アルゴリズム取引市場規模、シェアおよび新型コロナウイルス感染症の影響分析、タイプ別（株式市場、外国為替、上場投資信託、債券、仮想通貨など）、展開別（クラウドおよびオンプレミス）、エンドユーザー別（短期トレーダー、長期トレーダー、個人投資家、機関投資家)、および地域予測、2023 ～ 2030 年

世界のアルゴリズム取引市場規模は、2022 年に 20 億 3000 万米ドルと評価され、2023 年の 21 億 9000 万米ドルから 2030 年までに 35 億 6000 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 7.2% の CAGR を示します。

この範囲では、Tradetron、Wyden、TradeStation、Symphony、FXCM Group などの企業が提供するアルゴリズム取引プラットフォームを考慮しました。アルゴリズム型の取引は、より高い速度と頻度で利益を得るために取引を挿入するための定義された一連の命令に従うようにプログラムされたコンピューターを使用して注文を売買する方法です。ブラックボックス取引、自動取引、アルゴ取引とも呼ばれます。これらのアルゴリズムは、注文を購入、作成し、仲介プラットフォーム経由で市場に自動的に送信するのに役立ちます。

一方、インド証券取引委員会 (SEBI) は、規制されていないプラットフォームを介して投資家に取引サービスを提供することで、証券ブローカーにいくつかの機会を創出しました。これらの規制されていないプラットフォームは、取引の自動実行のために利害関係者にアルゴ取引サービスを入札します。このような戦略やサービスは、高い投資収益率を「主張」して販売されています。たとえば、

• 2022 年 9 月、SEBI は株式ブローカーがアルゴリズム取引に関連するサービスを投資家に提供し、スペルミスを防止するためのガイドラインを発表しました。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

パンデミック下でのリモート勤務の増加が市場の成長を促進

前例のない状況に直面してこれらの取引ソリューションの導入が増加したため、新型コロナウイルス感染症のパンデミックは世界市場に平均的な影響を与えました。パンデミックにより、人的エラーを減らして迅速な意思決定を行うためのアルゴ取引への変化が増大したため、市場の成長率が高まりました。さらに、市場関係者はパンデミック中に、取引量の増加に対してより適切なサービスを提供するために先進的な製品を導入しました。さらに、世界市場は新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより深刻なストレスにさらされました。ボラティリティ、メッセージ トラフィック、取引量は最近の平均を大幅に上回って増加し、数週間にわたり高い状態が続きました。

その一方で、いくつかの市場 SRO と参加者は、自宅またはバックアップ施設で勤務する取引担当者やサポート担当者に対応するために、監督、運用、およびコンプライアンスのプロトコルを変更するよう強制されました。たとえば、

• ニューヨーク証券取引所（NYSE）が 3 月に委員会に提出した報告書によると、ニューヨーク都市圏での新型コロナウイルス感染症の蔓延と従業員の安全確保のため、完全電子取引に移行し、主要な現物取引を一時的に閉鎖しました。床。

最新トレンド

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市場の成長を促進する金融サービスにおける AI と ML の台頭

ほとんどの金融サービスは、機械学習 (ML) と人工知能 (AI) を使用して、デジタル主導のチャネルからのデータを支援しています。保険、資産管理、銀行など、さまざまな分野で事業を展開する多数の企業によって使用されています。これは、ここ 10 年間のデータ主導型投資の増加傾向によるものです。これにより、そのような取引や高頻度のプラットフォームに対する需要が高まりました。このような AI 主導の取引組織は、人間が行うよりも速く大量のデータを分析します。

したがって、金融サービスにおける AI と ML の採用の増加は、アルゴリズム取引市場の成長において重要な役割を果たします。

推進要因

市場の成長を促進するための金融機関におけるアルゴリズム取引の導入

アルゴリズムはメンテナンスの少ない取引にとって最も費用対効果が高く、人員削減と営業デスクのシフトを意味します。ブローカーではなく取引所に直接注文を自動的に受諾する機能は、取引コストを削減する上で重要な革新です。バックオフィス機能や、決済や決済などの取引後サービスも自動化の恩恵を受けています。さらに、ブローカーディーラーはアルゴリズムを使用して、相場を公開せずに買い注文と売り注文を照合します。ブローカーのアルゴリズムは、漏洩情報を管理し、取引のオファー側とビッド側の両方を取り、顧客に代わって株式の価格を設定することにより、流動性を向上させ、ブローカーへの手数料を高めることができます。

さらに、銀行組織による自動取引ソフトウェアの利用の増加、クラウドベースのソリューションの消費の増加、市場監視ソフトウェアの要件の拡大がすべて市場の発展に寄与していると考えられます。

