ATM管理サービス市場規模、シェア及び業界分析：サービスタイプ別（ATMサイト管理、現金管理サービス、ATM供給、取引処理、ATM修理・保守、現金照合明細書、コンテンツ及び電子総合管理）、設置場所別（オフサイトATM、オンサイトATM、 職場ATM、モバイルATM）、エンドユーザー別（銀行・金融機関、独立ATM設置事業者、小売業者、その他）、および地域別予測、2025-2032年

世界のATM管理サービス市場規模は、2024年に84億1,000万米ドルと評価された。市場規模は2025年の90億4,000万米ドルから2032年までに167億8,000万米ドルへ成長し、予測期間中のCAGRは9.2%と予測される。2024年にはアジア太平洋地域が38.76%のシェアで市場を支配した。

ATMマネージドサービスには、製品開発、製品導入、その他の資産管理サービスなど、ATMのエンドツーエンド管理に関連するすべてのサービスが含まれます。さらに、ATMサイト管理、ATM供給、現金管理サービス、通貨管理、現金照合明細書、取引処理明細書などのサービスも構成要素です。このサービスモデルにより、銀行や金融機関は中核事業活動に集中でき、サービスプロバイダーがATM管理を含む複数の側面を処理します。本市場は、ATMネットワークの信頼性向上と管理オーバーヘッドの削減に貢献しています。

日本のATMマネージドサービス市場インサイト

日本では、金融機関の業務効率化やデジタル化の進展を背景に、ATMマネージドサービスの需要が高まっています。運用・保守の外部委託により、コスト最適化や稼働率向上を図る動きが広がっており、セキュリティ強化やリモート監視、キャッシュマネジメントなど高度なサービスが重視されています。キャッシュレス化が進む一方で、現金利用の一定需要も残る日本市場では、信頼性と効率性を両立する先進的なATM運用ソリューションを導入する大きな機会が拡大しています。

グローバルATMマネージドサービス市場概要

市場規模：

• 2024年市場規模： 84億1,000万米ドル
• 2032年予測市場規模： 167億8,000万米ドル
• 予測CAGR： 2024年から2032年まで年平均成長率9.2%

市場シェア：

• 地域別リーダー： 2024年は北米が首位シェアを維持
• 最も成長が速い地域： アジア太平洋地域は予測期間中、最高成長率が見込まれる
• サービス種別リーダー： ATMサイト管理セグメントが予測期間を通じて市場を支配すると予想される

業界動向：

• 銀行は監視、補充、保守を含むATM運用を専門サービスプロバイダーへアウトソーシングする傾向が強まっている
• インシデント解決、セキュリティ強化、技術サポートなどの高度なATMサービスが外部管理される傾向にある
• 稼働率、コンプライアンス、顧客体験の向上を目的とした包括的な管理モデルへの移行が進む

推進要因:

• デジタル決済の普及拡大とATM取引量の増加により、信頼性の高い稼働時間とサービスが求められる
• 金融機関が非中核業務であるATM運用を外部委託し、コスト削減と中核銀行業務への集中を図る傾向
• 非接触決済やセルフサービス機能を含むATM近代化のためのインフラ投資増加
• セキュリティとコンプライアンスに関する規制強化が管理サービスモデルの採用を促進
• サービス未到達地域や遠隔地へのATMネットワーク拡大が外部委託サービスの需要を押し上げる

ICICI、HDFC、AXIS Bankなど複数の銀行におけるマネージドサービスのアウトソーシング増加傾向が、ATMマネージドサービスの需要を押し上げている。さらに、世界的なATM台数の増加に伴い、ATM運用を円滑に維持するためのマネージドサービス需要が高まり、市場成長を促進している。さらに、銀行業界におけるセキュリティ懸念の高まり、不正行為やサイバー脅威の増加も市場成長を後押ししている。加えて、世界的なグローバル化とキャッシュレス取引の増加傾向が市場成長を促進した。ATMブランディング、マーケティング、顧客エンゲージメント、ATM管理サービスへの需要増加も市場成長を牽引している。

COVID-19パンデミックは、経済不安による現金引き出しの初期急増、 顧客のキャッシュレス取引への移行、ATMキオスク周辺のソーシャルディスタンシング対策、ATMセンターにおける強化された清掃プロトコルが必要となったためである。さらに、ATMセンターに代わるデジタルバンキングエコシステムの実装への注目が高まっており、これがパンデミック後の市場成長を牽引している。

