マグネシウム市場規模、シェア及び業界分析：用途別（アルミニウム合金、ダイカスト、脱硫、金属還元、その他）及び地域別予測、2020-2027年

世界のマグネシウム市場規模は2019年に41億1500万米ドルであり、2027年までに59億2810万米ドルに達すると予測され、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.4％を示しています。アジア太平洋地域は2019年に33.88％の市場シェアでマグネシウム市場を支配しました。

マグネシウムは化学元素であり、航空機・ミサイル部品からノートパソコンやテレビに至るまで、様々な用途に不可欠な役割を果たしている。排出ガス規制の変化に対応し車両重量を最小化するため、アルミニウムや鋼材の代替が進んでいることから、自動車産業からの需要が急増している。飲料缶メーカーからのアルミニウム合金需要増加に伴い、マグネシウム消費量は上昇傾向にある。マグネシウム電池の開発は成長が見込まれ、市場に成長機会をもたらすと予測される。

COVID-19パンデミック時の製造施設閉鎖がマグネシウム需要を減少させた

COVID-19パンデミックが市場に与えた影響は、自動車、建築・建設、航空宇宙、エネルギー産業において甚大と評価されている。パンデミックは原材料の採掘、生産施設、サプライチェーンに急激な停止をもたらした。その結果、自動車、建築、エネルギー、金属加工など複数の産業が、事業継続に必要な収益を確保するのに苦戦している。生産ユニットの突然の閉鎖は製造業の生産量を減らし、GDPにも影響を与えた。自動車メーカーは需要の減少と世界的なロックダウンにより生産率を低下させた。生産減少は材料供給業者やOEMにも影響を与えた。しかし、包装飲料消費の急増に伴い飲料缶メーカーが合金アルミニウム用マグネシウムを増加させたことで、COVID-19が市場に与える影響は緩和された。

日本のマグネシウム市場インサイト

日本では軽量化ニーズの高まりや次世代産業の高度化を背景に、マグネシウムは自動車、電子機器、航空宇宙、素材加工など多様な分野で重要性が増しています。多くの企業が、高強度化、耐食性向上、加工技術の最適化を目的に研究開発を進め、軽量で環境負荷の少ない素材としての活用を拡大しています。世界的に軽量素材への需要が加速する中、日本の産業界にとっては、先端技術と高品質製造を強みに、マグネシウム用途をさらに広げ国際競争力を強化する絶好の機会が広がっています。

グローバルマグネシウム市場の主なポイント

市場規模と予測：

• 2019年市場規模：41億1500万米ドル
• 2027年予測市場規模：59億2810万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2020年～2027年 5.4%

市場シェア：

• アジア太平洋地域は、中国やインドなどの国々における自動車生産の堅調さと、マグネシウムの主要生産・消費地域としての役割に支えられ、2019年に33.88%のシェアでマグネシウム市場を支配しました。
• 用途別では、アルミニウム合金の分野が2019年に最大の市場シェアを占めました。これは、マグネシウムがアルミニウム合金の強度と硬度を高める能力に起因しています。これらは飲料缶、圧力容器、化学タンカー、建築物などに広く使用されている。

主要国の動向：

• 米国：自動車ボディにおける鋼鉄やアルミニウムの代替としてマグネシウムの使用が増加しており、特にアルミニウム合金用途で市場成長を牽引している。
• 中国：自動車メーカーは排出基準達成のため、車両のマグネシウム含有量を2017年の8.6kgから2030年までに45kgへ増加させる計画であり、地域市場の成長を加速させている。
• ドイツ：排出量削減を目的とした軽量車両生産におけるマグネシウム使用の増加が、欧州全域での需要を支えている。
• インド：自動車生産台数の増加がマグネシウム消費を押し上げており、特に合金用途で顕著である。

最新動向

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マグネシウム系電池の開発が顕著なトレンド

マグネシウム金属は、リチウムイオン電池よりもエネルギー密度が高く安全な代替品と推測されていた。リチウム金属は不安定で、自然状態では空気に触れると発火する可能性がある。リチウム電池は、リチウム金属から得られるイオンをグラファイト棒に埋め込むことで安全性を確保し、電池に使用されています。金属が存在しないため、電池の電力貯蔵容量は低下します。マグネシウム金属は安定性が高く、リチウムと比較してエネルギー貯蔵の可能性がより大きいのです。トヨタ・リサーチ・インスティテュート・オブ・ノースアメリカ（TRINA）は、消費者市場向けマグネシウム電池の開発を進めています。アジア太平洋地域では、2018年の13億840万米ドルから2019年には13億9430万米ドルへと成長を遂げた。

成長要因

自動車へのマグネシウム採用拡大が成長を牽引

マグネシウムは最も軽量な金属の一つであり、優れた強度重量比と高温耐性を有する。アルミニウムと合金化することで自動車部品の製造に用いられる。米国自動車材料パートナーシップによれば、250ポンド（約113kg）のマグネシウムは500ポンド（約227kg）の鋼鉄を、90ポンド（約41kg）のマグネシウムは150ポンド（約68kg）のアルミニウムを代替可能であり、これにより車両重量を15％削減できる。自動車メーカーが排出ガス削減のため車両の軽量化と燃費向上を推進する動きが活発化しており、製品需要を後押しする見込みである。さらに、ラトローブ・マグネシウム社の発表によれば、中国の自動車メーカーは排出ガス規制対応のため、車両中のマグネシウム使用量を2017年の8.6kgから2030年には45kgへ増加させる計画である。これが市場成長を牽引すると予想される。

