アルミカーテンウォール市場規模、シェア及び動向分析：製品タイプ別（スティックビルド、ユニット化その他）、用途別（商業ビル・住宅ビル）、地域別予測（2024-2032年）

世界のアルミニウムカーテンウォール市場は、2019年に337億6000万米ドルと評価され、2027年までに622億2000万米ドルに達すると予測されています。予測期間（2020-2027年）において堅調な8.0%のCAGR（年平均成長率）を示す見込みである。アジア太平洋地域は2019年に44.02%の市場シェアを占め、アルミカーテンウォール市場を牽引した。さらに、米国のアルミカーテンウォール市場は、商業建築の拡大と現代的な建築トレンドに支えられ、2027年までに94億1000万米ドルに達すると予測されている。 

カーテンウォールシステムは、建物の構造体に固定される水平・垂直構造部材で構成される。カーテンウォールシステムは、所定の風荷重に耐えるよう十分に設計されており、建物の固定部を通じて風荷重を安全に伝達する。完全なシステムは、トランサム、マリオン、ビジョングラス、アンカーなどの構造要素で構成される。トランサムとマリオンはカーテンウォールパネルの水平・垂直部材であり、自重を支える役割を担う。

世界のアルミニウムカーテンウォール市場 主要ポイント

市場規模と予測：

• 2019年市場規模：337億6,000万米ドル
• 2027年予測市場規模：622億2,000万米ドル
• CAGR：2020年～2027年 8.0%

市場シェア：

• アジア太平洋地域は、中国、インド、日本における建設セクターの堅調な成長と、近代的な建築ファサードへの需要増加を背景に、2019年に44.02%のシェアでアルミニウムカーテンウォール市場を支配しました。
• 製品タイプ別では、特に高層ビル建設において、設置が迅速で品質が高いことから、ユニット化カーテンウォールシステムが2019年に最大の市場シェアを占めました。
• 用途別では、大規模インフラにおける炭素排出削減とエネルギー効率向上の必要性から、商業ビルセグメントが2019年に最大の収益シェアを占めました。

主要国のハイライト：

• 米国：商業建設活動の拡大と現代的なデザイントレンドに沿った省エネファサードシステムの採用に支えられ、2027年までに94億1000万米ドルに達すると予測される。
• 中国・インド：両国で世界の建設市場における最大のシェアを形成。インドのスマートシティ構想などの政府施策がアルミニウムカーテンウォールの需要を加速させている。
• ドイツ（欧州）：2019年に地域内最高収益シェアを維持。強力な製造業基盤と先進カーテンウォールシステムへの需要が牽引。
• カナダ：非住宅建築投資が顕著に増加——2017年第3四半期から2018年第3四半期にかけて建設業が前年比4.9%成長。
• 英国：ドイツに次ぐ欧州第2位の消費量を記録し、持続可能な建築システム分野における地域成長に貢献。

アルミカーテンウォール市場の動向

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 市場成長を牽引するアルミニウム押出能力拡大への投資増加

アルミニウム押出材はカーテンウォールシステムの製造に使用される。主要アルミニウム押出メーカーは既存の押出能力拡大に投資している。例えば、2018年6月には、HAI Extrusion Germany GmbHが戦略的に約1,500万米ドルを投資し、ドイツに3,300トンのアルミ押出プレスを設置しました。この投資は、建設および産業分野の消費者に高品質のアルミプロファイルをより良く提供するために行われました。このような活動は、予測期間中のアルミカーテンウォール市場の成長にプラスの影響を与えると予想されます。アジア太平洋地域では、2018年の137億1000万米ドルから2019年には148億6000万米ドルへと成長を遂げた。

発展途上国における建設産業の成長が市場需要を牽引

市場の成長は、各国における建設業界の成長に大きく依存しています。例えば、中国やインドなどの新興経済国では、アメリカやヨーロッパ地域の先進経済国と比較して建設業界の成長率が高いです。したがって、こうした経済圏における急速な工業化は、当該地域における市場成長に極めて好ましい環境を創出すると予想されます。

