防衛サイバーセキュリティ市場規模、シェア、ロシア・ウクライナ戦争の影響と業界分析、プラットフォーム別（ソフトウェア・サービスおよびハードウェア）、ソリューション別（サイバー脅威保護、脅威評価、コンテンツセキュリティ、その他）、タイプ別（重要インフラセキュリティ・レジリエンス、 アプリケーションセキュリティ、クラウドセキュリティ、その他）、エンドユーザー別（陸軍、海軍、空軍）、および地域別予測、2024-2032年

世界の防衛サイバーセキュリティ市場規模は2023年に164億5,000万米ドルと評価され、2024年の191億4,000万米ドルから2032年までに633億8,000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）16.1％を示すと予測されている。北米は2023年に45.41%の市場シェアを占め、防衛サイバーセキュリティ市場を支配した。

防衛サイバーセキュリティとは、防衛部門がサイバーセキュリティソリューションを指し、サイバーセキュリティソリューションを監視、検出、報告、およびカウンターのサイバー脅威に指します。サイバー脅威は、スパイウェアとマルウェアを介して機密データを侵害するインターネットベースの試みであり、データの機密性を確保するためのフィッシングです。過去数年間、防衛産業は急速な発展を遂げてきました。防衛産業は、伝統的な反乱活動を超えた脅威を心配しています。

防衛産業にとっては、信頼性が高く改善されていますサイバーセキュリティ情報技術の開発、アップグレードされた武器、および分類データの量の増加により、ネットワークソリューションが不可欠になっています。防衛または軍事部門のいくつかのアプリケーションに対するサイバーセキュリティサービスまたはソリューションの需要の増加は、2023年から2030年までの世界市場規模の成長を促進すると予想されます。

日本の防衛サイバーセキュリティ市場インサイト

日本では、安全保障環境の複雑化とデジタル領域での脅威拡大に伴い、防衛分野でのサイバーセキュリティ強化が最重要課題となっています。防衛システムの高度化やネットワーク化が進む中、サイバー攻撃への迅速な対応力、脅威検知能力、運用の安全性を高めるための先進的なソリューション導入が加速しています。世界的なサイバー脅威が進化する今、日本の防衛関連組織にとって、堅牢で信頼性の高いサイバー防御基盤を構築することは、国家の安定と長期的な安全保障を支える重要な機会となっています。

ロシア・ウクレーン戦争の影響

ロシア - ウクレーン戦争は、戦闘作戦のためのサイバーセキュリティに対する軍事支出の増加により、市場にプラスの影響を与えます

ロシア・ウクレーン戦争は、NATO諸国と世界の両方からの防衛支出の増加と防衛軍の強化につながります。ほとんどのヨーロッパ諸国は、ロシアのウクライナ侵攻後に軍事支出を増やしました。たとえば、ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）レポートによると、ウクライナの軍事支出は昨年から2022年にほぼ640％増加し、2022年には世界の軍事支出が3.7％増加して2.24兆米ドルに増加しました。

ポーランドは常にロシアのサイバー作戦の標的であり、ポーランドは最も難民を獲得し、ウクライナへの軍事的および人道的援助のための重要な物流導管として機能し、ロシアに対する厳しい制裁の容疑を主導しました。 Microsoft Reportによると、2022年11月、ロシアのintelligence報機関に所属するハッカーグループ「Sandworm」は、「Prestige」と呼ばれる新しいランサムウェアを使用して、ウクライナとポーランドの物流ネットワークをターゲットにしていました。ウクライナでの戦争が始まって以来、これらのストライキは、NATO諸国を特に標的にし、ロシアによって国が後援する最初のストライキの一部です。

ロシアとウクライナの間の対立は、サイバー防衛に関連する訓練、教育、状況認識、および演習の両方で、パートナー諸国の安全と防衛におけるEUとNATOの間の協力を激化させます。また、特に欧州平和基金（EPF）を介したEU候補国でのサイバー防衛能力の開発におけるパートナーへのサポートを増やすために、特に持続可能かつ効果的なサイバー防御を構築する志向の国との関係を強化します。

ディフェンスサイバーセキュリティ市場の概要とキーメトリック

市場規模と予測：

• 2023市場規模：1645億米ドル
• 2024年の市場規模：1914億米ドル
• 2032予測市場規模：6338億米ドル
• CAGR：2024–2032から16.1％

