ガラスカーテンウォール市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析：製品タイプ別（スティックビルド、ユニット化その他）、用途別（商業ビル・住宅ビル）、地域別予測（2024-2032年）

世界のガラスカーテンウォール市場規模は2019年に480億6000万米ドルであり、2027年までに711億4000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.3%を示しています。アジア太平洋地域は2019年に41.7%の市場シェアでガラスカーテンウォール市場を支配しました。

この市場は、発展途上国および先進国における急速な工業化と商業化により、世界的に拡大を続けています。ガラスカーテンウォールは建築的に優れた外観とデザインを実現する。さらに、空気や水に対する耐性を提供し、地震力による建物の揺れを吸収する。アジア太平洋地域の発展途上国では、同地域における急速なインフラ開発により健全な成長が見込まれる。例えば、予測期間中に同地域で建設が予定されている多くの空港（ガラスカーテンウォールを多用する）が挙げられる。これにより、同様にこれらのファサードを多用するホテルなど、他の建設プロジェクトの開発も促進されると予想される。例えば2020年8月、CPB Contractorsはインドとオーストラリアで総額7,650万米ドルの4件のプロジェクトを獲得した。インドでは、ムンバイ市にヒンドゥー遺産体験センターとニタ・ムケシュ・アンバニ・ジュニアスクールの第2校舎を建設する2件の建築契約を勝ち取った。同様に、バルフォア・ビーティJVは香港空港向け16億6000万米ドルの契約を獲得した。こうした動向は市場に収益性の高い成長機会を生み出す見込みである。 

COVID-19下における建設業界の低迷が市場成長を弱体化させる見込み

COVID-19の発生により、建設業界の主要な事業活動は停止状態にある。労働力不足、物流・供給網の混乱、原材料生産の遅延などは、このパンデミックにより世界中の建設業界が直面する課題の一例に過ぎない。こうした混乱は、契約のキャンセル、生産遅延、供給延期、その他様々な要因が重なり、ガラスカーテンウォール市場の成長を阻害している。COVID-19感染拡大による混乱の直接的な結果として、業界では大規模な解雇が発生している。例えば米国では、2020年4月に全米総合建設業協会（AGC）が発表したオンライン調査によると、建設会社の27％が解雇を報告し、59％が業務遅延や混乱を引き起こすその他の問題を報告している。

日本のガラスカーテンウォール市場インサイト

日本では、都市再開発の加速や省エネ建築への需要拡大により、ガラスカーテンウォールの活用が建築設計において重要性を増しています。高い耐久性、美観性能、断熱・遮音機能、環境対応を兼ね備えた設計が求められ、最新の建材技術と施工技術の導入が進んでいます。グローバル市場の進化と持続可能な建築トレンドの広がりにより、日本の建設業界にとっては、スマートビルディング化や省エネルギー性能強化を実現するための大きな成長機会となっています。

世界のガラスカーテンウォール市場概要

市場規模と予測：

• 2019年市場規模：480億6,000万米ドル
• 2027年予測市場規模：711億4,000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：7.3%（2019年～2027年）

市場シェア：

• アジア太平洋地域は2019年に41.7%のシェアで首位を占め、2018年の185億7,000万米ドルから2019年には200億4,000万米ドルに増加。急速なインフラ開発と商業建築の拡大が牽引。
• 製品タイプ別：商業プロジェクトにおける大規模・高品質施工向けにユニット化システムが主流。
• 用途別：世界的な不動産拡大を背景に商業ビルが最大のシェアを占める。

主要国ハイライト：

• 中国、インド：空港・ホテル・オフィス建設による堅調な成長。
• 米国：高層商業プロジェクトからの安定した需要。
• ドイツ、英国、フランス：近代的なオフィスビルや複合用途ビルでの継続的な採用。
• 中東・アフリカ：経済多角化計画に基づくGCCメガプロジェクトからの成長。

ガラスカーテンウォール市場の動向

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カーテンウォールシステムの薄型化・軽量化が顕著な市場トレンド

設計・工学技術の進歩に伴い、カーテンウォールシステムに使用されるガラスは、より薄く軽量化が進んでいます。これらのガラスシステムは通常、軽量アルミニウムフレームで支えられており、これにより荷重を建物構造体へ伝達できます。特に大規模建築物ではコスト削減効果が相乗的に高まり、ガラスカーテンウォールの採用を後押ししています。さらに、これらのシステムが提供する断熱性により、建物の冷暖房や照明コストが削減され、持続可能性の実現に貢献しています。アジア太平洋地域では、ガラスカーテンウォール市場が2018年の185億7000万米ドルから2019年には200億4000万米ドルへと成長しました。

