アンチマネーロンダリングソフトウェアの市場規模、シェア＆業界分析、タイプ（スタンドアロンと統合）、エンタープライズタイプ（SMEおよび大企業）、展開（オンプレミスおよびクラウド）、エンドユーザー（銀行とネオバンク、保険、投資、暗号など）、および地域の予測、2024-2032-2032

グローバルアンチマネーロンダリングソフトウェア市場規模は、2023年には20億4,000万米ドルと評価されていました。市場は2024年の228億米ドルから2032年までに591億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中は12.6％のCAGRを示しています。北米は、2023年に市場シェアが40.2％で、アンチマネーロンダリングソフトウェア市場を支配しました。

アンチマネーロンダリング（AML）ソフトウェアは、金融規制当局からの要件に準拠したマネーロンダリング関連の不正行為を防止、報告、および検出するための規制された組織および金融機関への支援を提供します。このソフトウェアは、アカウンティングソフトウェアやERPシステムなどの金融取引を管理するために、さまざまなソリューションからの情報を使用しています。

グローバルなマネーロンダリングソフトウェア市場の成長は、堅牢な検出のためのソリューションの技術開発や消費者間のトランザクション監視の重要性の高まりなど、いくつかの要因に起因する可能性があります。さらに、IT支出の成長、金融機関のデジタル支払い関連の問題に焦点を当て、企業による投資の流れがグローバル市場にプラスの影響を与えます。

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Covid-19パンデミックの間、多くの金融サービス会社は、ランサムウェア、合成アイデンティティ、モバイルデバイス攻撃、およびその他の脅威を通じてアイデンティティ詐欺の著しい増加に直面し、それが重大な金融損失をもたらし、短期間のマネーロンダリングソフトウェアの成長を妨げました。年が進むにつれて、市場は資金と投資の増加を目撃し、企業が最先端の技術を提供することでマネーロンダリングの悪影響を最小限に抑えるソリューションを開発するのに役立ちました。

日本のマネーロンダリング防止ソフトウェア市場インサイト

日本では、金融規制の強化やデジタル金融サービスの拡大を背景に、マネーロンダリング防止ソフトウェア市場の重要性が一段と高まっています。高度な不正検知、取引モニタリング、リスク評価を実現するために、AI・機械学習を活用したソリューションの導入が進み、金融機関だけでなく幅広い業界で適用範囲が広がっています。また、国際基準への対応やガバナンス強化への意識が高まる中、日本市場は透明性・精度・即時性を重視した次世代AML体制構築に向けて、さらなる技術革新と運用最適化が求められる重要な発展領域となっています。

マネーロンダリングアンチソフトウェア市場の動向

リアルタイムトランザクションの採用の増加監視とRegtechオートメーションは、重要な傾向として機能します

リアルタイムトランザクション監視は、以前および現在の顧客データとインタラクションの調査を含む顧客のトランザクションと行動を分析し、リアルタイムでアクティビティの完全な画像を提供します。アンチマネーロンダリングソフトウェアのトランザクション監視機能により、組織は発生する前または初期段階で金融犯罪を検出できます。マネーロンダリングアンチマネーロンダリングにおけるリアルタイムトランザクション監視の採用は、金融機関が金融犯罪の潜在的な事例を検出し、その時点で発生するのを防ぐことで介入するのに役立ちます。例えば、

• 2022年11月、ClearBankは、FinTechソフトウェアおよびビッグデータ分析ソリューションプロバイダーであるThetarayとのパートナーシップを発表し、AML監視操作をThetarayのSONAR（SAAS）AMLソリューションで完全にクラウドネイティブプログラムに変更しました。

同様に、RegTech（規制技術）は、データ収集、分析、視覚化を自動化するインテリジェントなツールとプロセスへの銀行やその他の金融機関にアクセスできます。 Regtechは、銀行がより速く、より効果的に、そして顧客の連絡先を減らして顧客を採用するのを支援します。銀行システムにおけるAI Regtechソリューションの出現は、今後数年間でマネーロンダリングアンチマネーロンダリングソフトウェアの需要を急増させる可能性があります。例えば、

