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EMEA地域の歯科用画像診断市場規模は2020年に6億530万米ドルであった。2021年から2028年にかけて年平均成長率（CAGR）7.8％で成長し、2021年の7億1140万米ドルから2028年には12億40万米ドルに達すると予測されている。COVID-19の世界的な影響は未曾有かつ甚大であり、パンデミック下ではEMEA地域全体で歯科画像診断の需要が急減しました。当社の分析によれば、EMEA市場は2020年に-8.7%の大幅な減少を記録しました。CAGRの急上昇は、パンデミック終息後に需要と成長がパンデミック前の水準に回復することによるものです。
技術的に高度な歯科用画像診断法は、歯に関連する疾患の治療精度を高める高品質な画像を提供する。これらの画像診断法は、歯の構造、骨吸収、虫歯などの実際の視覚的画像を提供することで、歯科専門家が口腔疾患を診断するのに役立つ。不正咬合、虫歯、歯周病などの最も一般的な口腔疾患は、欧州、中東、アフリカの人々に広く見られ、重大な公衆衛生上の課題となっている。虫歯は、小児から成人まで広く見られる主要な口腔健康問題である。2021年2月にBMCジャーナルに掲載された論文によると、エチオピアにおける虫歯の有病率は約40.9%であった。
前述の口腔疾患の蔓延を受け、アライン・テクノロジー、ケアストリーム・ヘルス、ミッドマーク・コーポレーションなどの主要企業は、多様なニーズに対応する新製品を市場に投入するため、研究開発（R&D）活動や戦略的提携に継続的に注力している。例えば2019年8月、ミッドマーク・コーポレーションは3M社からトゥルー・ディフィニション口腔内スキャナープラットフォームの買収を完了したと発表した。この買収により、同社は画像診断製品のポートフォリオ拡大を図れる見込みである。デジタル歯科治療や口腔内イメージングシステムの普及拡大といったトレンドも市場成長を牽引している。したがって、歯科疾患の増加傾向、一般市民の意識向上、新技術を搭載した製品の投入といった前述の要因が、予測期間中にEMEA歯科イメージング市場の堅調な成長をもたらすことが見込まれる。
日本では、歯科診療の高度化や精密検査へのニーズの高まりを背景に、歯科イメージング技術への関心が強まっています。特に、海外市場—とくにEMEA地域—で進む高度画像技術やデジタルソリューションの開発動向は、日本の医療機関にとっても重要な参考指標となっています。三次元画像、デジタルX線、AI解析ツールなどの進化により、正確な診断や治療計画の効率化が実現し、日本の歯科医療現場でもこうした先端技術への期待が高まっています。グローバルで歯科医療のデジタル化が進展する中、EMEA地域のトレンドは、日本の歯科イメージング市場における品質向上・技術導入の方向性を示す重要な要素となっています。
歯科処置の中止が市場成長見通しの低下を招く
COVID-19パンデミック期間中、歯科治療に関する具体的な医療ガイドラインは存在しませんでした。しかし、歯痛は最も一般的な健康問題として報告されており、即時的な治療とケアが必要です。主要なガイドラインによれば、 パンデミック中は緊急症例を除く全ての選択的処置が中止された。COVID-19下における歯科用X線撮影は、唾液や血液への曝露による交差汚染の重大なリスクを伴う重要な要素とみなされた。口腔内X線撮影処置中、患者は嘔吐反射、咳、唾液分泌を起こす可能性があるため、パノラマ撮影やCBCT撮影などの口腔外画像診断技術で代替可能である。ただし、特定の歯においてより精細なX線画像が必要な場合や、口腔外撮影が実施不可能な状況では、口腔内撮影が必須となる。
口腔外科手術はパンデミック下で深刻な制約を受けた。エアロゾルおよび空気感染リスクは、歯科機器（超音波スキャナー、エア＆ウォーターシリンジ、高速歯科ハンドピース、口腔内撮影装置など）を通じて最も顕著に確認でき、これらの機器の多くは口腔外科手術中に使用される。さらに、デンツプライ・シローナ（Dentsply Sirona）のテクノロジー・機器部門やアライン・テクノロジー（Align Technology）のシステム・サービス部門などでは、2020年の収益が減少しました。アライン・テクノロジーは、システム・サービス部門において2019年度比で1,050万米ドル（-2.8%）の減少を記録した。この減少は、主要国における歯科医院への来院者減少と、パンデミック継続に伴う選択的手術全般に対する当局の厳格な規制に起因する。これにより、本市場は悪影響を受けた。