ガラスカーテンウォール市場の成長要因

新興経済国における不動産拡大が市場に恩恵をもたらす 

不動産の拡大は、近代的な設備を備えた大規模で壮大な構造物の開発を促進してきた。グローバル化の時代は、世界の大部分、特に発展途上国において、オフィス複合施設を含む大規模な商業構造物の開発をもたらした。西側先進経済国は、産業の成長を支援し、これらの国々に国際ブランドを確立するために、外国直接投資（FDI）という形で巨額の資金を投資してきた。これにより、商業オフィスやインフラが開発され、ガラスカーテンウォールなどの高級建築資材を大量に消費するようになった。（FDI）という形で巨額の資金を新興経済国に投資し、産業の成長を支援し、これらの国々に国際的なブランドを確立してきた。これにより、ガラスカーテンウォールなどの高級建築資材を大量に消費する商業オフィスやインフラが開発され、ガラスカーテンウォール市場にとって主要な成長ドライバーとして台頭している。

抑制要因

高い設置・維持コストが成長を抑制

ガラスを多用した建築物の美観は、高いコストを伴います。ガラスカーテンウォールシステムの設置および維持管理費用は相当な額に上ります。メーカーは顧客の要求に応じて標準システムとカスタムシステムを提供していますが、複雑な大規模プロジェクトではカスタム壁システムが標準システムと競合します。そのため、消費者はこうしたプロジェクトに経験豊富な設計コンサルタントを雇う必要があり、プロジェクトコストが増加します。

さらに、カーテンウォールシステムに漏水（空気・水）が発生した場合、修理費用は高額となる。システムへの深刻な損傷を回避するため、建物管理側はガラスパネルや熟練技術者を要するその他部品の維持管理に多額の投資を迫られる。このため、多くの商業プロジェクトではコスト要因を考慮し他のシステムを選択する傾向にあり、市場の成長が制約されている。  

ガラスカーテンウォール市場のセグメント分析

製品タイプ別分析

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ユニット化セグメントが世界市場で最大のシェアを占める見込み

製品タイプに基づき、ガラスカーテンウォール市場はスティックビルド、ユニット化、その他に分類される。ユニット化システムは、建物外装に大規模に設置される点を考慮すると、市場で顕著なシェアを占めています。このシステムタイプは、工場で事前に組み立てられガラスが取り付けられた大型ユニットで構成されています。ユニット化システムは建物の外皮として機能するため、防火性能、断熱効率、遮音性などの制約を考慮する必要があります。最適な性能を確保するため、このシステムは高品質な材料と設計で作られており、システムコストを押し上げる。多くの消費者が商業プロジェクトに現代的なガラス効果を加えて潜在顧客を惹きつけようとするため、予測期間においてユニット化システムセグメントは最も速い成長が見込まれる。

現場組立式ガラスカーテンウォールシステムは、現場でのガラスシステム組立がコスト効率的となるため、一般的に小規模プロジェクトに採用される。他のセグメントタイプは、ユニット化システムや現場組立式システムが提供する利点が多いため、市場での人気は低い。現場組立式セグメントは2019年に36.5%のシェアを占めると予測される。

用途別分析

2019年は商業ビルセグメントが市場を支配

用途別では、ガラスカーテンウォール市場は商業建築と住宅建築に区分される。商業建築では、住宅プロジェクトへの応用が拡大するはるか以前から、長年にわたりガラスカーテンウォールシステムが広く採用されてきた。西側先進国における商業建築セクターの拡大、およびアジア太平洋地域の新興経済国における工業化と商業化の進展が、今後予測可能な期間における市場の主要な成長要因と見込まれる。グローバル・コンストラクション・パースペクティブスとオックスフォード・エコノミクスの予測によれば、建設生産高は2020年から2026年の間に年平均成長 アジア太平洋地域の新興経済国における工業化と商業化の進展が、今後数年間における市場の主要な成長要因となる見込みである。グローバル・コンストラクション・パースペクティブスとオックスフォード・エコノミクスの予測によれば、建設生産高は2030年までに85％増加すると見込まれており、そのうち中国、インド、米国が全体の成長の約57％を占める見通しである。したがって、これらの発展途上国および米国における商業セグメントでは、ガラスカーテンシステムへの需要が拡大し、高い成長が見込まれる。