市場占有率：

• 北米は、2023年に45.41％のシェアで防衛サイバーセキュリティ市場を支配し、高防衛予算、軍事インフラの急速なデジタル化、ロッキードマーティン、ノースロップグラマン、レイセオンテクノロジーズなどの主要なプレーヤーの強い存在に支えられました。
• ソフトウェアとサービスプラットフォームは、分類されたデータと運用システムを保護するためのオンプレミスおよびクラウドベースのソリューションの需要の増加に牽引され、最大のシェアを占めています。

重要な国のハイライト：

• 米国：デジタル近代化戦略（2024年度の135億米ドル）の下での大規模な投資と、ゼロトラストおよび適応型サイバー防衛ソリューションの需要の高まり
• ウクライナ＆ポーランド：ロシア - ウクレーン戦争のエスカレーションは、サイバー脅威を激化させ、NATOに支援されたサイバー防衛協力と脅威検出と適応アルゴリズムの迅速な採用を促しました。
• インド：軍事近代化のためのAI、クラウド、サイバーセキュリティへの主要な投資を伴う防衛事業のデジタル化に焦点を当てました。 Brahmos AerospaceおよびCochin Shipyardとの注目すべき契約。
• ヨーロッパ（EU/NATO）：サイバー防衛に関するEU政策を通じてサイバー防衛を強化し、地政学的な緊張が高まった中でITシステムを保護するためのコラボレーションと浸透試験の増加を強化しました。

防衛サイバーセキュリティ市場の動向

動的なサイバー攻撃を防ぐための自律的および適応的なサイバー防衛アルゴリズム

防衛事業におけるサイバーセキュリティへの投資率は増加し、政治的理由とますます洗練されたサイバー攻撃のために、ある国が別の国を攻撃する請求が増加しています。政府と組織は、これらの不安な防衛財やサービスのサイバーセキュリティへの投資をこれまで以上に増やしています。

サイバー防御が動的な動作コンテキストで効率的に機能するには、自律的で適応的でなければなりません。特定のシステムの評価を使用して、自律的および適応的アルゴリズムは特定のサイバーセキュリティ制御動作を変更します。ディフェンダーは外出先でサイバー防御を変化させ、攻撃者にとってより複雑で高価にします。ターゲット防御（MTD）、人工多様性防御、およびバイオ風の防御は、一般的な適応サイバー防衛（ACD）戦略の例です。

この概念の最近の開発には、適応的な多要因認証と適応性または動的ルーティングプロトコルが含まれます。たとえば、2023年3月、UL Lafayetteの非営利団体のMiterと研究者は、サイバーレジリエンスを最適化するという重要な問題を解決するために協力しました。

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防衛サイバーセキュリティ市場の成長要因

市場の成長を触発するための防衛部門におけるサイバー攻撃の普及率の高まり

サイバーセキュリティ市場での体系化されたサイバー犯罪者と高度な技術トレーニングによる重要なリソースに対するサイバー攻撃の脅威の高まりは、市場を促進します。フォーブスで言及されているチェックポイントソフトウェア分析によると、2022年に報告されたサイバー攻撃の数は2021年の攻撃の総量よりも38％高くなります。組織あたりの週平均攻撃数は1168に達しましたが、政府と軍事は週に1661攻撃で2位になりました。

高いリスクの可能性があるため、国防部門のサイバー攻撃は、世界の本における国の評判と財政状態を損なう可能性があります。政党や機知に満ちた個人がサポートするサイバー攻撃の増加も、市場の成長を促進します。たとえば、2023年2月、北朝鮮政府が後援するサイバーギャングラザロは、スパイ活動を実施し、ヘルスケア、防衛、エネルギー、主要な研究大学などのいくつかのセクターから約100GBのデータを盗みました。

また、技術の進歩により、サイバー攻撃のテクニックは、フィッシング、ウイルス、ワームからゼロデイの攻撃、ダイナミックトロイの木馬ネットワーク（DTHN）インターネット、および分散拒否（DDO）まで、毎日毎日強化されています。これらの現代の攻撃から防御するために、サイバーセキュリティの専門家は常に準備する必要があります。

世界の防衛部門におけるデジタル変革と自動化が市場の成長を推進する

軍事または防衛部門の技術的利点を得るために戦闘機に力を与えることにおけるデジタル化と人工知能（AI）も、市場の成長の重要な推進要因です。デジタル機器の数の増加は、ネットワーク、ストレージ、アプリケーション側から保護する必要があります。たとえば、2024年度、米国国防総省（DOD）は、サイバースペースでデジタル近代化戦略（DMS）を継続するために135億米ドルを投資しました。

