ロボアドバイザー市場規模、シェア及び業界分析：タイプ別（純粋ロボアドバイザーとハイブリッド型ロボアドバイザー）、エンドユーザー別（個人投資家、富裕層、中小企業及び法人顧客）、サービスタイプ別（直接プランベース／目標ベース型と包括的資産運用アドバイス）、地域別予測（2025年～2032年）

世界のロボアドバイザー市場規模は2024年に83億9000万米ドルと評価されました。市場規模は2025年の108億6000万ドルから2032年までに693億2000万ドルへ成長し、予測期間中のCAGRは30.3%と予測される。北米は2024年に43.74%のシェアで世界市場を支配した。

Robo Advisory Marketプレーヤーは、エンドユーザーに自動化された金融サービスを提供するプラットフォームを提供しています。市場は、技術の進歩、金融セクターへの投資の増加、および新規改善されたソリューションの立ち上げや関連するパートナーシップと買収などの市場関連の関与によって推進されて、加速ペースで進化しています。

これに加えるために、企業はまた、子供たちに自分の財政、支出の制限、貯蓄目標について教育するのに役立つソリューションに投資しています。例えば、

• 2023年4月：Acornsは、子供たちにお金について啓発する目的で、デジタルバンキング会社Gohenryの買収を完了しました。買収した会社は、6〜18歳の子供向けの支出カードを提供しています。これは、マネー管理ソフトウェアにリンクされています。このツールにより、両親は取引を追跡し、支出制限または貯蓄目標を設定できます。

さらに、ESG投資戦略の採用に向けたエンドユーザーの傾向の増加は、市場の成長を強化しています。近年、富裕層のハイブリッドロボアドバイスサービスの人気の高まりが、市場にプラスの影響を与えています。また、市場は、世界中で直接的な計画ベース/目標ベースのサービスを提供する企業の存在が増加しているのを目撃しています。

Covid-19のパンデミックは市場にプラスの影響を与え、この期間中にアカウントの13％の増加を記録しました。 Vanguard Groupなどの市場プレーヤーは、管理下の資産（AUM）の14％の増加を見ました。業界の専門家によると、ハイブリッドロボアドバイザリーサービスの需要の増加により、市場は予測期間中に加速されたペースで成長すると予想されています。

日本のロボアドバイザリー市場インサイト

日本では、資産運用の自動化とデジタル化が進む中、ロボアドバイザリーサービスへの関心が着実に高まっています。リスク管理の高度化や手軽な投資体験を求める利用者が増え、多様な金融ニーズに対応できるアルゴリズム運用の価値が注目されています。世界的にフィンテックが進化を続けるなか、日本市場にとっては、先進的なロボアドバイザリーソリューションを取り入れ、より効率的で透明性の高い資産運用を支援する絶好の機会となっています。

生成AIの影響

エンドユーザーがパーソナライズされた投資アドバイスを得るのを支援するために、生成AIの専門知識をロボアドバイザリーソリューションに組み込む

生成AIは、市場に大きな影響を与えました。最近、数人の金融リーダーが、投資アドバイスを提供するソリューションを開発するためのGen AI能力を組み込んだと報告しています。例えば、

• 2023年5月：JPMorgan Chaseは、破壊的な形式の人工知能を使用して投資アドバイスを提供するChatGPTに似たソフトウェアサービスを導入しました。

金融セクターで伝統的に利用可能なチャットボットは、簡単なサービスのみを提供します。投資と財務の概念に関連する説明がありません。したがって、生成AI機能を組み込むことは、市場プレーヤーにとってパス破壊です。

さらに、使用します生成AI機能、ロボアドバイザーは、以前の市場動向と潜在的なリスクを使用して、クライアントにより良いカスタマイズされた投資アドバイスを提供できます。さらに、SEIは最近、よりパーソナライズされた投資アドバイスを提供できる生成ロボアドバイザーの出現を強調しました。

したがって、AI業界が進むにつれて、市場は今後数年間で非常に利益を得ることが期待されています。

ロボアドバイザリー市場の動向

ESG投資に対するエンドユーザーの傾向の増加は、市場の成長を加速するでしょう

市場は、ハイブリッドロボアドバイザーの需要の増加やESG投資に対するエンドユーザーの傾向など、いくつかの傾向を経験しています。 ESG投資とは、持続可能な未来を作るように努めている企業への投資を指します。このタイプの投資戦略により、エンドユーザーは投資計画を個人の倫理に合わせます。さらに、ESGは投資に対して大きなリターンを提供します。

