保険ブローカー市場規模、シェア及び業界分析：ブローカータイプ別（小売ブローカー、卸売ブローカー、再保険ブローカー）、保険種別別（生命保険・医療保険、住宅保険、自動車保険、旅行保険、財産・賠償責任保険、サイバー保険、商用自動車保険、その他）、流通チャネル別（オンライン・オフライン）、 エンドユーザー別（B2CおよびB2B）、地域別予測、2025年～2032年

世界の保険ブローカー市場規模は2024年に1,148億9,000万米ドルと評価された。市場は2025年の1,253億6,000万米ドルから2032年までに2,361億4,000万米ドルへ成長し、 予測期間中のCAGRは9.5%を示した。北米は2024年に37.24%のシェアで市場を支配した。p>

保険ブローカー業務とは、保険会社と顧客（企業および個人）の間の仲介役を務めるサービスを指します。保険ブローカーの主な役割は、顧客の特定のニーズに合わせた最適な保険契約の検索を支援し、複数の保険提供者から費用、補償範囲の選択肢、条件を比較することです。特定の保険会社を代表する保険代理店とは異なり、ブローカーは独立しており、顧客の代理として働き、最も競争力のある補償内容と保険料を確保することを目指します。

主要企業は、顧客関係の強化、デジタルマーケティングの活用、市場トレンドの変化への適応など、事業成長を促進するための複数の戦略を採用しています。これらの戦略は、新規顧客の獲得、既存顧客の維持、市場シェアの拡大を目的としています。

市場の主要プレイヤーには、マーシュ・アンド・マクレナン・カンパニーズ、エイオン、ウィリス・タワーズワトソンが含まれ、いずれも世界的にリスク管理、保険、コンサルティングサービスを提供しています。これらの企業は顧客に代わって保険契約の購入を支援し、企業や個人がニーズに最適な補償を見つける手助けをしています。

日本の保険仲介市場インサイト

日本では、個人や法人のリスクマネジメントニーズが多様化する中、保険仲介サービスへの関心が高まっています。複雑化する保険商品や規制環境の中で、専門的なアドバイスや最適なプラン提案を提供できる保険仲介は、顧客の安心と効率的なリスク管理を支える重要な役割を果たしています。世界的に保険市場が進化する中、日本市場でも、デジタル技術やデータ分析を活用した高度な仲介サービスの導入は、サービス品質向上と競争力強化に向けた大きな機会となっています。

生成AIの影響

高度にパーソナライズされた保険商品への生成AI導入拡大が市場成長を促進

ジェネレーティブAIは、行動モデル、興味、人口統計情報を含む大量の顧客データを分析することで、保険ブローカーが高度にパーソナライズされた保険商品を提供するのを可能にします。AI駆動のプロセスは個人のニーズに応じて保険契約をカスタマイズでき、顧客満足度と継続率を向上させます。

• 例えば、2024年6月には、AIを活用した保険プラットフォーム「Lemonade」が、生成AIを導入し、顧客の選択に基づいて保険商品のパーソナライズ化と即時見積もりの提供を開始しました。AIを活用することで、レモネードは商品と価格設定を容易に調整でき、ブローカーが各顧客に最適な保険契約を提案することを可能にしています。

ジェネレーティブAIが成長を続けるにつれ、保険ブローカー業務を変革するその役割はさらに拡大するでしょう。データと情報に基づいて顧客層の要求に応える力をブローカーに与えるのです。

市場動向

市場推進要因

先進国における人口増加が市場成長を牽引

世界人口、特に先進国における人口増加に伴い、高齢化が進むことで生命保険や医療保険への需要が高まっています。高齢者は医療保険、退職金プラン、生命保険を求める傾向が強く、最適な保障を見つけるための仲介サービスへの需要が高まっています。例えば、

• 国連の「2024年世界人口予測」報告書によると、2030年までに世界人口は85億人に達すると予測されています。

多くの人々が生命保険、医療保険、財産保険、商業保険を求める中、ブローカーは消費者や企業が複雑な保険契約を理解する上で重要な役割を果たしています。人口増加、意識の高まり、そしてより広範な保険仲介サービスを支援する規制の進化が、市場拡大の主な推進力として機能している。

市場の制約要因

従来型保険代理店への依存が市場成長を阻害する可能性

従来型保険代理店への依存は、スピード、拡張性、顧客体験を制限することで市場成長を阻害する可能性があります。デジタル保険プラットフォームの増加にもかかわらず、多くのブローカーは契約締結に代理店に依存しており、このプロセスが保険適用開始の遅延や業務効率の低下を招いています。

