パルプ・製紙機械市場規模、シェア及び業界分析：機械タイプ別（パルプ製造機、選別機、精製機、漂白機、成形機、乾燥機、その他（折り機））、用途別（包装用紙、印刷用紙、家庭用紙、特殊紙）、 産業別（製紙工場、包装、印刷施設、家庭用品、その他（タバコ））、地域別予測、2025年～2032年

世界のパルプ・製紙機械市場規模は2024年に1,146億7,000万米ドルと評価され、2025年の1,179億2,000万米ドルから2032年までに1,540億5,000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.89%を示すと予測されています。アジア太平洋地域は2024年に40.70%のシェアで世界市場を支配した。

世界のパルプ・製紙機械市場は、世界経済情勢、業界需要の変化、環境問題や技術進歩などの要因に影響される複雑な成長構造を示している。この市場は紙・包装製品全体の需要と密接に関連している。需要の主要な推進要因には、拡大する電子商取引業界と、持続可能な紙生産に関する環境問題への関心の高まりが含まれる。この市場は多額の設備投資を必要とする特性があり、製紙工場やメーカーの購買決定に影響を与えています。さらに、特に発展途上地域における技術革新が業界を形作っており、自動化、イノベーション、持続可能な機械への需要が高まっています。

COVID-19パンデミックは世界のパルプ・製紙機械市場に重大な影響を与えました。一時的な操業停止、サプライチェーンの混乱、原材料価格の上昇、非必需品への需要減速が相まって市場課題を生みました。しかし、ティッシュペーパー、ワイプ、その他の関連製品といった衛生用品の需要急増が市場の持続を支えました。パンデミック後のオンライン小売と電子商取引の急成長は、包装ソリューションに対する長期的な需要を牽引すると予想されます。

日本のパルプ・製紙機械市場インサイト

日本では、環境配慮型製造や高品質紙製品への需要が強まる中、パルプ・製紙機械の近代化が進んでいます。効率性向上、エネルギー削減、自動化のさらなる強化を目的として、最新の生産設備やスマート制御技術の導入が拡大しています。グローバル市場における技術革新が加速する中、日本にとっては、持続可能性と生産性を両立する先進的な製紙機械ソリューションを活用し、競争力と産業の安定成長を強化する絶好の機会となっています。

インダストリー4.0の影響

インダストリー4.0の統合が推進する 紙のアップサイクリング改善と持続可能な実践の強化

インダストリー4.0技術は、パルプ製造時間を最適化して短縮し、全工程で水を無駄なく再利用することで紙のアップサイクリングを改善し、パルプ・製紙業界に革命をもたらしています。さらに、インダストリー4.0技術の統合により、予知保全、エネルギー最適化、および製紙メーカーの運用コスト削減を通じて機械のダウンタイムを最小限に抑えます。製紙・パルプ産業のメーカーは、競争優位性を獲得し、よりスマートで持続可能な生産プロセスへの需要に対応するため、これらの技術の採用を加速しています。

• 例えば2024年1月、国際技術グループのアンドリッツAGは、主要駆動ソリューションプロバイダーであるパワーハウス・コントロールズと提携した。このパートナーシップは、紙機械駆動システムの近代化を図りつつ機械のダウンタイムを最小限に抑えたいと考える北米製紙工場のニーズに対応することを目的とした。

市場動向

市場トレンド

スマート工場への移行と持続可能な紙製品が最新の市場トレンド

産業用IoTの急速な進化と、持続可能な紙製品のための先進パルプ技術における革新が、新たな業界トレンドを形成している。竹、再生紙、バナナ繊維などの非木材紙ソリューションは、パルプ・製紙機械メーカーのイノベーションを支える最新の持続可能な代替品である。さらに、生分解性・リサイクル可能な紙製品への需要増加傾向は、主要製紙施設や政府機関からの資金を呼び込んでおり、包装・印刷分野をはじめとする持続可能な紙ソリューション全体におけるロール紙製造の成長を支えています。こうした動向が予測期間中のパルプ・製紙機械市場規模を形作り、拡大させています。

• 例えば2024年5月、フォイト社はエッシティ社と提携し、ドイツ連邦経済・気候行動省からハイデンハイム工場におけるCO2中立製紙技術の研究資金を獲得した。新施設では水使用量を95%、エネルギー消費量を40%削減する見込みである。