長期的で長期的な使用を伴う無人のワイヤレスデバイスは、リアルタイムとスペースでより自律的になりつつあります。ユースケースに応じて、集中制御（リモート制御ドローン）からほとんど情報共有（自律ドローン）まで、異なるレベルの制御で操作を実行できます。サイバーセキュリティは、このミッションを保証するグローバル防衛部門の重要なツールです。

クラウドの採用と認知コンピューティング、送達の強化、ウェアラブルテクノロジー、高度なポジショニング、ナビゲーションとタイミング（PNT）、最適化されたルートの決定、および改善された状況認識などの新しい最先端の技術の導入は、AIおよびThing Internet of Things（IoT）に基づいています。たとえば、2023年、インド国防省は、高度な軍事ハードウェアとソフトウェアソリューションで軍隊の能力を高めるために、防衛公共部門の事業、ブラフモス航空宇宙、コーチン造船所と38億米ドルの契約に署名しました。

抑制要因

熟練した人的資源の不足とトレーニングの高コストは、防衛サイバーセキュリティ市場の成長を妨げる可能性があります

すべてのセクターにわたって、サイバーセキュリティ労働力の需要と供給の側面には大きなギャップがあります。サイバー攻撃技術は毎日変更および更新されているため、最新のソフトウェアまたはシステムの抜け穴を克服するために、防衛労働力を更新する必要があります。

データ共有と機密保持ポリシーについて、政府職員に適切なスケジュールされたトレーニングを提供できるセキュリティ意識の専門家が不足しています。サイバーセキュリティの若い世代の間で関心の欠如は、仕事の需要の危機を促進する別の要因として引用されています。報告書によると、2022年には、世界中に340万人の労働者が世界的に不足しており、米国だけでは070万人以上の防衛サイバーセキュリティの仕事があります。

サイバーセキュリティの危険性について軍人を訓練するには、政府からの巨額の投資が必要です。サイバー労働力を開発する防衛サイバーセキュリティ機能を強化するために、学生のサイバーセキュリティトレーニング料金は18,000米ドルから34,000米ドルまでさまざまです。ただし、働く従業員の場合、トレーニングコストは112,000米ドルまでハイキングしました。たとえば、日本政府は、2023年の防衛予算でのみサイバーセキュリティで人員を訓練するために約16.68百万米ドルの膨大な投資を行いましたが、発展途上国のほとんどは、防衛従業員に膨大なサイバーセキュリティトレーニング価格を割り当てることに困難に直面しました。

防衛サイバーセキュリティ市場セグメンテーション分析

プラットフォーム分析による

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ソフトウェアとサービスは、防衛運用プロセスをデジタル化するために市場にコマンドすることが期待されています

プラットフォームでは、市場はハードウェアとソフトウェアとサービスに分かれています。ソフトウェアとサービスセグメントは2023年に市場シェアを支配し、調査期間中に最高のCAGRで成長すると予測されています。これは、主要企業の前提およびクラウドベースの防衛プラットフォームの採用の増加に起因しています。さらに、軍事運用プロセスのデジタル化におけるソフトウェアの重要性の増加は、セグメントの成長を推進することが予想されます。

ハードウェアセグメントの成長は、米国、中国、日本、インドなどの国の政府による、上昇する防衛情報技術（IT）インフラストラクチャ近代化プログラムに起因する可能性があります。軍事サブシステムにおけるサイバー脅威の上昇は、主要なサービスプロバイダーと協力することにより、いくつかの国の政府が防衛サイバーセキュリティサービスを強化することを促しています。したがって、これは予測期間中の市場の成長を推進します。

ソリューション分析による 

サイバー脅威保護セグメントは、サイバー攻撃の可能性を防ぐための計画の実装により支配的です

解決策により、市場はサイバー脅威保護、脅威評価、コンテンツセキュリティなどに分離されます。サイバー脅威保護セグメントは市場を支配しており、予測期間中に最高のCAGRで成長すると予想されています。サイバー脅威保護カテゴリのセキュリティソリューションは、マルウェアやその他の専門的なサイバー攻撃に対する防御システムおよびネットワークのセキュリティ専門家を支援するために作成されています。このような攻撃は、攻撃者に財政的に利益を得るために、サービスを中断したり盗んだりするためにネットワークまたはシステムに潜入することを目指しています。いくつかのタイプのサイバー脅威保護には、ファイアウォール、サンドボックス、TSL/SSL検査、ブラウザーの分離が含まれます。