Morgan Stanleyによる最近の調査によると、世界中の投資家の77％以上が持続可能な投資を好んでいます。その上、57％以上が、過去2年間で持続可能な投資への傾向が成長したと報告し、54％が今後数年間で持続可能な投資の取り組みを増やすと予想しています。この種の投資の人気を促進する主な要因は、気候科学の調査結果と持続可能な投資のパフォーマンスです。調査は2023年10月に実施され、回答者は世界中で2,802を超えると報告されました。

この要因は、市場のプレーヤーがソリューションにESG基準を組み込むように促し、グローバルなロボアドバイザリー市場の成長をさらに加速させることです。

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ロボアドバイザリー市場の成長要因

投資戦略を実施する際の進化する消費者の好みは、市場の成長を確実にするでしょう

いくつかのデジタル化および自動化技術は、金融業界に大きな影響を与えています。これらの中で、最も顕著な技術は、データ分析とアルゴリズムを使用して、カスタマイズされたポートフォリオ管理と投資アドバイスを提供するロボアドバイザーです。

市場の主要な推進要因には、自動化された投資アドバイザーに対する需要の増加、ロボアドバイザリープラットフォームでの新時代のテクノロジーの統合、ロボアドバイザリーソリューションの使いやすさと費用対効果が含まれます。さらに、市場の成長を加速している主な要因は、消費者の好みの変化です。 2024年に発行されたSchwab Modern Wealth Surveyによると、高齢世代は投資部門への参加率が高いことを示しています。一方、若い世代は今後数年間でもっと投資し始めています。以下のチャートは、現在財務目標を達成するための投資戦略を実施しているアメリカの回答者からの回答を強調しています。

上記のチャートによると、アメリカ人の28％以上が2024年にロボアドバイザー投資戦略を好みます。ミレニアル世代の中で最高の割合（41％）が記録され、2024年にロボアドバイザー投資戦略を好む40％のGen Zが続きます。 （32％）、分数株式投資（37％）、自動化またはロボアドバイザー投資（28％）、テーマ投資（25％）、および社会的責任投資（31％）。

したがって、技術の進歩の向上、自動化された投資戦略に焦点を当て、ロボアドバイザープラットフォームの需要の高まり、および進化する消費者の好みが市場の成長を促進しています。

抑制要因

データプライバシーがロボアドバイザリーソリューションの採用に悪影響を与えるための懸念

市場は牽引力を獲得していますが、市場の成長を妨げる可能性のあるいくつかの課題が明らかになっています。これらには、アルゴリズム駆動型の結果の不正確さ、データプライバシーの懸念、サイバーの脅威が含まれます。 Robo Advisorsはエンドユーザーに関する重要な情報を持っているため、この情報を保護することが重要になります。

さらに、業界の専門家によると、自動化された金融サービスに対する信頼は、採用を強化するための最も重要な要因です。自動化された投資アドバイスを提供するアルゴリズムの正確性に関して疑問がありました。また、現在の市場動向と潜在的なリスクを正確に考慮する懸念もあります。

これらの懸念に対処するために、市場のプレーヤーは、ロボアドバイザリーソリューションの効率を向上させるために、新時代のテクノロジーに投資しています。

ロボアドバイザリー市場セグメンテーション分析

タイプ分析による

ハイブリッドロボアドバイザーの人気は、その汎用性のために、ネットワースの高い個人の間で増加しました

タイプごとに、市場は純粋なロボアドバイザーとハイブリッドロボアドバイザーに分類されます。

2024年、ハイブリッドロボアドバイザーセグメントは、幅広いサービス、ハイブリッドロボアドバイザリーサービスへの人口の傾向の増加、およびカスタマイズされた投資アドバイスの需要の増加により、市場を支配しました。業界の専門家による最近の調査によると、投資家の大半はハイブリッドロボアドバイザーへの関心を示しています。さらに、このタイプのロボアドバイザリーサービスは、財務要件に対するテクノロジーと人間の推奨の組み合わせを好むため、高ネットの個人を引き付けます。さらに、Refinitivによると、デジタルテクノロジーを統合したファイナンシャルアドバイザーは、クライアントの保持が77％増加しました。この発見は、将来のセグメントの健全な成長を示しています。

