乗員分類システムの市場規模、シェアおよび業界分析、車両クラス別（エコノミー、ミッドレンジ、高級）、コンポーネント別（エアバッグ制御ユニットおよびセンサー（周圧センサー、シートベルト張力センサーなど））、エンドユース別（OEMおよびアフターマーケット）、および地域予測、2025年から2032年

乗員分類システム (OCS) 市場とは、車両シート上の乗員の存在、位置、種類を検出および識別するために使用される一連のテクノロジーを指します。これらのシステムは、エアバッグの安全な展開と世界的な安全規制への準拠を確保する上で重要な役割を果たします。乗員の安全性がますます重視されるようになり、OEM は圧力マット、重量センサー、レーダー、カメラなどの高度なセンサー システムを車両の座席構造に統合しています。 Autoliv、Bosch、Continental、ZF などの大手サプライヤーは、燃焼プラットフォームと電気プラットフォームの両方をサポートするスケーラブルな乗員検知モジュールを積極的に開発しています。規制当局がより厳格な規制を導入し、自動車メーカーがよりスマートなキャビンに向けて移行するにつれ、乗員分類システムが主流の車両の中核となる安全機能になることが期待されています。

乗員分類システム市場の推進力:

安全基準の厳格化により乗員検知システムの導入が促進されている

政府の規制によるより安全な車両の推進は、乗員分類市場の主要な成長原動力となっています。 2024 年 7 月から発効する欧州連合の GSR II 規制では、すべての後部座席にシートベルト リマインダーが義務付けられており、後部乗員検知システムが必須となっています。米国では、NHTSA (道路交通安全局) が子供の安全とエアバッグ展開ロジックを改善するために FMVSS (連邦自動車安全基準) 基準を改訂すると予想されています。コンチネンタルのスマート乗員検知システムはすでに 3,000 万台以上の車両に導入されており、ZF はそのような進化する基準に合わせて調整された次世代のカメラとレーダーベースのセンサーを開発しました。自動車メーカーはユーザーエクスペリエンスを損なうことなくこれらのルールに準拠することを目指しており、信頼性の高いインテリジェントな乗員検出に対する需要は着実に増加し続けています。

出典: 英国政府運輸省

上のグラフは、2014 年から 2024 年にかけて英国のさまざまな種類の車両における交通事故が顕著に減少していることを示しています。この前向きな傾向は、交通安全規制を施行し、先進の安全技術を促進するための政府の継続的な努力を反映しています。さらに、OEM は、乗員保護システム、インテリジェント センサー、運転支援機能を新しい車両モデルに統合することで重要な役割を果たしてきました。これらの取り組みにより、過去 10 年間に道路の安全性が向上し、死傷者の減少に貢献してきました。

乗員分類システム市場の制約: 

高コストと統合の複雑さが大量導入の障壁となっている

明らかな利点にもかかわらず、乗員分類システムの統合は自動車メーカーにとってコストがかかり、技術的にも要求が厳しいものです。ヒュンダイ モービスのような車内レーダーを備えたシステムや、ボッシュのカメラベースのプラットフォームでは、より高い処理能力、堅牢な ECU、より複雑な配線が必要となり、生産コストが上昇します。これは、特に低予算セグメントの車両価格に直接影響します。 

たとえば、NHTSA のコスト評価によると、後部座席乗員検知機能をシステムに追加すると、車両 1 台あたり約 12.73 米ドルが追加され、センサーとバックル センサー パッケージの合計は 1 台あたり 59 米ドル近くになります。さらに、シートセンサーのエラーによる2023年のトヨタのリコールなどの不具合は、大規模な風評リスクや財務リスクにつながる可能性があります。これらの課題により、メーカーは、特にコスト重視の市場において、このようなシステムをすべてのモデルに展開することが困難になっています。

セグメンテーション：

車両クラス別の分析: 

高級車はプレミアム安全機能の統合により市場を支配

市場は車両クラスごとに、エコノミー、ミッドレンジ、高級車に分類されます。高級車は、先進安全システムの早期採用により、乗員分類システム (OCS) 市場を独占しています。メルセデス・ベンツ、BMW、アウディなどのブランドは、ボッシュやIEEなどのTier-1サプライヤーと提携して、レーダーを利用したキャビン監視システムを標準装備しています。コンチネンタルは最近、レーダー センサーの生産数が 2 億個というマイルストーンに達しました。その多くはマルチセンサー安全アーキテクチャを備えた高級車向けです。これらのシステムは、日常的に 95% 以上の乗員検出精度を達成しており、その優れたパフォーマンスと統合の深さにより、贅沢品が乗員分類システム市場の主力セグメントとなっています。