• 例えば東南アジアの一部地域やインドでは、代理店の関与による手続き上のボトルネックが原因で、ブローカーが円滑なデジタル体験を提供できずにいる。

この依存関係は、ブローカーが即時的でカスタマイズされたソリューションを提供する能力を制限し、顧客中心かつ技術主導の環境が加速する中で不利な立場に追い込む。デジタルファーストモデルが勢いを増す中、こうした従来型代理店への依存は、保険ブローカーの市場競争力を阻害し、長期的な成長機会を制限する可能性があります。

市場機会

消費者の保険意識の高まりが市場成長を拡大

生命保険、サイバー保険、医療保険、損害保険など、多様な保険商品に関する消費者の知識が深まるにつれ、カスタマイズされたソリューションを求めてブローカーを利用する傾向が強まっています。個人や企業がサイバー脅威の増加に対する保護の必要性を認識する中で、サイバー保険商品への需要が高まっていることが代表的な例です。

レモネードなどのインシュアテック企業に代表されるデジタル保険プラットフォームの台頭（例：Lemonadeなどのインシュアテック企業）は、より透明性が高く、アクセスしやすく、技術主導型の保険商品への移行を反映している。米国の医療保険制度改革法（ACA）などの規制イニシアチブは、コンプライアンスや保険商品選択に関するガイダンスを求める消費者により、ブローカーサービスへの需要をさらに加速させている。全体として、 消費者の意識向上は保険商品の採用増加とブローカーとの深い関与を促進し、保険ブローカー市場成長に大きく寄与している。

保険ブローカー市場の動向

自動車の普及拡大が主要な市場動向の一つと見なされている

自動車の普及拡大は市場成長の主要な推進力である。世界的に車両所有が増加する中、自動車保険の需要は法的に義務付けられている。保険ブローカーはこの傾向から、保険金請求の円滑化、カスタマイズされた保険商品の提供、デジタルツールを活用した顧客への効果的なアプローチとサービス提供を通じて利益を得ている。さらに、自動車販売店やメーカーを通じて提供される組み込み保険モデルがこの傾向を加速させている。例えば、

• SIAM会長によれば、インド自動車産業は2023会計年度に国内市場で12.5%の成長を記録し、顕著な実績を上げた。
• MarkLines株式会社のデータによると、2024年の米国における新車販売台数は1,468,631台に達し、前年比1.4％増を記録した。

セグメント分析

ブローカー種別別

中小企業における健康保険、生命保険、自動車保険、住宅保険の需要増加が、小売ブローカーセグメントの成長を促進

ブローカーの種類に基づき、市場は小売ブローカー、卸売ブローカー、再保険ブローカーに区分される。

2024年、小売ブローカー部門は保険ブローカー市場で最大のシェアを獲得した。これは中小企業や個人における健康保険、生命保険、自動車保険、住宅保険への需要増加によるものである。義務付けられた健康保険・自動車保険、デジタル化の進展、金融リテラシーの向上などが、同部門の成長を牽引する主要因となっている。

• 例えば、2024年、インド保険規制監督庁（IRDAI）は、特に第3級都市において、ブローカー経由のデジタル健康保険契約販売が大幅に増加したと報告した。

再保険ブローカー部門は、サイバー脅威の増加、気候関連の災害、リスク移転メカニズムへの需要により、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると見込まれています。保険会社は資本効率の管理とグローバルな再保険キャパシティへのアクセスにおいて、ブローカーへの依存度を高めています。ミュンヘン再保険やスイス再保険などのグローバル再保険会社は、特に米国と欧州において、高リスク分野に対応するためブローカーとの提携を拡大した。

保険種別別

保険料前払いオプションの利用可能性により、生命保険・医療保険セグメントが主導

保険種別に基づく市場は、生命・健康保険、住宅保険、自動車保険、旅行保険、財産・賠償責任保険、サイバー保険、商用自動車保険、その他に細分化される。

2024年には生命・健康保険セグメントが最大の市場シェアを占めました。フィンテック企業が保険料ファイナンスオプションを導入したことで、個人や企業は管理しやすい分割払い（EMI）で健康保険料を支払えるようになりました。こうしたソリューションは手頃さと利用しやすさを高め、個人が健康保険に投資することを促しています。

• 例えば、2024年には、インドの医療分野に特化したフィンテック企業SaveINが新規資金として430万米ドルを調達し、国内で民間医療をよりアクセスしやすく手頃な価格にする取り組みにおける重要なマイルストーンを示した。この投資は、SaveINの革新的な無利息分割払いサービスの拡大と、急速に成長する医療パートナーネットワークを支援するものである。

