英国医療コンサルティング市場規模・シェアおよびCOVID-19影響分析：サービスタイプ別（医療ITソリューション、マーケティング・販売、人事、財務、運営・一般管理、戦略管理、ビジネスアナリティクス、その他）、エンドユーザー別（医療提供者、医療保険者、バイオ医薬品企業、その他）、および国別予測（2023-2030年）

英国の医療コンサルティング市場規模は2022年に9億6,000万米ドルと評価された。市場は2023年の10億4,000万米ドルから2030年までに18億7,000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）8.8％を示すと予測されている。医療コンサルティングは、医療エコシステムの財務的・運営的成功を促進するための支援とサービス導入に焦点を当てている。英国人口における慢性疾患の増加傾向と、医療機関全体での患者来院数の増加は、質の高い患者ケアと効果的な医療運営の必要性を生み出している。

• デジタルNHSが2022年に発表したデータによると、NHS病院施設における外来診療予約数は1億2230万件に達し、2021年比で20%増加した。

こうしたシステム全体で価値に基づく医療への需要が高まり、費用対効果の高い方法で事業成果を強化する必要性から、医療コンサルティングへの需要が全国的に増加している。主要プレイヤー数社は現在、革新的なデジタルヘルスソリューションの導入と流通ネットワークの拡大に注力し、病院、専門クリニック、長期療養事業などを通じた医療サービスの提供加速を図っている。

• 2021年10月、CGI Inc.とGE Healthcare（医療機器およびコンサルティング企業であるGEヘルスケアは、英国の医療提供者を支援し、そのデジタル変革の取り組みを加速させるための合意を締結しました。ITおよびビジネスコンサルティングサービス企業であるCGI Inc.は、GEヘルスケアが選定したシステムインテグレーターとして、いくつかの重要なイニシアチブにおいてデジタルソリューションの導入を支援します。

したがって、需要の高まりを受けて医療サービス提供体制を強化するため、コンサルティング企業が全国的にパートナーシップや投資を重視するといった要因が、市場成長を促進すると予想される。

COVID-19の影響

パンデミック下における政府機関の医療サービス需要高まりが市場成長を牽引

2020年におけるCOVID-19パンデミックの市場への影響はプラスであった。パンデミック初期には、一部の医療提供者や支払機関がコンサルティングプロジェクトの優先順位を見直し延期したため、医療分野におけるコンサルティングサービスの需要は減少した。

しかし、ほとんどの民間医療機関およびバイオ医薬品企業は、全国に広がる致死的なウイルスに対処するための先進治療法への高い需要を受けて、COVID-19関連薬剤やワクチンの生産・開発に注力した。同様に、 パンデミックは、NHS（英国国民保健サービス）などの政府機関による、新型コロナウイルス感染症に特化した新たな医療インフラ拡充への需要を高めました。また、英国全体の医療システムにおいて、COVID-19の診断および治療計画立案のためのソリューションに対する需要も高まりました。

• BMJ Publishing Group Limitedが2021年7月に発表した記事によると、デロイト トウシュ トーマツ リミテッドはNHSイングランドと提携し、COVID-19パンデミック期間中にPCR検査と迅速検査を用いて1日100万人以上を検査するシステムを構築した。
• 同様の情報源によれば、英国政府とNHSは2020年のCOVID-19パンデミック最盛期に、大手経営コンサルティング企業と総額6億1720万米ドルに上る多数の契約を締結した。

さらに、主要な医療企業は、製薬会社や政府機関からの社内業務管理に関する医療サービスへの大きな需要と、患者ケアと管理の強化のための医療ITソリューションの必要性を経験した。

しかしパンデミック後の2021年には、全国的に財務・戦略コンサルティングサービスの需要が低迷し、医療機関を受診するCOVID-19陽性患者数が減少したため、これらのサービスへの需要はパンデミック前の水準まで低下した。

• 例えば、コグニザントの2020年次報告書推計によれば、英国医療サービス部門は2019年に20.8%の成長を記録した。しかし同部門は2021年、2020年比で7%に減速した。

最新動向

英国全土の医療機関におけるデジタルヘルスソリューション導入への高い関心

ヘルスケアコンサルティングサービスとソリューションは、医療サービス提供者が日常的な臨床機能と管理業務を最適化し、患者の治療成果を向上させるのに役立ちます。医療分野で技術的に高度なソリューションが日常的に活用される領域には、規制順守、財務管理、患者ケアの品質監視、臨床支援の改善などが含まれます。