抑制要因

市場の成長を妨げる適切なリスク評価能力の欠如

アルゴリズム取引はリスクや不確実性を伴いやすく、適切な管理がないと損失が急速に拡大します。高頻度取引は、電子取引ツールと高速財務データを使用して、高い回転率、高速、高い注文対取引比率で取引するアルゴリズム金融取引の方法です。投資会社は、リスク管理の基準を損なう注文を取り下げます。さらに、アルゴリズムによる高頻度取引（HFT）は、システミックリスクの増大などの懸念をもたらします。また、見慣れない市場のボラティリティにより、市場の健全性に対する多くの投資家の信頼が損なわれます。

したがって、アルゴリズム取引システムのリスク評価機能の欠如が市場の成長を妨げています。

セグメンテーション

タイプ別分析

株式市場の需要の増加がトレーダーの需要を促進

市場は株式市場、外国為替、上場投資信託、債券、仮想通貨などに分類されます。

株式市場セグメントは、2022 年に最大の収益シェアを獲得しました。アルゴリズムはオンライン取引プラットフォームで人気を集めており、多くの大口顧客がアルゴリズムを要求しています。これらの数学的アルゴリズムは、株式市場のあらゆる価格と取引を調べ、流動性の機会を認識し、情報をインテリジェントな取引結果に変換します。アルゴリズム取引により、取引コストが削減され、株式管理者が取引プロセスを管理できるようになります。アルゴリズムの最新化は、価格を吸収して利益を享受できる規模を持つ企業に引き続き利益をもたらします。

暗号通貨セグメントは、予測期間中に大幅な成長を遂げると予測されています。これは、人間のトレーダーにとって非現実的な速度と頻度で利益を得るために取引を行うための定義された一連の指示です。自動取引の主な利点は、ユーザーが目標価格を含む複数の指標で特定の暗号通貨取引を超高速で実行できることです。戦略ビルダーは、Web ベースの戦略ビルダーを使用して取引アルゴリズムを作成できます。ユーザーがアルゴリズムを作成すると、そのアルゴリズムは取引所に上場され、投資家はそのアルゴリズムに登録して、既存の証券口座でこれらの取引を行うことができます。

展開分析による

製品需要を促進するクラウドベースのソリューションの導入

展開により、市場はクラウドとオンプレミスに二分されます。クラウドセグメントは、アルゴリズム取引市場で最大のシェアを保持しており、金融機関が生産性と効率性を向上させるためにクラウドベースのアプリケーションを採用しているため、予測期間中に最高のCAGRで成長すると予想されています。さらに、クラウドベースのソリューションは、プロセスの効果的な自動化、データのメンテナンス、コストに優しい管理を保証するため、トレーダーの間で人気が高まっています。これらの要因により、予測期間中のクラウドベースのアルゴ取引ソフトウェアの成長がさらに促進されます。

エンドユーザー分析による

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市場の成長を促進するための短期トレーダーの投資戦略

エンドユーザーごとに、市場は短期トレーダー、長期トレーダー、個人投資家、機関投資家に分類されます。エンドユーザー内では、短期トレーダーセグメントが予測期間中に最も高い CAGR で成長すると予想されます。短期トレーダーは、資産の長期的なファンダメンタルズではなく、主に価格の動きに焦点を当てます。この取引スタイルは、市場価格の急速な変動から利益を得るために、主要な経済企業の収益、データ発表、政治的出来事などの市場のボラティリティに注目します。

機関投資家セグメントは、2022 年に市場で最大のシェアを占めました。機関投資家はグループまたは機関の口座によって管理されます。これらの投資家は、彼らに代わって株式を売買することもできます。投資信託ファミリー、年金基金、上場投資信託、保険会社は機関投資家です。したがって、大手証券会社や機関投資家は主に取引コストを節約するためにこれらを使用しています。注文サイズが大きい場合、アルゴリズム取引から大きなメリットが得られます。

地域に関する洞察

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地理的には、市場は北米、南米、ヨーロッパ、中東とアフリカ、アジア太平洋にわたって調査されています。

予測期間中、北米が収益シェアを独占すると予想されます。膨大な数の市場参加者が存在し、競争の激しい業界となっているため、アルゴリズム取引ソリューションの開発と導入をリードすると期待されています。これにより、取引テクノロジーへの巨額の投資が行われ、世界貿易に対する政府の支援が強化されました。金融機関におけるアルゴリズム取引の広範な利用、大幅なテクノロジーの強化、銀行は業界の拡大を促進します。

