倉庫および流通物流市場規模、シェアおよび業界分析、エンドユーザー業界別（小売、電子商取引およびオムニチャネル、食品、飲料および日用消費財、医薬品およびヘルスケア、工業用、自動車および化学品、エレクトロニクスおよび高額商品）、輸送手段別（道路、鉄道、海上/水路および航空）、流通チャネル別（小売および店舗補充、卸売および流通業者のフルフィルメント、 D2C および E コマース配送、および産業および機関向け配送)、サービス タイプ別 (倉庫サービス、流通サービス、その他)、および地域予測、2026 ～ 2034 年

世界の倉庫保管および流通物流の市場規模は、2025年に1兆3,500億米ドルと評価されています。市場は2026年の1兆4,200億米ドルから2034年までに2兆1,100億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に5.0%のCAGRを示します。

世界の倉庫・流通物流市場の成長は、電子商取引の拡大、在庫の現地化の促進、メーカー、小売業者、日用消費財企業による物流業務のアウトソーシングの増加によって着実に進展しています。企業は、サービス レベルの向上、配送リード タイムの短縮、在庫の可視性の向上を目的として、集中型および地域型の配送センターへ移行しています。オムニチャネル小売業の成長により、フルフィルメント センター、ラストマイル配送、返品管理に対する需要がさらに高まっています。さらに、自動化の導入の増加により、倉庫管理システム (WMS)、ロボット工学、およびリアルタイム追跡の高度なテクノロジーにより、倉庫および流通ネットワーク全体の業務効率、精度、拡張性が向上しています。工業団地、物流団地、複合一貫インフラへの政府投資も、特にアジア太平洋地域や新興経済国での市場拡大を支えています。

• たとえば、2025 年 10 月、DHL サプライ チェーンは、小売、電子商取引、ライフ サイエンスの顧客をサポートするために新しいマルチクライアントの配送センターを追加し、アジアとヨーロッパ全体に契約倉庫の拠点を拡大すると発表しました。この拡張では、自動化対応施設、持続可能性への取り組み、統合された倉庫および流通ソリューションに焦点を当てました。さらに、CEVA Logistics、GXO Logistics、Kuehne + Nagel、DB Schenker、DSV Solutions などの主要企業は、進化する顧客要件に応え、長期的なサプライ チェーン パートナーシップを強化するために、生産能力の拡張、デジタル化、付加価値サービスを重視しています。

倉庫保管・流通物流市場動向

自動化とデジタル化により倉庫と流通業務が変革される

自動化とデジタル化により、精度、スピード、コスト効率が向上し、倉庫および流通物流業界が再構築されています。増加する注文量とSKUの複雑さに対処するために、倉庫管理システム、ロボット工学、自動保管および取り出しシステム、データ駆動型の在庫最適化を導入する企業が増えています。リアルタイムの在庫可視化を含むデジタル ツール予測分析、およびヤード管理システムにより、流通ネットワーク全体の調整が強化され、運用上のボトルネックが軽減されます。これらのテクノロジーは、特に大量の電子商取引や小売環境において、スケーラブルな運用を可能にし、オムニチャネルのフルフィルメントをサポートし、労働への依存を軽減します。長期契約を求めるサービスプロバイダーにとって、自動化の導入は競争上の差別化要因になりつつあります。

• 2024 年 4 月、Amazon は、ピッキング効率と注文精度を向上させるために、複数のグローバル フルフィルメント センターに新しい AI 対応ロボット システムを導入すると発表しました。

市場ダイナミクス

市場の推進力

市場の成長を促進する電子商取引の拡大と在庫のローカリゼーション

電子商取引の急速な拡大と在庫のローカリゼーションへの戦略的移行により、世界的に倉庫保管と流通ロジスティクスの需要が高まっています。小売業者や製造業者は、コストと納期を削減し、サービスの信頼性を向上させるために、地方および都市部の配送センターの数を拡大しています。オムニチャネル フルフィルメント モデルには、柔軟な保管、迅速な注文処理、効率的なラストマイル調整が必要であり、売上単位あたりの倉庫保管強度が大幅に増加します。さらに、企業はサプライチェーンの混乱を軽減するためにより高い安全在庫レベルを保持しており、保管および流通サービスの需要がさらに高まっています。この構造変化は、成熟市場と新興市場の両方での大幅な成長を支えています。

• 2023 年 9 月、ウォルマートは米国および国際的なフルフィルメント センター ネットワークを拡張し、電子商取引の迅速な配送と地域に合わせた在庫配置をサポートしました。

