IoT保険市場規模、シェアおよび業界分析、保険タイプ別（生命保険、健康保険、損害保険（住宅、商業および産業、自動車など）およびその他）、流通別（直接チャネル（電子商取引および自社販売員）および間接チャネル（代理店/ブローカー、小売業者および銀行など）別、エンドユーザー別（個人、中小企業、大規模企業および政府）、および地域予測、 2025～2032年

世界のIoT保険市場規模は、2024年に182億3,000万米ドルと評価されています。市場は2025年の215億3,000万米ドルから2032年までに863億4,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に21.94%のCAGRを示します。

IoT 保険とは、テレマティクス、センサー、ウェアラブル、スマート ホーム ツールなどのモノのインターネット デバイスを利用してリアルタイム データを収集し、リスクを正確に評価する保険ソリューションを指します。

コネクテッドデバイスの採用の増加、リスク防止の強化、個人向け保険料の需要、AIと分析の進歩、不正行為と運用コストの削減に対する保険会社の需要により、市場は急速に成長しています。

市場で活動している主要企業には、Allianz SE、AXA SA、Munich Re、平安保険、Zurich Insurance Group、Prudential plc などが含まれます。これらの企業はテクノロジー企業との提携などの戦略を採用し、事業を拡大しています。スマートホーム市場競争を維持するための保険ソリューションなど。

市場力学

市場の推進力

コネクテッドデバイスとIoTエコシステムの採用の増加が市場の発展を促進

コネクテッド デバイスと IoT エコシステムの導入の増加が、IoT 保険市場の成長を推進しています。これにより、保険会社は継続的な高品質のデータにアクセスできるようになります。コネクテッドカー、ウェアラブル健康機器、スマートホームシステムが主流になりつつある中、保険会社はリアルタイムで行動を監視し、より正確でパーソナライズされた保険を提供し、リスクを早期に検出できるようになりました。この高データ環境は、プロアクティブなアラートを通じて保険金請求の削減に役立ち、従量制ベースの保険モデルを可能にし、引受精度を向上させます。 IoT エコシステムの拡大により、応答性の高いスマートな保険ソリューションに対する顧客の需要も高まり、市場のイノベーションが加速します。

市場の制約

市場の成長を妨げるデータプライバシー、セキュリティ、規制上の懸念

データプライバシー、規制、セキュリティへの懸念が市場の成長を抑制しています。保険会社はウェアラブル、センサー、テレマティクスからの継続的なデータ収集に依存していますが、この機密情報を扱うと、侵害、悪用、不正アクセスの高いリスクが生じる傾向があります。消費者は、プレミアム価格設定時の差別や監視を恐れて、データの共有を躊躇することがよくあります。さらに、GDPR や拡大するデータ保護法などの厳しい規制により、コンプライアンスの負担が増大し、市場の成長が妨げられています。

市場機会

AI および予測分析と IoT プラットフォームの統合により、大きな成長の機会がもたらされる

予測分析と AI を IoT プラットフォームと統合することで、保険会社のリスクの管理と評価の方法が変革され、収益性の高い機会が生まれます。リアルタイム データと高度な AI モデルを組み合わせることで、保険会社は潜在的な損失を正確に予測し、事故を事前に防止し、異常を検出することができます。事後対応の保険金請求処理からプロアクティブなリスク軽減へのこの急速な移行により、コストが削減され、個別化された保険ベースの商品の開発が可能になり、顧客の信頼が強化される傾向があります。

IoT保険市場の動向

使用量ベースおよび行動ベースの保険モデルへの移行が有力な市場トレンドとして浮上d

市場を再形成する主要なトレンドの 1 つは、使用量と行動に基づいた保険モデルへの急速な移行です。保険会社は、コネクテッドカー、スマートホームデバイス、ウェアラブルからのデータを使用して、幅広い人口統計プロファイルではなくリアルタイムの行動に基づいてリスクを評価しています。これにより、実際の運転習慣、家庭の安全パターン、健康指標を反映した、高度にパーソナライズされた保険料が可能になります。このアプローチにより、価格設定の正確性が向上し、請求の頻度が減り、より安全な行動が促進されます。

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セグメンテーション分析

保険の種類別

資産のリアルタイム監視に対する需要の高まりが損害保険分野の成長を促進

保険の種類に基づいて、市場は生命保険、健康保険、損害保険などに分類されます。損害保険セグメントはさらに、住宅保険、商業・産業保険、自動車保険、その他に分かれています。

