欧州動物輸送市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析、動物別（牛、豚、家禽、ペット、羊・山羊、その他）、タイプ別（個人用・商用）、地域別予測、2020-2032年

欧州の動物輸送市場規模は2019年に4億846万米ドルに達し、既存レポートの分析に基づくと、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.45%を示し、2032年までに6億4865万米ドルに達すると予測されています。

都市化の進展、動物性タンパク質需要の増加、ペット飼育率の上昇といった要因が、今後数年間の市場成長を後押しすると予測される。家畜は食肉処理、繁殖、肥育目的で国内外を問わず輸送される。欧州の生きた家畜生産基準は世界の他の地域と比較して特に高い水準にある。したがって、欧州産生きた家畜の輸出は今後数年間で増加する可能性がある。グローバルな存在感を高めるため、主要企業は技術への積極的な投資を行い、既存システムや機器のアップグレードを通じて、ペットの移動時の利便性向上を図っている。

• 例えば2020年1月、デルタ航空は四足動物向けの高級代替品として、GPS追跡システム・内蔵給水器・三重ロックドアを備えたペットキャリー（約850米ドル）を導入した。ケアポッドクレートは訓練を受けた専門家による監視・監督のもと、ペットの移動経路を追跡可能である。

COVID-19パンデミック下で国際・国内旅行の大幅減少が事業に打撃

COVID-19の発生は欧州の動物輸送業界に悪影響を及ぼしている。国際・国内旅行の大幅な減少と欠航便の増加が、市場全体の成長にマイナス要因となる見込みだ。一部の航空会社は生きた動物の輸送を完全に停止し、ペット同伴の旅客を制限している。さらに、物流経路の混乱と需要減により食肉用家畜市場が多数閉鎖されるなど、食肉市場全体の需要減が市場の成長にさらなる悪影響を与えると予測される。

欧州政府は、生きた家畜を優先物資リストに含め、グリーンレーン経由での国境通過を容易にすることで、パンデミックの市場への影響軽減を図っています。しかし、食肉処理場がコロナウイルスの発生源となる可能性が高まる中、買い手は肉の購入を避け、その結果、動物輸送業者の収益規模は減少すると予想されます。さらに、COVID-19パンデミックへの対応として、ペットの飼い主はペットの移動を避ける傾向にあり、これも市場成長に悪影響を及ぼす可能性があります。

最新動向

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動物輸送におけるブロックチェーン物流の採用が顕著なトレンド

動物輸送市場の企業は、買い手のニーズに適応し、輸送効率の向上とコスト削減に資する新技術を導入する能力に基づいて業績を上げています。ブロックチェーン物流システムは分散型台帳技術に基づき、動物輸送の透明性と効率性を向上させます。このシステムは技術を活用し、出荷、決済プロセス、輸送詳細などを円滑化し、業界の円滑な運営を支援します。より組織的な運営を可能にするこうした先進技術の採用拡大は、今後数年間の市場成長を促進すると予測されています。

推進要因

食肉処理場からの動物需要増加が市場成長を促進

人口増加と動物性タンパク質摂取の健康効果に関する認識の高まりが、肉類消費量の増加を招いています。高品質タンパク質の主要供給源である白身肉・赤身肉への需要は、欧州各地で上昇中です。したがって、より多くの肉を生産・供給するために食肉処理場からの生きた動物の需要増加が、欧州の動物輸送市場を牽引すると予測される。

欧州の政府機関は、輸送中の動物の死亡や負傷を避けるため、可能な限り現地での食肉処理と肉類の輸送を推進しているが、一部の欧州諸国では特定の食肉用生きた動物の輸送が依然として必要である。さらに、肥育や繁殖目的による国内動物輸送の増加が、市場成長に好影響を与えると予想される。

動物物流業界におけるIoT（モノのインターネット）導入の増加が成長を後押し

都市化の進展に伴い、ペットの飼育率が上昇しています。ペット所有者の増加は、動物輸送業界に好影響を与えると予測されます。モノのインターネット（IoT） （IoT）により、飼い主は移動中のペットを常時監視できるようになり、消費者はペットの快適さと健康状態を把握するため、移動手段への投資を厭わなくなっている。さらに、IoT技術の近年の進歩が市場成長をさらに加速させると予測される。例えば、2018年2月には米国IT企業ユニシス社が、航空機貨物室内のペット監視を支援する新たなIoTデバイス「Digi-Pet」を発表した。

抑制要因

動物輸送に関する厳格な規制が成長を制限

輸送過程には動物の健康に悪影響を及ぼす可能性のある数多くのストレス要因が含まれており、これが最終製品の品質にも波及する恐れがある。移動制限、異音、車両の振動、他の動物との混在、そしてしばしば水や飼料の制限といった、動物輸送中の不慣れで新たな環境はすべて動物の状態に影響を与える。このため欧州諸国では、生きた動物の取引を停止し輸送中の動物損失を減らすための様々な政策を導入しており、これが市場の成長をさらに阻害する可能性がある。例えば、2018年4月に英国は食肉用生きた動物の輸出禁止を明記した新政策を導入した。さらに、輸送中の動物の死亡や負傷事例の増加が市場の成長をさらに抑制すると予想される。   

セグメンテーション

動物別

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欧州市場では牛セグメントが支配的となる見込み

欧州諸国において、牛乳およびその他の乳製品の地域生産量は地域消費量に満たず、これが欧州諸国間および域外諸国への牛の輸送の主要な理由の一つとなっている。  総乳生産量と乳需要の大きなギャップは、域内における牛の取引増加につながる。さらに、肥育や繁殖目的による国内での牛の輸送増加が、このセグメントの成長にプラスの影響を与えると予測される。

