アジア太平洋地域 水分析機器市場規模、シェア及び業界分析、製品タイプ別（分析装置、計器、センサー）、 用途別（実験室・プロセス）、パラメータ試験別（物理的、化学的、生物学的）、最終用途産業別（自治体（飲料水、廃水、その他）、産業（食品・飲料、金属・鉱業、電力、化学・石油化学、マイクロエレクトロニクス・エレクトロニクス、その他）、 および国別予測、2024-2032年

アジア太平洋地域の水質分析機器市場は、2023年に36億6,000万米ドルと評価され、2024年の38億1,000万米ドルから2032年までに57億1,000万米ドルへ成長すると予測されており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.2%を示す見込みです。

アジア太平洋地域の水質分析機器とは、pH/ORP、温度、導電率、溶存酸素、アンモニア、窒素、有機炭素などの様々な物理的、化学的、生物学的パラメータを分析するために使用されるセンサー、プローブ、メーター、オンライン分析装置などの機器を指します。pHメーター、比色計、導電率測定装置、溶存酸素分析装置、多項目メーター、水質分析メーター、濁度計などのこれらの機器は、産業排水、廃水、および各セクターの自治体や産業施設における飲料水の監視に主に使用されています。安全な飲料水への需要増加、環境規制の強化、加工プラント全体での水消費量の増加が、アジア太平洋地域の水分析機器市場の成長に影響を与えています。信頼性の高い水質分析は、産業用機器の損傷防止と規制順守を確保する上で、産業プラントにおける重要な課題とされています。これにより、アジア太平洋地域全体で市場の成長は堅調な見通しを示すと予想されます。

特にパンデミック後の時期において、人口増加、急速な都市化、健康的なライフスタイルへの注目といった要因が、アジア太平洋諸国全体で家庭用水の取水量増加を牽引している。さらに、地域全体での健康的な飲料水消費量の増加、および食品・飲料、製紙、医薬品製造などのセクターにおける高い工業用水需要は、国内全体で品質監視活動が増加していることから、アジア太平洋地域における水分析機器の強力な機会をさらに創出している。例えば、発電所では冷却水のpH測定や逆浸透膜・水循環の監視のための導電率測定が必要である。予測期間中に市場シェアは大幅な成長が見込まれる。

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COVID-19パンデミックは、地域で事業を展開する水分析機器メーカーに重大な影響を与えた。製造工場の一時停止、原材料の入手制限、サプライチェーンの混乱、国境を越えた貿易障壁などが、水処理プラント全体での機器供給に影響を与えた可能性があります。しかし、様々な産業分野で水処理システムへの需要が増加したため、パンデミック後の数年間で市場は回復しました。清潔で安全な飲料水に対する意識の高まりが、水処理プラント全体での分析機器の需要をさらに回復させました。

アジア太平洋地域の水質分析機器市場動向

技術進歩の加速と携帯型水質分析機器の需要拡大が市場牽引力を増大

水資源は持続可能性の主要な推進力であり、主要な発展途上国と先進国は、工業排水や下水の河川・湖沼への排出に対して厳格な政策を構築せざるを得ない状況です。さらに、地域の水質特性への適合性や規制基準への順守は、水分析機器メーカーにとって課題となる可能性がありますが、協力体制と研究開発（R&D）プログラムによる製品改善によって解決されつつあります。多くのメーカーやOEM（Original Equipment Manufacturer）は、水質レベルの早期検出を実現する、よりコンパクトで携帯可能な水分析機器を開発しています。このように、技術進歩と小型化は潜在的な市場トレンドとして機能し、製品改善をもたらしています。Dプログラムによる製品改良で解決されつつある。多くのメーカーやOEM（Original Equipment Manufacturer）は、水質レベルの早期検知を可能にする、よりコンパクトで携帯可能な水質分析機器を開発中だ。したがって、技術進歩と小型化は潜在的な市場トレンドとして機能し、OEM企業に可能性をもたらし、長期的な持続的な有機的売上成長を確保する。

