド（Zepbound）をはじめとする医薬品を患者へ届けるための提携を開始した。
• 2020年8月 - Amazon, Inc.がインドでインターネット薬局を立ち上げ、同国のオンライン医薬品市場に参入。処方薬、市販薬、伝統的なアーユルヴェーダ薬、および基本的な健康機器を提供した。
• 2020年8月 - フリップカートは、インドでの存在感を強化するため、PharmEasyとの提携による電子薬局事業への参入計画を発表した。

レポートのカバー範囲

本調査レポートは、合併・提携・買収などの主要な業界動向に焦点を当て、競争環境を包括的に分析しています。主要国における薬局数と動向、市場内の業界トレンド、地域別セグメント分析に加え、薬局サービスを提供する主要企業のプロファイルや、COVID-19パンデミックが市場に与える影響を考察。市場成長を促進する定性的・定量的知見を提供します。

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