市場推進要因

電子商取引の急速な普及と効率的な生産ニーズが製品需要を牽引 

都市化の進展と可処分所得の増加に伴い、中国、インド、ASEAN諸国をはじめとする発展途上国で電子商取引産業が拡大している。この電子商取引（オンライン小売）の急速な普及は、包装用紙、衛生用紙製品、その他の紙製品への需要を押し上げている。さらに、製紙メーカーは、総合設備効率（OEE）を最大化する、よりエネルギー効率が高く持続可能な生産機械をますます求めている。これらの要因が、パルプ・製紙機械市場の長期的な成長と需要を牽引している。  

• 例えば2023年7月、再生可能包装ソリューションの有力企業Pakkaは、1日400トンの包装工場を設立した。同社は南米のサトウキビ資源豊富なグアテマラに2億5000万米ドルを投資し、堆肥化可能なフレキシブル包装および成形繊維施設を建設した。

市場の制約要因

高額な設備投資と環境懸念が新規投資を阻害 

持続可能な紙製品への需要が高まる一方で、パルプ・製紙機械の生産は依然として資源とコストを大量に消費する性質を持ち、森林伐採、水使用量、厳格な規制制約に関する懸念を引き起こしている。さらに、 製紙工場の初期設備コストの高さは、長期的に事業のキャッシュフローと利益率に影響を与えている。これらの課題は、予測期間中に製紙事業の収益性を阻害し新規投資を抑制する可能性があるため、特定・解決が必要である。

市場機会

紙製品の需要増加と各国における急速な工業化が豊富な機会を創出

パルプ・製紙機械は、中国、インド、ブラジル、南アフリカなどの国々における急速な工業化を支える主要セクターである。さらに、先進国および発展途上国における衛生用品・衛生製品の需要拡大は、中小製造企業（MSME）が工業化を支援する上で重要な機会を提供している。こうした地域横断的な動向は紙製品への需要増加を示しており、予測期間中に持続可能なパルプ・製紙機械市場シェアを獲得する上で大きく寄与するだろう。

• 例えば、2024年8月には、主要な製紙機械プロバイダーであるバルメット社が、南米ブラジルにおける有力な木材処理技術サービスプロバイダーであるデムス社の買収を完了しました。この買収は、パルプ・製紙およびエネルギー事業向けに信頼性の高いプロセス技術を開発・供給するというバルメット社の戦略に沿ったものです。

セグメント分析

機械タイプ別

選別機が市場を支配 製品品質向上への注力強化が背景

機械タイプ別では、市場はパルプ製造機、スクリーニング機、精製機、漂白機、成形機、乾燥機、その他（折り機）に分類される。

機械タイプセグメント全体では、エンドユーザーにおける高品質紙製品への需要増加により、スクリーニング機が最大の市場シェアとCAGRでカテゴリーを支配している。さらに、製造業者は紙質製造の安定化に向けスマートスクリーナーの統合に注力しており、これが紙スクリーナーの長期的な成長を支えている。本セグメントは予測期間（2025-2032年）において4.77%という相当なCAGRで成長する見込みである。

漂白・成形機は、発展途上国における急速な工業化により市場成長が進行中です。さらに、中小製紙企業の設立を支援する政府政策が製紙セクターの成長を後押ししています。加えて、製紙リサイクル施設における精製、パルプ化、乾燥などの機械に対する安定した需要が、業界の長期的な成長を支えています。

漂白機セグメントは2025年に市場シェアの23％を占めると予測される。

用途別  

ラストマイル配送における紙包装需要の増加により包装用紙が主導

用途別では、包装用紙、印刷用紙、家庭用紙、特殊紙に分類される。

包装用紙セグメントは、既存の製紙事業者が近代的な機械への更新に投資を拡大していることから、市場を支配しています。この事業の成長は、ラストマイル配送事業全体で多様な紙包装ソリューションに対する世界的な需要の高まりによって支えられています。2024年時点で、このセグメントは市場シェアの33%を占めています。

