術中画像診断市場規模、シェア及び業界分析：タイプ別（Cアーム、Oアーム、その他）、画像別（2D及び3D）、エンドユーザー別（病院・外来手術センター、専門クリニック、その他）、地域別予測（2024-2032年）

世界の術中画像診断市場規模は2023年に28億米ドルと評価され、2024年の29億4,000万米ドルから2032年までに46億1,000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.8％を示すと予測されています。北米は2023年に48.93%の市場シェアを占め、術中イメージング市場を支配した。

回復期間の短縮、治療・ケアコストの低減、手術時間の短縮といった様々な臨床的・経済的利点により、低侵襲手術への移行が急速に進んでいる。また、心血管疾患、がん、糖尿病などの慢性疾患の増加も、低侵襲手術の需要拡大を後押ししている。術中画像システムは、手術中に手術部位のリアルタイムかつ高解像度の画像を提供することで、低侵襲手術を可能にする上で極めて重要な役割を果たしています。

• 例えば、2021年9月、メドトロニックはプレスリリースで、脊椎変形を治療し安定性を高めるため、米国では毎年45万件以上の脊椎固定術が実施されていると発表しました。さらに、脊柱管狭窄症、椎骨骨折、椎間板変性症など様々な症状の管理のために、年間約20万件の腰椎固定術が実施されている。
• 米国疾病予防管理センター（CDC）が2022年10月に発表したデータによると、米国では年間約80万5千人が心臓発作を経験している。このうち60万5千件が初回発症であり、20万件は過去に心筋梗塞を経験した人々に発生しています。

さらに、術中画像診断分野の市場プレイヤーは、市場での地位を維持し医療専門家の変化するニーズに応えるため、革新的で高度なデバイスの開発に継続的に注力しています。

• 米国疾病予防管理センター（CDC）によると、2022年には1,620万件の救急外来受診が米国で入院につながり、230万件が集中治療室への入院につながった。
• 2021年11月、富士フイルム株式会社はコンパクトな移動式Cアーム「Persona CS」を発表した。この革新的な装置は外科手術や緊急時における画像ガイダンスを強化し、医療専門家に先進的で信頼性の高いソリューションを提供する。

したがって、低侵襲手術の増加と新製品の登場が、予測期間における市場成長を後押ししている。

予測期間中、COVID-19パンデミックは市場に悪影響を及ぼした。さらに、世界各国で非緊急の選択的手術や医療処置が延期されたため、医療ケアや治療へのアクセスに課題が生じた。また、病院を含む多くの医療施設がCOVID-19対応に資源を振り向けた結果、手術用Cアーム、Oアーム、X線システムなどの画像診断装置に対する需要が減少した。

パンデミック後の時代における低侵襲手術の増加と患者来院数の上昇は、医療処置の有効性を支援・強化できる高度な画像診断システムへの需要急増につながった。

日本の術中イメージング市場インサイト

日本では、高度医療の進展に伴い、より正確で低侵襲な手術を実現するための術中イメージング技術への関心が高まっています。リアルタイムでの可視化精度向上は、診断・治療の質をさらに引き上げる重要な要素となっており、医療現場の効率化と安全性向上に向けた新たな投資が増えています。

世界的な術中画像診断市場の概況とハイライト

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：28億米ドル
• 2024年市場規模：29億4,000万米ドル
• 2032年予測市場規模：46億1,000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2024年～2032年 5.8%

市場シェア：

• 北米は2023年に48.93%のシェアで術中画像診断市場を支配しました。これは、先進的な画像技術の強力な採用、外科手術件数の増加、主要市場プレイヤー間の重要な提携によって推進されています。
• タイプ別では、Cアームセグメントが最大の市場シェアを維持すると予想される。これは、心血管疾患の有病率増加、低侵襲手術における手術室での高い採用率、主要メーカーによる継続的な製品革新によるものである。

主要国の動向：

• 米国：低侵襲手術の増加と医療施設におけるAIベース画像ソリューションの統合拡大が市場成長を牽引。
• 欧州：規制当局の承認と主要企業の製造強化に支えられた先進術中画像システムの導入拡大が市場拡大を促進。
• 中国：医療インフラの拡充と整形外科・心臓血管外科手術の急増が、術中画像診断システムへの需要を押し上げている。
• 日本：精密外科手術への強い注力と術中画像診断装置の技術的進歩が、国内の市場地位を強化している。

術中画像診断市場の動向

フラットパネル検出器の採用を含むCアームの技術的進歩

長年にわたり、医療用画像技術には顕著な進歩が見られました。その一つが、手術中の画像撮影に使用される移動式X線装置であるCアームの進化です。従来、 Cアームは画像増強管を用いて画像を生成していた。しかし、デジタルフラットパネル検出器（FPD）の導入により、診断用画像の品質と提供方法が大幅に改善された。