2024 年には、損害保険セグメントが IoT 保険市場で最大のシェアを保持し、収益は 92 億 5,000 万米ドルとなりました。IoTデバイスにより資産のリアルタイム監視が可能になるため、特に自動車保険、損害保険、商業保険の保険金請求管理が強化され、リスクが軽減されます。これらの要因が総合的にセグメントの成長を推進します。

同様に、生命保険および医療保険セグメントは、2024 年に 23.0% という最高の CAGR を記録しました。この地域的な成長は、ウェアラブル健康デバイスとコネクテッド ウェルネス プラットフォームの採用の増加によるものです。これらは、保険会社が保険契約をカスタマイズし、より健康的なライフスタイルを導くのに役立ちます。

流通チャネル別

規制遵守とデジタルイノベーションのバランスを取る需要の高まりがハイブリッドセグメントの成長を促進

流通チャネルに基づいて、市場は直接チャネルと間接チャネルに分けられます。直接チャネルはさらに e コマースと自社販売部隊に細分化され、一方、間接チャネルは代理店/ブローカー、小売業者、銀行などに分類されます。

このうち、間接チャネル部門が市場を独占し、2024年には117億5,000万米ドルの収益シェアを獲得しました。この成長は、保険会社が代理店、アグリゲーター、ブローカーなどの仲介業者を活用してIoTベースの保険を配布したことに起因すると考えられます。これらは、顧客の教育、パーソナライズされたアドバイザリー サービスの提供、さまざまなセクターにわたる大規模な導入の促進に不可欠な複雑な製品の管理に役立ちます。

ダイレクトチャネルセグメントは、2024 年に 23.1% という最高の CAGR を維持しました。この成長は、保険会社がデジタル変革を受け入れ、モバイルアプリそしてオンラインプラットフォーム。さらに、コネクテッド デバイスの台頭、透明性とリアルタイムのリスク評価に対する顧客の要求も、セルフサービス モデルへの移行を加速し、保険購入を誘導します。

エンドユーザー別

個人のセグメントの成長を促進するためのコネクテッド デバイスの広範な導入

市場はエンドユーザーに基づいて、個人、中小企業、大企業、政府に分かれています。

このうち、個人セグメントが市場を独占し、2024 年の収益シェアは 93 億 3,000 万ドルとなりました。この成長は、消費者がウェアラブル、スマート ホーム システム、コネクテッド ビークルなどのコネクテッド デバイスを急速に採用したことによるものです。これにより、パーソナライズされた保険の提供とリスク防止をリアルタイムで監視できるため、IoT ベースの個人補償に対する高い需要が高まっています。

大規模企業部門は、2024 年に 25% という最高の CAGR を記録しました。この部門別の成長は、車両管理、資産追跡、職場の安全のための業務に IoT ソリューションを迅速に統合したことによるものです。さらに、IoTベースのデータ分析保険会社は、企業顧客のリスク管理と業務効率を向上させる、動的でカスタマイズされたポリシーを提供できるようになります。

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IoT保険市場の地域別見通し

市場は地理的に北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分割されています。

北米

北米地域市場は、2023 年に 63 億 1,000 万米ドル、2024 年には 76 億米ドルの収益シェアで市場を支配しました。この成長は、幅広い保険会社の強い存在感、さまざまな業界にわたるコネクテッド デバイスの高い採用、および先進的な IoT インフラストラクチャによるものです。さらに、米国はデータ主導型のリスク評価と、IoT ベースの保険ソリューションの広範な導入における事前の規制支援に重点を置いています。米国は地域市場をリードしており、2025 年の収益シェアは 78 億米ドルと予想されています。