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成長軌道を決定づけるデジタル画像技術の採用拡大
市場で観察される顕著な傾向として、ここ数年でデジタルシステムへの移行が急速に進んでいる。この市場セグメントにおける技術進歩の進展がこの移行に寄与している。ScienceDirectが2018年に発表した記事によれば、最近の傾向として、現代のコンパクトスキャナーユニットの高精度性と効率性により、従来の印象採取からデジタル口腔内スキャンへの移行が進んでいる。実施された様々な研究で確認された利点には、再現性と正確性、時間短縮、患者と操作者双方の受容性向上などが含まれる。
デジタルシステム普及をさらに促進する最近の動向として、2018年2月にKaVoが新型デジタルX線センサー「DEXIS FS Ergo」を発表したことが挙げられる。この装置は、患者の不快感による動きで生じる画像再撮影を減らすために開発された。さらに、これらのセンサーは診療効率を高め、合理化されたデジタルワークフロー設計を実現する。また2021年8月には、 アナトメージ社は、3D歯科事業を完全子会社「オステオイド」として独立させたと発表しました。これによりオステオイド社は、受賞歴のあるインビボ3D歯科画像診断ソリューションを含む、3D歯科ソリューションに特化して取り組むことが可能となります。デジタル製品開発に注力する企業が増える中、EMEA市場は予測期間中に著しい成長が見込まれています。
主要国における歯科疾患の高い有病率が市場成長を牽引
この地域の市場成長に好影響を与える重要な推進要因の一つは、欧州および中東・アフリカ地域における口腔疾患の蔓延です。様々な種類の歯科疾患に苦しむ患者数が急増しています。これにより、これらの状態をより正確に診断し、患者ケアと治療成果の向上に対する需要が高まっています。
この地域で最も一般的な歯の疾患としては、虫歯や歯周病が挙げられる。さらに、歯の損傷などの歯科疾患の発生率上昇も市場の成長を促進すると予想される。例えば、欧州口腔保健改善プラットフォーム（Platform for Better Oral Health in Europe）の2020年データによれば、欧州人口の50.0%以上が何らかの歯周炎に罹患している可能性があり、60～65歳人口ではその有病率が70～85.0%にまで上昇しています。
このような高い有病率の傾向は、当該地域における新製品発売を促進し、予測期間中の市場成長を大幅に押し上げると予想されます。さらに、これらの歯関連疾患の治療に向けた正確な診断を提供するため、主要企業は改良された技術を搭載した製品を市場に投入しています。こうした要因が市場成長に大きく寄与すると見込まれます。
審美歯科治療の需要増加が市場成長を加速
欧州・中東・アフリカ市場では、これらの装置に対する需要の増加が堅調であり、同地域の市場成長を大幅に押し上げています。この成長は、歯科疾患の症例増加や市場における新たな画像診断技術の導入など、様々な要因に起因しています。しかし、この地域における市場成長をさらに推進する重要な要因として、人々の審美的な外観への関心が高まるにつれ、審美歯科への需要増加です。人々が審美的な外観をより重視するようになるにつれ、審美歯科への需要が高まり、審美歯科用画像ソフトウェアの需要も増加しています。これらのソフトウェアは、歯科専門家が患者様の画像を短時間で作成することを支援し、提案された治療後の外観を仮想的に確認できるようにします。歯科画像を用いて5分以内に審美歯科処置を確認できる機能により、患者の意欲が高まり、多くの場合処置を継続します。例えば2018年2月、PreVu Software LLCは歯科医が患者に審美歯科処置の選択肢を提供するための新たな審美歯科画像ソフトウェアを発表しました。
例えば、英国矯正歯科協会（BOS）が2021年5月に実施した調査では、新型コロナウイルス感染症のパンデミック期間中に矯正歯科などの審美歯科処置の需要が急増したと報告されています。調査によると、矯正歯科医の84.0％以上がCOVID-19の期間中に成人患者の増加を経験しました。-19期間中に成人患者の増加を経験したと報告しています。さらに、矯正歯科医の約60％が2020年の治療需要が予想を上回ったと述べています。審美性への現在の注目は、スマイルメイクオーバー処置の人気上昇につながっています。加えて、顧客意識の高まりも審美歯科の需要を牽引しています。この需要は、ソーシャルメディアプラットフォーム、メディア報道、歯科医院が採用する様々なマーケティング戦略によってさらに後押しされています。欧州および中東・アフリカ地域における審美歯科処置の需要急増は、市場の成長見通しにさらに寄与すると予想される。
