インドの病院用家具市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、製品タイプ別（テーブル{診察台、手術台など}、ベッド{急性期治療用ベッド、精神科用ベッド、ICUベッドなど}、椅子{手動および電動}、医療用カート、トロリーおよびストレッチャーなど）、セクター別（政府および民間）および予測、 2025～2032年

インドの病院用家具市場規模は、2024年に3億7,840万米ドルと評価されました。市場規模は、2025年の4億1,370万米ドルから2032年までに8億2,160万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に10.3%のCAGRを示します。

インドの医療セクターは、保険適用範囲、サービス、公的および民間の支払者による支出の増加により、急速に発展しています。インドの医療インフラは、公的部門と民間部門の 2 つの主要なセグメントに分類されます。病院はインドの医療業界の主要部門の 1 つです。病院を機能させるには、設備の整った家具や医療専門家などのコンポーネントが必要です。

病院家具には、病院用ベッド、診察台、手術台、医療用カート、トロリーと担架などが含まれます。国内の病院数の増加は、病院用家具の需要の増加につながる主要な要因の1つであり、それによって市場の成長を推進します。さらに、より良い医療インフラへの患者のアクセスを改善するために、半都市部や農村部での医療施設の拡大に注目が集まっていることも、この国の市場の成長を促進しています。

さらに、インド政府は病院を強化するためのさまざまな取り組みを開始することにより、国の医療産業を強化しています。さらに、政府は国内の医療ツーリズムの促進に注力しています。メディカルツーリズムの患者流入の増加により、先進的な設備を備えた設備の整った病院への需要が高まることが予想されます。国内外の患者の需要の高まりに応え、慢性疾患に苦しむ患者の増加による医療インフラの過剰な負担に対処するため、さまざまな病院が施設を拡張し、それによって製品の需要を刺激しています。

• たとえば、2022 年 5 月、主要な病院の 1 つであるフォルティス病院グループは、医療ツーリズムは、ネットワークに新たに 1,500 床を追加し、今後 3 年間で合計約 5,000 床にする予定です。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

新型コロナウイルス感染症のパンデミックによるさまざまな病院用家具の需要の高まりが市場の成長を促進

前例のない新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、病院用ベッドの需要の急増、新型コロナウイルス感染症の症例数の多さによる医療インフラの過負荷、増加する感染者数の管理における医療施設の転用などにより、インドの病院用家具市場に全体的にプラスの影響を与えた。症例数の増加に対処するため、政府は民間病院とともに病床設備の拡充に重点を置いたさまざまな取り組みを開始した。

• たとえば、2021年6月に発行されたニュース記事によると、中央政府は、緊急の必要がある分野で新型コロナウイルス感染症対応病院の収容能力を迅速に増強するために、ニューデリーの医療インフラを強化する計画を立てていた。

ただし、家具パンデミック後の市場は、国の医療インフラを強化する中央政府および州政府の取り組みの拡大により、パンデミック前のレベルで成長すると予想されている。

• たとえば、2022年3月の予算ハイライトによると、ハリヤナ州政府は都市部の病院と診療所の強化に約1億1,940万米ドルを割り当てました。

最新のトレンド

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ヘルスケア業界の市場関係者間の官民パートナーシップの拡大

インドでは、官民パートナーシップ (PPP) により、手頃な価格とアクセスのしやすさという現在の問題を軽減できる大きな可能性が秘められています。現在、国内の民間セクターは病院産業全体の約 60% を占めており、政府の医療支出が依然として大幅に低い中、医療投資の優先ソースの 1 つとなっています。官民パートナーシップへの移行の高まりにより、民間部門の資金と専門知識と公共部門の補助金とアクセスを融合することにより、医療業界が改善および強化されることが期待されています。

さらに、大都市を越えて第 2 および第 3 拠点に参入する私立病院の参入拡大により、医療の需要が高まることが予想されます。病院の家具予測期間中。

• たとえば、2022 年 4 月、専門的な三次医療施設の提供に重点を置いた病院チェーンであるパラス病院は、小規模な町や都市に事業を拡大するために推定 1 億 100 万米ドルを投資しました。

したがって、官民パートナーシップの拡大による病院や診療所の数の増加は、市場で観察される今後の傾向です。

推進要因

市場の成長を促進するためにインドの医療と病院のインフラを強化することに注目が集まる

心血管疾患、糖尿病、高血圧、がん、慢性呼吸器疾患などの疾患は、インド国民の障害や死亡につながる最も蔓延している慢性疾患の一部です。現在、この国は生活習慣病や非感染性疾患による多大な負担に直面しており、早期死亡を防ぐために早期の診断と治療が必要となっており、最終的には設備の整った病院への需要が急増しています。