アジア太平洋地域水分析機器市場の成長要因

持続的な水不足懸念と水処理インフラへの政府重視が製品需要を促進

世界的に、水不足問題は一人当たりの水利用可能量を示す重要な要因である。さらに、アジア太平洋地域は発展途上地域の一つであり、工業および化学関連プロセスにおける大量の水使用により、水不足は依然として差し迫った課題である。しかし、アジア太平洋地域の農村部では、水関連の災害リスクの最小化とともに、経済的水安全保障が徐々に改善されている。しかしながら、この地域では依然として20億人が基本的な水と衛生サービスを利用できていない。さらに、天然淡水資源の確立と回復に対する政府の関心の高まりが、水処理・分析施設への投資を増加させている。例えば、2019年7月に国際水協会（IWA）が報告したところによると、大埔浄水場は施設に革新的な技術的特徴を統合し、塩素消費量を30%削減し、エネルギー効率を40%向上させている。したがって、安全な飲料水のための水処理施設への投資と設立は、アジア太平洋地域の水分析機器の需要を総体的に牽引している。

抑制要因

厳格化する安全規制と低検出能力が市場成長を抑制

世界的に、温室効果ガス排出削減による気候変動対策と主要発展途上国における2050年までのカーボンニュートラル達成への焦点が、持続可能なソリューションと優れたESG政策への需要を牽引している。インドの新中央公害管理局（CPCB）は、州公害管理局（SPCB）の規定に基づき、下水処理水の総大腸菌群レベルが1000/100mlおよび2500/100mlを超えてはならないことを保証している。しかし、 パンデミック後、水質分析機器メーカーは多くの技術的進歩を自社デバイスに統合し、最適な成分検出を保証するとともに、接続プラットフォームを介した簡単かつ迅速なレポート共有を可能にすることで、アジア太平洋地域の水質分析機器市場の成長を牽引している。

アジア太平洋水質分析機器市場のセグメント分析

製品タイプ別分析

分析装置セグメント 幅広い用途により最高収益シェアを確保 

製品タイプに基づき、市場は分析装置、計器、センサーに分類される。分析装置セグメントはアジア太平洋地域全体で市場収益シェアを支配している。

分析装置は、水処理、廃水処理、工業プラントの各段階における幅広い用途により、アジア太平洋地域で最大の市場シェアを獲得し、2023年には収益シェアの半分以上を占めています。水処理の各段階での多様な用途により、分析装置は予測期間中に高い年間成長率が見込まれています。

メーターおよびセンサーは主に現場用途と実験室で使用される。安全な水消費と排水に関する厳格な規制政策が実験室用メーター・センサーの成長を促進し、最終的にアジア太平洋地域の水分析機器市場に影響を与えている。

パラメータ別分析

pH及び濁度測定の多段階必要性により物理パラメータ測定機器が市場を牽引 

パラメータ試験に基づき、アジア太平洋地域の水分析機器市場は物理的、化学的、生物学的の3つに分類される。

物理的パラメータ試験は、アジア太平洋地域において収益面で主導的立場にある。温度、導電率、濁度、TDS（総溶解固形物）などの物理的パラメータは、水処理の複数の段階で必ず分析される。例えば、導電率測定は発電所、飲料水処理、廃水処理、金属、鉱業で広く利用されている。自治体施設や産業施設におけるpH計、濁度計、TDS計の高需要が物理的パラメータ市場のさらなる拡大を後押しする。

