英国ヘルスケアコンサルティング市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、サービスタイプ別（ヘルスケアITソリューション、マーケティング＆セールス、人事、財務、運営＆一般管理、戦略管理、ビジネス分析など）、エンドユーザー別（医療提供者、医療支払者、バイオ医薬品会社など）、国別予測、2023年～2030年

英国のヘルスケアコンサルティング市場規模は、2022年に9億6,000万米ドルと評価されました。市場は2023年の10億4,000万米ドルから2030年までに18億7,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に8.8%のCAGRを示します。ヘルスケア コンサルティングは、医療エコシステムの財務的および運営上の成功を促進するためのサービスのサポートと実装を提供することに重点を置いています。英国の人口における慢性疾患の有病率の増加と医療機関全体での患者の来院数の増加により、質の高い患者ケアと効果的な医療運営の必要性が生じています。

• Digital NHS が発表した 2022 年のデータによると、NHS 病院の外来予約件数は 1 億 2,230 万件で、2021 年と比較して 20% 増加しました。

したがって、これらのシステム全体で価値ベースのケアに対する需要が高まり、コスト効率の高い方法でビジネス成果を強化する必要があるため、医療コンサルティングの需要が全国的に高まっています。いくつかの主要企業は現在、革新的なデジタル医療ソリューションの導入と流通ネットワークの拡大を重視し、病院、専門診療所、長期介護事業などにおける医療サービスの提供を加速しています。

• 2021 年 10 月、CGI Inc. と GE Healthcare は、医療機器IT およびビジネス コンサルティング サービス会社である CGI Inc. は、GE ヘルスケアが選んだシステム インテグレーターとして、いくつかの重要な取り組みにわたってデジタル ソリューションの導入をサポートします。

したがって、需要が高いためヘルスケアサービスの存在感を高めるために、コンサルティング組織が全国でパートナーシップや投資に重点を置くなどの要因が市場の成長を促進すると予想されます。

COVID-19（新型コロナウイルス感染症インパクト

パンデミック下における政府機関の医療サービスに対する高い需要が市場の成長につながった

2020 年、新型コロナウイルス感染症のパンデミックが市場に与えた影響はプラスでした。2020 年のパンデミックの初期に、医療提供者や支払者の一部はコンサルティング プロジェクトの優先順位を変更し、延期したため、医療分野のコンサルティング サービスの需要が減少しました。

ただし、ほとんどの民間医療機関やバイオ医薬品全国に蔓延する致死性のウイルスに対処するための高度な治療に対する需要が高いため、企業は新型コロナウイルス感染症関連の医薬品やワクチンの生産と開発に重点を置いている。同様に、パンデミックにより、NHS などの政府機関からの、新型コロナウイルス感染症に特化した新しい医療インフラの拡張に対する需要が高まりました。また、英国の医療システム全体で、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の診断と治療計画のためのソリューションに対する需要も高かった。

• 2021年7月にBMJ Publishing Group Limitedが発行した記事によると、デロイト トウシュ トーマツ リミテッドはNHS Englandと提携し、新型コロナウイルス感染症のパンデミック下でPCR検査と迅速検査を利用して毎日100万人以上を検査するシステムを構築した。
• 同様の情報源によると、2020年の新型コロナウイルス感染症パンデミックの真っ最中に、英国政府とNHSは大手経営コンサルタント会社と6億1,720万ドル相当の多くの契約を締結した。

さらに、主要なヘルスケア企業は、製薬会社や政府機関からの社内業務管理のためのヘルスケア サービスに対する大きな需要と、患者のケアと管理を強化するためのヘルスケア IT ソリューションのニーズを経験しました。

しかし、パンデミック後の2021年には、全国的に財務および戦略コンサルティングサービスの需要が低く、医療施設を訪れる新型コロナウイルス感染症陽性患者の数が減少したため、これらのサービスの必要性はパンデミック前のレベルにまで低下した。

• たとえば、コグニザントの 2020 年の年次報告書によると、英国のヘルスケア サービス部門は 2019 年に 20.8% の成長を記録しました。しかし、同部門は 2021 年には 2020 年と比較して 7% まで減少しました。

最新のトレンド

英国全土の医療機関の間でデジタル ヘルス ソリューションの導入が注目されています

ヘルスケアコンサルティングサービスとソリューションは、医療サービス提供者が日常の臨床機能と管理業務を最適化し、患者の転帰を改善するのに役立ちます。ヘルスケア分野で技術的に高度なソリューションが日常的に使用されている分野には、規制遵守、財務管理、患者ケアの質の監視、臨床サポートの改善などがあります。

