モバイルバンキング市場規模、シェアおよび業界分析、タイプ別（口座管理、資金移動、請求書支払い、ローンサービス、預金および投資、カードサービス、保険および資産管理、その他）、展開タイプ別（オンプレミスおよびハイブリッド）、エンドユーザー別（個人銀行および法人銀行、デジタル銀行およびフィンテック企業、政府系銀行など）、および地域予測、2025年から2032年

世界のモバイルバンキング市場規模は、2024年に14億3,000万米ドルと推定されています。市場は2025年の15億8,000万米ドルから2032年までに36億6,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に12.70%のCAGRを示します。 

モバイル バンキングとは、消費者がモバイル デバイスを使用してさまざまな金融取引を実行し、アカウントを管理できるようにするサービスを指します。これにより、物理的に銀行を訪問することなく、銀行口座にアクセスし、さまざまな銀行取引を実行するための簡単かつ安全な方法が提供されます。 

モバイルバンキング市場は、従来の銀行サービスに対する需要の増加と成長により急速な成長を遂げています。 スマートフォン浸透。たとえば、モバイル技術とサービスは世界の GDP の約 5.8% を生み出しており、これは 6 兆 5,000 億米ドルの経済付加価値に相当します。 2030 年までに、この数字はほぼ 11 兆米ドル、つまり GDP の 8.4% に増加すると予想されます。さらに、現代の顧客の多忙で非標準的なスケジュールに合わせた高い柔軟性も、市場の成長を促進します。 

市場で活動している主要企業には、Temenos AG、Bankingly、Infosys EdgeVerve、nCino Inc.、Zafin、Sarvatra Technologies Pvt. などが含まれます。 Ltd.、Skaleet、Natech Banking Solutions など。これらの企業は、競争を維持するためにパートナーシップ、新規事業の立ち上げなど、さまざまな主要戦略を採用しています。 

市場ダイナミクス

市場の推進力

スマートフォンの普及とインターネットアクセスの増加が市場の発展を促進 

スマートフォンの普及率の増加とインターネットへのアクセスの増加が、モバイルバンキング市場の成長の主な原動力となっています。手頃な価格のスマートフォンと低コストのデータプランが特に新興経済国の顧客にとって非常にアクセスしやすくなったことで、消費者はデジタル金融サービスに接続できるようになりました。これにより接続性が向上し、銀行は遠隔地や十分なサービスを受けられない人々に向けた、ユーザーフレンドリーで便利なモバイル プラットフォームを提供できるようになりました。さらに、人々が日常生活でスマートフォンに依存しているため、モバイル バンキングの採用が大幅に増加しています。これにより、金融機関はさまざまな高度な機能に投資し、デジタル サービスの提供を拡大するようになりました。 

市場の制約

サイバーセキュリティとデータプライバシーのリスクが市場の成長を妨げる

サイバーセキュリティとデータプライバシーのリスクは、市場の成長を抑制する傾向があります。データ侵害、金融詐欺、個人情報の盗難の増加に伴い、エンドユーザーはモバイル バンキング サービスを完全に導入することを躊躇しています。銀行はまた、高度なセキュリティ システム、不正行為検出テクノロジ、暗号化に多大な投資を行う必要があり、その結果、運用コストの増加につながります。さらに、動的な規制ニーズにより、継続的な更新とコンプライアンスへの取り組みが求められます。顧客の機密情報の保護に誤りがあると、ブランドの信頼と評判が損なわれる可能性があります。 

市場機会

新興国経済と地方銀行業の拡大が有利な成長機会を提供 

新興経済国と農村地域は、市場に大きな成長の可能性をもたらします。銀行口座を持たない人口の多さ、政府ベースのデジタル金融包摂の取り組み、スマートフォンの普及率の増加により、市場拡大に有利な条件が生まれています。銀行は、低コストのモバイルファーストソリューションを活用して遠隔地コミュニティにアクセスできるため、物理的な支店への依存を軽減できます。さらに、 フィンテック企業はまた、アクセシビリティを強化し、地方のニーズに合わせた安全なデジタル決済、貯蓄商品、マイクロローンを可能にします。 

モバイルバンキング市場の動向 

AI を活用したパーソナライズされたバンキングの台頭が顕著な市場トレンドとして浮上

市場を再形成する主要なトレンドは、AI を活用したカスタマイズされた銀行サービスの急速な成長です。スマートフォンの普及が進み、モバイル データが低コストになるため、消費者はモバイル バンキングに傾いています。これにより、銀行は十分なサービスを受けられていない人々にアプローチできるようになります。同様に、AI テクノロジーも、パーソナライズされた推奨事項、不正行為の検出、自動財務管理、インテリジェントな顧客サポートを通じてユーザー エクスペリエンスを向上させています。これらの要因を総合すると、モバイル バンキングの導入が加速し、市場のイノベーションが促進される傾向があります。 

