ブタジエン市場規模、シェアおよび業界分析、誘導体別（アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン（ABS）、アジポニトリル（ADN）、ニトリル-ブタジエンラテックス（NBL）、スチレン-ブタジエンラテックス（SBL）、ポリブタジエンゴム（PBR）、スチレン-ブタジエンゴム（SBR）、その他）、最終用途産業別（自動車およびその他）運輸、プラスチックとエレクトロニクス、建設とインフラ、ヘルスケアと医療、その他)、および地域予測、2025 ～ 2032 年

世界のブタジエン市場規模は、2024年に122億9,000万米ドルと評価されています。市場は2025年の129億4,000万米ドルから2032年までに168億3,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に3.8%のCAGRを示します。

ブタジエンは、主に合成ゴムや熱可塑性プラスチックの製造においてモノマーとして使用される重要な石油化学の構成要素です。弾性、復元力、耐摩耗性などの重要な特性を備えているため、自動車用タイヤ、工業用ゴム製品、プラスチック、特殊化学品に不可欠なものとなっています。その多用途性により、性能、耐久性、コスト効率が不可欠な産業や、天然素材を含む代替品で広く使用されることが保証されます。ゴムまたは他のポリマーでは不十分です。

この市場は、INEOS、Sinopec、LyondellBasell、TPC Group、Versalis によって主導されています。同社の大規模な生産能力、SBR、PBR、ABSなどの下流デリバティブ全体の統合、および主要地域での確立されたプレゼンスにより、市場を支配することができます。技術のアップグレード、生産​​能力の拡大、および自動車およびプラスチック業界とのパートナーシップへの継続的な投資により、競争上の優位性と世界的な影響力がさらに強化されます。

日本のブタジエン市場インサイト

日本の製造業では、タイヤ、樹脂、化学素材の重要な原料としてブタジエンの役割が大きく、高品質な合成ゴム需要が継続しています。安定供給や環境配慮が重視される中、製造プロセスの効率化と新素材開発が進展しています。自動車産業や幅広い化学分野において重要性が高いため、市場は引き続き技術革新とサプライチェーン最適化が鍵となっています。

市場ダイナミクス

市場の推進力:

タイヤ生産量の増加により、製品需要の増加が促進される

自動車およびタイヤ業界は、市場の成長を牽引する主要なエンジンです。合成ゴムSBR や PBR などはどちらもブタジエンに大きく依存しており、耐久性のある高性能タイヤの製造には不可欠です。新興国ではモビリティが拡大し、成熟市場では交換サイクルが短くなるにつれて、タイヤメーカーは一貫して増加する需要を生み出しています。

このタイヤ生産の拡大は消費の増加に直接つながり、生産者は生産能力、価格設定、原料戦略を自動車部門の成長に合わせる必要に迫られています。市場参加者にとって、タイヤ業界の動向は引き続き近・中期の見通しを形成する最も決定的な要素であるため、その動向に遅れをとらないことが重要です。

• 米国タイヤ製造者協会は、米国のタイヤ出荷量が 2023 年の 3 億 3,190 万本に対し、2024 年には 3 億 3,890 万本に達すると予測しています。

市場の制約:

原料の変化により安定した供給が制限される

市場はスチームクラッカー事業への依存により構造的な制約に直面している。クラッカーは副産物として生産されるため、クラッカー原料の変化は入手可能性に直接影響します。業界ではエタンなどの軽質ストリームへの依存が高まっており、エチレンの生産が促進されていますが、ブタジエンなどの副産物の生産量は減少しています。この変化により、下流の需要が安定しているにもかかわらず、北米を含む地域で供給逼迫が生じています。

• 国際エネルギー機関は、エタンなどの軽質原料は、重質ナフサ原料と比較して、ブタジエンなどの副産物の収率がはるかに低いことを強調しています。

市場機会:

電気自動車の普及が市場を牽引

導入の加速電気自動車生産者にとって大きなチャンスを生み出しています。 EV には、より大きなトルクとバッテリー重量に対応するために、転がり抵抗が低く、耐久性が高い特殊なタイヤが必要です。これらの性能基準により、ブタジエンベースの SBR や PBR などの合成ゴムの需要が増加しています。 EVの普及が世界的に高まるにつれ、タイヤメーカーはこれらの材料への依存を高めており、構造的な需要の増加を生み出しています。

• 国際エネルギー機関の報告によると、世界の電気自動車販売台数は2024年に1,700万台を超え、全新車販売台数の20％以上を占める。

EVの成長と高度なタイヤ要件との強いつながりにより、市場に長期的な機会が開かれています。周期的な需要の変化とは異なり、このつながりはモビリティの構造的傾向を反映しており、自動車部門が新技術に移行するにつれて、生産者に成長のための耐久性のあるチャネルを与えます。

ブタジエン市場動向:

