二酸化チタン市場規模、シェア及び業界分析：製造プロセス別（硫酸塩法と塩化法）、用途別（塗料・コーティング、プラスチック、紙、その他）、地域別予測（2025-2032年）

世界の二酸化チタン市場規模は2024年に228億米ドルと評価された。市場は2025年の248億1000万米ドルから2032 28億米ドルと評価された。市場は2025年の248億1000万米ドルから2032年までに400億7000万米ドルへ成長し、2025年から2032年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は7.1％と予測されている。アジア太平洋地域は2024年に53.95％の市場シェアを占め、二酸化チタン市場を支配した。

二酸化チタン（TiO2）は、鮮やかな白色顔料として知られる白色粉末の化合物です。この鉱物は、塗料・コーティング、化粧品、プラスチック、紙、繊維、 食品着色料などに使用されています。建設・自動車産業では、屋根材、床材、自動車製品デザイン、印刷インキとして塗布される塗料・コーティングの主要顔料として機能します。人口増加に牽引された発展途上地域での建設活動拡大は、塗料・コーティング用途におけるTiO2需要の増加をもたらしています。さらに、様々な消費財におけるプラスチック・ゴムの使用増加が、この成長をさらに加速させています。最近のコロナウイルスの蔓延により、呼吸器装置、手袋、点滴バッグ、インスリンペン、小型インプラントなどの医療機器の需要も大幅に増加しています。TiO2は、これらのプラスチックベースの製品の多くで顔料として使用されており、それによって二酸化チタン市場を押し上げています。Tronox Holdings plc、The Chemours Company、Argex Titanium Inc.、Evonik Industriesなどが、この市場の主要企業です。

日本の二酸化チタン市場インサイト

日本の二酸化チタン市場は、塗料、プラスチック、紙、化粧品など幅広い産業で高品質な白色顔料への需要が続いており、安定性・安全性・分散性に優れた製品が求められています。特に、日本の製造業では高い品質基準と均一な仕上がりが重視されるため、微粒子制御技術や表面処理技術の高度化が市場価値を高めています。また、環境負荷低減への関心が強まる中、低環境影響型プロセスやリサイクル技術の導入が進み、持続可能な供給体制構築が重要なテーマとなっています。こうした技術革新・品質強化を訴求することは、日本市場での信頼性向上と長期的な成長機会の創出につながります。

世界の二酸化チタン市場概要

市場規模と予測：

• 2024年市場規模：222億8,000万米ドル
• 2025年市場規模：248億1,000万米ドル
• 2032年予測市場規模：400億7,000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2025年～2032年 7.1%

市場シェア：

• アジア太平洋地域は、建設活動の増加、急速な都市化、特に中国、インド、日本における塗料、コーティング、プラスチック、紙製品への需要拡大を背景に、2024年に53.95%のシェアで二酸化チタン市場を支配しました。
• 製造プロセス別では、硫酸法セグメントが2025年に最大の市場シェアを占めると予測される。その理由は、コスト効率の良さ、および自動車・建設用途の塗料・コーティングにおける高い使用率にある。

主要国のハイライト

• 中国：大規模な建設・インフラ・製造業活動、可処分所得の増加、中産階級の拡大を背景に、アジア太平洋地域でTiO₂消費量をリード。グローバルサプライチェーンにおける支配的立場が市場リーダーシップをさらに強化。
• 米国：2024年に22億1,000万米ドル規模の米国市場は、自動車用塗料、医療機器、建設分野での堅調な需要に支えられている。貿易活動と技術革新が国内生産と輸出をさらに促進している。
• 日本：日本の需要は、自動車および民生用電子機器分野における技術進歩と厳格な品質基準の影響を受け、高性能TiO₂用途における主要プレイヤーとなっている。
• 欧州：軽量で燃費効率の良い自動車への消費者嗜好の高まり、および低VOC塗料を促進する環境規制により、欧州では強い成長が見られる。ドイツは強力な自動車産業と先進的な研究開発能力を有する主要国である。

二酸化チタン市場の動向

多様な用途における二酸化チタン需要の高まりが市場を牽引

塗料・コーティング、ゴム、 繊維、印刷インキなどへのチタン酸チタン（TiO2）顔料の使用増加が市場に好影響を与えています。印刷インキ分野では、技術の進歩によりラミネート加工、金属装飾用インキ、スクリーン印刷へのTiO2使用が可能となり、新たな成長機会が生まれています。さらに、燃費効率向上の必要性から軽量車両への需要が高まっていることも、TiO2需要の増加を後押しすると予想される。この鉱物は、バンパーや内外装部品を含む様々なプラスチック製自動車部品のコーティングに使用される。アジア太平洋地域では、二酸化チタン市場が2023年の113億4000万米ドルから2024年には120億2000万米ドルへと成長した。