慢性疾患の増加、一般市民の医療意識の高まり、質の高い医療サービス提供への需要、技術革新といった要因が、英国における医療コンサルティングサービスの導入を促進しています。さらに、病院や専門クリニックなど多くの医療施設がデジタル化を推進し、アナログ電子機器からデジタルシステムへの移行を進めています。

また、医療システムが戦略的管理や人材管理といった新サービスの導入を重視していることも、医療サービスの効率化や様々な医療プラットフォームにおける人的資源の効果的な管理に貢献しています。

• Differentia Consultingが2021年に発表したデータによると、英国では162以上のNHSトラストが分析アプリケーションを活用し、複数の重要システムからのデータを報告・分析している。
• QlikTech International ABが2020年7月に発表した調査結果によると、NHSトラストの約84％がCOVID-19パンデミック対応として、患者ケアと業務運営を支援するためにデータ分析を活用していた。

同様に、複数の医療コンサルティング企業は現在、主要プレイヤーとの連携を重視し、患者ケアの改善と各種アプリケーションにおける日常的なサービス提供の強化を目的とした先進的ソリューションを全国的に導入している。

• 2023年6月、英国医療研究評議会（NICE）、医療品質委員会（CQC）、医療研究庁（HRA）、医薬品医療製品規制庁（MHRA）といった医療機関が連携を発表。NHS及びその他のパートナーが最新のデジタル技術革新を最大限活用できるよう設計された新たなオンラインサービスの立ち上げを目的としている。
• 2021年3月、QlikTech International ABは、イングランド最大のNHSトラストであるBarts Healthが、既存の従業員がデータ駆動型の意思決定を行い、組織の成果を変革することを支援する新たな医療分析アプリケーションを導入したと発表しました。

このように、医療コンサルティング企業の専門知識と知見を活用することで、医療サービス提供者は患者管理を最大化し、医療システム全体で質の高い患者ケアを提供できます。コンサルティング企業が導入する複数のアプリケーションにおけるこれらの医療ソリューションの高利用は、英国市場の成長を促進するでしょう。

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推進要因

医療デジタル化促進に向けた政府主導の取り組み拡大が市場発展を牽引

国民保健サービス（NHS）は、病院、医師診療所、精神保健機関を通じて、英国全土の人々に無料の公的医療サービスを提供している。医療システム全体における従来の医療提供モデルに伴う制約は、患者ケアの提供に影響を与え、全国的に高い医療費を招いている。

さらに、高齢化人口の増加、慢性疾患の蔓延、パンデミック（COVID-19）により、政府当局はデジタルツールを活用した患者ケアの提供強化を迫られています。これにより、国民全体の健康評価・分析の最適化と医療提供者の効率向上が図られます。こうした背景から、NHSは保健・社会ケア委員会と連携し、医療システム全体のデジタル化を推進するため、複数の医療プログラムを開始しました。

• 英国下院が2023年6月に発表した「NHSにおけるデジタル変革」報告書によれば、デジタルプロジェクト計画に基づき、2023年12月までにNHSトラストの90%が電子健康記録を導入し、2025年3月までに100%達成する見込みである。

また英国政府は現在、主要な医療コンサルティング企業との連携に注力し、医療システム全体にわたるデータ駆動型の人口健康ソリューションとサービスの構築を進めている。デジタルサービスの統合は、医療資源の最適化、医療業務管理、患者データセキュリティ、病院のマーケティング支援に寄与する見込みである。

• 2023年6月、4社からなるコンソーシアムがNHSと提携し、統合改善パートナーシップ（IIP）プログラムを開始した。コンサルティング会社Develop Consulting、データ分析会社Vuit、研修提供会社Click2 Learn、医療改善専門会社Innovative Online Productsで構成されるこのグループは、NHS全体の効率向上と能力構築に向けた指導と戦略を提供する。
• 2021年2月、国民保健サービス（NHS）は新たな医療枠組みに向けたデジタル能力構築のため、アクセンチュア、エアロジック、BJSS、キャピタ、コグニザント、ヒッポ・デジタル、IBM、インフィニティ・ワークス、インフォームド・ソリューションズ、カイノス・ソフトウェア、マステック、ネットカンパニーの12社の医療コンサルタントを任命した。デジタルライフサイクル全般にわたり最先端の専門知識を有するコンサルティングサービスプロバイダーが連携し、英国の医療提供能力をさらに強化する。

したがって、効率的な医療提供のためのデジタルヘルスソリューション・サービス開発に向けた政府当局の戦略的イニシアチブの高まりが、英国医療コンサルティング市場の成長を牽引すると予想される。

