HVACドライブ市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析、タイプ別 （DCドライブ、ACドライブ、その他）、出力範囲別（10KW未満、10-100KW、101KW以上）、用途別（空調ユニット、ポンプ、冷却塔、その他）および地域別予測、2032年

世界のHVAC駆動装置市場規模は2019年に23億4000万米ドルであり、2020年から2032年の期間において年平均成長率（CAGR）3.3%で成長し、2032年には34億米ドルに達すると予測されている。北米は2019年に30.34%の市場シェアを占め、HVAC駆動装置市場を支配した。

CAGRの急上昇は、パンデミック終息後に需要と成長がパンデミック前の水準に回復することによるものである。COVID-19の世界的な影響は前例がなく甚大であり、パンデミック下では全地域で可変速ドライブの需要がマイナスショックを受けた。当社の分析によれば、世界市場は2020年に-4.9%という大幅な減少を示す見込みである。

電気料金の上昇、ビルオートメーションシステム（BAS）の台頭、厳格な政府規制が本市場の成長を牽引する見込みである。さらに、ドライブに組み込まれた様々な直感的な技術（主に回生エネルギー機能やBACnet・Modbusなどの通信プロトコル、プログラマブルロジックコントローラ（PLC）、無線診断など）の統合により、HVACアプリケーションにおける可変速ドライブの普及がさらに進む可能性が高い。例えば、2018年4月にイートンは、HVAC/Rアプリケーションにおける安全性向上、信頼性の高い運用支援、エネルギー消費削減、省エネルギー効果の最大化を目的とした新型PowerXLシリーズDH1 VFDを発表した。

COVID-19パンデミックが伝染リスクを最小化する製品開発に大きな機会を創出  

暖房・換気・空調システムおよび関連部品・サービスの複数のサプライヤーは、COVID-19パンデミックの影響で操業を縮小した。これにより業界全体に深刻な景気後退が生じ、あらゆるレベルでその影響が及んだ。複数のコロナウイルス陽性症例と隔離規則がサプライチェーンを混乱させ、HVACディーラーは疾病削減のためHVAC技術と新たな手法の導入を余儀なくされた。短期的には、COVID-19は金融・資本市場の機能障害、外国為替、金利など様々なマクロ経済状況に影響を与えた。金融市場の変動性は、有利な条件での資金調達の保証がなかったため、これらの企業が金融市場にアクセスする意欲を抑制した。

また、多分野にわたる影響は事業運営に深刻な打撃を与えました。厳格な制限、隔離措置、サプライチェーンの混乱により、過去数ヶ月で多くの企業が操業停止に追い込まれました。しかし長期的には、HVACシステムのサプライヤーは、疾病伝播を最小限に抑える製品導入に注力している。例えば、2020年10月には、ブルースター社がウイルス不活化技術を搭載した新製品群を発表しました。これは、室内空気質の改善、空気と表面の消毒、大規模空調空間における新鮮な空気の供給を強化し、COVID-19を含むウイルスからの保護を提供することを目的としています。HVACシステムで見られる絶え間ない革新は、可変速駆動装置（VFD）メーカーが勢いを増し、事業活動を拡大する潜在的な機会を創出する見込みです。

日本のHVACドライブ市場インサイト

日本では、建物の省エネ性能を高めながら快適性も維持したいというニーズが強まる中、HVACドライブへの関心が着実に高まっています。求められているのは、空調機器の制御精度を引き上げつつ、電力使用量を無理なく抑えられる“運用しやすい制御ソリューション”です。商業施設、オフィス、工場など多様な現場で、設備更新やスマートビル化とあわせて導入の検討が進み、長期運用を見据えた信頼性やメンテナンス性も重要視されています。本レポートでは、世界のHVACドライブ市場の動きが、日本の設備管理やビルオペレーションにどのような新たな価値と展望をもたらすのかをわかりやすく示します。

最新動向

省エネ型HVACドライブの進化が顕著な市場トレンド

エネルギー価格の高騰と各種規制当局による厳格な省エネ規制は、HVACドライブOEMメーカーがインテリジェントかつ高性能な製品開発を迫られる主要因である。米国環境保護庁（EPA）によれば、建築物は米国全体の年間エネルギー消費量の36％、電力需要の65％を占めています。同様に、ドイツ電気電子工業会（VDE）の推計では、モーターが産業用エネルギー消費の約70％を占めるとされています。