TiO2は耐擦傷性、耐薬品性、耐久性などの特性を備えており、プラスチック、繊維、ゴム、化粧品など他産業での需要拡大につながっています。繊維の着色やプラスチック・ゴム製品などのコーティングに広く使用されています。さらに、COVID-19パンデミックにより医療機器の需要が増加したことで、TiO2の需要も高まっています。

市場動向

市場推進要因

自動車・建設業界における軽量車両需要の拡大が成長を牽引

軽量車両への需要増加と自動車業界の技術進歩が相まって、TiO2市場の成長を促進しています。排出ガス規制の強化により、燃費効率の良い自動車への需要が高まっており、これが市場成長を促進すると予想される。さらに、消費者の生活水準の向上や政府のインフラプロジェクトに後押しされた建設活動の増加も、TiO2の需要を支えている。加えて、消費財、家電製造、電子機器などの他セクターの成長も需要拡大に寄与している。

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市場の制約要因

需給ギャップの脅威が市場成長を阻害する可能性

二酸化チタン（TiO2）に対する需要は、様々な最終用途セクターから大幅に増加しています。しかし、酸化アンチモン、炭酸塩、酸化亜鉛などの代替材料の存在が、TiO2の市場需要に課題をもたらしています。さらに、環境保護のための産業廃棄物削減を目的とした政府規制も、二酸化チタン市場の成長を制限しています。

市場機会

自動車・建設産業の回復が市場を牽引

パンデミック後、自動車産業と建設産業の回復が、塗料、コーティング、プラスチックの主要成分であるTiO2の需要増加を牽引している。都市化とインフラプロジェクトの拡大は、耐久性、耐候性、美的魅力を提供する高性能コーティングの必要性を生み出している。一方、自動車生産と再塗装活動の増加は、自動車用コーティングおよびプラスチック部品におけるTiO2消費量を押し上げている。さらに、持続可能性の潮流により、自己洗浄表面、空気浄化、太陽電池パネルにおけるTiO₂の応用が拡大し、環境に優しい先進的な配合技術の開発が進んでいる。ナノテクノロジーの継続的な進歩により効率が向上する中、これらの産業が成長軌道を続けるにつれ、TiO₂メーカーとサプライヤーには大きな成長機会が存在する。

市場の課題

サプライチェーンの混乱、環境問題、価格変動が市場成長のリスク要因

市場は、サプライチェーンの混乱、環境問題、予測不可能な価格変動など、いくつかの障壁に直面している。世界的な貿易制限、関税、地政学的緊張は、主にオーストラリア、南アフリカ、中国などの地域から調達されるイルメナイトやルチルなどの重要な原材料の入手可能性に影響を与える可能性がある。これらのサプライチェーンに混乱が生じると、コスト上昇や生産能力の低下を招き、特に塗料、コーティング、プラスチックなどTiO₂に依存する産業に影響が及ぶ。

環境問題は深刻な懸念事項である。TiO₂の抽出・加工には大量のエネルギー消費、排出物、廃棄物発生が伴うためだ。欧州連合（EU）や米国などの主要市場における厳しい環境規制は、業界をよりクリーンな生産方法へと導いており、製造業者のコンプライアンスコストを増加させている。

特定の管轄区域におけるTiO₂の発がん性物質としての分類は、規制上の課題を引き起こしている。2022年9月にはEUが食品中のTiO₂使用を禁止し、業界は代替品模索を迫られている。さらに原材料・エネルギー価格の変動は収益性に影響を与え、特に急激なコスト上昇を吸収しにくい中小企業にとって深刻だ。主要企業は持続可能な採掘、リサイクル技術、TiO₂代替原料の開発に注力し、長期的な供給安定性と規制順守を確保することでこれらの課題に対処している。

貿易保護主義

2024年11月、欧州連合（EU）は中国産TiO₂輸入に対し、2025年1月から5年間有効な最終的な反ダンピング関税を課した。関税率は1キログラム当たり0.28～0.83米ドルである。この措置は、市場シェア22%を占める安価な中国製品の急増からEU生産者を保護し、地元製造業者の収益性への悪影響を軽減することを目的とした。 

