北米アルミニウム市場規模、シェア及び業界分析：製品別（シート、プレート、鋳造製品、押出製品、その他）、合金製品別（鋳造合金及び鍛造合金）、用途別（建設、輸送{航空宇宙、自動車、船舶}、包装{食品・飲料、化粧品、その他}、 電気、耐久消費財、機械・設備、その他）、国別予測、2025-2032年

北米アルミニウム市場規模は2024年に325億8000万米ドルと評価された。市場は2025年の358億4000万米ドルから2032年までに499億米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.8％を示すと予測されている。

アルミニウムは、その優れた導電率と強度と重量の比で知られている軽量で、耐食性があり、高度にリサイクル可能な金属です。北米では、製品の需要は、自動車の製造における重要な役割によって推進されており、特に電気自動車の車両重量を削減し、燃料効率を向上させます。航空宇宙セクターは、機体や構造成分の金属にも大きく依存しています。この金属は、持続可能性とリサイクル性のために、窓、ドア、クラッディング、特に飲料缶の構築にも広く使用されています。電気および電子部門での使用の増加と、太陽光、風力、電力グリッドインフラストラクチャを含むクリーンエネルギーの移行により、市場の成長がさらに高まります。

これに加えて、低炭素の生産とリサイクルをサポートする政府のインセンティブは、国内生産の使用を促進し、持続可能性の目標に合わせ、産業製造戦略を返還しています。 Alcoa、Rio Tinto、Norsk Hydro、Novelis、Century Aluminum、およびArconicは、市場で活動している主要なプレーヤーです。

北米のアルミニウム市場動向

新しい市場成長の機会を生み出すためのグリーンビルディングイニシアチブの採用の増加

北米のグリーンビルディングイニシアチブは、持続可能で耐久性があり、リサイクル可能な特性により、金属の需要を大幅に推進しています。建築家と開発者がLEED認証とネットゼロのエネルギー目標を追求するにつれて、この金属は、エネルギー効率と環境への影響の低下に寄与する高強度比、腐食抵抗、リサイクル性にますます使用されています。これは、パフォーマンスと美的要求の両方を満たす熱で壊れた窓、カーテンウォール、太陽統合されたファサードなどのアプリケーションで好まれています。更新された建築基準と改造インセンティブは、エネルギー効率の高い建設での使用をさらに高めます。グリーンインフラストラクチャにおける製品の役割は、政府の税額控除と持続可能性の義務に支えられて、成長すると予想されています。この傾向は、北米の環境に優しいエネルギー居住者の建物への移行における重要な材料として金属を固めます。したがって、市場の成長を効果的に推進します。

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市場のダイナミクス

マーケットドライバー

市場の成長を促進するための二次アルミニウムの人気の高まりと採用

北米のアルミニウム生産者と消費者は、リサイクルを含む持続可能な慣行を、二酸化炭素排出量を削減し、アルミニウムの信頼できる供給を確保することをますます優先しています。アルミニウム缶のリサイクルは、天然資源とエネルギーを節約し、埋め立て地への圧力を軽減します。このリサイクルされた金属から新しい缶を作ると、ボーキサイト鉱石から缶を作るために使用されるエネルギーのほぼ95％を節約できます。さらに、国際アルミニウム研究所やアルミニウム協会などの組織は、北米を含む世界中のアルミニウムリサイクルと持続可能な慣行を積極的に促進しています。したがって、持続的に調達された製品の消費に重点が置かれていることは、リサイクル事業を促進し、予測期間中に北米のアルミニウム市場の成長を促進することが期待されています。

市場の抑制

市場の成長を制限するための高エネルギーと原材料のコスト

高エネルギーと原材料のコストは、市場の成長を制限する大きな制約です。アルミニウムの生産は非常にエネルギー集約的であり、電気だけで運用コストの大部分を占めています。天然ガスの上昇と石炭価格の上昇により、製錬費が増加し、植物の削減と国内の生産量が減少しました。同時に、特にボーキサイトとアルミナの原材料コストは、地政学的な緊張とグローバルなサプライチェーンの課題により、不安定なままです。リチウムやスカンジウムを含む主要な合金要素の価格も変動を続け、費用効率と製品の品質に影響を与えています。これらの原材料コストの上昇は、新しい能力と長期的な競争力への投資を妨げ、セクター全体で需要の増加にもかかわらず市場の拡大を遅らせ、その結果、市場の成長を制限する可能性があります。