抑制要因

医療システム全体におけるデータセキュリティ課題の急増が市場成長を阻害する見込み

電子健康記録（EHR）および電子医療記録（EMR）への移行が進むことで、医療現場における患者データ管理は向上している。しかし、デジタル情報交換やITソリューションの導入増加に伴い、データセキュリティに関連するリスクも高まっている。機密性の高い患者データを保護する強固なサイバーセキュリティ対策の欠如が、市場の成長を制限するだろう。

• 2023年1月にゴードン・フレッシュ社が発表した記事によると、CyberMDXの推計では、医療分野における大規模データ侵害の30%を病院が占めている。
• 2023年6月にDigital Healthが発表した研究記事によれば、英国全体の医療組織の約8割が2021年以降にセキュリティ侵害を報告している。同様の推計では、英国の医療提供者の約79%が少なくとも1件のデータ侵害をサイバー対策部門に報告した。

患者モニタリングや管理のためのモバイル端末、タブレット、堅牢デバイス、プリンターなどデータ駆動型デバイスの利用増加に伴い、医療現場におけるデータ侵害が増加している。また、医療機関全体でセキュリティ対策の実施に重点が置かれていないことも大きな問題である。さらに、医療従事者が自社のシステムやネットワークにアクセスするために個人用デバイスを利用するケースが急増しており、フィッシング攻撃、ランサムウェア、DDoS攻撃を通じて患者データがさらに危険に晒されている。

• 2021年6月、SOTI Inc.は米国、カナダ、メキシコ、英国、ドイツ、フランス、スウェーデン、オランダ、オーストラリアの医療IT専門家1,450名以上を対象とした調査報告書を発表した。調査結果によれば、多様なデバイスの導入規模拡大がデータセキュリティ上の課題を深刻化させていることが明らかになった。
• KnowBe4社の『アイルランドおよび英国医療分野におけるマルウェア攻撃の脅威増大』報告書によると、2022年に医療機関が受けたサイバー攻撃は74％急増した。

同様に、医療従事者による不適切なデータ管理や、医療提供者におけるサイバーセキュリティ意識・訓練の不足といった他の要因も、医療現場全体でデータ侵害やサイバー窃盗を増加させている。

したがって、医療機関全体で増加する患者データ侵害やサイバー攻撃は、全国的なデジタル管理ソリューションの導入を制限し、市場の成長をさらに抑制するだろう。

セグメンテーション

サービスタイプ別分析

NHSによる医療ITソリューション導入拡大への高い需要

サービスタイプに基づき、市場は医療ITソリューション、マーケティング・販売、人事、財務、運営・一般管理、戦略管理、ビジネスアナリティクス、その他に区分される。

2022年には医療ITソリューション分野が最大のシェアを占め、市場を牽引しました。この分野の優位性は、英国政府が医療現場全体で計画・戦略策定およびデジタル化システムの統合を目的としたコンサルティングサービスの導入を推進していることに起因します。さらに、製薬企業からの高い需要を背景に、医療ITコンサルティングの主要プレイヤーが技術的に先進的なサービスの導入に注力していることが、このセグメントの成長をさらに促進すると予想される。

• 例えば2022年、英国NHSはデジタルNHSプラットフォームで実施する各種計画・戦略のコンサルティングサービスに1億230万米ドルを支出しました。

財務・運営・総合管理セグメントは2023年から2030年にかけてより高いCAGRを記録すると予測されています。このセグメントの成長は、英国の医療提供者や支払機関が、財政的課題に対応し、医療システムと患者ケアの効率を最適化するためにコンサルティングサービスの採用を増加させていることに起因する。

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エンドユーザー別分析

主要プレイヤーによるサービス展開の増加が医療提供者における医療コンサルティング導入を促進

エンドユーザー別では、市場は医療提供者、医療保険者、バイオ医薬品企業、その他に区分される。

医療提供者セグメントは2022年に英国医療コンサルティング市場で最大のシェアを占め、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると見込まれています。このセグメントの成長は、全国の病院、クリニック、医療センターなどの医療提供者間で、日常的な患者ケアと管理を改善するための先進的な戦略を構築するためのコンサルティングサービスへの需要が高まっていることに起因しています。

• 例えば、2023年5月には英国のノース・マンチェスター総合病院がシーメンス・ヘルスニアーズAGと提携。このパートナーシップにより、研究開発における協力機会と、画像診断サービスの最適化や患者ケア提供のコンサルティング支援を含む幅広い付加価値サービスが確保された。