今後数年間で、Pure Robo Advisorsセグメントは、主に費用対効果のために最高のCAGRを記録することが期待されています。業界の専門家によると、若い世代の投資家の数が世界中に増加していることが観察されています。この世代は、投資アドバイスを便利かつ効果的に提供するデジタルプラットフォームを好みます。これらの理由により、このセグメントは予測期間中により多くの牽引力を得ることが期待されています。

エンドユーザー分析による

テーラーメイドのロボアドバイザリーサービスの必要性のために、ネットの多い個人が市場を支配しました

エンドユーザーによって、市場は小売投資家、高ネットの個人、中小企業と企業のクライアントに分かれています。

2024年には、ネットワークの高い個人セグメントが市場をリードしました。いくつかの市場プレーヤーは、富裕層のクライアントにカスタマイズされたサービスを提供しています。これらのプレーヤーには、Vanguard Group、Inc。、Bettermentなどが含まれます。パーソナライズされたサービス、アルゴリズムに基づく洞察、データ分析、および効率性により、HNWIはより多くのロボアドバイザーを採用することが促進されます。このようなサービスは、これらの個人がより多くの情報に基づいたビジネス上の意思決定を行うのに役立ちます。

小売投資家セグメントは、予測期間中に最高のCAGRを記録することが期待されています。パンデミックは、人々が家にいることを余儀なくされたため、セグメントの成長を強化し、より多くのアカウントを生み出しました。さらに、これの効果は、パンデミック後の時代に続き、小売投資家はテーラー製のロボアドバイザーソリューションをより意識するようになりました。この意識の高まりは、今後数年間でより多くの顧客を引き付けることが期待されています。

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サービスタイプ分析による

直接計画ベース/目標ベースのサービスは、料金の構造が低いために最大の牽引力を獲得しました

サービスタイプごとに、市場は直接的な計画ベース/目標ベースのサービスと包括的なウェルスアドバイザリーサービスに分岐します。

2024年、直接計画ベース/目標ベースのサービスは、費用対効果のためにロボアドバイザリー市場シェアを支配しました。直接的な計画ベース/目標ベースのアドバイザーは、より低い手数料構造と最大収益リターンを探している顧客に対応しています。目標ベースのロボアドバイザーサービスを提供する市場プレーヤーは、エンドユーザーの特定の財務目標に焦点を当てています。これらのサービスは、エンドユーザーが財務目標に沿ったままであり、パーソナライズされた財務投資アドバイスの恩恵を受けるため、より人気があります。直接計画ベース/目標ベースのサービスは、小売投資家の間で主に人気があります。

今後数年間で、包括的なウェルスアドバイザリーサービスセグメントは、経済の拡大、収入の上昇、効果的なロボアドバイザリーモジュールの必要性により、大幅に増加すると予想されます。

地域の洞察

地理的には、市場は、北米、南アメリカ、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア太平洋の主要地域で研究されています。

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北米は最高の世界市場シェアを保持していました。 BettermentやWealthfront Corporationなどの市場リーダーの大きな存在、人口の間でのロボアドバイザリーソフトウェアの人気の高まり、市場の最近の開発などの要因は、この地域の支配を強化します。さらに、いくつかの企業は、地域全体の自動投資ソリューションに対する需要の高まりに対応しています。例えば、

• 2023年2月：Santander Bank NAは、SIGFIGとの戦略的パートナーシップを発表し、クライアントの投資体験を変えるデジタルツールを統合しました。このパートナーシップの助けを借りて、同社は新しい自動化された投資管理ツールであるSantander Pathfinderを開発しました。この新しいツールは、顧客が退職のために効果的に節約するのに役立ちます。

さらに、欧州市場は、グローバル市場の収益を生み出すという点で2番目にランクされています。この地域は、近年、ロボアドバイザリープラットフォームの需要の高まりを経験しています。また、英国、ドイツ、フランスなどの国々は、ロボアドバイソリーサービス市場の一貫した成長を示しています。さらに、主要な金融機関と革新的な存在フィンテック企業は、地域市場の成長をさらに高めます。

今後数年間、アジア太平洋地域は、中国やインドなどの発展途上国からのロボアドバイザリーサービスの需要が高いため、最高のCAGRを記録すると予想されています。さらに、自動化された投資サービスを採用するためのエンドユーザーの傾向の増加は、地域の市場の成長率を推進しています。中流階級の人口の増加、技術に精通した関心の高まり、デジタル化の加速などの要因は、今後数年間で地域の市場シェアを促進すると予想されます。