アジア太平洋地域は、取引技術を向上させるための民間部門と公共部門による多額の投資により、予測期間中に顕著な成長を遂げると予測されており、取引プロセスを自動化するソリューションの需要が高まっています。さらに、商社によるアルゴ取引テクノロジーの導入の増加により、市場の主要企業に有利な機会がもたらされています。さらに、この地域でのクラウドベースのテクノロジーの採用の増加が、地域市場の成長に貢献しています。

ヨーロッパは安定した成長率を示すことが予想されます。ヨーロッパ市場は、ドイツ、フランス、イギリス、イタリアなどで調査されます。規制プラットフォーム、技術開発、貿易業界を牽引する取引市場における参加者の競争激化により、この分野での取引アプローチと新しいインフラストラクチャの使用が増加しています。さらに、政府はセキュリティとパフォーマンスを保証するための特別な規則や規制も導入しており、これが市場の成長を促進しています。たとえば、

• 金融市場を管理する欧州連合の枠組みである MiFID II は、2021 年にアルゴリズムおよび高頻度取引の包括的な規制を導入しました。

トルコがトレーダーが瞬時に売買できるシステムを導入した最も新しい国となったため、中東の取引市場は徐々にスピードを上げています。さらに、イスタンブール証券取引所は、「ロボ取引」としても知られるアルゴリズム取引を導入し、債券、株、通貨の自動取引を可能にしました。これらの戦略により、人間のトレーダーが反応できるようアルゴリズムがデータを迅速に取引する高頻度取引が可能になります。

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南アメリカは、予測期間中に大幅な CAGR を示すと予想されます。この取引ソフトウェアは、株式、デジタル資産、有価証券、通貨などを含む金融商品の取引機能を強化および自動化します。ブラジルでは、時間加重平均価格（TWAP）、出来高加重平均価格（VWAP）、パーティシペート、市場への影響を軽減し、約定品質を最大化し、取引パフォーマンスを回復することを目的としたカスタムナビゲーターを含むアルゴリズムのフルセットを入札しています。各市場の詳細に基づきます。

主要な業界関係者

市場での地位を強化するために世界展開への重点が高まる

トップ企業は、業界固有のソリューションを導入して地理的境界を拡大することに重点を置いています。これらのプレーヤーは戦略的に協力し、地元プレーヤーを獲得して、地域での強力な支配力を獲得します。イノベーションと新製品の発売により、膨大な顧客ベースが集まり、収益が向上します。これらの企業は、市場シェアを維持および拡大するための効果的なマーケティング戦略の作成と新しいソリューションの開発に注力しています。世界的な取引量の増加により、市場関係者にとって有利な機会が生まれると予想されます。その結果、主要な市場プレーヤーは、競争力を維持するために、合併と買収、パートナーシップなどの数多くの戦略的取り組みに焦点を当てています。

紹介されている主要企業のリスト:

• トレードトロン (米国)


• Tickblaze LLC (米国)


• ワイデン (米国)


• トレードス​​テーション (米国)


• InfoReach, Inc. (米国)


• シンフォニー (米国)


• ALGOTRADERS (米国)


• Argo ソフトウェア エンジニアリング (米国)


• FXCM グループ (米国)


• タタ コンサルタンシー サービシズ リミテッド (米国)

主要な業界の発展:

• 2022 年 10 月: スコシアバンクは、BestEx Research とカナダの株式市場向けにアルゴリズム取引プラットフォームを開始しました。この新しいサービスは、調査に基づいたロジックに基づいてコストを大幅に削減し、クライアントに最高レベルの取引パフォーマンスを提供します。


• 2022 年 3 月: トレーディング ソフトウェアを提供する Trading Technologies International, Inc. は、クオンツ トレーディング製品とアルゴリズム実行戦略のテクノロジー サプライヤーである RCM-X を買収したと発表しました。今回の RCM-X の買収により、その優れたチームにより、クラス最高の実装ツールが提供されます。


• 2022 年 6 月: Instinet は代理店ブローカー FIS のトレーディング事業を買収します。この買収により、顧客の執行品質が向上し、情報漏洩を最小限に抑え、執行コストを削減できます。


• 2021 年 7 月: Rain Technologies は、完全に自動化されたアルゴリズムによる資金調達および取引モデルの市場を立ち上げました。これにより、消費者は手間のかからないエクスペリエンスを体験できるようになります。顧客はマーケットプレイスを調査し、クオンツ モデルを決定し、ボタンを 1 回押すだけで購読することができます。


• 2020 年 8 月 バークレイズは、BARX 電子取引プラットフォームでノンデリバラブル フォワード アルゴリズムを開始しました。このアルゴリズムを組み込むことで、顧客に複数のソリューションを提供するための電子サービスに多額の投資が行われます。

レポートの対象範囲

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