コンテンツセキュリティは、防衛サイバーセキュリティの市場における2番目のポジションを保持しています。クロスサイトスクリプト（XSS）とデータインジェクション攻撃は、コンテンツセキュリティが検出とカウンターに役立つ脅威の2つの例です。コンテンツセキュリティソリューションには、トラフィックの電子メール暗号化とWebセキュリティが含まれます。デジタル化時代を推進するためのクラウドサービスまたはソリューションの採用は、大規模および中規模の両方の企業の組織の重要な焦点です。コンテンツセキュリティの市場は、より多くの企業が移行するにつれて急速に成長しましたクラウドコンピューティングそのコスト削減、適応性、メンテナンス、俊敏性。この成長は、雲固有のリスクを悪化させ、コンテンツセキュリティソリューションを引き起こしました。

タイプ分析による

アプリケーションセキュリティセグメントは、防衛部門のソフトウェアアプリケーションの数が増えているため、市場を指揮すると予想されています

タイプごとに、市場は重要なインフラストラクチャセキュリティと回復力、アプリケーションセキュリティ、クラウドセキュリティなどに分割されます。アプリケーションセキュリティセグメントは、防衛部門のさまざまなソフトウェアアプリケーションのために市場に命令することが予想されます。不正アクセスと変更を防ぐために、アプリケーションのセキュリティは、アプリケーション内の認証、承認、暗号化、ロギング、およびテストのセキュリティ対策のプロセスです。

重要なインフラストラクチャのセキュリティと回復力セグメントは、予測期間中に最高のCAGRで成長すると予想されます。日本、ロシア、米国などのいくつかの国は、防衛部門を従来の防衛インフラから高度な防衛サイバーセキュリティに変えるための重要なサイバーエコシステムを構築しています。ネットワークセキュリティソリューション。

エンドユーザー分析による 

土地部隊は、政府による最高の予算配分のために市場を支配しています

エンドユーザーによって、市場は土地、空軍、海軍に分類されます。土地部隊は、2023年にいくつかの政府による最大予算配分で市場を支配しています。土地に運用上の優位性を与えるために、信頼できるプライベートプレーヤーの支援とともに、いくつかの政府の支出が一貫して革新的な可能性を奪います。

現代のスマートテクノロジーは、軍事施設で行われる幅広い活動を強化しています。賢い軍事基地は、将来の戦闘力の重要な拡張です。たとえば、Thales Groupは、政府グレードのセキュリティを強化するために、フランス、ベルギー、ノルウェー向けの暗号化や集中型ソフトウェアなどの自律型製品とソリューションを提供しています。

地域の洞察

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地域に関しては、市場は北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、および世界に分かれています。

北米は2023年に防衛サイバーセキュリティ市場シェアを支配し、2023年には747億米ドルと評価されました。予測期間中に最も急成長している地域になると予想されています。この成長は、ロッキード・マーティン、ノースロップ・グラマン・コーポレーション、レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション、一般的なダイナミクスなど、この地域でのサイバーセキュリティ支援を変革する主要な防衛産業に起因し、軍事力を拡大する政府契約の増加に起因します。

アジア太平洋地域の市場は、基地年に2番目に大きなシェアを保持しており、予測期間中に2番目に急成長している地域になると予想されています。この地域市場の成長は、日本、中国、オーストラリアなどのいくつかの国による防衛部門のサイバーセキュリティへの投資の増加によるものです。たとえば、オーストラリアのintelligence報機関ASD（オーストラリアの信号局）は、米国、英国、カナダ、ニュージーランドの5目のカウンターパートと、CERTの国際ネットワークを通じて他の国際的なパートナーシップとともに、長年、強力で、強力で重要な関係を持っています。 CERTは、分散されたサービス拒否（DDOS）攻撃などのサイバーセキュリティインシデントを解決するためのフォーラムであり、アラートとインシデント処理ガイドラインを提供します。

