インド病院用家具市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析、製品タイプ別（テーブル{診察台、手術台、その他}、ベッド{急性期病床、精神科病床、ICU病床、その他}、椅子{手動式及び電動式}、医療用カート、トロリー及びストレッチャー、その他）、セクター別 （政府および民間）、および予測、2025-2032年

インドの病院用家具市場規模は2024年に3億7840万米ドルと評価された。市場規模は2025年の4億1370万米ドルから2032年までに8億2160万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）10.3％を示すと予測されている。

インドの医療セクターは、保険適用範囲の拡大、サービスの向上、公的・民間支払者による支出増加により急速に成長している。インドの医療インフラは、公的部門と民間部門の2大セグメントに分類される。病院はインド医療産業の主要セグメントの一つである。病院を機能させるには、設備の整った家具や医療専門家といった要素が必要である。

病院用家具には、病院用ベッド、診察台、手術台、医療用カート、トロリー＆ストレッチャーなどが含まれます。国内の病院数の増加は、病院用家具の需要拡大を主導する主要因の一つであり、市場成長を促進しています。さらに、患者がより良い医療インフラにアクセスできるよう、準都市部や農村地域における医療施設の拡充への注目が高まっていることも、国内の市場成長を後押ししています。

加えて、インド政府は病院強化に向けた様々な施策を打ち出すことで、国内の医療産業を強化しています。加えて、政府は国内における医療観光の促進に注力している。医療観光目的の患者流入増加は、先進設備を備えた充実した病院への需要拡大が見込まれる。国内外の患者増加に対応し、慢性疾患患者の増加による医療インフラの過負荷に対処するため、多くの病院が施設拡張を進めており、これが製品需要を後押ししている。

• 例えば、2022年5月には、医療観光を専門とする主要病院グループの一つであるフォーティス病院グループは、今後3年間でネットワークに1,500床を追加し、総床数を約5,000床に拡大する計画を発表しました。

COVID-19の影響

COVID-19パンデミック下における各種病院家具の需要増加が市場成長を促進

前例のないCOVID-19パンデミックは、病院ベッド需要の急増、COVID-19感染者数の多さに起因する医療インフラの過負荷、および増加する感染者管理のための医療施設の転用により、インドの病院家具市場全体にプラスの影響を与えた。増加する症例数に対応するため、政府は民間病院と連携し、ベッド施設の拡充に焦点を当てた様々な施策を打ち出した。

• 例えば、2021年6月に発表されたニュース記事によれば、中央政府はニューデリーの医療インフラを強化し、緊急を要する地域におけるCOVID-19対応病院の収容能力を迅速に拡充する計画を立てていた。

しかし、中央政府と州政府による医療インフラ強化の取り組みが進んでいることから、パンデミック後の家具市場は、パンデミック前の水準で成長すると予想されている。

• 例えば、2022年3月の予算概要によれば、ハリヤーナー州政府は都市部の病院と診療所の強化に約1億1940万米ドルを割り当てた。

最新動向

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医療業界における市場プレイヤー間の官民連携（PPP）の拡大

インドにおいて、官民連携（PPP）は、現在の医療の費用対効果とアクセシビリティの問題を軽減する大きな可能性を秘めています。現在、同国の民間セクターは病院業界全体の約60%を占めており、政府の医療支出が依然としてかなり低い水準にあることから、医療投資の優先的な源泉の一つとなりつつあります。官民連携への移行が進むことで、民間セクターの資金力と専門知識が公的セクターの補助金とアクセス基盤と融合し、医療産業の改善・強化が期待される。

さらに、大都市圏を超えて地方都市（Tier 2・Tier 3）に進出する民間病院事業者の拡大は、予測期間中に病院用家具の需要増加をもたらすと見込まれる。

• 例えば、2022年4月には、高度専門医療施設を提供する病院チェーンであるパラス・ホスピタルズが、中小都市への事業拡大のために推定1億100万米ドルを投資しました。

このように、官民連携の拡大に伴う病院・診療所の増加は、市場で観察される今後のトレンドである。

推進要因

インドにおける医療・病院インフラ強化への注力が高まり、市場成長を促進

心血管疾患、糖尿病、高血圧、がん、慢性呼吸器疾患などの疾患は、インド国民の間で障害や死亡につながる最も一般的な慢性疾患の一部である。現在、同国は生活習慣病や非感染性疾患による膨大な負担に直面しており、早期死亡を防ぐためには早期診断と治療が必要であり、最終的には設備の整った病院への需要が急増している。