市場機会

新しい市場成長の機会を生み出すための自動車の電化と光の重み

自動車産業は、製品の需要を大幅に推進しています。カーボン排出量の削減と燃費の向上に向けたグローバルな推進により、自動車メーカーは車両設計に金属をますます取り入れています。したがって、世界中の自動車産業の上昇は、市場の成長を大幅に促進すると予想されています。たとえば、世界最大のアルミニウム製造業者の1つであるリオティントは、軽量のトラックや車での金属の使用が2015年の177 kg/車両から2025年の227 kg/車両に約30％増加すると予測しています。エンジンコンポーネント、ボディパネル、ホイール、電気自動車のバッテリーエンクロージャで使用されます。米国の国際エネルギー庁（IEA）によると、2023年には新しい電気自動車登録は合計140万人で、2022年と比較して40％以上増加しました。電気自動車重いバッテリーの重量を相殺し、電気自動車の範囲と効率を向上させるのに役立つため、製品の需要をさらに増幅します。したがって、次に、市場の成長を促進することが期待されています。

市場の課題

需要の増加の中で、国内の製錬能力のボトルネックは、市場の成長に課題をもたらします

北米の市場は、能力の制約により大きな課題に直面しており、残りの運用スメルターはわずかです。老化インフラストラクチャと高エネルギーのニーズは生成の生成を制限しますが、厳格な環境規制は新しい容量開発を制限します。これに加えて、アルミナの供給と合金要素の供給の混乱は、運用不安定性をもたらします。センチュリーアルミニウムの提案された「グリーン製錬所」などの能力を拡大する努力は、手頃な価格を確保する能力によって制限されています再生可能エネルギー。その結果、需要の増加の中で供給は厳しいままであり、生産コストの増加と価格のボラティリティの増加につながります。この能力不足は、自動車、建設、クリーンエネルギーを含む下流の産業を脅かし、その軽量で持続可能な特性の金属に依存します。

セグメンテーション分析

製品によって

CAST製品セグメントは、複数の最終用途業界での広範な使用により、最大のシェアを保持しています

製品に基づいて、市場はシート、プレート、鋳造製品、押出などにセグメント化されています。

鋳造製品セグメントは、2024年に最大の市場シェアを占めています。キャスト製品の需要は、主に自動車、航空宇宙、および消費財セクターによって推進されています。自動車メーカーは、エンジンブロック、トランスミッションハウジング、および構造コンポーネントにアルミニウム鋳造を使用して、燃料効率と車両性能を向上させます。航空宇宙産業は、複雑で軽量の部品に鋳造アルミニウムに依存しています。さらに、家庭用家電製品、調理器具、家具メーカーは、耐久性と費用対効果のためにアルミニウム鋳造を好みます。持続可能性と軽量材料に重点が置かれていることは、このセグメントの成長を促進します。

北米のアルミニウムシート製品の需要は、自動車、航空宇宙、包装産業によって推進されています。自動車メーカーは、アルミニウムシートを使用して、車両の重量を減らし、燃料効率を向上させ、厳しい環境規制に合わせて燃料効率を向上させています。航空宇宙では、航空機の胴体や翼に強度と重量の比率があるため、アルミニウムシートが不可欠です。特に飲料缶と食品容器の包装業界は、アルミニウムのリサイクル性と耐久性の恩恵を受けるもう1つの重要なドライバーです。さらに、電気自動車の成長とソーラーパネルを含む再生可能エネルギーインフラストラクチャは、アルミニウムシートの需要を高めています。

合金タイプによって

電気自動車での使用が増加しているため、鍛造合金が支配的なシェアを占めています

合金の種類に基づいて、市場は鋳造合金と錬金術に分割されます。

2024年の錬金術セグメントは、2024年の主要な市場シェアを占めています。北米における錬金術アルミニウムの需要は、主に輸送、建設、および産業部門によって推進されています。自動車および航空宇宙産業は、体重を減らし、燃料効率を高めるために、構造成分、ボディパネル、および熱交換器のシート、プレート、および押出フォームに錬金術アルミニウムを使用します。電気自動車の増加（EV）は、高強度の錬鉄のアルミニウムの需要も増加させていますバッテリーエンクロージャーと軽量のボディ構造。さらに、産業用アプリケーションには、機械、電気エンクロージャ、およびソーラーパネルフレームなどの再生可能エネルギーインフラストラクチャ用のアルミニウム押出物が含まれます。