世界的な安全規制が強化される中、中型車では乗員分類システムの採用が急速に増加しています。トヨタやフォルクスワーゲンなどの自動車メーカーは、ユーロ NCAP などの安全性評価プログラムの要件に基づいて、カローラやパサートなどの量販モデルに座席検出モジュールを搭載しています。トヨタは乗員OCSセンサーの欠陥を理由に2023年後半に100万台の車両をリコールしたが、これは業界が非プレミアムセグメントにおいてもより堅牢な乗員センシングに移行していることを浮き彫りにした。ミッドレンジの販売台数は一部のモデルで年間 200 万台を超えており、このセグメントはサプライヤーにとって最大の成長機会となります。

エコノミークラスの車両が新興グループを構成しており、コスト削減と新興市場への規制波及により、乗員分類システムの統合は遅れているものの成長が進んでいます。 Lear や Joyson Safety Systems などのサプライヤーは、コストを大幅に増加させることなく、後付けまたはエントリーレベルのモデルに組み込むことができる、簡素化された圧力マット ソリューションを開発しています。導入は遅れていますが、安全意識の向上やインドのバーラト NCAP 拡大などの規制傾向は、徐々に浸透していることを示唆しています。現在、予測される量は控えめですが、エコノミークラスの乗員分類システムの採用は、今後 3 ～ 5 年間で大幅に増加すると予想されます。

コンポーネントごとの分析: 

統合安全システムに対する OEM への高い依存により、エアバッグ コントロール ユニットが優位を占める

市場はコンポーネント別に、エアバッグ制御ユニットとセンサー（周圧センサー、シートベルト張力センサーなど）に分けられます。

コンチネンタルは、1986 年の連続生産開始以来、3 億 5,000 万個を超えるエアバッグ コントロール ユニット (ACU) を製造しており、現在ではベンガルール工場だけで年間約 100 万個を生産しています。これらの ECU は、ウェイト マット、ベルト張力センサー、ドア圧力衛星からの信号を集約し、各エアバッグを点火するか、作動させるか、抑制するかを 25 ミリ秒以内に決定します。すべての新型車両には依然として一次拘束制御用の ACU が必要であるため、ZF や Bosch などのサプライヤーはモジュールを交換するのではなく改良を続け、高G クラッシュ チャネルや無線 (OTA) 再フラッシュ機能を追加しています。プレミアム OEM は現在、事故後の再建のために衝突前の乗員データを記録できる ACU を要求しており、デバイスに法医学的価値を追加しています。

IEE スマート センシング ソリューションズは、2025 年 4 月に、1993 年以来、BodySense ウェイト マットや VitaSense チャイルド プレゼンス モジュールを含む 5 億個を超える車室内センサーを出荷したと発表し、センサー層の規模と成長を強調しました。ヒュンダイモービスはその1か月後に、呼吸を測定しながら大人、子供、ペットを識別する60GHzの車内レーダーの生産承認を取得し、世界的なOEM2社と2026年モデルの車両生産の発売契約を獲得し、インテリジェントOCSで大きな前進を遂げた。レーダーまたはカメラのデータと従来のロードセルを組み合わせることで、Tier-1 は後部座席ベルトリマインダー法で現在要求されている 100 グラム未満の精度を達成することができ、固体レーダーのコスト低下により大量出荷が加速しています。

次世代コンポーネントは、広角カメラ、AI エッジ プロセッサ、振動または圧力センサーを組み合わせて、リクライニング シートまたは回転シートの乗員の姿勢を読み取ります。 2025 年の上海オートショーで披露された Autoliv の OmniSafety スイートは、ベルト プリテンショナー、アダプティブ エアバッグ、ラウンジ シートの乗員を保護する 3D 深度カメラを融合しており、テスト リグで潜水リスクが 40% 削減されたと主張しています。これらの融合モジュールはまだ生産量が少ないものの、高級 OEM によって自動運転対応キャビン向けに試験的に導入されており、コストが低下すれば将来の成長が期待できます。

 最終用途別の分析: 

OEM は工場で装備された乗員分類技術で需要を促進

最終用途によって、市場は OEM とアフターマーケットに分けられます。占有者の分類は圧倒的にプラント内機能であり、OEM が独占しています。 NHTSA は、米国の軽自動車の 96% が、OCS モジュールが最初から配線されている場合にのみ機能する助手席シートベルト警告システム技術をすでに搭載していると推定しています。そのため、コンチネンタル、ボッシュ、およびオートリブは、ほとんどのセンサー セットを組立ラインに直接販売し、OEM の車両開発サイクルに校正と検証を組み込んでいます。ユーロ NCAP と中国 NCAP が後部座席の評価ポイントを追加したことにより、自動車メーカーはグローバル プラットフォームの標準として 3 列検出を指定し始めており、工場レベルの需要がさらに強化されています。