こうした状況下で、技術的に高度なドライブの登場は、商業・住宅用途において高い信頼性と低い総所有コスト（TCO）を実現する重要なエネルギー管理ツールとして実証されています。さらに、これらのドライブには診断アラート機能が搭載されており、漏水や配管破損が発生した場合にスタッフへ通知します。

加えて、ドライブにはインテリジェント保護機能とセンサレスポンプ制御が統合されており、無流量/低流量検知とスリープモード、センサレスポンプ制御などを提供します。

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成長要因

医療分野全体でのHVACドライブ統合が成長を促進

ドライブの高効率性によるエネルギーコストの大幅削減は、医療業界が貴重な資金を解放し、さらなる設備投資に充てる大きな前進を可能にします。英国国民保健サービス（NHS）だけでも、年間2,500万トンのCO2排出量というカーボンフットプリントを有しています。また、医療分野のエネルギー支出は年間約9億1,100万米ドルに上ります。

さらに、エネルギー情報局によれば、病院は極めてエネルギー集約的な建築物と位置付けられており、電力消費量は供給エネルギー使用量の約18％を占め、エネルギーコストの50％以上を占めています。このような状況下では、可変速駆動装置（VFD）の統合が、大幅な省エネルギーを実現するエネルギー管理ツールとして重要な役割を果たします。さらに、VFDを活用することで、変動する建物環境や調整可能なエネルギー・温度の流れを効率的に管理できます。これは、HVACシステムを備えた病院が最大の電力消費源と見なされているためです。        

抑制要因

高コストな設備導入が成長の妨げとなる可能性

政府の支援策と巨額の資金によるエネルギー最適化の需要拡大は、HVAC駆動装置市場を後押しする。しかし、高コストが成長を鈍化させる主要因となっている。設備、設置、運用、電力品質維持に関連するコストが市場成長を制限している。また、HVACシステムとその構成部品の寿命は気候条件に大きく依存する。湿潤な気候条件の地域では、腐食作用によりシステムの寿命が短くなる傾向がある。これにより需要がさらに制限されると予想される。  

セグメンテーション

タイプ別分析

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今後数年間でACドライブセグメントがより高い成長率を示す見込み

タイプ別では、市場はDCドライブ、ACドライブ、その他に区分される

ACドライブセグメントは、エネルギー効率に優れ、柔軟性が高く、制御が容易であることから、今後数年間で86.1%という高い成長率が見込まれています。また、これらのドライブはより高いトルクを発生させることができ、多相構成が可能です。さらに、主要メーカーは絶えず革新的な技術でACドライブのアップグレードを推進しており、これが市場の拡大を後押しする見込みです。例えば2019年11月、富士電機は商業施設や産業施設における快適な環境維持を目的とした革新的なFRENIC-HVACドライブシリーズを開発した。このドライブはHVACアプリケーションの主要機能、特に線形化機能、自動エネルギー最適化、PIDスリープモードなどを幅広く対応している。

DCドライブセグメントは、倉庫仕分け設備、製造・生産ユニットなど産業用途向けに広く設計されているため、緩やかな成長率が見込まれます。

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電力範囲別分析

10-100KWセグメントが最大のシェアを占める見込み：エネルギー消費削減の緊急性による牽引

電力範囲に基づき、市場は10KW未満、10-100KW、101KW以上のセグメントに分類される。

10-100KWセグメントは、エネルギー消費削減に向けた政府主導の取り組みの増加により、今後数年間で著しい成長が見込まれる。さらに、ベンダーによる製品アップグレードへの注力強化と、この電力範囲で得られる最大効率の利用可能性が成長を促進するだろう。

10kW未満および101kW以上のセグメントは、これらの電力駆動装置が主に他の産業用途に導入されるため、緩やかな成長率となる見込みです。

用途別分析

建設セクターの成長を背景に、エアハンドリングユニット（AHU）セグメントが最大のシェアを占める見込み

用途別では、市場は空調ユニット、ポンプ、冷却塔、その他に分類される。

空調処理装置へのドライブ導入はHVACシステムの効率向上に寄与し、2025年までに141万米ドル規模に達すると予測される。また、空気の調節・循環を可能にし、送風機・加熱/冷却要素・フィルターラック等の部品を安定稼働させ、装置寿命を延長する。これにより空調処理装置セグメントはHVACドライブ市場で主要なシェアを占める見込みである。