慢性疾患の有病率の上昇、一般国民の間での医療意識の高まり、質の高い医療サービスの提供に対する需要、高度な技術変化などの特定の要因により、英国では医療コンサルティング サービスの導入が進んでいます。さらに、国内の病院や専門診療所などのいくつかの医療現場ではデジタル化を導入し、アナログ電子機器からデジタル システムに切り替えています。

また、戦略的管理や従業員管理などの新しいサービスの導入を医療システムが重視しているため、医療サービスを合理化し、さまざまな医療プラットフォームで人材を効果的に管理することができます。

• Differentia Consulting が 2021 年に公開したデータによると、英国では、分析アプリケーションが 162 以上の NHS トラストで使用され、複数の重要なシステムからのデータをレポートおよび分析しています。
• 2020 年 7 月に QlikTech International AB が発表した調査結果によると、NHS トラストの約 84% が、新型コロナウイルス感染症のパンデミックに対応して患者ケアと手術をサポートするためにデータ分析を使用していました。

同様に、いくつかのヘルスケアコンサルティング会社は現在、主要企業との連携を重視し、先進的なソリューションを全国に導入して、患者ケアを改善し、いくつかのアプリケーションでの日常的なサービス提供を強化しています。

• 2023 年 6 月、医療機関、つまり国立ヘルスケアエクセレンス研究所、ケア品質委員会、保健研究機関、医薬品・ヘルスケア製品規制庁は、NHS とその他のパートナーが最新のデジタルイノベーションを最大限に活用できるように設計された新しいオンラインサービスを開始するための提携を発表しました。
• 2021 年 3 月、QlikTech International AB は、英国最大の NHS トラストである Barts Health が新しいサービスを開始したと発表しました。ヘルスケア分析既存の従業員がデータ主導の意思決定を行い、組織の結果を変革できるようにサポートするアプリケーションです。

したがって、医療コンサルティング会社の専門知識と洞察を活用することで、医療サービスプロバイダーは患者管理を最大限に高め、医療システム全体で質の高い患者ケアを提供できます。コンサルティング会社によって導入されたいくつかのアプリケーションでこれらのヘルスケア ソリューションを頻繁に使用することは、英国市場の成長に役立ちます。

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推進要因

医療のデジタル化促進に向けた政府の取り組みの高まりが市場の発展を促進

国民保健サービス (NHS) は、病院、診療所、メンタルヘルスケア機関を対象に、英国全土の人々に無料の公的医療サービスを提供しています。医療システム全体にわたる従来の医療提供モデルに伴う制限により、患者ケアの提供に影響があり、国全体で高額の医療費が発生しています。

さらに、高齢化人口の増加、慢性疾患の有病率の増加、パンデミック（新型コロナウイルス感染症）の流行により、政府当局はデジタルツールを活用して患者ケアの提供を強化し、国民の健康評価と分析を最適化し、医療提供者の効率を向上させる必要に迫られています。したがって、NHS は、医療システム全体のデジタル化を促進するために、保健社会ケア委員会と協力していくつかの医療プログラムを開始しました。

• 英国下院が発行した「NHS におけるデジタル変革」報告書によると、デジタル プロジェクトの計画に従って、2023 年 6 月に NHS トラストの 90% が電子健康記録2023 年 12 月までにこの割合は 100% に達し、2025 年 3 月までに達成される予定です。

また、英国政府は現在、主要な医療コンサルタント会社と提携して、医療システム全体にわたってデータ駆動型の国民健康ソリューションとサービスを構築することに注力しています。デジタル サービスの統合は、医療リソースの最適化、医療業務管理、患者データのセキュリティ、病院のマーケティングに役立ちます。

• 2023 年 6 月、4 つの企業からなるコンソーシアムがパートナーシップを締結し、NHS と統合改善パートナーシップ (IIP) プログラムを開始しました。このグループには、顧問会社のDevelop Consulting、データアナリストのVuit、トレーニングプロバイダーのClick2 Learn、医療改善のスペシャリストであるInnovative Online Productsが含まれており、NHS全体の効率を高めて能力を構築するためのガイダンスと戦略を提供します。
• 2021 年 2 月、国民保健サービス (NHS) は、新しい医療フレームワークのための新しいデジタル機能を作成するために、Accenture、Aire Logic、BJSS、Capita、Cognizant、Hippo Digital、IBM、Infinity Works、Informed Solutions、Kainos Software、Mastek、Netcompany の 12 名の医療コンサルタントを任命しました。デジタルライフサイクル全体にわたる最先端の専門知識を持つコンサルティングサービスプロバイダーが協力し、英国における医療提供能力をさらに強化していきます。