2022年にNCBIで発表された論文によると、インドの成人人口の約27％が心血管疾患を患い、約18％が糖尿病と診断されている。これらの慢性疾患は農村部よりも都市部でより多く見られる。さらに、農村部の患者人口の約10％は必須医薬品へのアクセスがなく、健康保険に加入しているのは約19％に過ぎない。

加えて、患者の医療施設へのアクセスと国の医療指標を改善するため、政府は様々な取り組みや啓発プログラムを展開している。しかし、意識の高まりにより早期治療を求める患者が病院に殺到し、十分な医療資源が不足しているインドでは医療インフラが過負荷状態に陥っている。

• 例えば、OECD保健統計2021によれば、インドの病床数は人口1,000人あたりわずか0.5床であり、OECD諸国の平均である4.7床を下回っている。

したがって、患者層による設備の整った病院への需要増加に対応するため、政府は既存の病院施設の拡充や新規病院・診療所の設立を通じて医療インフラ強化の取り組みを強化している。こうした施策が病院用家具の需要を押し上げ、市場成長を促進している。 

多数の国内企業の台頭と製品導入が市場を牽引

市場で活動する主要企業は、政府の医療インフラ強化策を支援するため、技術的に先進的な病院用家具の開発・導入を継続的に推進している。さらに、医療施設の強化とともに増加する人口の需要に応えるため、様々な国内企業が市場に参入しています。

• 例えば、2020年5月には、エンジニアリング企業であるタタ・プロジェクトスが、国内複数拠点で2,304台の病院用ベッドを製造・設置し、病院インフラを拡充しました。

したがって、国内企業の台頭と製品への先進技術統合が相まって、需要が高まっている。

抑制要因

再生品・レンタル病院家具への嗜好の高まりが市場成長を阻害する可能性

インドでは再生品の需要が急増している。持続可能性への関心の高まりから、再生品はほぼ全ての業界で新たなトレンドを牽引している。同様に、医療業界でも再生品への志向が見られる。

同国はGDPのわずか3.2%程度を医療産業に支出しており、病院やその他の医療施設がインフラ投資を行うことを制限している。さらに、病院施設に割り当てられる予算の制約と各種家具の高コストにより、調達コスト削減のため、買い手の嗜好が再生品およびレンタル市場へと移行しつつある。

加えて、市場では再生品の販売や病院用家具のレンタルを手掛ける業者が増加している。しかし、病院予算の縮小に伴う再生品・レンタル品への嗜好変化は、OEM（Original Equipment Manufacturer）市場を阻害し、最終的にインドの病院用家具市場の成長を抑制する可能性がある。

セグメンテーション

製品タイプ別分析

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病院数の増加によりベッドセグメントが市場シェアの大半を占める見込み

製品タイプに基づき、市場はテーブル、ベッド、椅子、医療用カート、トロリー＆ストレッチャー、その他に区分される。

ベッドセグメントは2024年に最大の市場シェアを占め、予測期間中も市場を支配すると推定される。現在、国内では様々な慢性疾患に苦しむ患者人口の負担が増大している。しかし、増加する患者需要に対応できる病院ベッドの収容能力は不十分である。したがって、病院におけるベッド需要の高まりに対応するため、インド政府は国民に最適な数の病院ベッドを提供するための取り組みを強化している。

• NITI Aayogが2021年に発表した報告書によると、病院ベッドの約65%が7州に住む人口のほぼ50%に対応しており、国内の21州と8つの連邦直轄領に住む人々は病院ベッドのわずか35%しか利用できない。したがって、 政府はインド国民が医療を公平に受けられるよう、病院ベッド数を少なくとも30％増やすことに注力している。

一方、手術台セグメントは第2位の収益シェアを占め、予測期間中に高い成長ペースが見込まれています。手術が避けられない治療選択肢の一つとして必要とする患者数の増加が、手術台への需要を急増させています。さらに、病院施設の拡張や新規病院の開設もセグメント成長を促進すると予測されています。

• 例えば、2020年に『Journal of Surgery and Surgical Research』誌に掲載された記事によると、2019年から2020年にかけて公的医療施設で実施された手術は推定18,882,734件に上った。さらに、実施された手術総数のうち、4,851,788件が大手術、14,030,946件が小手術であった。

したがって、外科手術の急増に伴い機能的な手術施設が必要となるため、政府および民間事業者は手術室を含む病院の拡張を進めている。こうした戦略が市場を牽引すると予想される。