北米における鋳造アルミニウムの需要は、自動車、航空宇宙、消費財産業からのニーズの高まりによって推進されています。自動車メーカーは、車両のパフォーマンスと燃費を向上させるために、エンジンブロック、トランスミッションハウジング、サスペンションコンポーネントの鋳造アルミニウムに依存しています。航空宇宙セクターは、航空機のコンポーネントで使用して、鋳造アルミニウムの軽量および高強度の特性の恩恵を受けています。

最終用途によって

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輸送は、その軽量のプロパティのために、より広い採用のために市場で大きなシェアを保持していました

最終用途に基づいて、市場は建設、輸送（航空宇宙、自動車、海兵隊）に分割されています。パッケージング（食品と飲み物、化粧品など）、電気、消費者の耐久財、機械＆機器など。

輸送セグメントは、2024年に北米の支配的なアルミニウム市場シェアを占めています。輸送におけるアルミニウム需要は、自動車、航空機、海洋システムの燃料効率を向上させ、排出量を削減するため、輸送におけるアルミニウム需要が増加しています。自動車セクターは、電気自動車のボディパネル、シャーシ、バッテリーエンクロージャーにアルミニウムを使用して、バッテリーの範囲を拡張し、厳しい燃費規制に準拠しています。航空宇宙では、アルミニウムの強度と重量の比率により、航空機の胴体、翼、および内部成分に不可欠です。

北米の包装業界は、軽量、非腐食性、リサイクル可能な特性についてアルミニウムに依存しています。アルミニウム缶は、耐久性、輸送の容易さ、およびリサイクル率が高いため、環境への影響を減らすために、飲料業界を支配しています。

食品業界は、パッケージング、鮮度の保存、貯蔵寿命の延長のためのアルミホイルとトレイにも依存しています。化粧品の包装は、アルミニウムの保護特性から利益を得て、製品の安全性と寿命を確保します。消費者の好みが持続可能で環境に優しいパッケージングソリューションに移行するにつれて、アルミニウムの需要は増え続けています。循環経済と企業の持続可能性イニシアチブの推進は、包装業界におけるアルミニウムの役割をさらに強化します。

北米アルミニウム市場の国レベルの見通し

国により、市場は米国とカナダに分割されています。

私たち。

米国は2024年に地域の市場の支配的なシェアを占めています。米国では、需要は異なる主要部門の多面的な要因によって推進されています。自動車および航空宇宙産業は主要な貢献者です。メーカーは、特に成長する電気自動車セグメントで、燃料効率を向上させ、厳しい排出基準を満たすために軽量特性のために製品をますます採用しているためです。さらに、建設および包装セクターは、製品の耐久性、リサイクル性、エネルギー効率の恩恵を受けているため、最新の建物ソリューションに適した材料になり、持続可能なパッケージデザイン。電気および消費者の耐久性産業は、製品の優れた導電性と設計用途性も活用しています。一方、関税や輸入ダイナミクスの変化を含む貿易政策は、国内の生産とリサイクルイニシアチブに新たな焦点を促しました。二次金属生産に向けて大きな動きを示しているため、市場は費用対効果と持続可能性を強調する移行を目撃しています。全体として、技術革新、規制対策、および進化する消費者の好みの相互作用は、金属を国の産業近代化とグリーンイニシアチブをサポートする重要なリソースとして位置付けています。

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カナダ

カナダでは、市場は堅牢な製錬能力と好ましい資源条件によって推進されています。低コストの水力発電と組み合わせた輸入を通じてボーキサイトの利用可能性は、カナダの生産者が競争力を与え、効率的で持続可能な一次生産を可能にします。主要なドライバーは、自動車、航空宇宙、建設部門にとって金属が重要である米国との国の強力な輸出関係です。カナダは北米で主要なサプライヤーを務め続けているため、その統合されたサプライチェーンと支援貿易フレームワークは、急速に進化する市場で国内および国際的な需要の両方を満たすための中心であり続けています。