市場の制約

市場発展を妨げる労働力不足と営業コストの上昇

労働力不足と運営コストの上昇は、倉庫保管および流通物流プロバイダーにとって大きな制約となっています。倉庫は労働集約的な業務であり、熟練労働者の獲得競争により、特に先進市場において賃金圧力が高まっています。エネルギーコスト、不動産価格、コンプライアンス費用の上昇は、営業利益率にさらに影響を与えます。中小規模の物流プロバイダーは、これらのコストを吸収したり、大規模な自動化に投資したりする際に課題に直面することがよくあります。さらに、チームメンバーの離職率が高いと業務の継続性が損なわれ、トレーニングコストが増加します。これらの要因が総合的に収益性を抑制し、コストに敏感な地域やサービス分野における生産能力の拡大が遅れています。

• 2023年8月、欧州の複数の物流協会は倉庫内での人手不足が続いていると報告し、事業者に賃金引き上げと運営モデルの見直しを促した。

市場機会

コールドチェーンと医薬品物流の成長 いくつかの市場機会を創出

コールドチェーンおよび医薬品物流の拡大は、倉庫保管および流通サービスプロバイダーにとって大きなチャンスをもたらします。温度に敏感な食品、生物製剤、ワクチン、特殊医薬品は、管理および監視された保管施設への投資を推進しています。これらのサービスは、法規制へのコンプライアンス、インフラストラクチャの集中度、運用の複雑さにより、割増料金が設定されています。新興市場では、医療へのアクセスが改善され、組織化された食品小売が拡大するにつれて、コールドチェーン物流が急速に発展しています。検証済みの設備、監視システム、コンプライアンスの専門知識を備えたプロバイダーは、この分野で長期の高利益契約を獲得できる有利な立場にあります。

• 2024年1月、DHLサプライチェーンは、医薬品のコールドチェーン需要をサポートするために、ライフサイエンスおよびヘルスケアの倉庫施設をアジア太平洋地域全体に拡大すると発表した。

市場への挑戦

マルチノード分散システム全体のネットワークの複雑性の管理が市場の進歩への課題を突きつける

増大するネットワークの複雑性を管理することは、世界の倉庫保管および流通物流市場の成長における重要な課題です。企業は現在、中央倉庫、地域の DC、都市部の注文フルフィルメント センター、クロスドック施設にまたがるマルチノードの流通ネットワークを運用しています。これらのノード間で在庫フロー、輸送スケジュール、サービス レベル アグリーメントを調整するには、高度な計画とシステム統合が必要です。 IT 障害、容量の不均衡、インフラストラクチャの制約などの中断は、ネットワーク全体に波及する可能性があります。特にオムニチャネルや多国籍の顧客にサービスを提供するプロバイダーにとって、地域全体でコストを最適化しながら一貫したサービス品質を確保することは依然として困難です。

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セグメンテーション分析

エンドユーザー業界別

注文頻度が高いため、小売、電子商取引、およびオムニチャネルセグメントがリード

最終用途産業に基づいて、市場は小売、電子商取引およびオムニチャネル、食品、飲料および日用消費財、医薬品ヘルスケア、産業、自動車および化学品、エレクトロニクスおよび高額商品。小売、電子商取引、オムニチャネル部門は、注文頻度の高さ、SKU 量の多さ、短納期と返品のしやすさに対する消費者の期待の高まりにより、倉庫保管および流通物流市場で主要なシェアを確保しています。企業は、同日および翌日の配達をサポートするために地域および都市部のフルフィルメント センターを拡張し、倉庫保管の集約度を大幅に高めています。このセグメントは、オンライン小売の持続的な成長と在庫のローカリゼーション戦略の恩恵を受けています。

産業、自動車、化学部門は最も急速な成長を遂げ、予測期間中の CAGR は 7.2% になると予想されています。

• 2024 年 10 月、Amazon は、より迅速なオムニチャネル配送をサポートするために、複数のラストマイルおよびフルフィルメント施設を北米とヨーロッパに拡張しました。

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交通手段別

道路セグメントはその柔軟性により主要な市場シェアを獲得

輸送手段に基づいて、市場は道路、鉄道、海上/水路、航空に分類されます。道路セグメントは、その柔軟性、ドアツードアの接続性、および倉庫や配送センターからのファーストマイルとラストマイルの配送における重要な役割により、主要な役割を果たしています。小売店の補充、電子商取引の配送、産業用の出荷をサポートしており、地域全体で不可欠なものとなっています。鉄道や航空が特定の用途向けに成長しているにもかかわらず、道路ベースの物流は依然として倉庫関連の物流業務の中心となっています。