抑制要因

マグネシウムの耐食性・溶接上の課題が成長を阻害

マグネシウムは酸素と容易に反応する高活性金属であり、溶接工程において損傷を引き起こす可能性がある。マグネシウム合金の酸素に対する高い親和性は、自動車・航空宇宙産業における複雑構造の構築を困難な作業としている。合金レーザー溶接時に発生する加工欠陥には、大量のスプラッタ、不安定な溶融池、アンダーカット、溶融池への強い落下傾向などが含まれる。さらに、特にニッケルや鉄などの不純物を含む場合、合金は耐食性が低い。この低い耐食性は、エンジン冷却システムの作動を妨げる主要因の一つである。上記の要因はすべて、Mg市場の成長を阻害すると予想される。

セグメンテーション

用途別分析

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2019年、アルミニウム合金セグメントが市場の大部分を占める

種類別では、市場はアルミニウム合金、ダイカスト、脱硫、金属還元、その他に分類される。2019年、アルミニウム合金セグメントがマグネシウム市場で支配的なシェアを占めた。このセグメントの優位性は、マグネシウムが合金に添加されることでその強度を高め、硬化させる能力に起因する。これらの合金は主に飲料缶の製造に使用される。その他の用途には圧力容器、建築物、化学タンカーが含まれる。飲料業界への投資増加も、このセグメントの成長を支える要因である。

• 脱硫セグメントは2019年に13.2%のシェアを占めると予測される。

ダイカストセグメントは、自動車および航空宇宙産業からの高い需要により、予測期間中に著しい成長率を示すと見込まれる。自動車産業への投資増加は、Mg市場に急速な成長機会をもたらすと見込まれる。この金属は鉄鋼から硫黄成分を除去するために使用される。新興経済国政府によるインフラ改善のための大規模投資が脱硫セグメントの成長を牽引するだろう。

地域別インサイト

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アジア太平洋地域の市場規模は2019年に13億9430万米ドルに達した。主要な生産国・消費国が同地域に存在するため、最大の市場シェアを占めている。インドと中国における自動車生産の増加が地域市場の急拡大を予測させる。さらに、中国の自動車メーカーが車両内のマグネシウム使用量増加を計画していることが市場を牽引すると見込まれる。北米市場成長の主要寄与国は米国である。自動車ボディにおける鋼鉄・アルミニウムからマグネシウムへの代替が進んでいることが特徴だ。この代替がアルミニウム合金製品の消費拡大を牽引すると推定される。

欧州におけるマグネシウム需要拡大の主要寄与国はドイツ、フランス、英国などである。自動車の軽量化と炭素排出量削減を目的としたマグネシウムの統合が進むことで、欧州のマグネシウム市場は拡大する見込みです。さらに、欧州連合（EU）が循環型経済の実現に向けて推進する取り組みも、需要増加に寄与すると予想されます。

ラテンアメリカでは、新興国におけるインフラ開発と都市化の進展により、金属マグネシウム市場の成長に大きく貢献しました。中東・アフリカ地域では、製造業への投資増加が同地域の市場を牽引する見通しです。

主要業界プレイヤー

多様な産業へのサービス提供により市場における主要プレイヤーの存在感を強化

マグネシウム市場の競争環境は分散している。主要市場プレイヤーは新製品開発のための研究活動に投資している。市場企業は鋼鉄やアルミニウムに代わる新合金の開発に注力すると予想される。市場全体での存在感を高めるため、買収や拡大戦略を実施している。多くの製造業者は成長市場と新たな機会に対応するため、発展途上国に新工場を設立している。

主要企業プロファイル一覧：

• 日本金属株式会社（日本）
• ラトローブ・マグネシウム（オーストラリア）
• アライアンス・マグネシウム社（カナダ）
• USマグネシウム社（米国）
• リーガル・マグネシウム株式会社（中国）
• デッドシー・マグネシウム株式会社（英国）
• RIMAグループ（イタリア）
• 温西銀光マグネシウム工業（グループ）株式会社（中国）
• Magontec Ltd（オーストラリア）
• MagOne Products（カナダ）
• WHY Resources（カナダ）
• その他の企業

業界の主な動向：

• 2020年9月 – アライアンス・マグネシウム（AMI）は、MRC des Sources（ソース地域開発公社）傘下の材料技術革新センター（CIMMS）と協定を締結。最低2年間の契約により、AMIはCIMMSの施設・設備・技術スタッフの50%を利用できるほか、研究所への無制限アクセス権を獲得。協力関係は2020年8月1日に開始され、研究開発作業は既に始動している。
• 2020年8月 – ラトローブ・マグネシウム・リミテッド（LMG）は、ビクトリア州ラトローブ・バレーにマグネシウム工場を建設する計画である。LMGは水熱還元プロセスと熱還元プロセスの併用を検討中。同プラントでは世界初の特許取得済み複合水熱/熱還元抽出プロセスにより金属を抽出する。建設は2021年3月に開始予定で、18ヶ月後に初期生産を開始する見込み。
• 2019年1月 – マグワン・プロダクツはテック・マグネシウムとの間で、低コストかつ環境に優しい一次金属生産のためのシリコ熱還元法およびアルミノ熱還元法の取得に関する合意を発表した （Tech Mag Technology）の取得に関する合意を発表した。契約期間中、MagOneはTech Mag Technologyの全世界における独占的ライセンス権、ならびに当該技術及び関連する全ての知的財産権の完全所有権を取得する独占的権利を有する。

レポート対象範囲

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本市場レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品タイプ、製品の主要用途などの重要な側面に焦点を当てています。これに加え、マグネシウム市場の動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。前述の要因に加え、本レポートは、近年における先進市場の成長に寄与したいくつかの要因も網羅しています。

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