ヨーロッパは、予測期間中に成長地域になると予想されています。この地域の市場の成長は、サイバー攻撃の成長をよりよく保護、識別、抑止し、防御するためのサイバー防衛へのコラボレーションと投資に起因しています。ロシア・ウクレーン戦争の影響により、欧州連合諸国は国防のサイバーセキュリティを高めようとしています。サイバー防衛に関するEUの政策は、EUサイバー防衛能力の向上と、軍事および民間のサイバーコミュニティの調整とコラボレーションを求めています。たとえば、2021年に、イタリアのオペレーションオフィスとサイバーアクティビティオフィスは、浸透テスト、つまり、国防省のITシステムの回復力レベルを評価するために設計されたサイバー侵入のシミュレーションを実施しました。

残りの世界は、予測期間中に中程度の成長を目撃すると予想されています。世界の残りには、サウジアラビア、イスラエル、ブラジル、および中東、アフリカ、ラテンアメリカ諸国の残りが含まれます。たとえば、2023年1月に、防衛サイバーセキュリティのアドバイス、コンサルタント、エンジニアリングサービスを提供するUAEに拠点を置くDTSソリューションは、バーレーンの最も洗練されたサイバー防衛組織として自らを請求するビヨンサイバーの過半数の株式を購入しました。

主要業界のプレーヤー

技術の進歩と製品開発は、主要なプレーヤーの重要な焦点領域です

グローバル市場は、ロッキードマーティン、Thales Group、Bae Systems PLC、General Dynamics、Northrop Grumman Corporationなどの主要なプレーヤーで比較的断片化されています。主要なプレーヤーは、マルチファクター認証、暗号化技術、ゼロトラストなどの技術的進歩と、安全な電話、ダイオードソリューション、安全なゲートウェイや拡張が新興市場への拡張などの製品革新に加えて、市場シェアを増やします。

主要なプレーヤーは現在、確立された新興IT企業とのパートナーシップに従事しています。IT企業は、サイバーセキュリティドメインの専門知識を持ち、安全なサービスまたは製品を国防部門に提供しています。たとえば、2022年10月に、Thalesは2つのヨーロッパのサイバーセキュリティ会社、S21SEC（スペインとポルトガル）とExcelluim（ベルギーとルクセンブルク）の買収を完了し、Holding Company Maxive Cyber Securityの下に集まりました。

トップ防衛サイバーセキュリティ会社のリスト：

• ロッキード・マーティン（私たち。）
• Thales Group（フランス）
• BAEシステム（英国）
• 一般的なダイナミクス（米国）
• Northrop Grumman Corporation（私たち。）
• Raytheon Technologies（米国）
• ブーズ・アレン・ハミルトン（私たち。）
• レオナルド（イタリア）
• レイドス（私たち。）
• L3harris Technologies（米国）

主要な業界の開発

• 2023年6月 - レオナルドは、重要な海軍インフラストラクチャの物理的およびサイバーセキュリティを確保するために、新しいテクノロジープラットフォームを発表しました。次世代のコントロールルーム用に、フィールド内の固定およびモバイルセンサーからデータを収集および相関させることができるネットワークソリューションを表示しました。
• 2023年4月 - Thalesは、サイバーセキュリティを指定する11のフランス企業と組織による共同プロジェクトであるSCREDの導入を宣言しました。今後3年間のプロジェクトの目的は、企業や政府機関にサイバー脅威インテリジェンスサービスを提供する単一のプラットフォームを作成することです。
• 2023年4月 - Hub Cyber Security Ltd.とMount Rainierは完全な合併を発表し、「Hub Cyber Security Ltd.」として運営することを計画しています。合併は合計12億8000万米ドルを占めました。 Hub Cybersecurity Ltd.は、イスラエル国防軍のintelligence報要員によって設立された機密コンピューティングサイバーセキュリティソリューションとサービスのプロバイダーです。
• 2023年4月 - 反乱防衛は、サイバーセキュリティテストのために、米国エネルギー省の国立原子力セキュリティ局（NNSA）との協力を発表しました。敵対的な攻撃をシミュレートすることにより、NNSAは、サイバー防衛を強化するために反乱防衛の反乱Novaを展開することを計画しています。
• 2023年4月 - 2024年度の場合、米国のサイバー司令部は、重要な攻撃的なサイバープラットフォームのために8,940万米ドルを求めました。これらは、一般の人々がアクセスできるようになるシステムの最初の予算数値です。国防総省のサイバーオペレーターは、共同Common Accessプラットフォーム（JCAP）のおかげで、フレンドリーなファイアウォール以外のターゲットに接続できます。 2020年以来、陸軍はCybercomのエグゼクティブエージェントとして管理しています。

報告報告

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