したがって、政府当局による戦略的取り組みの高まりにより、デジタルヘルス効率的な医療提供のためのソリューションとサービスは、英国の医療コンサルティング市場の成長を促進すると予想されています。

抑制要因

医療システム全体でデータセキュリティの課題が急増し、市場の成長を妨げている

電子医療記録 (EHR) および電子医療記録 (EMR) への移行が進み、医療現場での患者データ管理が強化されています。しかし、デジタル情報交換や IT ソリューションの導入が進むにつれて、データ セキュリティに関連するリスクも増加しています。患者の機密データを保護するための堅牢なサイバーセキュリティ対策の欠如により、市場の成長は制限されるでしょう。

• 2023 年 1 月に Gordon Flesch Company が公開した記事によると、Cyber​​MDX の推定によると、医療分野における大規模なデータ侵害全体の 30% は病院が占めています。
• Digital Health が 2023 年 6 月に発表した調査記事によると、英国全土の医療機関 10 社中約 8 社が 2021 年以来セキュリティ侵害を報告しています。同様の推定によると、英国の医療提供者の約 79% がサイバーセルに対する少なくとも 1 件のデータ侵害を報告しています。

患者の監視と管理のためのモバイル、タブレット、頑丈なデバイス、プリンターなどのデータ駆動型デバイスの使用が増加しているため、医療現場全体でのデータ侵害が増加しています。また、医療機関全体でのセキュリティ対策の導入にも焦点が大きく欠けています。さらに、医療提供者による会社のシステムやネットワークへのアクセスのための個人用デバイスの使用が急増しており、フィッシング攻撃、ランサムウェア、または DDoS 攻撃を通じて患者データがさらに危険にさらされています。

• 2021 年 6 月、SOTI Inc. は、米国、カナダ、メキシコ、英国、ドイツ、フランス、スウェーデン、オランダ、オーストラリアの 1,450 人を超える医療 IT 専門家を対象とした調査レポートを発表しました。調査結果によると、規模の拡大と多様なデバイスの実装により、データ セキュリティの課題が増大しています。
• KnowBe4, Inc. が「アイルランドと英国の医療分野におけるマルウェア攻撃の脅威の高まり」レポートで明らかにしたデータによると、医療機関は 2022 年にサイバー攻撃が 74% 急増しました。

同様に、医療専門家による不適切なデータ管理や医療提供者間のサイバーセキュリティ意識とトレーニングの欠如などの他の要因により、医療現場全体でデータ侵害やサイバー盗難が増加しています。

したがって、医療機関全体での患者データ侵害やサイバー攻撃の増加により、全国的なデジタル管理ソリューションの導入が制限され、市場の成長がさらに抑制されることになります。

セグメンテーション

サービスタイプ別分析

NHS によるヘルスケア IT ソリューションの導入拡大に対する高い需要

サービスの種類に基づいて、市場はヘルスケアITソリューション、マーケティングと販売、人事、財務、運営と一般管理、戦略的管理、ビジネス分析などに分類されます。

ヘルスケア IT ソリューション部門は、2022 年に市場を支配し、最高シェアを獲得しました。この部門の優位性は、計画と戦略を策定し、医療現場全体でデジタル化されたシステムを統合するためのコンサルティング サービスを導入する英国政府の取り組みの高まりによるものです。さらに、製薬会社からの高い需要により、ヘルスケア IT コンサルティングの主要企業が技術的に先進的なサービスの導入に重点を置くようになっており、この分野の成長がさらに加速すると予想されています。

• たとえば、2022 年に英国の NHS は、デジタル NHS プラットフォームに実装されるさまざまな計画や戦略のためのコンサルティング サービスに 1 億 230 万米ドルを費やしました。

財務、運営および一般管理部門は、2023 年から 2030 年にかけてより高い CAGR を記録すると予想されます。この部門の成長は、財務上の課題に対処し、医療システムと患者ケアの効率を最適化するために、英国全土の医療提供者と支払者の間でコンサルティング サービスの導入が増加していることによるものです。

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エンドユーザー分析による

医療提供者におけるヘルスケアコンサルティングの導入を促進するため、主要企業によるサービスの立ち上げが増加

エンドユーザーに基づいて、市場は医療提供者、医療支払者、バイオ医薬品会社などに分類されます。

ヘルスケアプロバイダー部門は、2022 年の英国ヘルスケアコンサルティング市場で圧倒的なシェアを占め、予測期間中に最高の CAGR を記録すると予測されています。この部門の成長は、全国の病院、診療所、医療センターなどの医療提供者の間で、日常的な患者のケアと管理を改善するための高度な戦略を作成するためのコンサルティング サービスの需要が高まっていることに起因しています。