衛生用品の需要増加が、家庭用紙カテゴリーの需要を押し上げています。

オフラインメディアからデジタルプラットフォームへの移行による印刷用紙の需要停滞が、印刷用紙カテゴリーに影響を与えています。

需要の最小化とデジタル化による特殊紙顧客事業の縮小が特殊紙の需要を制限し、セグメント成長に影響を与えています。

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産業別

持続可能な包装ソリューションへの需要増加が包装産業の成長を支える

産業別では、市場は製紙工場、包装、印刷施設、家庭用品、その他（タバコ）に分類される。

包装セグメントは、分解しやすさと持続可能性からプラスチック包装よりも紙包装が好まれる傾向が強まっているため、市場を支配しています。これらの要因が同セグメントの成長を支え、最大のシェアを獲得しています。このセグメントは2025年に市場シェアの32％を占めると予想されています。

印刷施設セグメントは、高水準の投資と、過酷な使用による寿命短縮に伴う機械の頻繁な更新により、着実な成長を遂げている。さらに、印刷施設における製紙加工機械の顕著な導入が、このセグメントの長期的な成長を支えている。本セグメントは予測期間（2025-2032年）において3.80%という大幅なCAGRを記録する見込みである。

家庭用品は、エンドユーザーによる製品の多用と様々な分野における消費者需要の増加により、安定した成長を遂げています。

製紙工場およびその他の産業は、消費者の読書習慣や嗜好がオフラインメディアからデジタルプラットフォームへ移行したため、緩やかな停滞した成長を観察しています。

パルプ・製紙機械市場の地域別展望

アジア太平洋地域

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アジア太平洋地域は、既存設備を近代的な製紙設備へ更新する主要な製紙メーカーが多数存在するため、シェア面で世界市場を支配している。この改善により、持続可能性を維持しながら生産性が向上します。さらに、印刷メディアと持続可能な包装ソリューションの重要性を高める政府の取り組みが強化されていることから、中国、日本などの主要国や、特にインド、韓国、その他のASEAN諸国などの発展途上国における機械の需要が後押しされています。インド市場は2025年に73億6000万米ドル規模に達すると予測され、日本市場は同年に108億8000万米ドル規模に成長する見込みです。

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中国は強固な産業基盤と、操作が容易で完全自動化された手頃な価格の製紙機械の普及により、アジア太平洋市場を支配しています。さらに、紙リサイクル事業における製紙機械の国内需要の高さと、生産性と製品品質向上のための製造業者による生産設備への資本投資の増加が、長期的な需要を牽引している。中国市場は2025年に171億7000万米ドルの規模に達すると予測されている。

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北米

北米市場は2025年に312億6000万米ドル規模に達し、予測期間（2025-2032年）において年平均成長率（CAGR）3.17%を記録すると見込まれる。北米のパルプ・製紙産業は成熟市場であり、パルプ・製紙機械に対する需要が着実に増加している。米国とカナダは包装用紙および再生紙の需要に牽引され、地域市場をリードしている。自動化の進展と環境に配慮した生産方法への移行が、この地域の主要な推進要因である。米国市場は2025年に195億2000万米ドルの規模に達すると見込まれている。

南米

南米市場は2025年に79億1,000万米ドル規模に成長すると予測される。紙包装・ティッシュ製品向け新生産施設へのメーカー投資増加に伴い、同市場は緩やかな成長を示している。ブラジルやアルゼンチンなどの国々は、この地域での事業展開を支援する外国直接投資（FDI）政策や税制優遇措置の恩恵を受け、重要な役割を担っている。

ヨーロッパ

ヨーロッパ市場は2025年に243億5000万米ドル規模に達すると予測されています。ドイツ、スペイン、その他のヨーロッパ諸国に紙メーカーが存在するため、同地域は著しい安定した成長を遂げています。英国市場は2025年に53億6000万米ドル規模に達すると予測されています。さらに、同地域の企業は環境負荷低減に注力しており、厳格な規制がエネルギー効率に優れた持続可能な機械の需要を牽引している。ドイツは2025年に46億2000万米ドルの市場規模に達すると予測され、フランスは同年に37億6000万米ドルの規模を見込んでいる。

中東・アフリカ

中東・アフリカ地域は、サウジアラビア、UAEなどのGCC諸国における都市化の進展と衛生紙製品への需要増加により緩やかな成長を遂げています。さらに、南アフリカでは工業化を支える持続可能な開発と環境に優しい製紙機械への注目が高まっており、市場成長に寄与しています。GCC市場は2025年に24億6000万米ドルに達すると見込まれます。

