加工動物性タンパク質市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析、原料別（鶏肉、豚肉、牛肉、その他）、形態別（乾燥、液体）、地域別予測、2021-2028年

世界の加工動物性タンパク質市場規模は2020年に123億2000万米ドルであった。市場は2021年の125億6000万米ドルから2028年には152億1000万米ドルへ成長し、予測期間（2021-2028年）におけるCAGRは2.78%と予測されている。さらに、米国における加工動物性タンパク質市場は、高品質な高タンパク飼料・食品への需要増加、加工技術の革新、製造業者による持続可能な取り組みを背景に、2032年までに推定23億7,000万米ドル規模へと大幅に成長すると予測される。アジア太平洋地域は2020年に34.9%の市場シェアを占め、加工動物性タンパク質市場を牽引した。

COVID-19の世界的な影響は前例がなく甚大であり、パンデミック下では加工動物性タンパク質が全地域で需要減退を経験した。当社の分析によれば、2020年の市場前年比成長率は-4.0%となり、2017-2019年の平均前年比成長率を下回った。CAGRの上昇は、パンデミック終息後に市場の需要と成長がパンデミック前の水準に回復することによるものである。            

近年、肉類および家禽製品への需要が大幅に増加している。その結果、食肉加工部門から発生する動物性廃棄物も著しく増加した。廃棄物処理がますます困難になる中、増加した動物性廃棄物の量は環境問題を引き起こしている。肉類加工プロセスは、血液や羽毛粉などの動物性廃棄物を動物副産物に変換し、廃棄物を飼料製品にリサイクルする持続可能な手法を提供します。 

日本の加工動物性たんぱく質（PAP）市場インサイト

日本では、家畜飼料の品質向上や持続可能な資源活用の観点から、加工動物性たんぱく質（PAP）への関心が高まっています。栄養価の高さや安定供給が評価され、養殖やペットフードなど特定用途での利用が進んでいます。また、グローバルで強まる食品安全基準やトレーサビリティ要求、レンダリング技術の改善は、日本市場において安全性担保と効率的な資源循環を実現する新たな機会を提供し、畜産・食品産業の競争力向上に寄与しています。

世界の加工動物性タンパク質市場概要

市場規模：

• 2020年 価値：123億2000万米ドル
• 2021年 価値：125.6億米ドル
• 2028年 予測価値：152.1億米ドル、2021年～2028年のCAGRは2.78%

市場シェア：

• アジア太平洋地域は、中国、インド、日本などの国々における大規模な畜産により、2020年に34.9%のシェアで市場を支配しました。
• 家禽セグメントは、世界的な需要の増加と文化的受容性により、2025年には40%のシェアを占めると予想されています。
• 乾燥形態セグメントは2025年までに135億1000万米ドルの収益を生み出すと予測される。

主要国のハイライト：

• 米国の加工動物性タンパク質市場は、ペットフード需要とレンダリング技術革新に牽引され、2032年までに23億7000万米ドルに達すると予測される。
• 日本は2025年までに2億5200万米ドルに達すると予想される。
• インドは予測期間中に3.45%という高いCAGR（年平均成長率）を記録すると予測される。
• 欧州は非反芻動物向けPAP規制の緩和に支えられ、2.86%のCAGRで成長すると見込まれる。

原材料の入手可能性はCOVID-19パンデミックにより著しく影響を受けた     

世界的なCOVID-19パンデミックの初期段階では、各国で突然のロックダウンが実施されたため、消費者が食品を買いだめする動きが見られました。ウイルスの拡散を抑制するため公共施設は閉鎖されました。さらに労働力の確保も制約され、 輸送にも影響が出た。これにより市場での原材料の供給が制限され、原材料価格の変動が生じた。COVID-19パンデミックは初期段階でサプライチェーンを混乱させたものの、市場における動物飼料製品への需要増加により原材料価格は相殺された。

さらに、パンデミック下での健康懸念の高まりから、多くの消費者がビーガン食を採用し始めたことも、肉製品への需要に影響を与えました。この要因は、加工動物性タンパク質生産のための原材料の入手可能性に負担をかけています。  さらに、タイソン・フーズなどの企業は、既存のサプライチェーンを即興的に調整し、生産プロセスが正常に維持され、製品の生産性が保たれるよう戦略を策定しています。  

加工動物性タンパク質市場の最新動向

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飼料生産向け新技術の導入が新製品需要を急増させている

消費者が肉・家禽 -ベース製品への嗜好は絶えず変化しており、これが産業用畜産農場に新たな課題を生み出しています。例えば、多くの農場経営者は家畜に与える飼料の種類や品質について懸念を抱いています。大豆ミールの価格上昇に伴い、加工動物性タンパク質などの代替タンパク源への需要が急速に高まっています。これに対抗するため、メーカーは生産効率を高め、直面する生産上の課題に対処する新たなツールや技術を統合している。例えばカーギル社などの企業は、生産効率を改善する新技術を導入している。同じ原材料を使用しながら、生産性を25％向上させることに成功している。