貿易保護主義と規制上の課題

貿易慣行を再構築するための新しい米国の関税方針の実施

回復したセクション232の関税は、アルミニウムの輸入に25％の義務を課し、北米市場に大きな影響を与えています。これらの関税は、国内生産を保護し、増やすことを目的としていますが、自動車、建設、包装などの主要産業の投入コストを引き上げ、世界的な競争力を低下させています。カナダやメキシコなどのパートナーとの貿易緊張も増加しており、市場の不確実性が追加されています。多くのメーカーは、より高い生産費用に直面しているため、輸入依存を減らすために、国内のリサイクル能力の拡大などの代替案を調査しています。関税は地元の製錬所を支援することを目指していますが、彼らは下流の産業に課題をもたらし、経済成長や負担を妨げることなく産業の回復力を促進するバランスのとれたアプローチの必要性を強調するかもしれません。

競争力のある風景

主要業界のプレーヤー

主要なプレーヤーは、より高い市場シェアを獲得するために、リサイクルと持続可能な製品にますます投資しています

北米市場では、アルコア、リオティント、ノルスクハイドロ、ノービリ、センチュリーアルミニウム、アルコニックなどの主要なプレーヤーが支配する強力な競争的ライバル関係を経験しています。これらの企業は、この地域の主要な生産および下流の生産の大部分を管理し、高いエントリーバリアを生み出しています。限られた製錬能力と高い固定費により、競争は運用効率とコスト管理に焦点を当てています。さらに、企業は、プレミアムセグメントで自分自身を区別するために、リサイクル、高性能合金、および持続可能な製品にますます投資しています。米国の需要の大部分を満たす二次アルミニウム生産者は、スクラップベースのコストの利点を活用することにより、ライバル関係をさらに強化します。

プロファイリングされた主要な北米アルミニウム企業のリスト

• Alcoa Corporation（米国）
• リオティント（英国）
• Novelis Inc.（米国）
• カイザーアルミニウムコーポレーション（私たち。）
• Norsk Hydro Asa（ノルウェー）
• Arconic Corporation（米国）
• センチュリーアルミニウムカンパニー（私たち。）
• 星座SE（フランス）
• グレンゲスAB（スウェーデン）

主要な業界の開発

• 2024年8月 - Alcoa Corporationは、Alumina Limitedの買収を完了しました。この動きは、純粋な上流のアルミニウム企業としてのアルコアの市場リーダーシップを強化します。
• 2024年1月 - Alcoaは、Elysisテクノロジーを通じて製造された金属を含むグローバルケーブルメーカーNexansに低炭素アルミニウムを供給することを発表しました。 Elysisは、温室効果ガスの直接排出なしにアルミニウムの生産のための技術パートナーシップであり、酸素が副産物として生成されます。
• 2023年9月 - Alcoaは、クリーンエネルギーの移行と世界的な経済脱炭化を加速するために機能する非営利組織であるRocky Mountain Institute（RMI）とのパートナーシップを発表しました。この動きは、会社が大幅な資本投資や画期的な技術の必要性など、温室効果ガス（GHG）の排出削減に関連する課題のいくつかを克服するのに役立ちます。
• 2023年6月 - リオティントは、カナダのケベック州のコンプレックスジョンキエールで「低炭素」アルミニウム製錬所を拡大するために11億米ドルを投資する計画を発表しました。この動きにより、同社は年間容量を約160,000トンの一次アルミニウム増加させることができます。
• 2023年4月 -    Century Aluminium Companyは、Noble Group HoldingsがLimitedに契約を結び、ジャマルコのノーブルの55％の所有権を取得するために契約を結びました。ボーキサイトジャマイカの鉱業とアルミナ生産の合弁会社。このような契約は、会社がアルミナの予測可能で長期的な供給を確保するのに役立ちます。

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市場調査レポートは、市場の詳細な分析を提供し、大手企業、アプリケーション、製品などの重要な側面に焦点を当てています。また、このレポートは、主要なトレンドに関する市場の洞察を提供し、重要な業界開発を強調しています。さらに、このレポートには、近年市場の成長に貢献しているさまざまな要因が含まれています。

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