• 2022年10月、SALVのRegtech企業は、AMLソリューションをAPIファーストおよびモジュラーコアバンキングプラットフォームであるTuumに展開しました。 Tuumは、マネーロンダリングアンチロンダリング管理ソフトウェアを展開して、顧客がリスクスコアリングソリューションと高度な監視スクリーニングを備えたAMLプラットフォームを迅速に実行できるようにします。

マネーロンダリングアンチソフトウェア市場の成長要因

暗号産業向けのAMLソフトウェアの必要性により、市場の成長が保証されます

政府、企業、さらには一部の民間市民でさえ、投資オプションとして暗号通貨を好む。暗号通貨の分散化は、重要な規制上の課題を提供します。マネーロンダリングは、暗号生態系に大きな影響を与えます。市場が進むにつれて、それに関連する犯罪量も増加します。市場が拡大するにつれて、犯罪量も拡大します。 Web3セキュリティ会社De.fiによると、暗号通貨でハッキングされた総価値は2023年に20億米ドルに達しました。

したがって、この状況と戦うために、規制当局は新しい規制を思いつきました。アンチマネーロンダリングソフトウェアは、この問題の主要なソリューションです。暗号市場の将来に関係なく、規制が必要です。

したがって、マネーロンダリングアンチマネーロンダリングツールは、清潔な暗号通貨のエコシステムを維持するのに役立ち、金融犯罪を防ぐための規制された繰り返し可能な方法を提供します。したがって、暗号通貨市場が進むにつれて、マネーロンダリングアンチマネーロンダリングツールの需要がそれぞれ増加します。

抑制要因

市場の成長を妨げる高コストと運用プロセス

ソフトウェアの展開とそれに関連する合併症に関連する高コストは、不正行為の早期発見の能力を制限しています。新しい、時にはテストされていないシステムまたはテクノロジーソリューションに慣行を適応させると、運用上の課題が生まれます。

また、中小規模のフィンテック企業は、多くの場合、競合するベンダーや製品の幅広い範囲で高度なソリューションの有効性を推定するための内部能力または保証を欠いていることが多く、それによりソリューションの運用に大きな課題が生まれます。

したがって、前述の要因は市場の成長を妨げる可能性があります。

マネーロンダリングアンチソフトウェア市場セグメンテーション分析

タイプ分析による

市場の成長を推進するための組織間の統合ソフトウェアの実装

タイプの観点から、市場はスタンドアロンで研究され、統合されています。

統合セグメントは、予測期間中に最大の市場シェアを保持することが期待されています。統合ソフトウェアは、監査管理、規制変更管理、アンチマネーロンダリングソフトウェアなどの複数のソリューションを1つのスイートに組み合わせるため、成長すると予想されます。統合ソフトウェアを採用することは、金融機関が、進化する金融企業基準の要求を満たすためにリスクを管理する方法論を変更するのに役立ちます。

• 2022年11月、住宅ローンブローカー会社であるアレクサンダーホールは、360ライフサイクルのAMLおよび電子検証ソリューションを統合し、住宅ローンアドバイザーがクライアントを自動的に記録および特定し、反マネーロンダリング要件を満たすことができるようにしました。

エンタープライズタイプ分析による

市場の成長機会を生み出すためのビジネス成長のために中小企業にソフトウェアを採用する

エンタープライズタイプに基づいて、市場は大企業と中小企業に分かれています。

中小企業セグメントは、顧客体験とソリューションへの資金に重点を置いているため、予測期間中に最大のCAGRで成長すると予想されます。例えば、

• 2022年11月、MeridianLinkは、住宅ローンソフトウェアソリューションのフィンテックプロバイダーであるOpenCloseを買収し、消費者にデジタル貸出体験を提供しました。