鉄道セグメントは、予測期間中に 5.7% の CAGR で成長すると予測されています。

• 2023 年 7 月、米国運輸省は連邦物流およびサプライ チェーン プログラムに基づく道路貨物インフラへの資金を増額しました。

流通チャネル別

小売および店舗の補充フルフィルメントが流通チャネルの変革を加速

流通チャネルに基づいて、市場は小売と店舗の補充、卸売と流通のフルフィルメント、消費者直販 (D2C) と電子商取引の配送、産業と機関への配送に分類されます。小売および店舗補充部門は、オンライン販売の増加、ブランド所有のデジタル プラットフォーム、および迅速な宅配に対する消費者の需要によって市場を支配しています。このチャネルには、高度に自動化された倉庫、小包レベルのピッキング、効率的なラストマイル調整が必要であり、これにより注文ごとの物流サービスの価値が大幅に向上します。

消費者直販 (D2C) および電子商取引配信セグメントは、予測期間中に 7.3% の CAGR で成長すると予測されています。

• ウォルマートは 2024 年 3 月に、D2C とオンライン食料品の需要の拡大をサポートするために、自動化された e コマース フルフィルメント センターを拡張しました。

サービスの種類別

倉庫サービス事業が認知度向上で市場をリード

サービスの種類に基づいて、市場は倉庫サービス、配送サービス、および統合された倉庫および配送サービスに分類されます。複雑さを軽減し、可視性を向上させ、コストを最適化し、顧客満足度を高めて費用対効果を高めるために、顧客は単一プロバイダーのエンドツーエンドの物流ソリューションをますます好むようになっているため、倉庫サービス部門が支配的です。統合された契約により、特に小売、日用消費財、および電子商取引の顧客にとって、在庫管理とアウトバウンド流通の間のより適切な調整が可能になります。長期的なアウトソーシング契約とデジタル プラットフォームの統合により、この部門のリーダーシップがさらに強化されています。

総合倉庫・流通サービス部門は、予測期間中のCAGRが5.6%となり、最も急速な成長を遂げると予測されている。

• 2024 年 2 月、DHL サプライ チェーンは、世界の小売および日用消費財の顧客との新しい複数年の統合物流契約を発表しました。

倉庫保管および流通物流市場の地域別見通し

地理的に、市場はヨーロッパ、北米、アジア太平洋、および世界のその他の地域に分類されます。

北米

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北米は、高度な契約物流、高密度の配送センター ネットワーク、および高い電子商取引の普及によって推進され、成熟していながらも回復力のある倉庫保管および配送物流市場を代表しています。米国とメキシコは補完的な役割を果たしており、米国は自動化、大規模フルフィルメント、オムニチャネル物流でリードしており、メキシコはニアショアリングや国境を越えた流通活動から恩恵を受けている。人件費と不動産コストが上昇しているにもかかわらず、ロボット工学、倉庫管理システム、冷蔵倉庫への継続的な投資が着実な成長を支えています。

米国の倉庫・流通物流市場

米国市場の特徴は、大規模で高度に自動化されたフルフィルメント センター、サードパーティの物流の強力な浸透、電子商取引、小売、ヘルスケアの流通をサポートする高度なラストマイル ネットワークです。成長はニアショアリング、在庫の現地化、持続的な消費者需要によってさらに支えられています。

ヨーロッパ

ヨーロッパの倉庫および流通物流市場は、密集した小売ネットワーク、強力なFMCGおよび医薬品サプライチェーン、高いアウトソーシングレベルに支えられ、安定しており、高度に構造化されています。市場の成熟により、成長は緩やかです。しかし、オムニチャネル小売、規制主導の在庫分散化、欧州内の国境を越えた貿易により、需要は依然として回復力があります。持続可能性の要件とエネルギー効率への投資により、主要経済国全体で倉庫の設計と運営戦略がますます形作られています。

英国の倉庫・流通物流市場

英国市場は、電子商取引の強力な導入、高度なフルフィルメント インフラストラクチャ、都市部の物流センターの集中の恩恵を受けています。小売および食料品の物流が需要を促進する一方で、自動化への投資が労働力の制約と運営コストの上昇を補います。

ドイツの倉庫・流通物流市場

ドイツは、堅調な工業生産、広範な自動車サプライチェーン、中心的な地理的位置に支えられ、ヨーロッパの物流ハブとしての役割を果たしています。倉庫の高い利用率、高度な自動化の導入、国境を越えた流通活動が、倉庫保管および流通サービスに対する安定した需要を支えています。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、製造規模、電子商取引の急速な拡大、国内消費の増加によって急成長している最大の地域市場です。中国、インド、東南アジアでは、巨大物流センター、都市フルフィルメントハブ、コールドチェーンインフラへの多額の投資が見られます。医薬品およびエレクトロニクス流通の拡大は、物流インフラの改善と相まって、先進国と新興国の両方における持続的な高成長を支えています。