クラッカー原料の軽量化への移行が市場動向を再形成

市場を形成する主な傾向は、特に北米と中東におけるエタンなどのより軽量なクラッカー原料への動きです。この変化によりエチレンの経済性は向上しますが、ブタジエンなどの副生成物の収率は低下します。軽量スレートを最適化するクラッカーが世界的に増えているため、業界では需要に比べて供給が逼迫しており、生産者とエンドユーザーは調達戦略と地域バランスの再考を迫られています。

• 米国エネルギー情報局は、クラッカーでの原料使用の軽量化への継続的な移行を反映して、米国のエタン生産量は2024年に日量平均280万バレルに達し、2023年から7パーセント増加したと報告した。

市場の課題:

価格のボラティリティが市場の安定に対する永続的な課題を生み出す

市場における最も重大な課題の 1 つは、スチームクラッカーの副産物としての地位によって引き起こされる価格の変動です。生産量は直接的な需要ではなく、エチレンの生産と原料の選択に依存するため、供給は消費傾向と同期せずに変動することがよくあります。この不一致により価格が急激に変動し、下流ユーザーの調達計画や生産者のマージン管理が複雑になります。

• 欧州化学工業評議会 (Cefic) は、副産物への依存性を強調しています。石油化学製品ブタジエンなどは、原料やエネルギー市場の変動へのエクスポージャーを増大させ、供給サイクルと需要サイクルの間に不均衡を生み出します。

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セグメンテーション分析

デリバティブによる

高性能タイヤの需要の高まりによりポリブタジエンゴムの役割が強化

デリバティブのセグメンテーションに基づいて、市場はアクリロニトリル-ブタジエン-スチレン（ABS）、アジポニトリル（ADN）、ニトリル-ブタジエンラテックス（NBL）、スチレン-ブタジエンラテックス（SBL）、ポリブタジエンゴム（PBR）、スチレンブタジエンゴム（SBR）、そしてその他。

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ポリブタジエンゴム (PBR) セグメントは、2024 年のブタジエン市場で大きなシェアを占めました。自動車のトレンドがより高い性能要件に移行するにつれて、PBR は市場で最も重要な派生製品の 1 つになりつつあります。 PBR は弾力性、耐摩耗性、低発熱性を備えているため、プレミアムタイヤやヘビーデューティータイヤの配合には不可欠です。タイヤ以外にも、ゴルフボール、工業用ベルト、耐衝撃性プラスチックなどにも使用されており、その多用途性を反映しています。これらのアプリケーションにより、PBR は市場全体における戦略的な成長のアンカーとなります。

最終用途産業別

タイヤ生産による製品需要の高まりにより、自動車と輸送が市場の持続的な成長を推進

最終用途の観点から、市場は自動車と輸送に分類されます。プラスチックおよびエレクトロニクス、建設およびインフラ、ヘルスケアおよび医療など。

2024 年には、自動車および輸送部門が最大のシェアを占めました。2025 年には、この部門が 43.1% のシェアを獲得すると予想されます。自動車および輸送部門は、主にタイヤ生産における PBR および SBR への依存を通じて、世界的な需要を支え続けています。これらの材料は耐久性、燃費、安全性を提供するため、新品タイヤにも交換タイヤにも欠かせないものとなっています。新興国経済における自動車保有率の上昇と、成熟市場における着実な買い替えサイクルにより、自動車需要が安定的かつ回復力のある製品成長チャネルであり続けることが保証されています。

• ミシュランは2024年の業績で、世界の乗用車および小型トラック用タイヤ市場が2%成長し、交換需要が4%増加したと報告した。このデータは乗用車と小型トラックのセグメントのみを反映していますが、SBR と PBR の最大の販路を示しており、製品需要の上昇を示す信頼できる指標となっています。

建設およびインフラストラクチャー部門は、予測期間中に 3.7% の CAGR で成長すると予想されます。

ブタジエン市場の地域別展望

地理的に、市場はヨーロッパ、北アメリカ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分類されます。

アジア太平洋

アジア太平洋地域は2023年に66億3,000万米ドルで圧倒的なシェアを維持し、2024年にも75億2,000万米ドルで首位を獲得した。アジア太平洋地域は製品需要の主要な地域であり、その巨大な自動車産業と拡大する下流のタイヤおよびプラスチックの生産能力に支えられています。中国、インド、東南アジアでは自動車保有台数が急速に増加しており、この地域は合成ゴムの最大の消費国であると同時に生産国となっている。地域的な生産能力の追加により輸入への依存が軽減され、この地域に構造的に回復力のある需要基盤が与えられます。 2025 年の中国市場は 47 億 6,000 万米ドルに達すると推定されています。

• 中国自動車工業協会（CAAM）の報告によると、中国は2024年に1,000万台を超える新エネルギー車を含む3,128万台の自動車を生産し、世界最大の自動車ハブであり製品需要の主要な推進力としての役割を強化している。