関税の影響

米国による関税措置により、ATM本体、現金リサイクル機、スペアパーツ、センサーなど輸入ATMハードウェア部品のコストが世界的に上昇している。さらに、銀行や金融機関はATMのアップグレードを遅らせ、ATMセンターの需要が短期間で減少する可能性がある。これは、厳しい財務予算を抱える小規模な地域銀行に影響を与える。また、米国の関税は中小規模の銀行にも影響を与え、利益率の低下、設備更新サイクルの遅延、戦略的調達への移行をもたらしました。さらに、関税はしばしばサプライヤーの変更を招き、物流の複雑化や、様々な銀行業務における設備導入の遅延を引き起こす可能性があります。こうした米国の関税に関連する要因が市場に影響を与えました。

市場動向

ATM管理サービス市場のトレンド

ATMセンターにおけるデジタルインテリジェンスとアウトソーシング効率化が市場成長を促進

銀行や金融機関は、コスト最適化、専門的な技術スキル、コンプライアンス負担などの要因から、設置・現金管理を含むATM業務をアウトソーシングし、専門的な管理サービスプロバイダーを活用している。さらに、ATM取引関連の不正防止のため、管理サービスプロバイダーは生体認証、エンドツーエンド暗号化を導入している。

現金管理、専門的なマネージドサービスプロバイダーへの業務委託を進めています。これはコスト最適化、専門的な技術スキル、コンプライアンス負担などの要因によるものです。さらに、ATM取引関連の不正を回避するため、マネージドサービスプロバイダーは生体認証、エンドツーエンド暗号化、脅威検知システム、スキミング防止装置を導入しています。加えて、同じ現金を使用して預金と引き出し機能を自動化する現金リサイクル技術の採用増加は、業務効率を向上させます。これにより現金在庫が削減され、ATMマネージドサービス市場の成長を促進しています。

市場推進要因

発展途上国・先進国におけるATM設置台数の増加が市場成長を牽引

アジア太平洋、北米、南米地域におけるATM設置台数の増加は、効率的なATM運用に向けたATM管理サービスの需要を高めています。さらに、地方および都市部における金融施策、運用コスト削減のための銀行による非中核ATM業務の外部委託、地方自治体による地方部でのATM設置義務化が、管理サービス需要の増加に寄与しています。例えば、 国際決済銀行（BIS）の情報源によれば、韓国のATM台数は2015年から2023年にかけて4％増加した。したがって、ATM台数の増加は世界のATM管理サービス市場シェアにプラスに寄与している。

市場の制約要因

デジタル決済・キャッシュレス決済への顧客志向の高まりが市場成長を抑制

QRコード決済、モバイルウォレット、即時銀行振込サービスの普及拡大により、現金への依存度が低下しています。さらに、消費者はスピード、利便性、安全性の観点からデジタル決済チャネルの採用に注力しており、これが世界的なATM需要の減少につながっています。加えて、ATMの利用客減少は取引量の低下を招き、銀行やATMサービスプロバイダーの投資収益率（ROI）を低下させます。さらに、政府や地方自治体は透明性の向上、税務コンプライアンスの強化、闇金の割合削減を目的としてキャッシュレス経済の採用を推進しています。これらの要因が相まって、市場の成長を抑制しています。

市場機会

スマートかつ多機能なATMの導入が市場成長に収益性の高い機会を提供

ATMは、融資申請、請求書支払い、ビデオバンキング、生体認証サービスなどの提供を目的としたバンキングキオスクへと進化しています。様々な管理サービスプロバイダーが、これらのスマートATM向けにソフトウェアアップグレードや遠隔管理サービスなどの付加価値サービスを提供しています。さらに、日立ペイメントサービス社、ダイボールド・ニックスドルフ社などの主要プレイヤーは、新たなスマートATMの市場導入に取り組んでいます。例えば、2023年9月には日立ペイメントサービス社が新型スマートATMを市場投入しました。UPI-ATM対応サービスやカードレス現金引き出し機能といった先進的機能を提供しており、こうしたATM管理技術の進歩が市場成長を促進しています。

セグメント分析

サービスタイプ別

小売拠点や交通ハブからの需要増加により、ATMサイト管理が主導的地位を占める

サービスタイプに基づき、市場はATMサイト管理、現金管理サービス、ATM供給、取引処理、 ATM修理・保守、現金照合明細書、コンテンツおよび電子総合管理に分類される。

ATMサイト管理は、収益および市場シェアにおいて市場を支配しており、予測期間中に大幅な成長率が見込まれている。これは、小売センター、ホスピタリティ、交通ハブにおける導入増加によるものである。さらに、この種のサービスは、ATMの収益性を最大化し、現金取引時の顧客体験を向上させるために広く採用されている。