化学的パラメータは、水処理工程全般、廃水処理、産業施設における広範な利用により、予測期間中に最も高い成長率を示す見込みです。

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用途別分析 

連続水処理によりプロセス用途における分析機器の需要が高まっている 

用途に基づき、市場はラボ用とプロセス用に区分される。

プロセス分野はアジア太平洋地域の水分析機器市場を支配している。蒸気監視、製紙工程におけるパルプストックのpH監視、CIP（定置洗浄）監視、浄水システムなど、様々な目的で処理プラントが必要とされているためである。水のリアルタイム品質チェックに対する需要の増加は、分析機器の需要を押し上げると見込まれる。リアルタイム品質管理はあらゆる産業で必要とされており、市場の需要をさらに高めている。

医薬品需要の増加も、これらの機器の膨大な需要にさらに寄与する。機器は主に産業プロセスにおいてpH、導電率、温度、その他の試験に使用される。これらの理由から、分析機器の需要は産業横断的なプロセス用途で成長が見込まれる。

アジア太平洋地域における実験室用水分析機器への移行は、エンドユーザー要件に牽引された機器の現場応用拡大の結果、2024年から2032年の予測期間中に著しい成長率を示す見込みです。

最終用途産業別分析

一次処理・二次処理を背景に、自治体処理分野が水質分析機器の最大需要源となる

最終用途産業に基づき、市場は自治体向けと産業向けに分類される。

自治体セグメントはさらに、飲料水、廃水、その他に細分化される。産業セグメントには、食品・飲料、金属・鉱業、電力、化学・石油化学、マイクロエレクトロニクス・エレクトロニクス、その他の産業施設が含まれる。その他のサブセグメントには、プラスチック・紙、繊維、養殖業セクターが含まれる。

アジア太平洋地域の水分析機器市場において、自治体セグメントは収益ベースで最大のシェアを占めています。取水、凝集制御、沈殿、砂ろ過、管理、浄水品質管理、飲用水処理など複数の処理段階が存在するため、飲料水処理の需要がアジア太平洋地域における水分析機器の需要を押し上げています。増加する水インフラプロジェクトと規制政策の更新が、アジア太平洋地域における水分析機器市場をさらに押し上げる。機器市場の成長を後押しする自治体プラントへの多額の投資。例えば、国際貿易局によれば、オーストラリアは水・廃水処理サービスに年間60億米ドル以上を支出している。

工業セグメントは、加工プラントにおける高い水消費量と処理需要により、今後数年間で年平均成長率（CAGR）5.3%で成長する見込みです。

飲料、水、乳製品産業、製糖工場などの食品・飲料施設では定期的な洗浄が必要であり、アジア太平洋地域で水質分析機器への強い需要を生み出しています。

化学・石油化学製造セクターでは、pHモニタリング、導電率測定、冷却水監視分野において予測期間中に大幅な成長が見込まれます。

金属・鉱業、マイクロエレクトロニクス・電子機器、製薬、その他産業も、アジア太平洋地域の水質分析機器市場において堅調な成長軌道を示す見込みです。

国別インサイト

アジア太平洋地域の国別では、市場は日本、韓国、インド、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、タイ、ベトナム、フィリピン、マレーシア、インドネシア、およびその他のアジア太平洋地域に分類される。その他のアジア太平洋地域には、ブルネイ、カンボジア、ラオス、パプアニューギニア、クック諸島、台湾が含まれる。

急速な都市化と、特にパンデミック後の健康意識の高まりが、産業施設や自治体施設における高品質な水消費・使用基準の需要を牽引しています。これらの要因が相まって、アジア太平洋地域の開発途上国における水分析機器市場の成長を促進しています。新たな規制政策は、地域全体の水処理・廃水処理プラントにおける実験室の拡大を後押しし、機器や分析装置の成長にさらなる影響を与えています。

日本は、大規模な上下水道処理施設、人口増加、強力な工業生産、水消費量を背景に、アジア太平洋地域の水分析機器市場シェアを支配している。市場収益シェアの約4分の1を占める日本を、処理プラントと水処理プロジェクトを有するインドが追随している。