ペットセグメントは、予測期間中に著しいペースで成長すると見込まれている。ペットの移動計画は、各国や航空会社の複雑な規則により煩雑な作業となり得る。そのため、飼い主はペットの安全で快適な移動を確保するため、動物輸送業者を利用する傾向にある。さらに、ペットの飼育率上昇、世帯収入の増加、ペットの福祉と安全への関心の高まりといった要因が、ペット移動サービスの需要拡大を後押しすると予想される。

種類別

酪農業界の需要増により商業セグメントが主要シェアを占める見込み

2019年、欧州動物輸送市場において商業セグメントが最大のシェアを占めました。毎日数千頭の家畜が、屠殺・繁殖・肥育目的で欧州域内および第三国へ輸送されています。域内における豚肉生産の増加、および酪農業界や食肉処理場からの家畜需要の高まりは、商業セグメントの動物輸送業者の収益創出に引き続きプラスの効果をもたらしています。

さらに、欧州では域内で必要とされる以上の家畜が生産されているため、他の地域へ輸出されています。例えば2018年には、牛8,700万頭、羊・山羊約1億頭、豚1億4,700万頭、採卵用鶏2億9,000万羽、その他ウサギから馬に至る多様な家畜が輸出された。欧州内外における家畜取引の拡大は、本セグメントの成長に好影響を与えると予測される。

地域別インサイト

フランスは現在、動物輸送の主要市場であり、予測期間中も市場の大部分を占めると見込まれています。2019年、フランスの動物輸送市場規模は1億8561万米ドルと評価され、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.77％で拡大すると予測されています。ペット動物の増加とペット輸送に関する懸念の高まりが、地域市場の成長を牽引すると予測される。さらに、フランスの生きた動物の生産基準は地域内の他国と比較して高いため、今後数年間でフランスの生きた動物に対する需要が増加し、市場成長をさらに促進する可能性がある。

ブルガリアは欧州市場で最も高いCAGRを記録すると予測されている。動物性タンパク質の人気の高まりと世帯収入の増加による肉・家禽製品の消費拡大が、生きた動物の取引を促進すると見込まれる。屠殺および乳製品生産目的でブルガリアに輸送される家畜の増加が、地域市場の成長に好影響を与えると予測される。

ドイツは市場で大きなシェアを占めると予測されている。食肉加工はドイツの主要経済セクターの一つである。例えば、連邦統計局（FSO）によると、2019年の食肉加工業界の売上高は約475億米ドル、ドイツ企業による食肉生産量は約800万トンであった。拡大する食肉加工部門と、農場から食肉処理場や肥育場への地域的な家畜輸送の増加が、地域市場の成長勢いを牽引している。

主要業界プレイヤー

主要プレイヤーは地位強化のため合弁事業・M&Aに注力

フェデックス、ルフトハンザカーゴAG、エールフランスなどの主要企業は、ニッチ市場プレイヤーの買収を通じて市場での地位を積極的に強化している。さらに、新規参入企業と市場における激しい競争により、既存企業は自らの市場ポジショニングを意識している。したがって、市場で競争するために合併・買収や協業に乗り出している。

2020年2月 - エールフランスはKLM、デルタ航空、ヴァージンアトランティック航空との合弁事業により、旅客路線を拡大し、顧客向けの増便を実施する。航空会社間の拡大された合弁事業は、顧客の旅程を円滑にする高い信頼性、旅行特典、その他のサービスを提供することが期待されている。

2019年12月 - フェデックスは、主に欧州路線でチャーター便を運航する貨物航空会社TNTを買収した。両社は業務を統合し、アイスランド航空カーゴとの協力によるアイスランドでの事業拡大を目指している。こうした買収や提携は、同社の旅客・動物輸送事業の拡大に寄与するだろう。

本レポートで取り上げた主要企業一覧：

• ユナイテッド・パーセル・サービス (ジョージア州、アメリカ合衆国)
• フェデックス（米国テネシー州）
• グラドリン社（ドイツ）
• American Emo Trans Inc., (アメリカ合衆国)
• American Airlines Inc., (テキサス州、アメリカ合衆国)
• アメリジェット・インターナショナル社（アメリカ合衆国フロリダ州）
• エールフランス（フランス・トランブレー＝アン＝フランス）
• DSVパナルピナA/S（デンマーク・ヘデフセン）
• IAGカーゴ (ハウンズロー、イギリス)
• ヘルフルト・ロジスティクス (アントワープ、ベルギー)

業界の主な動向:

• 2020年6月、ブリュッセル空港は動物のニーズに応じて光量と温度を調整可能な新「動物ケア・検査センター」を開設。小型・大型動物双方の収容が可能。
• 2019年1月、ブリス・ペット・サービスは湾岸地域に位置するバーレーンでの輸送サービスを開始した。動物は航空会社エア・カーゴ・ワールドとの提携により貨物機で輸送され、動物の安全が確保される。これにより同社の地理的展開拡大と収益増加も促進される見込みである。
• 2019年11月、フェデックス・エクスプレスは機材の近代化を目的に、スペインで新型航空機ボーイング767Fを導入しました。この航空機は優れた環境性能を備え、騒音低減機能により動物輸送プロセスの負担軽減に寄与します。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of ヨーロッパの動物輸送市場

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本レポートは、欧州市場に関する定性的・定量的知見を提供するとともに、市場内の全セグメントにおける市場規模と成長率の詳細な分析を提示します。これに加え、市場動向と競争環境に関する詳細な分析を提供します。レポートで提供される主な知見には、関連市場の概観、合併・買収などの最近の業界動向、主要国における規制状況、主要な業界トレンドが含まれます。

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