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セグメンテーション分析

タイプ別

リアルタイム決済システムの利用拡大により資金移動部門の成長が加速

種類に基づいて、市場は口座管理、資金移動、請求書の支払い、ローンサービス、預金と投資、カードサービス、保険と資産管理などに分類されます。

2024 年には、資金移動部門がモバイル バンキング市場で最大のシェアを獲得し、収益は 3 億 9,000 万米ドルとなりました。また、この部門は、2024 年に 14.1% という最高の CAGR を記録しました。この成長は、リアルタイム決済システム、迅速な銀行間取引、およびピアツーピア (P2P) 送金の利用の増加によって促進されています。消費者は安全、迅速、便利な送金のためにモバイルアプリへの依存を強めています。さらに、デジタルウォレット、国境を越えた送金、UPIベースのシステムに対する意識も高まっています。さらに、需要の増加により、 キャッシュレス決済そして、決済ゲートウェイにおける継続的なイノベーションがこの拡大をさらに加速させています。 

導入タイプ別

規制順守とデジタルイノベーションのバランスを取る需要の高まりがハイブリッドセグメントの成長を促進

市場は、展開に基づいてオンプレミスとハイブリッドに分けられます。 

このうち、ハイブリッドセグメントは、2024 年に 9 億 4,000 万米ドルの収益シェアを誇り、市場を独占しました。このセグメントは、2024 年にも 13.2% という最高の CAGR を記録しました。このセグメントは、オンプレミスのインフラストラクチャとクラウドベースのサービスを組み合わせたものです。これらにより、銀行が機密データの管理を維持できるようになり、クラウドの柔軟性、拡張性、コスト効率の利点が得られる傾向があります。さらに、金融機関は、規制遵守とデジタル イノベーションのバランスをとるために、柔軟なアーキテクチャを採用しています。これらのアプローチにより、フィンテック エコシステムとのより迅速なアップデート、シームレスな統合、セキュリティの向上が可能になります。 

エンドユーザー別

個人銀行と法人銀行の広範な顧客ベースがセグメントの成長を促進

市場は、エンドユーザーに基づいて、個人銀行と法人銀行、デジタル銀行とフィンテック企業、政府系銀行などに分かれています。 

このうち、個人銀行および法人銀行部門が市場を支配し、2024 年の収益シェアは 7 億 5,000 万米ドルとなりました。この成長は、その広範な顧客ベース、強力なデジタル インフラストラクチャ、確立された信頼によるものです。モバイル プラットフォームへの継続的な投資により、セグメント全体の顧客エンゲージメントとサービス効率も向上します。 

デジタル銀行とフィンテック企業部門は、2024 年に 13.6% という最高の CAGR を記録しました。この部門別の成長は、その俊敏性、モバイル ファースト、イノベーション戦略によるものです。これらは、シームレスなオンボーディング、低コストの運用、パーソナライズされたユーザー エクスペリエンスに焦点を当てており、世界中のテクノロジーに精通し、十分なサービスを受けていない顧客を魅了しています。

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モバイルバンキング市場の地域別見通し

市場は地理的に北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分割されています。

北米

北米地域市場は、2023年に4億5,000万米ドル、2024年には5億米ドルの収益シェアで市場を支配しました。この地域市場の成長は、先進的なデジタルインフラストラクチャ、確立された銀行業務とフィンテックの強力な存在感、およびスマートフォンの高い普及によるものです。さらに、米国は改善に焦点を当てています。 サイバーセキュリティ、イノベーションとシームレスなデジタル エクスペリエンスにより、全国でのモバイル バンキングの導入が促進されます。米国は地域市場をリードしており、2025 年の収益シェアは 4 億 2,000 万米ドルと予想されています。 

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ヨーロッパ

ヨーロッパ地域は成長しており、2025 年には 4 億 3,000 万米ドルのシェアが見込まれると予想されています。この成長は、スマートフォンの普及率の向上、PSD2 を含む厳格な規制枠組み、ダイナミックなデジタル インフラストラクチャによるものです。さらに、顧客は安全で便利なデジタル金融サービスも求めており、そのため銀行は地域全体で高度なモバイル機能、シームレスな決済ソリューション、AI主導のパーソナライゼーションを導入するよう求められています。英国、ドイツ、イタリアは市場の成長に大きく貢献しており、2025年までにそれぞれ00億8000万米ドル、00億9000万米ドル、00億4000万米ドルの収益シェアが見込まれています。 