一方、大規模なエンタープライズセグメントは、スケーラビリティと俊敏性を向上させ、リスクを回避するためのAPI展開の需要の増加により、主要な市場シェアを保持することが期待されています。

展開分析により

市場の成長を促進するための生産性を向上させるためのクラウドモデルの展開

展開に関しては、市場はクラウドとオンプレミスに分岐します。

クラウドセグメントは2023年に最大のシェアを保持し、予測期間中に最高のCAGRで成長すると予想されています。クラウドベースのモデルは、ITインフラストラクチャを構築する効率の向上と低コストのために成長すると予想されます。また、Cloud-Nativeソフトウェアは、金融犯罪に対するカウンターの新しいツールを企業に提供します。さらに、サービスアプローチとしてのソフトウェアにより、スケーラビリティ、効率、価格の柔軟性が向上します。

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エンドユーザー分析による

リスク予防のための銀行とネオバンクによるソフトウェアの採用は、市場の成長を促進します

エンドユーザーに関しては、市場は銀行とネオバンク、保険、投資、暗号などに分類されます。

銀行とネオバンクスセグメントは2023年に市場をリードし、予測期間中に大幅に成長すると予想されています。銀行業界の成長は、リスクを特定し、AMLの義務を果たすためのソフトウェアの採用の増加に起因しています。

さらに、金融組織の技術的変化と電子給与の急増により、より多くの顧客アイデンティティ保護の需要が増加しました。また、厳しい指令により、金融機関と銀行はAIベースのAMLソリューションを採用して、AMLコンプライアンスをより強力に展開しています。

今後数年間、Cryptoは予測期間中に最高のCAGRで成長すると予想されます。業界全体のAMLソフトウェアの必要性は、セグメントの成長を促進します。

地域の洞察

地理的には、市場は5つの主要地域、北米、南アメリカ、ヨーロッパ、中東とアフリカ、アジア太平洋に分かれています。

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北米は2023年に最高の市場シェアを保持しており、予測期間中は支配を継続すると予想されています。技術の進歩、多くのエンドユーザー、および主要なマネーロンダリングソフトウェアプレーヤーの間で成長戦略の増加により、成長することが期待されています。米国の銀行、金融サービス、および保険（BFSI）業界におけるAMLソフトウェアの採用は、AMLソフトウェアの需要を増加させる可能性があります。例えば、

• 2022年10月、Finastraは、Delta National Bank＆Trust Company（Delta Bank）がリアルタイムコンプライアンススクリーニング、マネーロンダリング（AML）を選択し、FinastraのFinComアプリを通じて顧客（KYC）ソリューションを選択し、デジタルバンキングインフラストラクチャを近代化し、プライベートバンキングクライアントへのより良い経験を提供することを発表しました。

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ヨーロッパのアンチマネーロンダリングソフトウェア市場シェアは、新しいテクノロジー、継続的な開発、およびAMLA、AMLD6、AMLRなどの新しい厳しいデータプライバシー法の早期採用により、予測期間中に大幅な成長を目撃すると予想されています。また、製品の革新のための英国政府による組織への資金提供は、市場の成長を推進する可能性があります。例えば、  

• 2022年4月、金融犯罪技術会社であるFeatusspaceは、データプライバシーを保護しながら、申請詐欺、国境を越えたマネーロンダリングを検出するために、銀行および支払いサービスプロバイダー向けのAI駆動型システムを前進させるために、米国および英国政府から資金を受け取りました。

アジア太平洋地域は、予測期間中に拡大する成長を示すと予想されています。インドやタイなどの地域の発展途上国は、地域銀行や金融機関向けの国家取引セキュリティのためのデジタル化と堅牢な銀行ソリューションの促進に向けて実質的な開発を行っています。同様に、韓国、東南アジア、オセアニア、その他を含む国への投資の成長デジタル変換国全体では、マネーロンダリングアンチマネーロンダリングソフトウェアの採用を促進する可能性があります。