サイバー保険セグメントは、予測期間中に顕著なCAGRで成長すると見込まれています。サイバー攻撃の高度化と頻発化により、企業は業務中断や潜在的な財務損失から身を守るため、サイバー保険への投資を迫られています。

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流通チャネル別

多面的な保険商品における対面取引の需要増加がオフラインセグメントの成長を促進

流通チャネルに基づき、市場はオンラインとオフラインに二分される。

2024年にはオフラインセグメントが最大の市場シェアを占めた。デジタル化が進む中でも、多くの消費者は複雑な保険商品を取り扱う際に直接対話を好む。ブローカーや代理店は個別対応のアドバイスを提供し信頼関係を構築する手法が、発展途上国では依然として重要である。こうした地域では、既存の保険代理店・ブローカーネットワークが、デジタルアクセスを持つ顧客へのリーチにおいて重要な役割を果たし続けている。

オンラインセグメントは、デジタル技術の普及とオンラインプラットフォームの利便性により、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると見込まれています。消費者はオンラインでの保険商品の比較・購入の容易さを好み、デジタル保険の利用が急増しています。

エンドユーザー別

デジタルプラットフォームの普及拡大がB2Bセグメント成長を牽引

エンドユーザー別では、市場は（企業間取引）B2Bと（企業と消費者間取引）B2Cに区分される。

2024年にはB2Cセグメントが主要な市場シェアを占めました。デジタルプラットフォームの普及により、消費者がオンラインで保険契約を購入・比較する手続きが簡素化され、利便性とアクセシビリティが向上しました。さらに、データ分析とAIの進歩により、保険ブローカーは個々の消費者のニーズに応じたカスタマイズされた保険商品を提供できるようになり、顧客満足度とエンゲージメントの向上につながっています。

B2Bセグメントは予測期間中、最も高いCAGRで成長すると見込まれています。企業が規制順守の課題やサイバー脅威の増加など、ますます複雑化するリスクに直面する中、ブローカーが提供する専門的なリスク管理サービスや保険ソリューションへの依存度が高まっています。進化する規制枠組みは企業に特定の補償範囲の維持を義務付けており、これらの要件を効果的にナビゲート・管理できるブローカーサービスへの需要を牽引しています。

保険ブローカー市場：地域別展望

地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米に区分される。

北米

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北米は2024年に市場を支配しました。これは、商業および個人セグメント全体でデジタルおよびパーソナライズされた保険ソリューションへの需要が増加しているためです。サイバー脅威、リスク管理、規制順守に対する認識の高まりが、専門的なブローカレッジサービスの需要をさらに押し上げました。2024年には、AonやMarsh McLennanなどの企業が、進化する顧客のニーズに応えるための提携や買収を通じて、アドバイザリーおよび分析能力を拡大しました。さらに、オンラインプラットフォームや組み込み保険への移行が、ブローカー業界におけるデジタルトランスフォーメーションを加速させている。

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北米市場では、高度に発達し浸透率の高い金融サービスセクターに支えられ、米国が最大のシェアを占めています。同国には、競争力と業界リーダーシップを維持するため、絶えず革新とサービス適応を続ける複数のグローバル大手企業が拠点を置いています。

欧州

欧州市場は、健康保険、サイバー保険、ESG関連保険への需要増加、および中小企業向け保険の浸透率向上により着実に成長している。ブローカーは単なる取引仲介者から戦略的リスクアドバイザーへと移行しつつある。例えば、

• 2022年9月、ハウデンはパリに本社を置く法人保険ブローカー、テオーム（Théorème）を買収した。この買収には、C.R.F.コンセイル（CRF）の買収に関するハウデンの最近の合意も含まれており、フランス顧客へのサービス提供を効果的に行うための専門知識深化へのハウデンの投資を強調している。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は全地域中で最も高いCAGR（年平均成長率）で成長する見込みです。同地域の人口増加、 特に中国などの国々では、アジア太平洋地域で最大となる14億人の人口を有し、次いでインドネシア、インド、パキスタンが続きます。こうした人口動態の傾向により、保険会社はネットワークの拡大と高成長市場への注力を迫られています。こうした人口の多い国々における損害保険および生命保険の低い普及率は、保険業界に対する需要のさらなる拡大をもたらすと予想されます。

中東・アフリカ

中東・アフリカ地域では、保険意識の高まりと中産階級人口の拡大により著しい成長が見られます。サウジアラビアの「ビジョン2030」など、保険普及率向上を目的とした政府主導の施策が、地域全体で医療保険や自動車保険の普及を促進しています。