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、2025年に4億4,000万米ドルに達すると予想されています。また、この地域は2024年に15.3%という最高のCAGRを記録しました。この成長は、急速な都市化、UPIや電子ウォレットを含むモバイル決済の普及、政府ベースのデジタル包括プログラムに起因すると考えられます。さらに、インターネット接続とテクノロジーに精通した人口の拡大も、地域市場の成長を加速させます。インドと中国が市場の成長に大きく貢献しており、2025年までに収益シェアは0.7億米ドル、1.5億米ドルになると予想されています。 

南米、中東、アフリカ

南米と中東およびアフリカの市場は成長しており、2025年にはそれぞれ0.6億米ドルと1億米ドルのシェアが見込まれると予想されています。この地域の市場の成長は、スマートフォンの普及拡大、従来の銀行業務へのアクセスの制限、手頃なデータプランによるものです。 GCC 諸国の市場シェアは 2025 年までに 0.4 億米ドルになると予測されています。 

競争環境

主要な業界プレーヤー

主要企業は市場での地位を維持するためにイノベーションに注力しています

モバイル バンキング業界は、Temenos AG、Bankingly、Infosys EdgeVerve、nCino Inc.、Zafin、Sarvatra Technologies Pvt. などの主要企業と結合しています。 Ltd、Skaleet、Natech Banking Solutions およびその他の企業が運営しています。これらの企業は、競争を維持し市場での地位を維持するために、急速なイノベーション、規制遵守、セキュリティ、テクノロジーの導入に重点を置いています。 

プロファイルされた主要モバイルバンキング会社のリスト

• Temenos AG (スイス)
• 銀行的に(ウルグアイ)
• Infosys EdgeVerve（インド）
• nCino Inc.（米国）
• ザフィン (カナダ)
• サルバトラ テクノロジーズ社株式会社（インド）
• スカリート（フランス）
• Natech Banking Solutions (ギリシャ)
• アペッロ (ハンガリー)
• エルロン（ポーランド）
• バックベース (オランダ)
• フィナストラ（イギリス）

主要な産業の発展

• 2025 年 9 月には、Equitas Small Finance Bank は、アップグレードされたモバイル バンキング アプリケーション「Equitas 2.0」を導入しました。新しいアプリは、オンライン口座開設、定期預金および定期預金の管理、IPO や投資信託へのアクセス、カード管理、公共料金の支払い、サービス リクエストの追跡などの機能を提供します。同銀行は、将来的にはこのプラットフォームを電子商取引、発券、エンターテインメントサービスを統合した総合的なスーパーアプリに進化させることを目指している。
• 2025 年 7 月には、CaixaBank は、同社のモバイル バンキング アプリケーションのユーザーが商品の詳細を知り、利用可能なさまざまなオプションを比較し、ニーズに最も適したものを選択できるようにする生成 AI ベースのエージェントを開始しました。 Google Cloud の AI テクノロジーに基づいて構築された、顧客と直接対話する AI エージェントであり、スペインの銀行業務における先駆的なツールです。
• 2025年5月に, BBVA は、スケーラブルで銀行が事業を展開しているすべての国にエクスポートできる独自のネイティブ コードを備えたアプリの新バージョンをスペインでリリースしました。この技術的見直しには、野心的な取り組みが含まれます。人工知能 (AI)統合は、デジタルバンキングの転換点を示します。これは、ユーザー エクスペリエンスを根本的に向上させ、パーソナライゼーションへの断固とした取り組みを表しています。新しいアプリは顧客であることのメリットを何倍にも高めます。カードや Bizum に直接アクセスして迅速かつ簡単な支払いを行うことができ、パーソナライズされた貯蓄プランや財務管理を支援するファイナンシャル コーチなどの新しい開発が可能になります。
• 2024年9月, サウジアラビア初のシャリーア準拠のデジタル銀行を主張するビジョンバンクは、2年の開発期間を経てモバイルアプリをローンチした。この成果は、同社の 2 年以上にわたる絶え間ない献身、革新、コラボレーションの集大成を表しています。 
• 2024 年 1 月に、バンク・オブ・アメリカは、CashPro プラットフォームを流れる情報を分析するデジタル ツール CashPro Insights の立ち上げを発表しました。データドリブンのインテリジェンスを通じて、クライアントはより多くの情報に基づいて財務上の意思決定を行い、コスト削減と効率性を推進できる洞察を得ることができます。

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レポートの範囲

グローバル レポートは、市場の詳細な分析を提供し、著名な企業、展開モード、種類、製品のエンド ユーザーなどの主要な側面に焦点を当てています。これに加えて、モバイルバンキング市場の動向に関する洞察を提供し、主要な業界の動向と主要企業の市場シェア分析に焦点を当てています。前述の要因に加えて、レポートには、近年の市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれています。 

レポートの範囲とセグメント化