COVID-19の影響

COVID-19パンデミックは、建設・製造業・消費財産業などにおける一時的な操業停止により需要が急減し、TiO₂市場に深刻な混乱をもたらした。TiO₂ は塗料・コーティング・プラスチックの主要顔料であるが、その消費量減少は重大なサプライチェーン問題を引き起こし、メーカーの調達・流通を困難にした。ロックダウンはさらに出荷遅延と輸送コスト増を招き、価格上昇 sub>は塗料、コーティング、プラスチックの主要顔料であるため、その消費減少は重大なサプライチェーン問題を引き起こし、メーカーが原料を調達・流通させることを困難にした。ロックダウンは出荷をさらに遅延させ輸送コストを増加させ、原料と完成品の双方の価格を押し上げた。加えて、景気減速は消費者支出を減少させ、TiO₂に依存する産業にさらなる打撃を与えた。しかし、規制が緩和され産業が再開するにつれ、需要は徐々に回復した。この回復は、建設・製造活動の再開に加え、TiO₂を使用するPPEを含むプラスチック製医療製品の需要増加によって牽引された。この需要回復はサプライチェーンの安定化、生産の回復、市場をパンデミック前の水準に戻すことに貢献した。

セグメント分析

製造プロセス別

硫酸塩セグメントがコスト効率の高さから主要シェアを維持

製造プロセスに基づき、市場は硫酸塩と塩化物に区分される。

硫酸塩セグメントは、二酸化チタン製造プロセスがより簡素でコスト効率に優れることから、2024年に二酸化チタン市場で最大の43%のシェアを占めました。自動車産業および建設産業からの需要拡大により、塗料・コーティング産業向け二酸化チタン（TiO₂）の消費量が増加しています。技術進歩により、コスト効率の高い製造機械の開発や環境負荷の少ない低品位原料の使用が進み、市場成長をさらに後押ししている。

塩化物セグメントは、消費財需要の増加により予測期間中に大幅な成長が見込まれる。塩化物プロセスの需要は、高品質原料の必要性と高コストな製造プロセスにより、長年にわたり減少傾向にあった。しかし前述の様々な産業におけるTiO₂の用途拡大により、需要を満たすための塩化物消費が持続している。製造コストを抑えた効果的なプロセスソリューションを提供する技術革新の進展が、TiO2の市場規模を牽引している。製造プロセスの革新は環境負荷低減と効率向上を目的としている。例えば塩化物法におけるAI駆動反応器はエネルギー消費を30%削減した。

用途別

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建設活動の増加により塗料・コーティング分野が市場を支配する見込み

市場は用途に基づき、塗料・コーティング、プラスチック、紙、その他という4つのカテゴリーに分類される。

塗料・コーティングセグメントは、自動車分野での高い需要と建設活動の増加に牽引され、市場を支配しました。この鉱物は塗料やコーティングの顔料として利用され、耐食性、高い耐久性、耐傷性を提供します。これらの特性により、自動車・建設産業での化合物使用が拡大し、市場成長を牽引すると予想される。本セグメントは2025年に市場シェアの55%を占める見込みである。

紙セグメントは予測期間中に漸進的な成長が見込まれており、印刷インキ、雑誌用装飾紙、装飾箔など様々な用途における二酸化チタン（TiO2）の使用増加が牽引役となる。製紙メーカーにおける充填剤需要の高まりがTiO2市場の成長に寄与している。さらに、消費財向けプラスチック製品コーティングにおけるTiO2の需要拡大も、この成長を推進する要因である。本セグメントは予測期間（2025-2032年）において7.01%という高いCAGRで成長する見込みである。

二酸化チタン市場の地域別展望

アジア太平洋地域

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アジア太平洋地域は世界市場を支配しており、2023年の市場規模は113億4000万米ドル、2024年は120億2000万米ドルに達した。この成長は主に、自動車、建設、プラスチック、紙など様々な最終用途産業からの二酸化チタン（TiO2）需要の増加によるものである。インド、中国、日本の経済発展は、生活水準の向上と政府のインフラプロジェクトに後押しされ、建設部門からの大きな需要を牽引している。中国は2025年に72億6000万米ドルの規模に達すると推定される。特に中国は、中産階級人口の急成長と可処分所得の増加により、アジア太平洋地域をリードしている。インドは2025年に24億3000万米ドル、日本は同年に9億2000万米ドルに達すると予測されている。

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北米

北米は世界第3位の市場規模を有し、2025年には32億8000万米ドルと推定される。これは同地域の急速な技術進歩と消費者の高い可処分所得に起因する。軽量かつコスト効率の高い自動車への需要増加、ならびに新築・改修活動の拡大が市場成長の主要因である。さらに、同地域からの輸出を含む貿易活動の活発化もTiO2市場に好影響を与えている。加えて、世界的なパンデミック下における医療業界からの需要増加も、この市場を牽引する上で重要な役割を果たした。2024年、米国市場は22億1,000万米ドルと評価された。化粧品、塗料・コーティング、紙などの産業における生産増加に伴い、予測期間中に二酸化チタンの消費量は大幅に増加すると見込まれる。米国市場は2025年に24億5,000万米ドルに達すると予測されている。