2022 年に NCBI に掲載された記事によると、インドの成人人口の約 27% が心血管障害を患っており、約 18% が糖尿病と診断されています。これらの慢性疾患は地方よりも都市部で蔓延しています。さらに、農村地域では患者人口の約 10% が必須医薬品を利用できず、健康保険に加入しているのは約 19% のみです。

さらに、医療施設への患者のアクセスと国の医療指標を改善するために、国政府はさまざまな取り組みを実施し、啓発プログラムを立ち上げています。しかし、意識の高まりにより、早期管理を求めて病院に患者が流入することが増え、その結果、インドでは十分な医療リソースが不足しているため、医療インフラに過剰な負担がかかっています。

• たとえば、2021 年の OECD 保健統計によると、インドの人口 1,000 人あたりのベッド数はわずか 0.5 床で、他の OECD 諸国の平均 1,000 人あたり 4.7 床よりも低いです。

このため、設備の整った病院に対する患者の需要の高まりに応えるため、政府は既存の病院施設を拡張し、新しい病院や診療所を設立することで医療インフラを強化する取り組みを強化しています。したがって、このような取り組みにより病院用家具の需要が高まり、市場の成長が促進されています。 

多数の国内プレーヤーの出現と市場を活性化する製品の導入

市場で活動する主要企業は、国の医療インフラを強化する政府の取り組みを支援するために、技術的に先進的な病院用家具の開発と発売に継続的に努めています。さらに、医療施設の強化に伴う人口需要の増大に応えるため、国内のさまざまな企業が市場に参入している。

• たとえば、2020 年 5 月、エンジニアリング会社のタタ プロジェクツは、国内の複数の場所で 2,304 の病院用ベッドを製造および追加することで、病院インフラを強化しました。

したがって、国内プレーヤーの台頭と製品への先進技術の統合により、需要が高まっています。

抑制要因

再生品やレンタルの病院用家具に対する嗜好の高まりが市場の成長を妨げる可能性が高い

インドでは再生品の需要が急増しています。再生品は、持続可能性への注目の高まりにより、ほぼすべてのビジネスで新しいトレンドを推進しています。同様に、ヘルスケア業界でも再生製品への傾向が見られます。

同国は医療産業にGDPの約3.2％しか支出しておらず、病院やその他の医療施設のインフラ投資が制限されている。さらに、病院施設に割り当てられる予算は限られており、さまざまな家具の価格が高いため、購入者の好みは調達コストを下げるために改装済みのレンタル市場に移っています。

さらに、市場で再生品を販売したり、病院用家具をレンタルしたりする販売者の数も増加しています。しかし、病院予算の低下による再生品やレンタル製品への嗜好の変化は、相手先ブランド製造（OEM）市場を妨げ、最終的にはインドの病院用家具市場の成長を抑制する可能性があります。

セグメンテーション

製品タイプ別分析

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病院数の増加により、ベッド部門が圧倒的な市場シェアを維持

製品タイプに基づいて、市場はテーブル、ベッド、椅子、医療カート、トロリー＆担架、その他。

ベッドセグメントは2024年に最大の市場シェアを占め、予測期間中に市場を支配すると推定されています。現在、国内ではさまざまな慢性疾患に苦しむ患者の負担が増加しています。しかし、この国には増加する患者の需要に応えるための病床の収容力が不十分です。したがって、病院のベッド需要の高まりに応えるために、インド政府は国民に最適な数の病院ベッドを提供する取り組みを強化しています。

• NITI Aayogが2021年に発表した報告書によると、病院のベッドの約65％は7つの州に住む人口のほぼ50％に対応しており、国内の21の州と8つの連邦直轄地に住む人々が利用できるのは病院のベッドの35％だけだという。したがって、政府はインド国民の医療への公平なアクセスを確保するために、病院のベッド数を少なくとも 30% 増やすことに重点を置いています。

一方、テーブルセグメントは2番目に大きな収益シェアを占めており、予測期間中により高いペースで成長すると予想されます。避けられない治療選択肢の 1 つとして手術を必要とする患者の数が増加しているため、手術台の需要が急増しています。さらに、病院施設の拡張や新しい病院の開設もセグメントの成長を促進すると予測されています。

• たとえば、2020年にJournal of Surgery and Surgical Researchに掲載された記事によると、2019年から2020年の間に公衆衛生施設で推定1,888万2,734件の手術が行われた。さらに、行われた手術の総数のうち、大規模な手術は 4,851,788 件、軽度の手術は 1,403 万 946 件でした。