FPDは固体検出器であり、X線を電気信号に変換し、処理して高品質なデジタル画像を生成します。イメージインテンシファイアと比較して、フラットパネル検出器は空間分解能が高く、より詳細な画像を生成できます。さらに、フラットパネル検出器はコントラスト分解能に優れており、体内の異なる構造物を区別しやすくします。

さらに、フラットパネル検出器への選好シフトに伴い、世界の市場プレイヤーは先進技術を搭載した新型イメージングシステムの導入に注力しており、これが同システム需要の牽引要因となる見込みです。

• 2021年4月、 電気システム製造を専門とするフランスの企業タレスは、心臓学、インターベンショナルラジオロジー、神経放射線学における2Dおよび3Dイメージング用に特別に設計されたハイエンドフラットパネル検出器「Pixium 3040」の発売を発表しました。
• 2020年1月、 トリビトロン・ヘルスケアはドバイで開催されたアラブヘルス会議において、Elite-FlatパネルデジタルCアームを発表した。このフラットパネル検出器は高解像度の画像を提供し、手術の微細な詳細を確認するのに役立ち、手技のワークフローを大幅に改善する。           

さらに、複数の市場プレイヤーが、Cアームと統合可能な革新的な人工知能（AI）技術ベースのスキャナー開発に注力しており、医療施設におけるリアルタイムの術中画像提供を目指しています。

• 例えば、2022年10月にはボディビジョンメディカルが、冠状断面・矢状断面・軸断面で術中CTスキャンを生成するAIトモグラフィーを、GEのOEC Cアーム製品ラインに拡張しました。
• 北米では術中イメージング市場が2022年の13億1000万米ドルから2023年には13億7000万米ドルへ成長しました。

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術中画像診断市場の成長要因

慢性疾患の増加と革新的デバイスの導入がCアーム需要を牽引

世界的に慢性疾患の有病率が著しく増加しています。座りがちな生活習慣、喫煙、アルコール摂取量の増加などが、がん、心血管疾患、整形外科疾患などの慢性疾患増加の主な要因となっています。

• 例えば、英国心臓財団が2022年8月に発表した統計によると、英国では約760万人が循環器疾患または心臓病を患っている。さらに、230万人が冠状動脈性心臓病（CHD）を有しており、うち150万人が男性、83万人が女性である。
• 2022年1月、米国臨床腫瘍学会（ASCO）は、米国で約25,050人が脳および脊髄腫瘍と診断され、男性（14,170人）の方が女性（10,880人）よりわずかに多いと推定した。

手術を受ける患者数の増加と、世界的な市場プレイヤーや医療システムによる技術進歩により、年間実施される低侵襲手術の件数は増加している。これにより画像誘導手術システムが導入され、CTスキャナーやCアームなどの診断用画像装置との統合が進んだ。これにより医療従事者は手技中のリアルタイム画像を取得可能となり、治療成果の向上につながっている。

• 2022年7月、ウィーンで開催された欧州放射線学会（ECR）において、シーメンス・ヘルスインアーズは「モビレット・インパクト」システムを発表した。このシステムにより、医療従事者は患者を別棟の画像診断部門へ搬送する必要がなく、患者のベッドサイドで画像診断ワークフロー全体を完結できる。

さらに複数の企業が、AIアルゴリズムを統合した先進的な術中画像診断システムを導入しており、医療従事者にCアーム操作における柔軟性と制御性を提供している。

• 例えば、2023年9月にはKoninklijke Philips N.V.がZenition 30を発表。画期的な画像誘導治療システムであり、Cアーム操作と画像取得において外科医の柔軟性・制御性・個別対応性を向上させ、幅広い低侵襲手術における技術者支援への依存度を低減する。

したがって、慢性疾患の増加とCアーム向け新製品の投入が、予測期間中の市場成長を促進している。

アナログからデジタル放射線撮影への移行加速がCアーム導入を牽引

医療施設では、デジタル放射線撮影への移行が顕著に進んでいる。これは高品質画像、放射線被曝量の低減、容易なアクセス、手技時間の短縮といった複数の利点を提供する。これらの要因が相まって、医療現場におけるデジタルX線撮影システムの普及が進んでいる。