インドにおける急速な工業化、安全で高品質な水への需要増加、水プロジェクト拡張への投資が、予測期間中に水質監視機器市場の拡大を促進すると見込まれる。例えば、インドの石油天然ガス公社（ONGC）は、2028年と2030年にそれぞれ完成予定の2つの石油化学プラント建設に約12兆米ドルを投資すると発表している。

韓国はアジア太平洋地域において水質分析機器の需要を生み出す第3位の国となる見込みです。政府の支援政策や産業横断的なインフラプロジェクト、水処理・廃水処理プロジェクトへの投資は、オーストラリア、マレーシア、タイを含む各国で堅調な成長を示すと予測されています。複数の国内政府が水処理・監視施設への対策と資本支出を優先しています。

フィリピン及びその他のアジア太平洋諸国では、計画中の廃水処理プロジェクトや産業施設、水安全・水質への意識向上に伴い、分析機器の需要が増加しています。さらに、リアルタイム水質モニタリングへの需要拡大もこの傾向を後押ししています。

アジア太平洋水分析機器市場における主要企業一覧

強固な販売網と多機能機器の導入が主要プレイヤーに優位性をもたらす

アジア太平洋地域の水質分析機器市場は、域内に多数のプレイヤーが存在するため、中程度の分散状態にあります。ティアIIの市場参加者は、製品ラインアップの拡充とポートフォリオ強化を目的とした合併や提携戦略を採用し、市場浸透を促進しています。さらに、既存プレイヤーは強力なリーチと広範な販売代理店ネットワークを活用して製品販売を拡大しています。

国内企業は信頼性の高い品質を備えたコスト効率的な製品の提供に努めている。また、水処理・廃水処理プラント、食品飲料製造施設、発電所、製薬、化学、製紙工場など、幅広い分野での製品ポートフォリオ拡充を目指している。

主要企業プロファイル一覧：

• ABB (スイス)
• AGILENT TECHNOLOGIES, INC. (米国)
• ダナハー・コーポレーション（米国）
• エマーソン・エレクトリック社（米国）
• エンドレスハウザー・グループ・サービスAG (ドイツ)
• ハネウェル・インターナショナル社 (米国)
• 島津製作所（日本）
• テレダイン・テクノロジーズ社（米国）
• サーモフィッシャーサイエンティフィック社（米国）
• 横河電機株式会社（日本）

業界の主な動向：

• 2023年3月：ハンナ・インスツルメンツは、pH、溶存酸素、導電率の測定用に設計された新しい高度なベンチトップメーターシリーズを発表。実験室や研究用途に最適です。
• 2022年8月：計測・分析機器メーカーのエンドレスハウザーは、地域横断的な強力なブランドプレゼンス構築を目的に、エンドレスハウザー・リキッドアナリティクス（インド）プライベートリミテッドを設立しました。
• 2022年8月：サーモフィッシャーサイエンティフィックは、水イオン分析時間を短縮し、容易に再構成可能な新型コンパクトイオンクロマトグラフィー装置（Dionex Inuvion）を発表。さらに、独自のイオン技術には高度なポンプ技術が採用され、品質、再現性、速度が向上している。
• 2022年7月：有力な水質分析機器メーカーである島津製作所は、より微小なイオン粒子を短時間で検出可能な先進的かつコンパクトな液体クロマトグラフ「LCMS-2050」を発表した。
• 2019年1月：島津製作所は、技術進歩の支援と消費者ニーズへの対応を強化するため、インドに研究施設を設立すると発表した。

レポート対象範囲

本レポートは、成長要因、制約要因、競争環境、国別分析、課題など、市場の様々な側面に関する詳細な洞察を提供します。さらに、投資機会を示すため、現在のトレンドと予測の分析的描写を提供します。市場の財務的競争力を示すため、2024年から2032年までの市場を定量的に分析しています。本レポートで収集した情報は、複数の一次情報源および二次情報源から得られています。

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期間 2017年～2022年 成長率