市場は、経済の変化のための投資がデジタル的に増加しているため、中東とアフリカ全体で緩やかな成長を示します。

南アメリカは、AMLコンプライアンスにおける新しいAML規制と新しいテクノロジーの展開により、成長の機会を示します。マネーロンダリングケースの上昇とAMLソリューションの需要は、南アメリカの市場の成長を加速すると予測されています。たとえば、FATFレポートによると、ブラジルは犯罪捜査における金融情報の進展を示します。 2020年1月、ブラジル中央銀行はAMLコンプライアンス規制を改善し、高度な分析を備えたマネーロンダリング防止システムを最大化しました。

マネーロンダリングアンチロンダリングソフトウェア市場の主要企業のリスト

合併と買収戦略を促進するための市場のプレーヤーの存在を拡大する

著名なマネーロンダリングソフトウェアプレーヤーは、合併と買収戦略を通じてグローバルな存在を拡大することに焦点を当てています。さらに、主要なプレーヤーは、AIおよび機械学習テクノロジーを活用して、開発と運用効率の向上のためにソフトウェアに投資しています。企業は、ビジネスの存在を拡大するために、中小企業を買収することを目指しています。例えば、

2022年8月、Ondatoは、AMLトランザクション監視および行動分析スイートと組み合わせた統合KYC検証プロセスを提供することにより、マネーロンダリング検出および調査プラットフォームであるHawk AIと提携しました。

プロファイルされた主要企業のリスト：

• Oracle Corporation（私たち。）
• 世界中のACI（私たち。）
• イーストネット（米国）
• AMLパートナーズ（米国）
• アレッサ社（カナダ）
• acuant（米国）
• feedzai（米国）
• SAS Institute Inc.（私たち。）
• ondato（英国）
• 制裁スキャナー（英国）

主要な業界開発：

• 2022年11月 - コンプライアンス知識と従来の金融エコシステムを実装するために、ブロックチェーン調査と分析であるCoinfirmと協力したSanction Scanner。このパートナーシップにより、顧客は、暗号資産と認可された資金の両方で企業が媒介するトランザクションをスキャンおよび監視できるようになります。
• 2022年10月 - Ondatoは、KYCとAMLのアウトソーシングの提供に注力するマルタに拠点を置く会社であるRadix Complianceと提携しています。 RADIXコンプライアンスは、Ondatoの自動化されたオンボーディング能力を展開して、ビジネス手順を簡素化し、クライアントに安全なサービスを作成します。
• 2022年7月 - Acuantは、金融サービスプロバイダーであるServiceNowとのコラボレーションを発表し、顧客にシームレスなオンラインID検証、マネーロンダリングアンチマネーロンダリング（AML）、知識のビジネス（KYB）、顧客の知識（KYC）、および1つのソリューションでの規制順守を提供しました。
• 2021年4月 - Oracleは、プライバシーを向上させるテクノロジーズ企業であるDuality Technologiesと提携して、Dualityの能力をOracleの金融犯罪およびコンプライアンス管理製品スイートと統合して、グローバルなプライバシーガイドラインのコンプライアンスを確保し、デリケートなデータを保護しました。
• 2021年1月 - 投資銀行および資本市場向けの関係管理ソフトウェアであるTier1 Financial Solutionsは、規制コンプライアンス、より大きなクライアントの洞察、収益保護、AI駆動型の自動化のために、組織内のデジタルプロセスを変革するためのAlessaの買収を発表しました。

報告報告

An Infographic Representation of マネーロンダリング対策ソフトウェア市場

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調査レポートは、市場の詳細な分析を提供します。大手企業、ソフトウェアタイプ、ソフトウェアとサービスの大手アプリケーションなどの重要なポイントに焦点を当てています。これに加えて、レポートはAMLソフトウェア市場の動向に関する理解を提供し、主要な業界の発展を強調しています。上記の要因に加えて、このレポートには、近年市場の成長に貢献しているいくつかの要因が含まれています。

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