加工動物性タンパク質市場の成長要因

肉消費量の増加と動物性廃棄物の増加が市場成長を牽引    

近年、肉類の消費量は著しく増加しています。加工肉消費の増加に伴い、適切な管理を必要とする動物性廃棄物の発生量も増加しています。しかし、動物性廃棄物の処分は、廃棄物を処理するために労働力、原材料、物流、廃棄用地を必要とするコスト集約的なプロセスです。さらに、こうした廃棄物の処分には、周辺の大気・水質・土壌汚染の原因となる可能性があるため、複数の環境制約が伴います。

加えて、各国が採用する厳格な規制措置により、動物性廃棄物処理に関連するコストが増大しています。レンダリング処理は、こうした動物性廃棄物（動物副産物）の無駄を減らし、脂肪、血液ミール、骨粉、羽毛ミールなどの価値ある製品に変換するのに役立ちます。レンダリングされたタンパク質ミールや脂肪製品は、ペット製品メーカーや動物飼料製造業界で使用されています。したがって、肉消費量の増加と動物性廃棄物の発生量の増加は、動物性タンパク質市場の成長を促進しています。

ペット飼育の増加が市場拡大に好影響

COVID-19パンデミックの発生と急速な拡大を受け、世界各国政府は複数の国でロックダウンを実施しました。パンデミック期間中、特に米国と欧州ではペット飼育が大幅に増加し、栄養価の高いペットフード製品への需要が高まりました。したがって、加工動物性タンパク質（PAP）を含むペットフード製品の需要が、ペットフード製品の購入者間で増加した。 

食肉加工企業における最新レンダリング技術の導入により、風味と栄養に優れたペットフード製品の開発が可能となっている。さらに、多くの国で森林破壊の一因となっている植物性飼料製品と比較してカーボンフットプリントが低いため、環境意識の高い消費者にとって持続可能な選択肢を提供している。企業はこうした背景から、ペットの健康増進を目的とした特定機能性を持つスプレー乾燥血漿粉末（SDP）やヘモグロビン粉末といった新製品開発に取り組んでいる。

世界の動物性タンパク質市場における主要企業は、身体成長に必要なアミノ酸や必須ミネラルを豊富に含む新製品の開発・販売に注力している。生産能力の拡大と新製品開発のため、製造企業は合併・買収などの戦略を採用している。例えば2018年、タイソン・フーズ社は米国企業アメリカン・プロテインズ社を買収し、これにより同社の肉加工処理能力が拡大した。 

抑制要因

市場成長を抑制する厳格な規制措置

各国政府は、湿式・乾式動物飼料の優れた品質を確保するため、厳格な規則を設けている。こうした厳格な政府規制により、企業は規制当局の規則に準拠した製品を開発し、製品販売に必要な認証取得を迫られている。例えば米国食品医薬品局（FDA）が定める連邦食品医薬品化粧品法では、家畜用飼料製品は全てFDAの認証を取得する必要がある。

同様に欧州市場では、近年PAP（加工動物性タンパク質）の使用が政府により承認されている。ただし新規制では、PAPは豚や家禽などの非反芻動物向け飼料としてのみ許可され、牛や羊への使用は依然禁止されている。 

こうした厳格な規制基準は、加工動物性タンパク質市場の成長に一定の影響を与えると予想される。

加工動物性タンパク質市場のセグメンテーション分析

原料別分析

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家禽製品の消費増加により、家禽製品が市場における主要な収益源となっている

原料別では、豚肉、家禽、牛肉、その他に市場が区分される。

近年、家禽由来飼料製品の需要が急速に増加している。この需要拡大は、世界市場における家禽肉および卵製品の需要増に起因する。鶏肉ベースの飼料製品は、牛海綿状脳症（BSE）の発生に関連する牛由来製品とは異なり、いかなる疾病とも関連付けられていません。したがって、ほとんどの国では家畜の飼料として家禽由来加工動物性タンパク質（PAP）の使用を認めています。さらに、家禽由来PAPはより広く受け入れられており、文化的な障壁が飼料としての採用に影響を与えていないため、大多数の国で市場需要の増加を後押ししています。 2025年には家禽セグメントが40％のシェアを占めると予測される。

形態別分析

乾燥セグメントは長期保存が容易なため最速の成長を示す見込み

形態に基づき、市場は乾燥飼料と液体飼料に区分される。

血液粉や羽毛粉などの加工動物性飼料製品は、主に粉末飼料やペレット飼料として流通している。飼料所有者は、水に溶けやすく他の製品と混合しやすい乾燥形態を好む。液体加工動物性タンパク質は、固形または粒状形態の飼料製品と比較して、保管や輸送が困難である。 乾燥セグメントは2025年までに135億1000万米ドルの収益を生み出すと予測されています。 

地域別インサイト

アジア太平洋地域は、同地域における大規模な畜産活動により主要市場の一つである。インド、中国、日本は豚肉、鶏肉、牛肉製品の主要生産国であり、生産量増加のため高品質の飼料に依存している。したがって、この市場は加工動物性タンパク質メーカーにとって、革新的かつコスト効率の高いソリューションを農家向けに展開することで利益率向上を図る機会となる。