現金管理サービス、ATM供給、取引処理は、予測期間中に安定した成長率を示すと予測される。スマートATMの普及率上昇や非接触取引機能への需要拡大といった要因が背景にある。これらの要素に加え、ATM管理サービスへの需要増大がセグメント成長を牽引する。

ATM修理・保守および現金照合サービスは、専門知識を必要とする技術的複雑性の高まり、付加価値銀行サービス・コンサルティングサービスの採用拡大、現金処理プロセスへの監視強化といった要因により、中程度の成長率が見込まれる。

コンテンツおよび電子総合管理サービスは、顧客体験の向上や効率的なATM運用に必要なダウンタイムの最小化といった要因により、予測期間中に中程度の成長率を示した。

ATM設置場所別

空港やショッピングモールへのATM設置増加により、オフサイトATMが市場を支配

ATM設置場所に基づき、市場はオフサイトATM、オンサイトATM、ワークサイトATM、モバイルATMに分類される。 

2024年には、ショッピングモール、交通機関駅、小売センターにおけるATM設置台数の増加などの要因により、オフサイトATMが収益市場シェアにおいて市場を支配した。さらに、広範な設置ネットワーク、高い取引量、および相互接続手数料や追加手数料による大きな収益貢献が、このセグメントの成長を牽引している。

オンサイトATMおよびワークサイトATMは、主に商業オフィス、産業施設、教育機関キャンパス、大規模雇用センターに設置されるため、安定した成長率が見込まれる。さらに、顧客利便性の維持や生産性向上といった機能を提供し、ATM運用時のセキュリティも強化する。

モバイルATMは、イベント会場・災害対応・仮設施設などへの設置拡大により、予測期間中に大幅な成長が見込まれます。小規模設置基盤ながら高い成長率を記録し、ATMをサービスとして提供する先進技術モデルが普及しています。

エンドユーザー別

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銀行・金融機関が市場を支配：ATM業務のアウトソーシングが要因

エンドユーザー別では、銀行・金融機関、独立系ATM設置事業者、小売業者、その他（政府機関）に分類される。

銀行・金融機関は2024年の収益市場シェアにおいて市場を支配し、予測期間中に最も高い成長率で拡大すると見込まれています。これはATM業務のアウトソーシングにより、現金照合管理や保守コストの負担が軽減されるためです。さらに、銀行・金融機関はATM業務を円滑かつ効果的に運営するためマネージドサービスを選択しており、これがセグメント成長を促進しています。

独立系ATM設置事業者および小売業者は、社内保守の必要性減少、運用コスト削減、効果的な現金処理能力などの要因により、予測期間中に着実な成長が見込まれます。さらに、これらのエンドユーザーは複数銀行対応の預金機能を有しており、市場での存在感を高め、市場成長を牽引しています。

その他のセグメントは政府機関で構成される。新興経済国における政府主導の地方部ATM拡充政策により、ATM運用を円滑に維持・運営するためのマネージドサービス需要が増加するため、緩やかな成長率が見込まれる。

ATMマネージドサービス市場の地域別展望

本市場は主に北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米の5大地域をカバーしています。

アジア太平洋地域

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2024年、アジア太平洋地域は収益面で市場を支配しました。これは都市化、金融イニシアチブの拡大、ATM運用におけるセキュリティ需要の増加といった要因によるものです。さらに、ATM台数の増加とオフサイト型・多機能型ATMの普及拡大がマネージドサービスの需要を高め、地域市場の成長を後押ししています。加えて、銀行や金融機関はATM運用を保護するため、セキュリティと継続的な監視に多額の投資を行っています。

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小売・ホスピタリティ分野におけるATM導入拡大により中国が市場を牽引

小売、ホスピタリティ、産業施設におけるATM台数の増加などにより、中国はアジア太平洋市場をリードしている。さらに、QRコード、NFC、オンライン請求書支払いの普及拡大に伴い、専門的な管理サービスが必要となり、同国の市場成長を後押ししている。加えて、都市部における24時間365日アクセスへの需要高まりがATM設置を促進し、市場成長を牽引している。

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欧州

欧州市場は、ドイツ、英国、イタリアをはじめとする欧州諸国における物理的ATM攻撃事例やサイバー脅威の増加により、予測期間中に着実な成長が見込まれる。さらに、運用コスト削減とデジタルバンキングへの注力を目的とした銀行によるサービスアウトソーシングの増加傾向が、ATM管理サービスの需要を急増させています。 