歯科用画像診断装置への支出制限が成長見通しを阻害
この地域におけるこれらの装置への需要の高まりや、主要企業による最新技術を搭載した製品の継続的な投入にもかかわらず、歯科医療従事者は依然としてこれらの装置への投資に消極的であり、これが市場成長の障壁となっています。品質、機能性、価格面での技術進歩は新たな段階に達しています。しかし、これに伴い、これらの機器を操作するための必要な知識を持つ歯科専門家が著しく少ない状況が生じている。その結果、これらの機器への投資に関して十分な情報に基づかない判断がなされている。これらの要因が、この地域におけるこれらの機器の導入率の低下につながる可能性がある。
さらに、市場の成長を阻害するもう一つの要因は、複数のタスクを実行できる機器の導入であり、これにより様々な機器の必要性が減少している。例えば、 Carestream Dental LLCのCS 9600デバイスは5-in-1スキャナーであり、2Dおよび3D画像品質を提供します。この地域におけるこのような製品の発売は、画像診断手順のための複数デバイスの導入を制限し、これらの製品への支出を比較的少なくし、この市場の成長を阻害します。コーンビームCT装置およびデジタルX線に関連する高コストも、市場の成長を抑制しています。成長を阻害している。
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口腔内イメージングシステムセグメントの支配的な市場シェアが市場成長を促進
製品別では、EMEA歯科画像診断市場は口腔外画像診断システムと口腔内画像診断システムに区分される。口腔外イメージングシステムは、パノラマシステム、パノラマ＆セファロメトリックシステム、3D CBCTシステムにさらに細分化される。同様に、口腔内イメージングシステムは、口腔内スキャナー、口腔内X線システム、口腔内センサー、口腔内光刺激蛍光体システム、口腔内カメラにさらに細分化される。
2020年には口腔内セグメントが市場シェアの大半を占め、今後も著しいCAGRで成長が見込まれています。このセグメントの優位性は、口腔内画像診断装置が提供する高品質画像に起因します。主要地域における主要プレイヤーによる口腔内画像診断システム製品群の新製品投入が、このセグメントの成長を牽引するでしょう。例えば2021年9月、 フィンランドのAthlos Oyは、口腔内X線イメージングセンサー「DC Air」の510(k)承認取得を発表した。同社は欧州のCEマークなど、その他の規制承認も取得している。
口腔外セグメントは第2位の規模であり、比較的低いCAGRで成長すると予測される。この成長は、処置時間の短縮に起因する。主要プレイヤーによる3D CBCTシステムなどの新規デバイスの口腔外イメージングシステムへの投入も、このセグメントの成長に寄与している。例えば、2018年9月には、ケアストリーム・デンタル社が精密な診断能力を実現する新型コーンビームCTシステム「CS 9600」の発売を発表した。
予測期間中の市場成長を牽引するインプラント分野
用途別では、EMEA歯科画像診断市場は歯内療法、インプラント、 矯正歯科、口腔外科・顎顔面外科、その他に分類される。インプラント分野は2020年に圧倒的な市場シェアを占め、今後著しいCAGRで成長が見込まれる。この分野の優位性は、補綴物や審美歯科への需要増加に伴い、歯科インプラントを選択する患者数が増加しているためである。また、これらの処置に対する人々の認知度向上も、この分野の成長を後押ししている。