• 日本の加工動物性タンパク質市場は2025年までに2億5200万米ドルに達すると予測される。
• インドは予測期間中に3.45%という高いCAGR（年平均成長率）を記録すると見込まれる。

北米最大の市場は米国である。同国における動物副産物の約49%は食肉加工産業から発生し、人間が食用に適さない。したがって、これらの動物副産物は動物廃棄物の生態系への影響を軽減するため、血液粉、羽毛粉、その他の類似製品に加工される。また、これらの動物性タンパク質製品は飼料産業で応用されるタンパク質サプリメントの生産に貢献している。加えて、ペットの健康維持のための栄養価の高いペットフード製品に対する飼い主の需要が高まる中、米国ペット製品産業における加工動物性タンパク質の需要は急速に増加している。

米国ペット製品メーカーは、ドッグフードやキャットフードなどのペットフード製品開発に動物副産物を利用する主要産業の一つである。メキシコとカナダでは、ペットフード製造に使用される飼料原料の輸出が急速に増加している。北米自由貿易協定（NAFTA）などの貿易協定は、米国、メキシコ、カナダ間のレンダリング肉製品の輸出入拡大に寄与している。こうした地域の発展は、メーカーが現地の需要に基づいて製品を適応・革新する機会をさらに創出している。

欧州連合（EU）における動物飼料へのPAP（動物性副産物）使用を可能とする支援的規制が、同地域の成長を牽引している。技術と科学的研究の進歩により、近年ではPAPが動物に与える影響は安全であることが確認されている。このため欧州政府は、牛以外の動物向け飼料としてのPAP使用禁止を解除する方針を打ち出した。ただし、牛への使用は依然として制限されている。牛は牛海綿状脳症（BSE）の原因となるためである。新たな安全規制により、農場経営者は市場で飼料として使用されている植物性製品の代替としてPAPを採用できるようになった。欧州市場は予測期間中に年平均成長率（CAGR）2.86%で成長すると見込まれている。

南米ではブラジルが市場最大級のPAP生産国である。ブラジル国内には動物副産物生産に携わる小規模レンダリング工場が500施設存在する。ブラジルレンダラーズ協会のデータによれば、2020年には1,207万メートルトンの屠殺副産物の約43％が動物性油脂及びタンパク質ミールへ転換された。

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中東・アフリカ地域では、タンパク質ベースの動物飼料製品の採用が著しく増加している。政府は農家に対しこれらの製品使用の認知度向上を図るため、有利な政策を導入している。同地域の耕作可能面積の拡大は、農場所有者が生産量を増やし、動物飼料としてのPAP採用を促進する機会を提供している。

主要業界プレイヤー

新規市場開拓に向けた戦略的M&Aに注力する主要企業

加工動物性タンパク質市場は中程度の集中化が進んでおり、4～5社が市場シェアの大半を占めています。主要な市場プレイヤーには、ペットフード・飼料業界向け高品質飼料製品を生産するタイソン・フーズ社、ソナック社などが含まれる。同業他社との合併・買収といった戦略を採用しつつ、生産プロセスの開発・改善や市場への革新的製品投入を目指している。一方、新興企業は最新技術を導入し、高品質飼料製品を開発することで市場の大手企業との競争に挑んでいる。例えば2020年、タイソン・フーズは5億米ドルを投じ、既存技術の改良と自動化・ロボット技術の導入により枝肉からの肉加工を効率化。自動化により、これらの製品を最終加工地へ効率的に輸送する体制も構築した。

主要加工動物性タンパク質企業一覧:

• タイソン・フーズ社 (米国アーカンソー州)
• ソナック（ダーリング・イングリディエンツ社）（オランダ）
• リドリー・コーポレーション・リミテッド（オーストラリア）
• ボイヤー・バレー・カンパニー、LLC. （米国アイオワ州）
• ノードフィード（トルコ・イズミル）
• ウエスト・コースト・リダクション社（カナダ）
• バレー・プロテインズ社（米国バージニア州）
• サニマックス（カナダ・モントリオール）
• FASAグループ（ブラジル）
• レオ・グループ株式会社（英国）

主要業界動向：

• 2021年7月：ウクライナに拠点を置くフィードノバ社は、動物副産物を飼料およびペットフード製品に加工するプラントの立ち上げ計画を発表。プラント設置費用は2,000万米ドルと見込まれる。 
• 2020年9月：マレーシアの飼料企業FGVホールディングス・ベルハドが、同地域でALMA動物栄養事業を開始。 

レポート対象範囲

An Infographic Representation of 動物性たんぱく質加工品市場

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本グローバル加工動物性タンパク質市場調査レポートは、市場の詳細な分析を提供し、競争環境、原料源、形態、地域といった主要側面に焦点を当てています。さらに、市場動向に関する洞察を提供し、業界の主要な進展を強調しています。加えて、近年における市場成長に寄与している複数の要因についても網羅しています。

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