北米

北米市場は、カードトラッピング、マルウェア攻撃、ATMスキミングアプリケーションに対するセキュリティ懸念の高まりなどの要因により、予測期間中に潜在的な成長率で拡大すると見込まれています。米国では、小売店、商業施設、コンビニエンスストアにおける新規ATM拠点の拡充に向けた銀行投資の増加が、ATMサービスの需要を創出しています。例えば、2025年4月にはコンビニエンスストアチェーンのセブン-イレブンが、ATMおよび金融技術ソリューションを手掛けるNCR Atleos Corpと提携契約を締結しました。この契約はコンビニエンスストアに約4,000台のATMを設置することを目的としています。こうした要因が地域全体の市場成長を牽引しています。

中東・アフリカ地域

中東・アフリカ地域は、予測期間中に緩やかな成長が見込まれています。これは都市部人口の増加と、コンビニエンスストアや商業店舗への需要高まりによるものです。これにより、ATM運用における効果的かつ持続可能な管理のためのATM管理サービス需要が生まれています。

南米

南米では、都市化の進展、金融包摂イニシアチブ、AI・IoT・ブロックチェーンなどの新興技術導入の増加により、銀行・金融サービスが改善されることから、堅調な成長が見込まれる。また、ブラジル・チリ・アルゼンチンにおける高インフレ率の上昇と効果的な現金管理の必要性から、地域全体でATM管理サービスの需要が創出されている。

競争環境

主要業界プレイヤー

主要企業は、銀行管理サービスの強化に向けた発展戦略として、提携・買収の採用に注力

AGS Transact Technologies Ltd、NCR Atleos Corporation、Euronet Worldwide Inc.などの主要企業は、市場での存在感を高めるための主要な発展戦略として、提携、合意、買収の採用に取り組んでいます。例えば、2025年2月にはNCR Atleos CorporationがRenasant Bankと提携し、ATMおよび管理ソフトウェアを提供。この提携は約175億米ドルで締結された。主な目的はバックオフィスの複雑な業務を処理し、複数銀行にサービスを展開することである。

調査対象企業一覧（以下を含むがこれらに限定されない）

• AGSトランザクト・テクノロジーズ社（インド）
• NCR Atleos Corporation (Cardtronics Inc) (米国)
• ダイボルド・ニックスドルフ・インコーポレイツ（米国）
• ユーロネット・ワールドワイド・インク（米国）
• フィナンシャル・ソフトウェア・アンド・システムズ・プライベート・リミテッド（インド）
• フィサーブ・インク（米国）
• Hitachi Payment Services Pvt Ltd (インド)
• CMS Info Systems Ltd (インド)
• Cennox (英国)
• ブリンクス・インコーポレイテッド（米国）
• テクロコム（スペイン）
• ユアキャッシュ（英国）
• Grupo Datco（メキシコ）
• Itautec（ブラジル）
• DC Payments（オーストラリア）
• Perto（シンガポール）
• Co-op Financial Services（米国）
• Allpoint Network（米国）
• KAL（米国）
• G4S Cash Solutions（英国）

業界の主な動向

• 2024年11月：NCR Atleos Corporationは、英国全土のWaitrose Supermarketsと提携契約を締結しました。この提携の基本的な目的は、ATMサービスのネットワーク改善でした。
• 2024年9月：Brinks Incorporatedは、英国に拠点を置くスーパーマーケットチェーンを運営するSainsbury Bankと提携契約を締結しました。この提携は「ノートマシン」という名称の契約により実施された。提携の基本的な目的は、取引処理、保守、遠隔監視、ATM補充サービスなどの提供であった。
• 2024年4月：ユーロネット・ワールドワイド社は、スウェーデンに拠点を置きATMアウトソーシングおよびATM管理サービスを提供するスウェドバンクを買収した。買収の主な目的は、同社のサービスポートフォリオの強化であった。
• 2024年1月：日立ペイメントサービス（Hitachi Payment Services Pvt Ltd）は、ATMセンター向け現金補充サービスを扱うインドのライター・コーポレーション（Writer Corporation）を買収した。買収後、同社は日立キャッシュマネジメントサービス（Hitachi Cash Management Services）に社名変更された。買収の基本的な目的は、同社の地理的プレゼンスとサービス提供範囲の拡大であった。
• 2023年10月：ダイボルド・ニックスドルフは、米国のATMサービスプロバイダーであるトランスファンドと契約合意を締結した。契約期間は約5年間であった。本契約は、遠隔監視、イベント管理サービス、ATMサイト管理サービスなどの提供を目的として締結された。  

レポート対象範囲

本グローバル市場レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、サービスタイプ、ATM設置場所、エンドユーザー、地域別といった主要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。 

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