歯内療法セグメントは本地域で第2位の規模を占める。このセグメントの成長は、欧州・中東・アフリカ地域における歯のう蝕（むし歯）の有病率上昇に起因すると考えられる。例えば世界保健機関（WHO）の2020年3月報告書によれば、欧州では6歳児の20.0%～90.0%が歯のう蝕に罹患している。矯正歯科セグメントは第3位の規模である。歯列不正の治療を選択する人々の増加により、このセグメントは成長が見込まれる。アフリカおよび欧州地域における不正咬合の有病率の高さが、このセグメントの成長を牽引している。例えば、2021年2月に米国国立医学図書館で発表された論文によれば、不正咬合の有病率はアフリカが81.0%で最も高く、次いで欧州が72.0%である 口腔外科およびその他の分野は、大幅なCAGRで成長すると予測される。口腔外科分野の成長は、この地域の小児における口腔外傷症例の増加に起因する。補綴学や歯周病学などの処置は「その他」分野に分類される。この分野における機器の採用率が低いため、成長率は前述の分野に比べて比較的低い。
2021-2028年においても個人開業が主要セグメントを維持する見込み
エンドユーザーセグメントに基づき、市場は個人開業、グループ開業、その他に区分される。予測期間において個人開業が市場で最大のシェアを占めると見込まれる。このセグメント成長の根本的な要因は、歯科専門家が週のどの曜日でも勤務可能な柔軟な労働時間にある。これにより患者予約が増加し、収益向上につながります。また、グループ診療では共通の目的意識を維持することが非常に困難だと感じる歯科専門家もいます。
グループ診療は2番目に大きなセグメントであり、2021年から2028年の予測期間において多くの歯科医がグループ診療を選択するため、かなりのCAGR（年平均成長率）が見込まれます。現代歯科医療への需要増加と口腔診療全領域の複雑化に伴い、様々な口腔専門分野の訓練を受けた人材の必要性が高まっています。さらに、関与する人員が増えることで機能全体がより組織化され、診察時間や処置時間が短縮されるため、診療所を訪れる患者数が増加します。
その他のセグメントには、研究機関、歯科大学・研究所、その他が含まれます。このセグメントは他の2セグメントと比較してシェアが最も低く、将来的に低いCAGRで成長すると予想されます。
Europe Dental Imaging Market Size, 2020 (USD Million)
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地域別では、市場は欧州と中東・アフリカに区分される。欧州の市場規模は2020年に5億2300万米ドルに達し、予測期間中も同地域が市場の大部分を占めると見込まれる。欧州が市場を支配している背景には、同地域の経済的安定性と高い意識を持つ人口が挙げられる。歯の疾患の有病率上昇や、技術的に高度な装置の普及拡大といった要因が市場の成長を牽引している。さらに、欧州地域には多くの歯科医が存在するため、多くの処置が実施されています。例えば、Statistaによれば、2018年にはドイツで71,093人の歯科医が診療を行っており、次いでイタリアで50,305人、フランスで43,333人の歯科医が活動していました。さらに、この地域に主要企業が多数存在することも、同地域の成長に寄与する大きな要因である。
中東・アフリカ市場は第2位の規模と予測される。同地域の堅調な市場シェアは、アフリカ主要国における不正咬合などの歯関連疾患の蔓延に起因する。さらに中東地域における虫歯の増加も、同地域成長の要因の一つである。例えば、 2021年4月に医学研究誌『Frontiers in Medicine』に掲載された記事によれば、エチオピアにおける虫歯の有病率は41.0%、スーダンでは52.4%であった。
KaVo Dental（Envista）、Dentsply Sirona、Align Technologyの強力な歯科用画像診断ポートフォリオが市場ポジションを強化
競争環境において、EMEA地域の歯科用画像診断市場はKaVo DentalやDentsply Sironaといった主要企業によって特徴づけられています。KaVo DentalとDentsply Sironaは、現在の競争状況において高い収益シェアを維持し、2020年も市場を支配する見込みです。これらの企業が市場で優位性を保つ背景には、強力な製品ポートフォリオと、既存製品への新技術導入を目的とした戦略的提携がある。例えば2021年4月、エンビスタ・ホールディングス・コーポレーションは、オランダ、ベルギー、ドイツ、デンマーク、イタリアで急成長中の歯科医院ネットワーク「キュラエオスB.V.」に対し、付加価値ソリューションと多様なサービスを提供する提携を発表した。同様に2021年6月には、 デンツプライ・サイロナとデンマークに拠点を置く3DスキャナーおよびCAD/CAMソフトウェアのメーカー兼開発企業である3Shapeは、イメージングおよび口腔健康ポートフォリオの改善に向けた複数の機会に取り組むための戦略的提携を発表した。