MEAと南アメリカは、2023年にグローバルロボアドバイザリー市場の最低株式を獲得しました。認識と適切なインフラストラクチャと経済的要因の欠如は、地域の市場の成長を妨げています。しかし、エンドユーザーの間で徐々に関心を高め、金融機関への投資は、予測期間中にこれらの地域の健全な成長率を約束しています。

以下の図は、エコノミストの影響が実施した世界中の300人の回答者の調査結果を表しています。回答者の23％以上が、ロボアドバイザー/自動化されたウェルスマネジメントサービスが、今後数年間で銀行の最大の競合他社となる非伝統的な参加者であると報告しました。同様の信念が、ヨーロッパ人（28％）、北米人（27％）、ラテンアメリカ人（16％）、アジア太平洋の回答者（18％）、および中東とアフリカ人（22％）の間で共有されました。

主要業界のプレーヤー

市場プレーヤーが収益の成長を促進するのを支援するために、料金、カスタマイズされた価格設定、および関連するパートナーシップの低下

Robo Advisory Ecosystemには、サービスプロバイダー（Betterment and Wealthfront Corporation）やソフトウェアプロバイダーなどのサーバルマーケットプレーヤーが含まれます。 （SIGFIGとAdvisorEngine）マーケットプレーヤーは、競合他社を先取りするためにいくつかのビジネス戦略を採用しています。彼らは彼らの料金を引き下げ、彼らが提供するサービスの価格設定をカスタマイズすることに熱心です。さらに、彼らはAIやAIなどの新時代の技術に継続的に投資しています機械学習（ML）それらを既存のソリューションに統合し、カスタマーエクスペリエンスを強化します。小規模市場のプレーヤーは、革新的なロボアドバイザーを開発し、地理的なリーチとチームメンバー数を拡大するための資金を確保することを目指しています。また、市場のプレーヤーは、従来の銀行サービスプロバイダーや小規模のロボアドバイザーなど、関連するビジネスの買収や提携などのビジネス戦略にも投資しています。

トップのリスト ロボアドバイザリー会社

• ベターメント（米国）
• ウェルスフロントコーポレーション（米国）
• sigfig（米国）
• Vanguard Group、Inc。（私たち。）
• チャールズシュワブコーポレーション（米国）
• Social Finance、Inc。（米国）
• Acorns Grow Incorporated（米国）
• AdvisorEngine（米国）
• スケーラブルキャピタルGMBH（ドイツ）
• Stashaway（シンガポール）

主要な業界の開発

• 2024年5月：カナダに拠点を置くManulifeは、香港の必須の積立基金エコシステムに焦点を当てたロボアドバイザーサービスを導入しました。同社は、「MPF投資の積極的なレビューと管理を教育し、奨励する」ことを目的とした新しいデジタルポータルのために、Automl CapitalおよびSyfeと提携しました。
• 2024年3月：Apex Fintech Solutions Inc.は、Advisorarchを買収して、デジタルアドバイスソリューションのコレクションでRIA Custody＆実行プラットフォームを強化しました。これらのツールにより、ウェルスマネジメント企業は大規模な顧客体験を向上させることができます。
• 2023年12月：Scalable Capitalは、6500万米ドルの株式を確保し、ヨーロッパ全体で事業を拡大するのに役立ちます。会社がすでに活動しており、さらに拡大することを目指している国は、オーストリア、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、スペインです。
• 2023年5月：Ritholtz Wealth Managementは、自動化されたデジタルアドバイスプラットフォーム、優れたアドバイス自動化されたウェルスマネジメントを導入しました。新しいローンチは、財務計画と資産管理を含む完全な投資プロセスのガイドラインを顧客に提供します。このプラットフォームは、管理下の資産の0.50％の最大料金を請求し、15,000米ドルの最低銀行残高が必要です。
• 2023年1月：チャールズ・シュワブ・コーポレーションは、家族のウェルス・アライアンスの買収を完了しました。これは、非常に高い純資産のエンドユーザーを持つ家族のウェルス企業にサービスを提供しています。これにより、両社は、非常に高いネットのクライアントに焦点を当てたソートリーダーシップリソースとテクノロジーを提供することが期待されています。

報告報告

このレポートは、主要な市場プレーヤー、サービスの提供、主要なユースケースなどの主要な要因に焦点を当てた、市場の精巧な分析を読者に提供します。さらに、市場の成長に影響を与えるすべてのマクロおよびミクロの経済的要因に関連する洞察を提供します。この市場レポートでは、資産管理と金融セクター全体に対するロボアドバイソリーの影響についてもカバーしています。

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