デジタルX線撮影への嗜好の変化に伴い、市場関係者は新たなデジタルX線撮影システムの導入に注力しており、これにより同システムの需要が急増すると予想される。

• 2022年7月、FUJIFILM Healthcare Americas Corporationは、病院および外来手術センター（ASC）での使用を目的としたハイブリッドCアームおよびポータブルX線ソリューション「FDR Cross」を発表しました。このハイブリッドCアームは、ポータブル透視撮影とX線撮影を単一プラットフォームに統合し、処置中の追加画像装置の必要性を排除します。

したがって、アナログからデジタル放射線撮影への移行が進む中、優れた画質、高度な画像処理、低放射線被曝量といった利点から、医療施設におけるデジタル放射線撮影用Cアームの導入が促進されている。

抑制要因

術中画像システムのコスト高が製品導入を制限している

外科用Cアームにおける先端機能の統合や設計改良といった技術進歩は、その総コストを大幅に増加させている。これが病院や専門クリニックによる導入を妨げている。術中イメージングは外科医にとって重要なツールであり、高度なシステムへのアクセスは病院環境において不可欠である。しかし、これらのシステムの高コストは予算制約のある病院にとって障壁となり、導入を制限している。固定式Cアームは、設置費用や鉛壁の設置といった追加費用が発生するため、可動式Cアームよりも高価である。フルサイズのCアームの価格帯は100万米ドルから200万米ドルの間である。

• 2020年1月にOutpatient Surgery Magazineが掲載した記事によると、Hologic Inc.が製造するFluoroscan InSight FD医療機器の価格は65,000米ドルから85,000米ドルです。さらに、ターナー・イメージング・システムズ社が製造するSmart-C mini Cアームのベースユニットの価格は75,000米ドルです。

画像診断システムの長期的なメンテナンスと高い運用コストは、その総費用に大きく影響しており、低・中所得国（LMIC）が自国の病院に導入することを困難にしています。これは、予算の制限、資金不足、システムの運用とメンテナンスに関するトレーニングの不十分さに起因しています。

さらに、術中イメージングシステムのコスト上昇には、配送および設置費用、取得費用、予備部品費用、運用コスト、エネルギー使用量、メンテナンス、修理など、いくつかの要因が影響しています。

これらは、予測期間における市場の成長を妨げる要因の一部です。

術中画像診断市場のセグメント分析

タイプ別分析

最先端デバイスの投入と心血管疾患の有病率上昇がCアームセグメントの成長を後押し

タイプ別では、市場はCアーム、Oアーム、その他に分類される。Cアームセグメントは2023年に最大の市場シェアを占めた。成長に寄与する要因は、世界的な冠動脈性心疾患の有病率の上昇と、緊急処置のための手術室における医療提供者によるこれらの装置の採用増加である。

• Cアームセグメントは2023年に69.6%のシェアを占めると予測される。

• 2020年、米国疾病予防管理センター（CDC）は、米国成人の冠状動脈性心疾患有病率が全人口比で4.6%増加したと報告した。

さらに、このセグメントの成長は主に、患者ケアの向上を目的として、技術的に高度な画像診断装置の導入や既存製品群への新機能統合に取り組む各プレイヤーの努力に起因している。

• 例えば、2022年7月、富士フイルムヨーロッパは新型ハイブリッドCアーム兼ポータブルX線装置「FDR CROSS」の発売を発表した。このプラットフォームはFDR D-EVO IIIデジタルフラットパネル検出器を搭載した高度な透視・撮影機能を提供し、手術中の高品質かつリアルタイムの透視画像を実現することで、より効率的なワークフローを実現する。

一方、O-Armセグメントは著しい成長率が見込まれています。このセグメントの成長は、O-Armが提供する優れた画質と高速な3D再構成時間に起因し、資金力のある病院や手術センターでの本システム採用が寄与しており、術中画像市場全体の成長に貢献すると予想されます。

• 2021年10月、インド脊椎損傷センター（ISIC）病院は、脊椎・整形外科・神経疾患治療向けに3D画像システムO-ArmとMAZOR X Stealth Editionを統合した国内初の施設となったと発表した。

さらに、一部の医療センターでは、O-Arm手術用イメージングを用いた治療により患者の回復速度が向上すると主張している。これがセグメント成長の一因となっている。

• 例えば、エモリー・ヘルスケアが2021年3月に発表したデータによると、エモリー整形外科・脊椎センターの外科チームは、O-Armを用いた治療が失血量を最小限に抑え、術後の痛みを軽減し、回復時間を短縮することを確認した。

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画像分析別

規制当局による新規3D術中画像装置の承認増加がセグメント成長を促進

画像技術別では、市場は2Dと3Dに区分される。

2023年、3Dセグメントは術中イメージング市場で最大のシェアを占めた。このセグメントの成長は主に、主要国におけるCアームやOアームなどのイメージングシステムへの3Dイメージング機能の需要増加に起因しており、これが当該市場セグメントの成長に寄与すると予想される。