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ヨーロッパ

ヨーロッパ地域は成長しており、2025 年には 57 億 4,000 万米ドルのシェアが見込まれています。この成長は、コネクテッドカースマート ホーム テクノロジー、高度なデジタル インフラストラクチャ、テレマティクスに対する強力な規制サポート、およびパーソナライズされたデータドリブンな商品への保険会社の急速な移行などです。英国、ドイツ、イタリアは市場の成長に大きく貢献しており、2025年までにそれぞれ16億6,000万米ドル、11億米ドル、4億5,000万米ドルの収益シェアが見込まれています。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、2025年に46億8,000万米ドルに達すると予想されています。また、この地域は、2024年には25.4%という最高のCAGRを記録しました。この成長は、日本、中国、インドなどの国々でのスマートシティ構想の拡大、急速なデジタル変革、IoTデバイスの使用の増加によるものです。さらに、リスク予防に対する意識の高まりと、コネクテッドテクノロジーへの保険会社の投資の増加が、地域市場の拡大をさらに促進しています。インドと中国が市場成長に大きく貢献しており、2025年までにそれぞれ4億米ドルと21億7,000万米ドルの収益シェアが見込まれる。

南米、中東、アフリカ

南米と中東・アフリカの市場は成長しており、2025年にはそれぞれ14億1,000万米ドルと6億3,000万米ドルのシェアが見込まれています。この成長は、リスク評価とコスト削減策によるテレマティクスベースの自動車保険の増加によるものです。さらに、この地域では事故率が高く、交通安全が困難であるため、正確なリスク評価が重要です。 GCC 諸国の市場シェアは 2025 年までに 2 億 6,000 万米ドルになると予測されています。

競争環境

主要な業界プレーヤー

主要企業は市場での地位を維持するためにイノベーションに注力しています

モバイルバンキング業界には、アリアンツ SE、AXA SA、ミュンヘン再保険、平安保険、チューリッヒ保険グループ、プルデンシャル plc、オールステート保険会社、プログレッシブ コーポレーション、ゼネラリ グループなどの主要企業が参加しています。これらの企業は、競争を維持し、その地位を維持するために、新しいテクノロジーとイノベーションを導入することを目指しています。

プロファイルされた主要なIoT保険会社のリスト

• アリアンツ SE (ドイツ)
• アクサSA（フランス）
• ミュンヘン再保険（ドイツ）
• 平安保険（中国）
• チューリッヒ保険グループ（スイス）
• プルデンシャル plc (英国)
• オールステート保険会社（私たち。）
• プログレッシブ社（アメリカ）
• ジェネラリ・グループ（米国）
• アドミラルグループ（イギリス）
• レモネード（私たち。）
• Octo Group SpA (英国)

主要な産業の発展

• 2024年5月, 自動ブレーキライト、方向指示器、転倒検知、SMSアラートを統合したコネクテッドヘルメットの先駆者であるパリのスタートアップCosmo Connectedは、「Cosmo Care」と呼ばれる革新的な新ラインを立ち上げた。この製品ラインは、Cosmo Fusion 接続ヘルメットの恩恵を受けるオプションをユーザーに提供し、超小型モビリティ車両に関係なく各ユーザーに保険を提供します。 Cosmo Fusion ヘルメットに組み込まれたモノのインターネット (IoT) により、ユーザーの動きを追跡し、事故を証明して、保険および支援サービスの世界的リーダーである Allianz Partners が提供する複合保険を提供することができます。
• 2023年10月, 物理的な手術のための最新の保険を提供するNirvana Insuranceは本日、5,700万米ドルのシリーズB資金調達ラウンドを発表しました。 Lightspeed Venture Partners は、General Catalyst および Valor Equity Partners の追加参加を得てラウンドのリーダーに戻り、Nirvana へのコミットメントを再確認しました。新たな資金調達により、ニルヴァーナは車両が IoT とセンサー データを活用して保険コストの削減とカスタマイズされたリスク管理ソリューションにアクセスできるよう引き続き支援していきます。
• 2023年5月, Skyとチューリッヒは、1つのシンプルなアプリで連携する包括的な住宅保険とスマートホーム技術を顧客に提供する、革新的なスマートホーム保護サービスの開始を発表した。 Sky Protect のユニークな組み合わせにより、顧客は住宅に保険を掛けて監視できるようになり、大きな問題になる前に小さな問題を発見できるようになります。 

レポートの範囲

グローバル レポートは、市場の詳細な分析を提供し、著名な企業、展開モード、種類、製品のエンド ユーザーなどの主要な側面に焦点を当てています。これに加えて、IoT保険市場の動向に関する洞察を提供し、主要な業界の動向と主要企業の市場シェア分析に焦点を当てています。前述の要因に加えて、レポートには、近年の市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれています。

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レポートの範囲とセグメント化