• たとえば、2023 年 5 月、英国のノース マンチェスター総合病院はシーメンス ヘルスニアーズ AG と協力しました。この提携により、研究開発や、画像サービスや患者ケアの提供を最適化するためのコンサルティング サポートなどの幅広い付加価値サービスに関する協力の機会が確保されました。

医療保険者セグメントは、予測期間中により速いペースで成長すると予想されます。この部門の成長は、費用対効果の高いサービスを提供する上での課題の増大により、健康保険や健康保険の提供者などの医療支払者によるコンサルティング サービスのニーズが高まっているためです。さらに、英国全土でコンサルティング ソリューション プロバイダーと協力する医療保険者による取り組みの増加により、英国市場の成長がさらに促進されるでしょう。

• たとえば、2022 年 8 月、Bupa U.K. はウィリス タワーズ ワトソン (WTW) と協力して、英国における新しい医療保険価格設定プラットフォーム「Radar Live」を開始しました。

主要な業界関係者

市場の成長を促進するための主要なコンサルティング企業間のコラボレーション

英国市場は、アクセンチュア、コグニザント、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド、HCL テクノロジーズ リミテッドなどの大手ヘルスケア企業が存在することで統合され、競争力が高まっています。アクセンチュアは、ヘルスケア設定全体にわたる広範なコンサルティング サービス ポートフォリオと、バイオ医薬品、医療技術、バイオテクノロジー企業などのユーザーへのライフサイエンス ソリューションの提供に重点を置いているため、英国市場を独占しています。

さらに、全米の大手コンサルティング企業の買収など、無機戦略への重点の高まりにより、アクセンチュアの英国市場シェアはさらに高まるだろう。

• In August 2022, Accenture acquired YSC Ltd., a specialized leadership consulting company, to expand its healthcare consulting business and pharmaceutical services.

Ernst & Young、IBM、Bain & Company, Inc.、PwC などの他の著名な企業も大きな市場シェアを獲得しました。これは、英国全土の病院や診療所などの医療提供者に不可欠な医療サービスを提供することに重点を置いていることが原因と考えられます。

• 2020 年 12 月、英国の国民保健サービス (NHS) と IBM は、データ セキュリティ テクノロジーと追加の防御ツールを強化および改善するための、新たな 3 年間の戦略的パートナーシップを締結しました。

したがって、業界関係者による強力なサービスの提供と、医療現場全体にわたるコンサルティング サービスに対する高い需要が、市場における同社の成長を推進するでしょう。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• Accenture (Ireland)
• International Business Machines Corporation (IBM) (U.S.)
• Deloitte Touche Tohmatsu Limited (U.K.)
• Bain & Company, Inc. (U.S.)
• HCL Technologies Limited (India)
• Cognizant (U.S.)
• Microsoft (U.S.)
• Capgemini (France)
• Atos SE (France)
• CGI Inc. (Canada)
• Fujitsu (Japan)

主要な業界の発展:

• 2023年7月- Cognizant と Gilead Sciences, Inc. は、8 億米ドル相当と推定される 5 年間のサービス契約で提携を延長しました。この提携を通じて、コグニザントはギリアドのグローバルな IT インフラストラクチャ、プラットフォーム、アプリケーション、高度な分析を管理します。
• 2023年3月- Genomics England は IBM と提携して患者ケアを変革しました。同社の戦略は、臨床ユーザー インターフェイスの改良と Genomics England のハイブリッド クラウド導入に取り組むことです。
• 2022年10月- デロイト トウシュ トーマツ リミテッドは、ビジネス、IT、変更管理コンサルティング サービスを提供する戦略的コンサルティング会社である Reformis を買収しました。
• 2021年9月– 英国のNHSは、アクセンチュアとの契約延長として、NHSのテストとトレースプログラムにさらに592万ドルを投資し、2022年まで新型コロナウイルス感染症のテストとトレースシステムを稼働し続けることになった。この提携により、アウトソーシングコンサルティング会社とプロフェッショナルサービス部門が2022年8月までデータプラットフォームを維持することになる。
• 2021年7月– IBMはBluetab Solutions Group, S.L.を買収しました。欧州でのデータおよびハイブリッド クラウド コンサルティング サービスを拡大するためです。

レポートの範囲

An Infographic Representation of 英国のヘルスケアコンサルティング市場

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このレポートは、詳細な市場セグメンテーション分析を提供し、ヘルスケアコンサルティングサービスの種類、主要なサービスプロバイダー、企業などの重要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向、合併、提携、買収などの主要な業界の動向、新型コロナウイルス感染症の市場への影響に関する洞察も提供します。上記の要因に加えて、市場には、近年の市場の成長に貢献した多くの要因が含まれています。

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