予測期間において、ポンプおよび冷却塔セグメントは大幅な成長が見込まれる。製薬、食品・飲料など様々な産業における普及率の上昇がこれらのセグメントを後押しする見通しだ。また、室内空気質の改善に対する関心の高まりや、住宅・商業施設の建設増加も、これらのセグメント成長を加速させる主要因である。

地域別動向

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地理的には、市場は北米、南米、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋の5大地域に区分される。さらに各国別に分類される。

北米は主要HVAC駆動装置およびHVACシステムメーカーが同地域で事業を展開しているため、最大のシェアを占め市場を支配している。また、グリーンビルディングの建設増加や室内空気質改善への意識向上もこの成長に寄与するでしょう。加えて、持続可能な環境構築のための炭素排出削減を目的とした政府の厳格な規制も、市場成長を牽引するもう一つの主要要因です。

北米に次いで、アジア太平洋地域は今後数年間で著しい成長が見込まれます。中国、インド、日本などの主要国で活動する認可・非認可の現地プレイヤーの存在が背景にあります。インド市場は6.5%の安定したCAGRで成長すると予測される。また、政府機関によるインフラ・産業開発への大規模投資や住宅・商業施設の増加が、この地域全体でのドライブ普及率向上につながる見込みである。日本のHVACドライブ市場は2025年に推定110万米ドル規模に達すると予測される。

欧州では、スマートインフラやスマートビルの普及に伴い、可変速ドライブが省エネルギーと二酸化炭素排出削減に重要な役割を果たすことから、近い将来に緩やかな成長が見込まれています。欧州のCAGRは2.8%と予測されています。さらに、急激な気候変動がこの地域におけるドライブ販売増加の主要因となっています。加えて、気温上昇などの異常気象や、空気中の汚染物質・微細粒子除去への意識の高まりが、HVACシステムの導入拡大につながり、可変速ドライブの需要をさらに喚起すると予想される。

中東・アフリカ地域では、住宅・商業・産業セクターの拡大に伴い、安定した成長が見込まれる。また、室内空気質の改善に対する関心の高まりや、エネルギー消費量の大幅削減とコスト削減を目的とした政府規制が、この地域最大の市場を牽引すると見込まれます。

南米では、新興経済国における主要ベンダーの生産拠点拡大により、成長率は緩やかになると予想されます。加えて、規制当局によるインフラ投資の増加も成長に寄与するでしょう。

主要業界プレイヤー

競争激化に向け製品ポートフォリオ拡大に注力する主要企業

主要企業は、グローバル市場での競争力を維持するため、変化する消費者ニーズに応じた既存製品ラインの拡充に注力している。例えば2018年1月、 Danfoss A/SはVLTシリーズにおいて、出力315kW～8000kW、電圧400V～690Vの次世代Eフレームドライブを発表した。HVACおよび冷凍分野の多様な用途向けにEフレームドライブを提供することを目的としている。さらに、主要HVACドライブサプライヤーは、事業成果の向上と世界的な市場シェア拡大のため、パートナーシップおよび協業戦略を重視している。

主要企業プロファイル一覧：

• シーメンスAG（ドイツ）
• ABB（スイス）
• Danfoss A/S（デンマーク）
• 安川電機株式会社（日本）
• Regal Beloit Corporation（アメリカ合衆国）
• 富士電機株式会社（日本）
• イートン（アイルランド）
• WEGインダストリーズ（ブラジル）
• シュナイダーエレクトリック（フランス）
• ガルコ・インダストリアル・エレクトロニクス（アメリカ合衆国）

主要産業動向：

• 2020年3月：ダンフォス・ドライブスとそのHVACパートナーであるディジコンは、イングランド北東部のニューカレッジにおいて、30台のエアハンドリングユニットファン（AHU）アプリケーションにダンフォスVLT FC102 HVACドライブを設置しました。このプロジェクトは、エネルギー消費を削減し、健康的で快適な環境を維持するために実施されました。
• 2019年8月 – Magneti Marelli S.p.A.は上海ハイリー（グループ）有限公司（Highly）との戦略的提携を発表。両社はまた、Marelli HVAC事業の運営を目的とした合弁会社の設立にも合意した。

レポート対象範囲

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