医療保険者セグメントは予測期間中に急速な成長が見込まれる。このセグメントの成長は、費用対効果の高いサービス提供における課題の増加に伴い、健康保険や医療プラン提供者などの医療保険者によるコンサルティングサービス需要の高まりによるものである。さらに、 英国全域でコンサルティングソリューションプロバイダーとの連携を推進する医療保険支払者の取り組みが活発化していることも、英国市場の成長をさらに加速させるでしょう。

• 例えば、2022年8月にはBupa UKがWillis Towers Watson（WTW）と提携し、新たな医療保険価格設定プラットフォーム「 Radar Live」の構築で提携した。

主要業界プレイヤー

主要コンサルティング企業間の連携が市場成長を促進

英国市場は、アクセンチュア、コグニザント、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド、HCLテクノロジーズリミテッドなどの主要ヘルスケア企業が進出しており、統合が進み競争が激しい。アクセンチュアは、医療分野全般にわたる広範なコンサルティングサービスポートフォリオと、バイオ医薬品、医療技術、バイオテクノロジー企業などのユーザーに対するライフサイエンスソリューションの提供に重点を置いていることから、英国市場を支配している。

さらに、国内の主要コンサルティング企業買収などの無機的成長戦略への注力が強まることで、アクセンチュアの英国市場シェアはさらに拡大する見込みである。

• 2022年8月、アクセンチュアは専門的リーダーシップコンサルティング企業であるYSC Ltd.を買収し、ヘルスケアコンサルティング事業と製薬サービスを拡大した。

アーンスト・アンド・ヤング、IBM、ベイン・アンド・カンパニー、PwCなどの他の有力企業も大きな市場シェアを獲得した。これは、英国全土の病院や診療所などの医療提供者に対して、必須の医療サービスを提供することに重点を置いた結果である。

• 2020年12月、英国国民保健サービス（NHS）とIBMは、データセキュリティ技術と追加防御ツールの強化・改善を目的とした新たな3年間の戦略的パートナーシップを締結した。

したがって、業界プレイヤーによる堅牢なサービス提供と、医療現場全体でのコンサルティングサービスへの高い需要が、同社の市場成長を推進するでしょう。

主要企業プロファイル一覧：

• アクセンチュア (アイルランド)
• International Business Machines Corporation (IBM) (米国)
• Deloitte Touche Tohmatsu Limited (英国)
• ベイン・アンド・カンパニー（米国）
• HCLテクノロジーズ（インド）
• コグニザント（米国）
• マイクロソフト（米国）
• キャピジェミニ（フランス）
• アトスSE（フランス）
• CGI Inc.（カナダ）
• 富士通（日本）

主要な業界動向:

• 2023年7月 - コグニザントとギリアド・サイエンシズ社は、推定8億米ドル規模の5年間サービス契約により提携を延長。この提携により、コグニザントはギリアドのグローバルITインフラ、プラットフォーム、アプリケーション、高度な分析を管理する。
• 2023年3月 - ジェノミクス・イングランドはIBMと提携し、患者ケアの変革に取り組む。同社の戦略は、ジェノミクス・イングランドの臨床ユーザーインターフェースの改良とハイブリッドクラウド導入の推進である。
• 2022年10月 - デロイト トウシュ トーマツ リミテッドは、ビジネス・IT・変革管理コンサルティングサービスを提供する戦略コンサルティング会社、リフォーミスを買収した。
• 2021年9月 – 英国の国民保健サービス（NHS）は、アクセンチュアとの契約延長としてNHS検査追跡プログラムにさらに592万米ドルを投資し、COVID-19検査追跡システムを2022年まで継続運用する。この提携により、アウトソーシングコンサルティングおよびプロフェッショナルサービス企業は2022年8月までデータプラットフォームを維持する。
• 2021年7月 – IBMはBluetab Solutions Group, S.L.を買収し、欧州におけるデータおよびハイブリッドクラウドコンサルティングサービスを拡大した。

レポートのカバー範囲

An Infographic Representation of 英国のヘルスケアコンサルティング市場

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本レポートは詳細な市場セグメンテーション分析を提供し、医療コンサルティングサービスの種類、主要サービスプロバイダー、企業といった重要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向、合併・提携・買収などの主要な業界動向、COVID-19が市場に与える影響に関する洞察を提供します。上記の要因に加え、市場には近年における市場成長に寄与してきた多くの要素が含まれています。

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