アルミカーテンウォール市場の成長要因

アルミカーテンウォールの多様な利点が需要を牽引

アルミニウムカーテンウォール（ACW）は、空気や雨を建物外に遮断することで緩衝材と断熱材の両方の役割を果たします。高層ビルの場合、ACWはフレームを通じて運動エネルギーを分散させることで揺れを軽減し、より安全な構造を確保します。ACWは建物の熱効率を向上させます。適切にガラス張りされたカーテンウォールは有害な紫外線を遮断します。温度制御により、カーテンウォールシステムは建物の総運営コスト削減に貢献します。さらに、優れた遮音性と耐衝撃性は、現代の建設業界におけるこれらのシステムへの需要を押し上げる重要な特性です。

アルミニウムが提供する持続可能性が好まれる理由

アルミニウムの数多くの性能特性は、建物の長期的な持続可能性と既存建物の革新において重要な役割を果たします。アルミニウムは、設計の柔軟性、長い耐用年数、高い強度重量比、高い反射率、防火安全性などの利点を兼ね備えています。さらに、複数の研究によりアルミニウムの環境に優しい性質が実証されています。ACW（アルミニウム複合窓）は、建物内外の空気質に悪影響を与えません。また、寿命終了時には、アルミニウムフレームを回収し効率的にリサイクルできます。例えば英国では、建設廃棄物から99%以上のアルミフレームが回収され、環境への廃棄物影響を軽減しています。アルミ1トンをリサイクルするごとに、9トン以上の二酸化炭素換算排出を回避可能です。理論上、アルミ建築部材は3,000年以上リサイクル可能です。     

抑制要因

設置・維持管理コストの高さが市場成長を抑制

カーテンウォールの輸送・保管には高コストが伴う。美観を維持するには定期的なメンテナンスが不可欠である。製品品質を保つため、シーラントは経時的に交換が必要となる。アルミニウムフレームは主に陽極酸化処理が施されており、フレーム洗浄に使用する洗剤がコーティング表面に影響を与える可能性があるため、適切な洗浄がさらに必要となる。カーテンウォールシステムを設置するには高度な技能を持つ労働者が必要であり、これが設置の総コストを押し上げる。さらに、悪天候はカーテンウォールシステムの設置に大幅な遅延をもたらす。これにより、人件費と保管コストが追加で発生する。

アルミカーテンウォール市場セグメント分析

製品タイプ別分析

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2019年はユニット化セグメントが市場を支配

製品タイプに基づき、世界のアルミカーテンウォール市場はスティックビルド、ユニット化、その他に区分される。ユニット化カーテンウォールシステムでは、個々の部品の設置は不要である。壁は工場で製造・ガラス張りされたユニットを相互に連結することで構築される。したがって、ユニット化システムはスティックビルド方式と比較して、より迅速な設置と高い品質を提供する。ユニット式カーテンウォールは、スティックビルド式カーテンウォールに必要な時間の3分の1で設置可能です。スティックビルド式システムでは、各コンポーネントを順次設置するため、高い精度と品質チェックが求められます。このため、高層ビル建設では、従来型またはスティックビルド式システムよりもユニット式カーテンウォールが好まれます。

• 2019年におけるスティックビルドセグメントの市場シェアは37.4％と予測される。

用途別分析

商業ビルセグメントが世界市場で最大の収益シェアを占める

用途別に見ると、世界のアルミカーテンウォール市場は商業ビルと住宅ビルに区分される。2019年には商業ビルセグメントが世界市場を支配し、この傾向は予測期間を通じて継続すると見込まれる。商業ビルは二酸化炭素排出量の大きな発生源である。政府の厳しい規制により、温室効果ガス排出量の全体的な抑制が義務付けられている。ACWは空調システムへの不要な負荷を軽減することで、二酸化炭素排出量の抑制に効果的に採用されている。さらにACWは、インフラ全体にセキュリティと清潔で都会的かつ魅力的な外観を提供する。したがって、ACWは商業ビルにおいて高い需要がある。