南米

南米市場は、経済回復の進展と気候関連リスクの高まりにより成長段階にあります。デジタル技術の普及拡大により、特にサービスが行き届いていない農村地域において、保険ブローカーの顧客基盤拡大が可能となっています。2024年には、ブラジルのGrupo Nacional Provincial （GNP）はデジタルプラットフォームと連携し、保険証券の流通と保険金請求管理の効率化を図った。ブラジルやアルゼンチンなどの国々では、保険テクノロジー（InsurTech）との連携が急増しており、これが保険ブローカー業界におけるイノベーションを促進し、顧客体験の向上につながっている。

競争環境

主要業界プレイヤー

主要プレイヤーは市場シェア拡大に向け提携を強化

市場の主要プレイヤーは、市場シェア拡大に向け、戦略的提携、買収、包括的な保険ブローカレッジサービスの開発に注力している。これらの戦略は、規制順守の強化、サービス提供の多様化、新たな地理的市場への拡大を目的としている。

調査対象保険ブローカレッジ企業一覧（以下を含むがこれらに限定されない）

• マーシュ・アンド・マクレナン・カンパニーズ（米国）
• エイオン・ピーエルシー（英国）
• アーサー・J・ギャラガー・アンド・カンパニー（米国）
• アクリシュア・エルエルシー（米国）
• ブラウン・アンド・ブラウン・インク（米国）
• BMS Group Ltd. (カナダ)
• TIH (米国)
• Alliant Insurance Services, Inc. (米国)
• Lockton Inc. (米国)
• Policybazaar Insurance Brokers Pvt. Ltd. (インド)
• WNS (ホールディングス) 株式会社 (米国)
• ブラウン・アンド・ブラウン社 (米国)
• タランクスAG（ドイツ）
• ハブ・インターナショナル（米国）
• エムエスティー保険サービス株式会社（日本）
• コスコ・シッピング（中国）
• マヒンドラ保険ブローカーズ株式会社（MIBL）（インド）
• エクレシア・ホールディング（ドイツ）
• トライ・セグロス（メキシコ）
• その他

業界の主な動向

• 2025年6月- Porch Group, Inc.は、Evertree Insurance Services, LLC、MassDrive Insurance Group, LLC、Roamly Insurance Groupとの新たな提携を含む、保険代理店流通チャネルの大幅な拡大を発表しました。これらの提携は、垂直統合型の住宅サービスと保険のエコシステムを構築し、収益成長を加速させるというPorchのビジョンを支えるものです。
• 2025年4月- ロクトンはアクシオと戦略的提携を締結し、アクシオのAxio360プラットフォームとロクトンのScout分析プラットフォーム間のAPI統合を実現。この連携により、統一インターフェースを通じたリアルタイムのデータ駆動型サイバーリスク分析情報をブローカーに提供し、ロクトンのサイバー保険仲介機能を強化。
• 2025年3月- グローバル保険ブローカー兼リスクマネジメント企業ギャラガー・インシュアランスとニュージーランドラグビー協会（NZR）は、オークランドでの特別ローンチイベントで提携を発表。地域コミュニティへの影響力強化と、同地域におけるギャラガー顧客向け意義ある体験創出を目指す。
• 2025年2月- 保険ブローカー会社ニューフロントと総合管理プラットフォームPaveは、従業員福利厚生・報酬制度への企業アプローチを再定義する提携を発表しました。
• 2024年10月- 保険ブローカー企業ロクトンは、インド保険規制開発庁（IRDAI）からアリハント保険ブローキング・サービス社買収の規制承認を取得。この重要なマイルストーンは、高度なリスクコンサルティング・管理サービスへの需要増に対応する計画のもと、ロクトンのインド市場への戦略的参入を意味する。

投資分析と機会

保険ブローカー市場は、デジタルトランスフォーメーション、専門保険ソリューション（医療・サイバー保険など）への需要増加、アドバイザリー主導モデルを後押しする規制変化により、強い投資可能性を秘めている。アナリティクス、AI、組み込み型保険プラットフォームを採用する企業は、拡張性と業務効率の高さから投資家の関心を集めている。インド、ブラジル、東南アジアなどの新興市場は、保険普及率が低くデジタル導入が進んでいるため、高い成長機会を秘めている。B2B特化型・技術主導型のブローカーへの戦略的投資は、大きなリターンをもたらす可能性がある。ただし、コンプライアンス、サイバー脅威、経済的感応度に関連するリスク管理が求められる。

レポートのカバー範囲

本レポートは市場の詳細な分析を提供し、主要企業、ブローカータイプ、保険種別、流通チャネル、製品エンドユーザーなどの主要側面に焦点を当てています。さらに、市場動向に関する洞察を提供し、業界の主要な進展を強調しています。上記の要因に加え、本レポートでは近年における市場成長に寄与した複数の要素を網羅しています。

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