地域別ガラスカーテンウォール市場分析

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2019年時点で、アジア太平洋地域は世界のガラスカーテンウォール市場において最大のシェアを占めました。インド、中国、タイ、ベトナムなどの国々では建設産業が急速に拡大しており、これが同地域の市場成長を促進すると見込まれます。さらに、COVID-19の発生により、企業はサプライチェーンの再構築に注力せざるを得なくなり、その結果、これらの企業は中国から撤退し、同地域の他の国々に投資を行っています。これにより、南アジアおよび東南アジア諸国における商業インフラが発展し、同地域のガラスカーテンウォール市場シェアにおける優位性が強化される見込みである。

2019年時点で、欧州はガラスカーテンウォール市場シェア第2位を占め、北米がそれに続いた。中東欧諸国は西欧諸国に比べて発展途上であるため、同地域における主要な成長ドライバーとなる見込みである。グローバル・コンストラクション・パースペクティブズは、2030年末までに英国建設業界がドイツを抜き、世界第6位の規模に達すると予測している。さらに、中国の消費は減速すると想定して、2030年まで米国の建設業界は中国よりも速い成長を見せると予測しています。

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中東およびアフリカ市場は、豊かな湾岸協力会議（GCC）諸国によって支配されています。GCC 加盟各国は、石油への依存度を低減するため、潜在的なビジネスを誘致しており、この地域では商業プロジェクトの数が急速に増加しています。例えば、サウジアラビアは「サウジ・ビジョン 2030」を発表し、2030 年までに国内経済を転換し、石油事業への依存度を低減するため、大規模な多国籍企業の誘致とインフラセクターの活性化を目指しています。

ラテンアメリカ市場は高い成長の可能性を秘めていますが、この地域では政治的・社会的不安定が成長の大きな妨げとなっています。

主要業界プレイヤー

主要プレイヤーは商業インフラ開発プロジェクトの開拓に注力

ガラスカーテンウォール市場はかなり細分化されている。国際市場および地域市場で活動する複数のプレイヤーが存在する。商業ビル契約の獲得は、この市場の主要プレイヤーの大半にとって最優先課題である。多くの国際企業は地域子会社を通じて現地市場で事業を展開し、支配的な地位を占めている。例えば、旭硝子はインドでは旭インドガラス株式会社として事業を展開し、現地ガラス市場を支配しており、インドの乗用車用ガラス市場の約70％を占めている。同社はインドで数多くの商業用ガラスカーテンウォールプロジェクトを完成させている。特に注目すべきプロジェクトには、ノイダのベルガータワー、コルカタの国立ジュート委員会、 コルカタの国際イノベーション・テクノロジー研究所、ハリヤーナ州グルガオンのDLFサイバーパークなどがある。

ガラスカーテンウォール市場における主要企業一覧：

• 日本板硝子 (米国)
• 旭硝子 (日本)
• ショットAG (ドイツ)
• Vitro（メキシコ）
• チャイナ・グラス・ホールディングス・リミテッド（香港）
• ガーディアン・インダストリーズ（米国）
• シンイー・グラス・ホールディングス・リミテッド（香港）
• AVIC三鑫有限公司（中国）
• サンゴバン（フランス）
• セントラル・グラス（日本）

主要な業界動向：

• 2020年2月: グアリーニ社は、乗客数でイタリア第3位のオリオ・アル・セリオ空港拡張プロジェクトを完了すると発表した。同社は建物の性能要件を満たすため、スティックカーテンウォールシステムによる外部ガラスファサードを供給・設置している。
• 2018年4月：アソシエイテッド・ビルディング・スペシャリティーズは、米国に拠点を置く商業用ガラスメーカーであるヒルクレスト・コマーシャル・グラスの買収を成功裏に完了したと発表した。これにより、同社の北米における地位が強化された。同地域で回復基調にある建設業界は、今後数年間における同社の事業成長を支えると見込まれている。

レポート対象範囲

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本ガラスカーテンウォール市場レポートは、定性的・定量的両面から市場分析を提供します。定量的分析には、調査対象範囲内の各セグメント、サブセグメント、地域における価値ベース（10億米ドル）での世界市場規模が含まれます。また、各地域におけるセグメント、サブセグメント、主要国の市場シェア分析と成長率もカバーしています。定性的な洞察では、ガラスカーテンウォール市場の推進要因、制約、成長機会、および市場に関連する主要トレンドの詳細な分析を網羅しています。競争環境セクションでは、グローバル市場で活動する主要プレイヤーの詳細なプロファイリングを扱っています。

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