したがって、外科手術の急増により、政府および民間企業が手術室を含む病院を拡張しているため、機能的な手術施設が必要となる。このような戦略が市場を牽引すると予想されます。

セクター別分析

最高の CAGR を実現するプライベートセグメント医療業界の民営化の進展により

セクターに基づいて、市場は公共と民間に分類されます。

民間セ​​グメントは、2025 年から 2032 年にかけて最も高い CAGR が見込まれると予想されます。医療業界の民営化の進展、業界への民間企業の参入の増加、大都市から離れた準都市部で拡大する民間病院の取り組みなどが、主に民間部門の市場成長を推進する要因の一部です。

• たとえば、2022 年 8 月には、インド最大の私立病院である 2,400 床のアムリタ病院がファリーダーバードに開設されました。

さらに、政府部門は、官民パートナーシップの増加、複数の治療へのアクセスを改善するためのさまざまな福祉制度の開始、新しい医療施設の拡張と設立のための投資の増加により、予測期間中に大幅に成長すると予想されます。

• 例えば、2022-23年度予算によれば、テランガーナ州政府は超専門病院と医科大学の建設に2億7,050万米ドルを割り当てた。

主要な業界関係者

幅広い製品ポートフォリオと強力な地理的拠点を持つ企業が市場を支配

インドの病院用家具市場シェアは、市場で活動するさまざまな国内外の企業の存在により、非常に細分化されています。しかしながら、ヒル・ロム（バクスター）、パラマウント、ミッドマーク・インディア・プライベート・リミテッド（Midmark India Pvt.）、 Ltd.とGodrej Interioは合わせて市場の過半数のシェアを占めています。これらのプレーヤーの優位性は、新しい製造施設の設立、PAN インドでの製品の存在、国内での技術的に先進的な製品の発売など、さまざまな要因によるものです。

• In August 2022, Dozee and Midmark India Pvt. Ltd. launched India’s first connected bed platform to integrate and automate patient monitoring in non-ICU hospital beds. The intelligent connected bed has the ability to monitor vital parameters such as heart rate, respiration rate, oxygen saturation, blood pressure, temperature, and ECG.

さらに、Godrej Interio は、病院や診療所で必要とされるさまざまな家具の製造能力を増強し、新製品を発売することにより、市場での地位の強化に積極的に取り組んでいます。

• たとえば、2021年5月、ゴドレジ・グループ最大の企業であるゴドレジ・アンド・ボイスは、国内の新型コロナウイルス感染症危機を受けて高まる需要に対応するため、ベッドの生産能力を毎日2.5倍に増加させた。同社は、同様のマットレスやその他の付属品とともに、10,000 台を超える病院用ベッドと ICU ベッドを供給しました。さらに、同社はマハーラーシュトラ州のカラプールに新しい製造工場を設立し、1日当たり300台の病院用ベッドやその他のヘルスケア付属品を製造できる能力を備えた。

市場における他の著名なプレーヤーとしては、Unipro、Medicare、PMT Healthcare、GPC Medical Ltd. などのさまざまな地元および地域のプレーヤーが挙げられます。

プロファイルされた主要企業のリスト

• Stryker (U.S.)
• Herman Miller, Inc. (U.S.)
• GPC Medical Ltd. (India)
• SKYTRON, LLC (U.S.)
• PMT Healthcare (India)
• Midmark India Pvt. Ltd. (Midmark Corporation) (U.S.)
• Baxter (U.S.)
• STERIS (U.S.)
• Narang Medical Limited (India)                                                                                  

主要な業界の発展:

• 2022年7月- スカイトロン社は、低侵襲手術技術に注力する企業である Arthrex と提携し、手術施設の将来のニーズと課題に対処するために設計された幅広いトータルルームソリューションを提供しています。
• 2021年12月- バクスターは、世界中でヘルスケアの変革と患者ケアの進歩を目指す医療機器会社ヒルロムを買収しました。
• 2021年5月- メディランドは、手術プロセスを改善するための新しい手術台「C800 電気油圧式手術台」と SunLED シリーズ無影灯を発売しました。
• 2021年1月～Godrej と Boyce の事業部門である Godrej Interio は、インドの地方および都市部の病院に機能的で適切なインフラストラクチャのニーズに応えるため、病院用ベッド「Acura」シリーズを発売しました。
• 2020年10月～Stryker は、あらゆる重症度レベルでの院内患者の転倒を減らし、看護師のワークフローの効率と安全性を向上させ、病院コストの削減を支援するワイヤレス病院用ベッド Procuity を発売しました。

レポートの範囲

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