中国の倉庫・流通物流市場

中国は、その製造規模、膨大な国内消費、高度に発達した電子商取引エコシステムにより、地域の需要を独占しています。自動倉庫、即日配送ネットワーク、地域の物流ハブへの投資により、倉庫保管の集約度は拡大し続けています。

日本の倉庫・流通物流市場

日本市場は成熟していますが、自動化、ロボット工学、精密な在庫管理が強力に導入されており、テクノロジー主導型です。高いサービスレベルの期待、医薬品流通、効率的な小売補充ネットワークが需要を支えています。

インドの倉庫・流通物流市場

インドは、電子商取引、組織化された小売、医薬品流通の拡大によって牽引される高成長市場です。政府の物流パーク、GST に基づく倉庫の統合、サードパーティの物流の採用の増加が、急速な生産能力の拡大を支えています。

世界のその他の地域

ラテンアメリカ、中東、アフリカを含む世界のその他の地域では、最新の倉庫保管と組織化された流通ネットワークの拡大に伴い、着実な成長が見られます。インフラ投資、自由貿易地域、消費者市場の拡大が需要を支えています。小売業の拡大、医療物流、地域の貿易拠点の開発によって、湾岸諸国と一部のアフリカおよびラテンアメリカ経済の成長が最も顕著です。

競争環境

主要な業界プレーヤー

自動化主導の運用、統合サービスモデル、ネットワーク拡張が市場競争力を形成

世界の倉庫保管および物流ロジスティクス市場は、自動化の増加、統合サービスの提供、および複数地域のネットワークの拡大によって特徴付けられています。 DHL Supply Chain、GXO Logistics、Kuehne + Nagel、DSV Solutions、CEVA Logistics、DB Schenker、GEODIS などの大手企業、つまり物流会社が、大規模な契約倉庫保管、テクノロジーを活用したフルフィルメント、エンドツーエンドの流通ソリューションを通じて競争しています。企業はロボット工学、倉庫管理システム、データ分析、持続可能な施設設計。戦略的取り組みには、高成長地域での事業展開の拡大、長期のアウトソーシング契約の確保、電子商取引、日用消費財、医薬品、コールドチェーン物流における分野固有の能力を強化して、効率、拡張性、顧客維持を向上させることが含まれます。

プロファイルされた主要な倉庫および物流会社のリスト

• DHLサプライチェーン（ドイツ）
• Kuehne + Nagel – 契約物流（スイス）
• DSV ソリューション (デンマーク)
• CEVAロジスティクス（フランス）
• DB Schenker – 契約物流 (ドイツ)
• XPOロジスティクス（米国）
• GXOロジスティクス（米国）
• ライダーサプライチェーンソリューションズ（米国）
• UPSサプライチェーンソリューションズ（米国）
• ジオディス（フランス）
• フェデックス サプライ チェーン (米国)
• 日本通運（NXグループ）（日本）
• 近鉄特急（日本）
• 郵船ロジスティクス（日本）
• CJロジスティクス（韓国）

主要な産業の発展

• 2025年12月～DHLサプライチェーンは、ロバストとの5年間の戦略的提携を発表した。 AI は、メキシコで協調的な Carter ロボットを導入し、小売倉庫の業務効率と自動化を強化し、倉庫管理システムにおけるスケーラブルなロボティクス統合を通じて生産性と安全性を向上させます。
• 2025年12月～マヒンドラ・ロジスティクスは、テランガーナ州、プネー市、およびインド北東部全域で倉庫リースの拠点を拡大し、新興産業回廊を戦略的にターゲットにして、物流需要の高まりに対応し、インドの急成長するサプライチェーン市場での流通能力を強化しました。
• 2025年7月～GXO Logistics と Blue Yonder は、倉庫と物流の機能をリアルタイムの予測とデータの洞察と統合し、在庫の柔軟性の強化、プロセスの可視性、および大量の倉庫業務の市場投入までの迅速化を実現する世界的な戦略的合意を発表しました。
• 2025年7月～GXO Logistics と Blue Yonder は、倉庫と物流の機能をリアルタイムの予測とデータの洞察と統合し、在庫の柔軟性の強化、プロセスの可視性、および大量の倉庫業務の市場投入までの迅速化を実現する世界的な戦略的合意を発表しました。
• 2025年5月～DHL グループはボストン ダイナミクスと戦略的覚書 (MoU) を締結し、1,000 台を超える追加のストレッチ ロボットを世界中に展開し、倉庫の自動化また、ケースピッキングやコンテナのアンロードなどのアプリケーションを拡張して、流通ネットワーク全体の効率、回復力、拡張性を向上させています。

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