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ヨーロッパ

ヨーロッパは今後数年間で顕著な成長を遂げると予想されています。予測期間中に、欧州地域は 3.7% の成長率を記録し、2025 年には評価額 28 億 8,000 万米ドルに達すると予測されています。欧州の製品需要は、高性能の自動車用途と厳しい規制基準によって形成されます。タイヤメーカーとOEMは、耐久性と効率の目標を達成するために高度な合成ゴムを引き続き求めており、APACと比較して生産量の伸びが遅いにもかかわらず、その役割を継続できるようにしています。建設用プラスチックや特殊プラスチックも安定した販路を提供します。これらの要因を背景に、2025年には英国が4億3000万ドル、ドイツが7億1000万ドル、フランスが4億2000万ドルの評価額を記録すると予想されている。

北米

北米の市場は、2025 年に 16 億米ドルに達すると推定されています。北米の需要は、大規模で老朽化した車両群、安定したタイヤ交換サイクル、およびタイヤの人気によって維持されています。SUV性能を重視したゴムが必要な小型トラック。タイヤ技術の革新と効率基準を求める規制の推進により、地域全体での SBR と PBR の一貫した消費がサポートされています。 2025 年の米国市場は 14 億 3,000 万米ドルに達すると推定されています。

• 北米の生産と販売に関する報告書によると、米国の軽自動車生産台数は2024年に約1,550万台になると予測されており、これはOEM活動の好調と一致し、堅調なタイヤ需要を示唆している。

ラテンアメリカ

2025 年のラテンアメリカ市場の評価額は 2 億 7,000 万米ドルに達すると予想されています。ラテンアメリカには、自動車所有の拡大と現地のタイヤおよびゴム製造の増加により、中期的な成長の機会が存在します。ブラジルは依然としてこの地域の自動車生産の中心地である一方、中間層の消費の増加により交換用タイヤの需要が維持されています。この下流産業の段階的な拡大は、時間の経過とともにさらに強力な牽引力をサポートすると予想されます。

中東とアフリカ

中東およびアフリカでは、サウジアラビアは2025年に2億9,000万米ドルの価値に達すると見込まれています。中東とアフリカは現在、世界需要に占める割合は小さいものの、新興自動車市場およびインフラ市場として引き続き戦略的に重要です。この地域の大部分は合成ゴムとその派生品の輸入に依存していますが、自動車所有権の増加と工業化により、需要拡大の機会が増加しています。

競争環境

主要な業界プレーヤー:

世界的な石油化学リーダーの統合により供給能力とイノベーション能力が強化

世界市場は適度に統合されており、石油化学および合成ゴムの大手メーカーのグループが生産、技術の向上、貿易の流れを推進しています。これらの大手企業は、長期的な需要を確保し、バリューチェーンにおける自社の地位を強化するために、生産能力の拡大、下流の統合、タイヤ、自動車、プラスチックのメーカーとの戦略的パートナーシップを重視しています。

世界市場の主要企業には、INEOS、Sinopec、LyondellBasell、TPC Group、Versalis が含まれます。 SBR、PBR、および ABS デリバティブにわたる幅広い製品ポートフォリオは、広範なクラッカーおよび処理能力と組み合わされて、地域市場と世界市場の両方に大きな影響力を与えています。下流の合成ゴムやプラスチックにそれらを統合することで、市場管理がさらに強化されます。

LG Chem、LANXESS、SIBUR、Borealis、Shell Chemicals などの他の著名な参加企業も、的を絞った投資を通じて市場競争力を拡大しています。これらには、バイオベース製品の研究開発、新しい製品が含まれます。エラストマーグレード、循環原料への取り組み、自動車およびエレクトロニクスの顧客とのコラボレーションなどです。このような取り組みは全体として、イノベーションのパイプラインを強化し、自動車、プラスチックおよびエレクトロニクス、建設などの高成長最終用途産業における製品派生品の幅広い採用をサポートします。

プロファイルされた主要なブタジエン企業のリスト:

• イネオス(イギリス)
• シェル(イギリス)
• TPCグループ（私たち。）
• LyondellBasell Industries Holdings B.V。 （オランダ）
• バーサリス S.p.A.（イタリア）
• Borealis GmbH (オーストリア)
• PJSC SIBUR ホールディング (ロシア)
• LG化学（韓国）
• ランクセス（ドイツ）
• 中国石油化学技術開発有限公司（中国）

主要な業界の発展:

• 2024 年 2 月: Borealis は、廃棄物を化学生産の原料に変換する循環技術の画期的な進歩を発表しました。これらの取り組みは、バージン化石投入への依存を減らし、クラッカーがリサイクル原料を処理できるようにすることを目的としており、ブタジエンの供給力学に間接的に影響を与えます。
• 2024 年 3 月: SIBUR の Voronezhsintezkauchuk 工場は、ネオジム ポリブタジエンや可溶性ブタジエン スチレン ゴムなどの新しいブタジエン ゴムの生産を開始しました。このプロジェクトは8億ルーブル相当で、総生産能力は160ktpaに維持されるが、より価値の高いグレードが追加される。
• 2023年8月：INEOSとSinopecは、Terluran技術を使用して中国の天津に年間30万トンのABS工場を建設するための50:50の2番目の合弁事業に署名した。稼働開始は2025年4月の予定。これは寧波での最初の年間60万トンのABSプロジェクトに続くものである。

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