セクター別分析

民間セグメントが最高CAGRを記録する見込み 医療業界の民営化進展が要因

セクター別では、市場は公的部門と民間部門に分類される。

民間セグメントは2025年から2032年にかけて最も高いCAGRを記録すると予測される。医療産業の民営化進展、民間事業者の参入増加、大都市圏以外の準都市部への民間病院の拡張施策などが、民間セクターの市場成長を主に牽引する要因である。

• 例えば、2022年8月には、インド最大の民間病院である2,400床のアムリタ病院がファリダーバードに開設された。

さらに、官民連携の増加、多様な治療へのアクセス改善を目的とした各種福祉施策の導入、新規医療施設の拡張・設立に向けた投資の増加により、予測期間中に政府部門は著しい成長が見込まれる。

• 例えば、2022-23年度予算によれば、テランガーナ州政府は高度専門病院および医科大学の建設に向け2億7,050万米ドルを計上した。

主要業界プレイヤー

幅広い製品ポートフォリオと強力な地理的展開力を有する企業が市場を支配

インドの病院用家具市場シェアは、市場で事業を展開する様々な国際企業および国内企業の存在により、高度に分断されている。しかし、ヒルロム（バクスター）、パラマウント、ミッドマーク・インディア・プライベート・リミテッド、ゴドレジ・インターリオの4社が市場の大部分を占めている。これらの企業の優位性は、新たな製造施設の設立、製品がインド全土で展開されていること、技術的に先進的な製品の国内投入など、様々な要因に起因している。

• 2022年8月、DozeeとMidmark India Pvt. Ltd.は、非集中治療室（ICU）の病院ベッドにおける患者モニタリングの統合・自動化を目的とした、インド初のコネクテッドベッドプラットフォームを発表した。このインテリジェントなコネクテッドベッドは、心拍数、呼吸数、酸素飽和度、血圧、体温、心電図（ECG）などのバイタルパラメータを監視する機能を備えている。

さらに、ゴドレジ・インターリオは、病院や診療所で必要とされる各種家具の製造能力を増強し、新製品を投入することで、市場での地位強化に積極的に取り組んでいます。

• 例えば2021年5月、ゴドレジ・グループの最大手企業であるゴドレジ＆ボイス社は、国内のCOVID-19危機に伴う需要増に対応するため、ベッドの生産能力を1日当たり2.5倍に拡大しました。同社は10,000台以上の病院用ベッドとICUベッド、ならびに同種のマットレスやその他の付属品を供給しました。さらに、マハラシュトラ州カラプールに新たな製造工場を設立し、1日あたり300台の病院用ベッドをはじめとする医療用付属品の生産能力を確保しています。

その他の主要市場プレイヤーには、ユニプロ、メディケア、PMTヘルスケア、GPCメディカル社など、様々な地元・地域企業が名を連ねている。

主要企業プロファイル一覧

• ストライカー（米国）
• ハーマンミラー社（米国）
• GPCメディカル社（インド）
• SKYTRON, LLC (米国)
• PMT Healthcare (インド)
• Midmark India Pvt. Ltd. (Midmark Corporation) (米国)
• Baxter (米国)
• STERIS (米国)
• ナラン・メディカル・リミテッド (インド)                                                                                  

主要な業界動向:

• 2022年7月 - SKYTRON, LLC. は、低侵襲手術技術に特化した企業であるArthrexと提携し、手術室施設の将来のニーズと課題に対応するために設計された幅広いトータルルームソリューションを提供開始しました。
• 2021年12月 - バクスターは、医療の変革と世界的な患者ケアの向上を目指す医療機器企業ヒルロムを買収しました。
• 2021年5月 - メディランドは、手術プロセスを改善するため、新型手術台「C800 電気油圧式手術台」とSunLEDシリーズ手術用照明を発売しました。
• 2021年1月 - ゴドレジ・アンド・ボイス傘下の事業部門であるゴドレジ・インターリオは、インドの地方および都市部の病院における機能的で適切なインフラ需要に対応するため、「アキュラ」シリーズの病院用ベッドを発売しました。
• 2020年10月 - ストライカーは、あらゆる重症度の入院患者の転倒防止、看護師の業務効率と安全性の向上、病院コスト削減を支援するワイヤレス病院用ベッド「Procuity」を発表しました。

レポート対象範囲

本調査レポートは詳細な市場分析を提供します。家具市場の概要、病院家具市場のセグメンテーションとその分析、製品タイプ、主要プレイヤーの競争環境、製品平均価格の比較分析といった主要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向に関する洞察を提供し、業界の主要な進展を強調します。本レポートには、最近の動向、医療インフラの概要、および市場に対するCOVID-19の影響分析も含まれています。

レポートの範囲とセグメンテーション