地域別アルミニウムカーテンウォール市場分析

2019年、アジア太平洋地域が世界のアルミカーテンウォール市場を牽引しました。同地域では中国、インド、日本などがACWの主要市場です。豊富なアルミ供給量と建設業界の好調な成長が相まって、近い将来の市場拡大が見込まれています。インドブランドエクイティ財団（IBEF）によれば、インドは2025年までに世界第3位の建設市場となる見込みです。予測期間中、中国とインドが合わせて世界建設市場で最大のシェアを占めると予想されています。

さらに、インドにおける有利な政府規制が様々な構造設計の需要を後押ししている。例えば2015年6月、インド政府は全国選定都市の中核インフラ改善を目的としたスマートシティ構想を発表した。インド政府は米国、フランス、日本などの先進国と都市開発における協力に関する覚書（MoU）を締結しました。

欧州は2019年時点で世界市場におけるアルミニウムカーテンウォールの第2位の消費地域でした。主要メーカーの進出が相次いでいることから、同地域は確立された市場となっています。欧州ではドイツが最大の収益シェアを占め、次いで英国が続く。予測期間中、ドイツ市場は最も高いCAGRで成長すると見込まれている。

北米は2019年に世界市場で第3位のシェアを占めた。北米における需要は予測期間中に6.7%のCAGRで成長すると予測される。米国は世界第2位の建設市場であり、カーテンウォールの主要消費国の一つである。カナダ市場では大幅な成長が見込まれる。カナダ政府の発表によれば、非住宅建築建設への投資額は2017年第3四半期から2018年第3四半期にかけて4.9%の伸びを示した。

ラテンアメリカ、中東・アフリカ地域は2019年時点で世界市場における収益シェアが一桁台であった。しかし、これらの地域における商業・住宅インフラ開発への政府・民間投資の増加が、予測期間を通じてアルミカーテンウォールに潜在的な成長機会をもたらすと見込まれる。

アルミニウムカーテンウォール市場における主要企業一覧：

• ALUMIL S.A.
• Reynaers Aluminium
• ALUTECH
• EFCO Corporation
• カウニア社
• テクノアル
• ヒュック・システム社
• エテム・グループ
• HansenGroup Limited
• Schüco International KG
• 青島龍翔建材有限公司
• トロ・グループ・オブ・カンパニーズ
• アリミコール・リミテッド
• グットマン・バウジーメッテ・ゲーエムベーハー
• アルプレックス
• 三和田島株式会社
• ゲウスティン＆ホラック
• その他の主要企業

業界の主な動向:

• 2019年4月: シュコ・インターナショナルKGは、ファサード、窓、ドアの未来の生産に向けたインテリジェント自動化ソリューションの主要プロバイダーであるクーカAGと提携を開始しました。本契約の一環として、両社は専門知識を統合する。シューコはクーカのインテグレーターへのアクセスが可能となる。
• 2018年11月：コマール・アーキテクチュラル・アルミニウム・システムは6EFTカーテンウォールシステムを発表。新築建物および改修ファサード向けに高性能ソリューションを提供する設計となっている。
• 2018年4月：ALUTECHはALT W62およびALT W72システム向け新コンポーネント・プロファイルの販売を開始。カーテンウォールシステムにおける窓枠の断熱性・遮音性・気密性・施工性向上を目的とした製品群。
• 2017年5月：アポジー・エンタープライズ社はペラ社からEFCOコーポレーションの全株式を取得する契約を締結。買収額は約1億9500万米ドル。本買収により、建築用製品の提供範囲と米国全土での事業展開を拡大。
• 2016年6月：ALUTECHは新製品ALT F50FR耐火ファサードシステムの発売により、カーテンウォールシステムの製品ラインを拡充。本製品は外部ファサード用と内部間仕切り用の異なる耐火等級で提供開始。

レポート対象範囲

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