3D機能を備えたCアームシステムは主に脊椎・整形外科手術で使用されるため、ドイツ、中国、米国のハイエンド病院での需要が高まっている。

• 2021年3月、米国食品医薬品局（FDA）は、脊椎および整形外科手術中に3D画像を生成できる手術用イメージングシステム「OEC 3D」について、GEヘルスケアに対し510(k)認可を付与した。

2Dセグメントは、新興国での普及が進んでいることから、比較的高めのCAGR（年平均成長率）を記録すると予測される。中小規模の病院では予算制約があるため、2D画像システムが好まれる傾向にある。この傾向もまた、この市場セグメントの成長に寄与している。

• 2019年2月、Koninklijke Philips N.V.は手術室のパフォーマンスとワークフロー効率を向上させる製品「Zenition」モバイルCアームプラットフォームを発表した。このモバイルCアームは、整形外科、血管外科、外傷外科など幅広い手術において、外科医に2Dライブ画像ガイダンスを提供する。

エンドユーザー別分析

低侵襲手術の急増が病院・外来手術センター市場の成長を牽引

エンドユーザー別では、病院・外来手術センター（ASC）と専門クリニック・その他に分類される。

2023年時点で、病院・外来手術センターセグメントが最大の市場シェアを占めた。このセグメントの成長は、先進国・発展途上国を問わず病院および外来手術センターの増加に起因しており、長期的にはCアームおよびOアームの導入拡大が見込まれる。さらに、脊椎、外傷、整形外科などにおける手術件数の増加が、病院や専門クリニックにおけるCアームシステムの需要を牽引しており、この市場セグメントの成長に寄与している。

• 2021年12月、アフリカのシディレガ病院は新型先進モバイルCアーム「GE OEC One CFD」を導入。この技術により同院放射線技師の装置性能が向上し、医療従事者はより高品質なケアを提供し患者のニーズに応えられるようになった。

専門クリニック及びその他セグメントは、予測期間中に著しいCAGRで成長すると見込まれています。術中画像診断の専門家が診療環境で必須サービスを提供することを可能にするCアームの柔軟性と機動性が、このセグメントの成長に寄与しています。フラットパネルやCMOS （相補型金属酸化膜半導体）検出器の採用により、整形外科クリニックを含む診療所がデジタルシステムへ移行可能となり、診療所セグメントの成長をさらに促進しています。

地域別インサイト

地域別では、市場はアジア太平洋、欧州、ラテンアメリカ、北米、中東・アフリカに区分されます。

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北米の市場規模は2023年に13億7000万米ドルと評価された。調査期間中、同地域は引き続き優位性を維持すると予想される。北米の病院や臨床医による小型・移動式Cアームなどの先進的な術中画像システムの導入が、同地域の市場における強固な地位に貢献している。さらに、同地域の成長は主に、主要市場プレイヤーと技術系企業間の連携強化に起因しています。こうした連携により、より先進的なイメージングシステムが市場に導入されています。

• 例えば、2021年4月には、ジーム・イメージング社とケアストリーム・ヘルス社が、米国およびカナダにおける「ジーム・ビジョン RFD Cアーム」の販売を目的とした提携契約を締結しました。

市場シェアと収益の面では、ヨーロッパがそれに続く位置を占めました。この地域は、医療施設での需要に応えるため、主要企業が地域全体で製品の製造と供給を拡大しているため、かなりのシェアを占めています。同様に、この地域での製品のマーケティングと流通について規制当局の承認を得ることが、この地域の市場成長をさらに後押しするでしょう。

• 2021年6月、ターナー・イメージング・システムズは、同社のスマートCミニCアーム携帯型透視X線画像装置についてCEマークを取得しました。このCEマークの承認により、携帯性に優れたミニCアームであるスマートCは、ドイツだけでなくEU諸国全体で販売されることになります。

予測期間中、アジア太平洋地域は最高の CAGR を記録すると予想されます。この地域では、医療インフラの拡大と、術中撮影装置を必要とする整形外科および心臓血管外科手術の増加により、C アームの需要が高まっています。

• 例えば、BioMed Central Ltd.が2022年1月に発表した統計によれば、中国では年間約40万件の全人工股関節置換術（THA）が実施されていると推定されています。