アフターマーケットは、絶対的な規模では小さいものの、商業車両や公共車両に規制がかかる中、出現しつつあります。米国のスクールバス運営会社 Zum は、2024 年 10 月に車両全体の安全アップグレードを導入し、タブレットにリンクされた座席の在席監視とドライバーへの警告を複数の州にわたって追加しました。空港シャトルや配車バンでも同様のプログラムが、シート フレーム全体を交換することなく、ワイヤレス シート マットとバックル センサーを利用して、地域の子供の存在やシートベルトに関する法令に準拠しています。 IEE などのサプライヤーは現在、設置時間を 1 時間未満に短縮する「プラグアンドプレイ」レトロフィット キットを販売しています。これが、2024 ～ 2025 年の注文が 2 桁増加する主な要因となっています。

ニッチ企業は、車椅子対応車両、高級シャトル、老朽化し​​た民間車両向けの OCS アドオンを提供しています。これらのインテグレータは、件数はささやかではあるものの、自治体が安全性監査を強化し、保険会社が文書化された乗員検知に対して保険料の割引を提供しているため、問い合わせが増加していると報告している。センサーの価格が下落するにつれて、このロングテールセグメントは、Tier-1 および認定サービス ネットワークにとって安定した収益源に成熟すると予想されます。

地域分析: 

市場は地域ごとに、アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、その他の地域に分かれています。

アジア太平洋地域は、高い車両生産量と迅速なローカリゼーションに支えられ、OCS 設置の最大のシェアを占めています。コンチネンタルのベンガルール工場だけでもインドおよび輸出OEM向けに年間100万台のACUを製造しており、トヨタはアジアの組立工場向けに年間70万台以上のカローラファミリー車に重量ベースの乗員センサーを装備している。中国による児童の存在検知の推進とインドのバーラト NCAP ロードマップにより、デンソー、ヒュンダイモービス、ダイセルは現地センサー生産を拡大し、アジア太平洋地域が生産量曲線の最前線に留まるようになっています。

ヨーロッパは、2024 年 7 月から新型車両に対して施行される EU の一般安全規則 II により、着座しているすべての座席にベルトリマインダーの適用が義務付けられているため、最も急速に成長している地域です。 コンチネンタルと ZF はそれぞれ、需要に応えるためにドイツとポーランドに新しい校正ラインを追加しており、BMW は 2025 年モデルのすべての車両に後列ウェイトマットまたはレーダー検出が標準装備されることを確認しました。ユーロ NCAP の子供の存在検査に関する 2026 年のロードマップと組み合わせることで、これらの規則により、ヨーロッパの工場への年間センサー出荷量は 2 桁に達します。

北米は成熟しているものの、NHTSAの2027年9月の後部シートベルト着用リマインダーの期限に向けて準備を進めており、これにより数百万台のピックアップトラックやSUVに乗員検知機能が追加されることになる。他の地域では、ラテンアメリカと中東で輸入モデルにシートベルトのリマインダーを義務付け始めており、簡素化されたOCSキットの最初の契約に拍車がかかっています。規制の調和が進むにつれて、これらの市場は次の製品サイクルでパイロット導入から主流導入に移行すると予想されます。

対象となる主要企業:

• ロバート・ボッシュGmbH（ドイツ）
• 株式会社デンソー（日本）
• ZF フリードリヒスハーフェン AG (ドイツ)
• コンチネンタル AG (ドイツ)
• IEE スマート センシング ソリューション (ルクセンブルク)
• アイシン株式会社（日本）
• アプティブ (アイルランド)
• 日本電産株式会社（日本）
• TE コネクティビティ (スイス)
• NXPセミコンダクターズ（オランダ）

主要な業界の発展:

• 2025年4月、オートリブは上海オートショーで、シートがラウンジまたはライフラット位置にあるときに乗員を保護する一体型シートベルト、エアバッグ、センサースイートであるオムニセーフティを発表しました。これは自動運転対応車両で増加している構成です。同社によると、オムニセーフティは従来の拘束と比較して「潜水」リスクを40パーセント以上削減し、中国保険自動車安全指数2026草案テストを満たしているという。 Autoliv は、2027 年モデルの導入に向けて、いくつかの高級 OEM と協議中です。 
• 2025年2月, ヒュンダイモービスは、大人、子供、ペットを区別し、車内に人が取り残された場合にインダッシュまたはスマートフォンの警告を発することができるキャビンレーダーを導入しました。サプライヤーは、今後の米国および EU の子供の存在規制に対応するために、年末までに心拍数センサーを追加する予定です。この技術は世界的な自動車メーカー 2 社と最終検証を行っており、2026 年に第一線で生産される予定です。