その他の主要プレイヤーには、口腔内スキャナーポートフォリオにおける強力な存在感から有力企業と見なされているアライン・テクノロジーが含まれる。アライン・テクノロジー社のiTero口腔内スキャナーは歯科専門家間で最も普及しているスキャナーの一つである。同社はシリーズ製品の拡充を通じたポートフォリオ拡大を進めており、例えば2021年2月にはiTero Element Plusシリーズの発売を発表し、画像システムポートフォリオを拡充した。さらに、ケアストリーム・デンタル社も強力な製品ポートフォリオによりEMEA市場における有力企業と見なせる。ヴァテック社やジェノレイ社といった企業は戦略的提携を通じて同市場で広範な製品ラインを有し、各種展示会への参加を通じて製品を世界的に披露し、市場での存在感を示している。例えば、2021年7月にはジェノレイ株式会社が、グローバルなフォーラムで顧客と交流するためAEEDC展示会に参加したことを発表しました。
An Infographic Representation of EMEA歯科画像市場
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EMEA歯科画像診断市場調査レポートは、市場の詳細な分析を提供します。新製品の発売、歯関連疾患の有病率、主要国、規制・償還シナリオなどの主要な側面に焦点を当てています。その他の検討事項には、市場における技術的進歩やCOVID-19パンデミックが市場に与えた影響が含まれます。さらに本レポートは市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。前述の要因に加え、本レポートは近年における世界市場の成長に寄与した複数の要因を網羅しています。
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属性 |
詳細 |
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調査期間 |
2017-2028 |
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基準年 |
2020 |
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推定年次 |
2021年 |
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予測期間 |
2021-2028 |
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過去期間 |
2017-2019 |
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単位 |
価値（百万米ドル） |
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セグメンテーション |
製品別
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Fortune Business Insightsによると、EMEA市場の規模は2020年に6億5,530万米ドルであり、2028年までに1,200.4百万米ドルに達すると予測されています。
2020年、ヨーロッパは523.0百万米ドルでした
7.8％のCAGRで成長すると、市場は予測期間（2021-2028）で着実に成長します。
インプラント学セグメントは、予測期間中にこの市場の主要なセグメントになると予想されます。
歯の病気の有病率の増加、2Dシステムから3Dシステムへの移行の増加、および美容歯科の需要の増加は、市場の成長を促進します。
Dentsply Sirona、Kavo Dental（Envista）、およびCarestream Dental LLCは、EMEAマーケットの主要な市場プレーヤーの一部です。
ヨーロッパは2020年に市場を支配しました。
EMEA地域全体の虫歯や歯周病などの歯科疾患の有病率は、これらの製品の採用を促進すると予想されています。
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