競争環境

主要業界プレイヤー

主要企業は市場拡大に向け自動化機械の開発に注力 

パルプ・製紙機械セグメントの主要企業は、多様な紙サイズや素材に対応可能な高度な自動化機械の開発に注力しています。こうした機能により、自動化能力を備えた幅広い機械ポートフォリオを通じて市場潜在力を拡大でき、生産効率と収益の向上につながります。

• 例えば、2023年10月には、国際的な技術グループであるAndritz AGが、テキサス州に拠点を置くFlowserve社と、パルプ・製紙および関連産業向けにプロセス制御バルブを提供してきたNAF ABエンジニアリング会社の買収に関する合意を締結しました。この合意により、Andritzのプロセス制御分野における製品・サービスポートフォリオが強化されます。

パルプ・製紙機械市場の主要企業

アンドリッツAG、フォイトグループ、パラソン・マシナリー、バルメット社、ベルマーGmbH、IHI株式会社、A.チェリ・ペーパーS.p.A、カダント社、三菱重工業、トスコテックSPAが市場における主要企業である。世界のパルプ・製紙機械市場は中程度の集中化が進んでいる。

主要企業プロファイル一覧：

• Andritz AG（オーストリア）
• Voith Group（ドイツ）
• パラソン・マシナリー（インド） 
• バルメット社（フィンランド）
• カダント社（米国）
• ベルマー社（ドイツ）
• コンストルクシオンズ・パペレラスS.L.（スペイン）
• 河南浙江製紙機械（中国）
• JMCペーパーテックPvt. Ltd.（インド）
• A.Celli Paper S.p.A (イタリア)
• Walmsleys Limited (英国)
• 横河電機株式会社 (日本)
• Allimand (フランス)
• Overmade SRL (イタリア)
• Qinyang Shunfu Paper Machinery Co., Ltd. (中国)
• 三菱重工業 (日本)
• レフスタル・グループ（エストニア）
• トスコテックSPA（イタリア）
• IHI株式会社（日本）
• 新銀機械有限公司（中国）

主要産業動向：

• 2024年9月：国際技術グループであるアンドリッツAGは、ブラジル・マトグロッソドスル州にパルプ・製紙工場設備向けサービスセンターを設立するプロジェクトを開始した。この戦略的投資によりブラジルでの存在感を強化し、製紙・パルプ産業への現地サポートを提供する。同センターは主にマットグロッソ・ド・スル州周辺地域にサービスを提供するとともに、戦略的部品の製造・流通拠点としても機能する。
• 2024年9月： 国際技術グループのアンドリッツAGは、スウェーデンの分析・計測技術企業PulpEyeを買収した。この買収により、グループの自動化およびデジタル化ポートフォリオに、パルプ品質分析装置および測定装置の中核技術が加わり、アンドリッツのポートフォリオが補完される。アンドリッツは、PulpEye製品ラインの開発をさらに進め、専用のサービスネットワークを構築する予定である。
• 2024年8月：バルメットとコーバーは、コーバーの子会社であるFactoryPalの過半数の株式を取得する契約を締結した。この合意により、FactoryPalのデジタルソリューションが強化される。同社は、現場の製造パフォーマンスと生産性を向上させる独自のソフトウェアを提供している。
• 2024年6月： バルメットとFlootechは、水処理ソリューションの提供における協力を強化し、バルメットのグローバルな顧客に深い技術的・商業的専門知識を提供するためのパートナーシップを締結した。提供内容は、水処理・リサイクルソリューション、排水処理、プロセス水処理、スラッジ脱水などを含む。
• 2023年10月：主要な製紙技術メーカーであるバルメット社は、パルプ・製紙メーカー向けに新たな回転式濃度計（Valmet Rotary）を発表しました。最新技術は新たなユーザーインターフェースと容易なメンテナンスを提供し、送信機は重要な用途向けに高精度で信頼性の高い繊維濃度測定を継続します。

レポートのカバー範囲

本レポートは詳細な市場分析を提供し、主要企業、企業プロファイル、機械タイプ、製品の主要用途などの重要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向、競争環境に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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