一方、ラテンアメリカ市場は予測期間中に著しいCAGRで成長すると見込まれています。この地域の成長は、心血管疾患の有病率増加に起因し、Cアーム製品の需要拡大につながっています。中東・アフリカ地域は、医療インフラの整備、堅調な経済成長、医療観光の増加といった要因により、予測期間中に画像診断装置の需要が創出され、中程度のCAGRで成長すると見込まれています。さらに、一部の市場プレイヤーは、使いやすさの向上と患者ケアの改善を目的として、医療展示会プログラムで術中イメージングシステムを展示している。

• 例えば、2019年2月、トリビトロン・ヘルスケアはドバイで開催されたアラブヘルスコンベンションにおいて、フラットパネルデジタルCアームとデジタルマンモグラフィシステムである新製品「エリート」と「フェリシア」を発表した。

術中イメージング市場における主要企業一覧

先進システム投入による市場成長を牽引する主要企業の継続的取り組み

本市場は主にGEヘルスケア、シーメンス・ヘルスケアGmbH、フィリップス・ロイヤル・オランダなどのメーカーが支配している。デジタル化などの現代技術の台頭により、メーカーは外科手術中に外科医に優れた画像解像度を提供する先進的なイメージングシステムの導入を促されている。こうした革新とシステムへのデジタル要素の統合は、これらの製品への需要を促進し、市場の成長に寄与する可能性が高い。

• 2022年1月、フィリップス社はクラウドベースの人工知能（AI）と3DマッピングをモバイルCアームシステム「Zenition」シリーズに統合した。これにより、このシステムを利用する医師は、画像誘導治療モバイルCアームシステム「Zenition」を通じて、高度な3D画像ガイダンス機能を利用できるようになりました。

同様に、メドトロニック、ツィーム・イメージング社、島津製作所など、市場の他の有力企業も、戦略的提携を通じたグローバル市場での流通チャネルの拡大など、重要な開発に絶えず注力しています。こうした有力企業による取り組みは、2032年までに世界市場を牽引し成長をもたらすと予想される。

• 2021年11月、GEヘルスケアはアブダビ国際医療サービス会社（ADI）と提携し、ドバイに先進手術機器に特化した展示場を開設した。同展示場には、あらゆる手術環境で高品質画像を提供するモバイルCアーム先進手術用画像システムが設置されている。

このように、数多くの市場企業が医療機器製造において継続的な努力を重ね、新興国での地位を固めるため戦略的提携を通じたグローバルな流通チャネル拡大に注力していることが、市場をさらに牽引するでしょう。

主要企業プロファイル一覧：

• シーメンス・ヘルスケア社 (ドイツ)
• メドトロニック（アイルランド）
• Brainlab AG (ドイツ)         
• ツィーム・イメージング社（ドイツ）
• 島津製作所（日本）
• Koninklijke Philips N.V.（オランダ）
• GEヘルスケア（ゼネラル・エレクトリック・カンパニー）（米国）

業界の主な動向：

• 2022年11月 - ツィーム・イメージング社は、北米放射線学会（RSNA）会議において、術中撮影用の新型インジウムガリウム亜鉛酸化物（IGZO）フラットパネル検出器を発表。この技術は優れた画質を提供し、医療従事者が患者の放射線被曝量を低レベルに維持するのに役立つ。
• 2022年7月 - ウィーンで開催された欧州放射線学会（ECR）において、シーメンス・ヘルスインアーズは最新移動式X線装置「Mobilett Impact」を発表。本システムにより、医療従事者は患者を別棟の画像診断部門へ搬送することなく、患者のベッドサイドで画像診断ワークフロー全体を実施可能に。
• 2022年4月 - SPARSH病院はSita Bhateja Trustと協力し、先進的なo-arm手術用イメージングシステムとStealthStation S8手術ナビゲーションシステムを導入。この技術により脳・脊椎手術の精度と可視性が向上しました。
• 2021年11月 - ツィーム・イメージング社はシカゴで開催された北米放射線学会（RSNA）会議で、30kW発電機を搭載した新型モバイルカテーテルラボを発表。この新型カテーテルラボは完全電動式Cアームであり、困難な心臓カテーテル検査や冠動脈疾患の費用対効果の高い治療に使用される。
• 2021年9月 - 中国に拠点を置くPerlove Medicalは、統合型フラットパネル検出器Cアーム「Huitong」を発売した。このシステムは整形外科手術中に高品質な画像を生成できるため、中国の病院から高い評価を得ている。

レポート対象範囲

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本グローバル術中画像診断市場調査レポートは、詳細な市場分析を提供し、主要企業、製品タイプ、製品の主要適応症などの重要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向や合併・提携・買収などの主要な業界動向に関する洞察を提供します。上記の要因に加え、本レポートでは、各セグメントの地域別分析とともに、近年の市場成長に寄与した要因についても取り上げています。

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