欧州

欧州は2025年に53億6,000万米ドルと推定される第2位の地域であり、予測期間（2025-2032年）において年平均成長率（CAGR）7.08%を示しています。同地域では予測期間中に著しい市場成長が見込まれています。この成長は、様々な経済層の消費者における、費用対効果が高く環境に優しい軽量自動車への需要増加によって牽引されています。英国市場は成長を続け、2025年には11億7,000万米ドルの市場規模に達すると予測されています。環境保護への意識の高まりが、軽量で耐久性があり燃費効率に優れた製品の採用を促進し、新たな市場機会を創出しています。自動車製造においてドイツは主要国として際立っており、堅調な経済成長と技術革新が軽量車両向けのコスト効率と燃費効率に優れたソリューションを提供している。ドイツは2025年に17億4000万米ドルの市場規模で成長が見込まれる一方、フランスは同年に4億7000万米ドルの規模と予測される。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカは2025年に17億1000万米ドルの評価額で成長が見込まれています。この地域は予測期間中に緩やかな成長を遂げると予想されます。ラテンアメリカでは、ブラジルとメキシコが急速な経済成長を遂げると予測されており、これは都市化の進展により両国で建設活動が活発化しているためです。さらに、建設業や消費財産業における先進技術の活用が、鉱物資源の消費量の大幅な増加につながっています。

中東・アフリカ

中東・アフリカは鉱業の主要拠点として機能している。その結果、同地域の製造業者は原材料を容易かつ低価格で入手でき、全体的な生産コスト削減に寄与している。さらに、この地域の経済成長は消費者の生活水準を向上させ、化粧品、繊維製品、電子機器などの完成品に対する需要増加につながっている。サウジアラビアは2025年に2億米ドル規模に達すると予測されています。

競争環境

主要業界プレイヤー

市場シェア拡大に向けた主要戦略：合弁事業と生産能力拡張

業界の主要プレイヤーには、トロノックス・ホールディングス、ザ・ケモアーズ・カンパニー、アーゲックス・チタニウム、エボニック・インダストリーズ、イネオスなどが含まれる。プロファイル対象企業は、生産能力の向上、製品革新、買収、合併、提携などに取り組み、世界市場全体で競争優位性を獲得している。例えば、デュポンは競争優位性を獲得する戦略として生産能力の向上を採用した。同社はメキシコ拠点に新工場を建設し、既存の二酸化チタン生産プラントをアップグレードした。新工場建設とアップグレードにより、同社の生産能力は350千トンに向上した。

主要二酸化チタン企業一覧（プロファイル対象）

• トロノックス・ホールディングス（米国）
• ザ・ケモアーズ・カンパニー（米国）
• Argex Titanium Inc. (カナダ)
• Evonik Industries (ドイツ)
• キッシュ・カンパニー社（米国）
• 石原産業株式会社（日本）
• ベネーター・マテリアルズ社（米国）
• テイカ株式会社（日本）
• LBグループ（中国）
• クロノス・ワールドワイド社（米国）

主要産業動向

• 2024年12月：ケモアーズはPCCグループとの提携によりデライル工場の拡張を計画。二酸化チタン生産向けの安定した塩素供給を確保するため、PCCグループが塩素アルカリ製造施設を建設する。34万メートルトンの生産能力を有する同施設は効率向上とコスト削減を目指す。建設は2026年に開始予定で、ケモアーズの 45年にわたる地域へのコミットメントを強化する。
• 2024年7月：クロノス・ワールドワイド社はルイジアナ・ピグメント・カンパニー（LPC）の完全所有権を取得。LPCの年間15万6000メートルトンの二酸化チタン生産能力と多様な製品ラインにより、北米市場での地位を強化した。
• 2020年5月： 二酸化チタン顔料の主要メーカーであるトロノックス・ホールディングス社は、鉱業・冶金企業エラメット社からティジール・チタン・アンド・アイアン事業を買収する契約を締結。買収額は3億米ドル。TiZir工場はノルウェーに位置し、高品位チタンスラグ年間約23万トン、高純度銑鉄年間約9万トンの生産能力を有する。
• 2019年11月： ケモア社は、印刷インキの性能向上を目的に特別設計された低摩耗グレードのTi-Pure二酸化チタン顔料という新製品を発表した。本製品は中国で開催された世界的な塗料業界イベント「CHINACOAT 2019」で披露された。
• 2019年3月： INEOS Enterprisesは、Tronox Limitedから二酸化チタン会社（クリスタル）を7億米ドルで買収する契約を締結しました。同社は米国オハイオ州アシュタブラにある複合施設内に2つの工場を所有しています。

レポート対象範囲

本市場調査レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、供給源、用途、製品などの重要な側面に焦点を当てています。また、市場動向に関する洞察を提供し、重要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した様々な要因を網羅しています。

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