商用テレマティクス市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、ソリューションタイプ別（OEMおよびアフターマーケット）、アプリケーション別（ソリューションおよびサービス）、エンドユーザー別（輸送および物流、保険会社、ヘルスケア、メディアおよびエンターテイメント、自動車メーカー/ディーラー、政府機関)、および地域予測、2021 ～ 2028 年

世界の商用テレマティクス市場規模は、2020 年に 347 億 9 千万米ドルでした。市場は、2021 年から 2028 年にかけて 21.6% の CAGR で、2021 年の 401 億 8 千万米ドルから 2028 年には 1,583 億 1 千万米ドルに成長すると予測されています。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的な影響は前例のない驚異的なもので、パンデミックのさなか、あらゆる地域でマイナスの需要ショックが見られました。私たちの分析によると、2020 年の世界市場は 11.46 % の成長を示しました。CAGR の緩やかな成長は、市場の需要の高まりとパンデミック後の成長に起因しています。

商用テレマティクスを使用すると、商用車やトラック輸送部門がリアルタイムの運行情報を中央局や配車局と共有できるようになります。このシステムは通常、固定車両通信と移動商用車両で構成されます。これらの商用車には、貨物を効率的かつ安全に輸送するために、リアルタイムの運行データを配給所と共有するための複数のテレマティクス センサーとデバイスが装備されています。

フリート所有者、OEM、保険会社の間では、位置、速度、ブレーキ、エンジン温度、燃料使用量などの車両からリアルタイムの洞察を取得してフリートの効率性と燃費を向上させる商用テレマティクスの導入が急速に進んでいます。ドライバーのパフォーマンス。業界で使用されているさまざまなテレマティクス デバイスには、GPS トラッカー、センサー、モバイル アプリケーション、車両エンジン診断ソリューション、ドライブレコーダーなどがあります。これらのデバイスは相互作用して、フリートがどの程度適切に動作しているかを示します。

世界中の新興経済国におけるテレマティクスの普及の拡大により、市場の成長が飛躍的に促進されています。さらに、車両管理と交通安全に関する政府の規制により、今後数年間で商用テレマティクス市場の成長が促進されると予想されます。たとえば、2016 年に連邦自動車運送事業者安全局 (FMCSA) は、米国のトラック運送業界の自動車運送業者に電子ログ装置 (EDL) などのテレマティクスの使用を正式に義務付けました。この強制的な規制により、2017 年から 2018 年にかけて米国におけるこのようなソリューションの普及が大幅に増加しました。

新型コロナウイルス感染症によるサプライチェーンの混乱により、商用テレマティクスの需要が妨げられる

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) のパンデミックは自動車業界に影響を与え続けています。さらに、政府が施行する規則や規制により、サプライチェーンが混乱しています。サプライチェーンの混乱とフリート管理およびトラック運送業界の需要の大幅な減少は、市場の成長に悪影響を及ぼしています。しかし、パンデミック下における従量制保険の需要の増加は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の最中の市場の成長にプラスの影響を及ぼしました。

最新トレンド

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市場の成長を促進するコネクテッド オートモービルの需要の増加

商用テレマティクスは、企業や組織のフリートを編成する方法を変革しています。さらに、テレマティクス デバイスの全体的な利点は、業界での導入率に比例します。コネクテッドカーなどの先進的な自動車には、インターネット、クラウドサービス、周囲の環境に接続するためのいくつかのシステムやセンサーがすでに装備されています。したがって、トラック運送およびフリート業界での採用は市場の成長を促進すると予想されます。さらに、リアルタイムの情報を提供できるため、テレマティクスの利用に非常に適しています。

商用車が関係する交通事故や輸送の遅延による死亡者数の増加により、トラック運送業界ではコネクテッド ビークルの導入が推進されています。国家安全評議会によると、2019年に米国で死亡事故に巻き込まれたトラックの数は5,005台で、2018年から2%増加した。したがって、政府はトラック事故による死者数の増加を減らすことに重点を置いている。予測期間中に市場の成長を促進すると予想されます。さらに、交通渋滞の増大とラストマイル配送の需要により、テレマティクス サービスを備えたコネクテッド カーの需要が増加すると予想されます。

安全な国際道路旅行協会によると、世界中で毎年約 135 万人が交通事故で死亡しています。したがって、安全な道路移動と交通の流れに対する需要により、近い将来市場の成長が加速すると考えられます。

推進要因

商用テレマティクスの導入を促進するセンサーのコスト削減

自動車用センサーやテレマティクス デバイスのコスト低下により、インド、韓国などの新興国のトラック運送業界や車両管理業界での採用が加速しています。したがって、これらの地域の中規模から大規模産業における商用テレマティクスの需要の高まりにより、予測期間中の市場の成長が促進されると予想されます。さらに、これらのデバイスの製造プロセスにおける技術の進歩により、メーカーはテレマティクス デバイスを手頃な価格で提供できるようになり、市場にさらに影響を与えます。

さらに、テレマティクス データ収集のためのスマートフォンや IoT デバイスの使用の増加も、市場の成長に影響を与えると予想されます。スマートフォンはどこにでも普及しています。したがって、テレマティクス運用に非常に適しています。

市場の成長を促進するために従量制保険の導入が増加

使用量ベースの保険は、車両の使用量に直接関係する保険料を提供します。保険会社は、テレマティクス デバイスを使用して車両の使用状況をリアルタイムで監視し、使用状況に応じて保険料を決定します。したがって、確立された経済諸国における従量制保険（UBI）の採用の増加により、今後数年間で市場の成長が促進されると予想されます。さらに、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによるサプライチェーンの混乱により、世界中でトラック輸送と車両の活動が減少しています。多くの車両所有者は、特典を選択するために従来の保険プランから UBI プランに移行しており、テレマティクス システムの需要が生まれています。

市場機会を生み出す 5G 接続

インターネット接続ソリューションを強化するための 5G テクノロジーの開発の成長は、予測期間中に市場に有利な成長機会を生み出すと予想されます。さらに、自動運転モビリティの進歩と人気の高まりにより、今後数年間で市場に新たな展望が生まれることがさらに期待されています。

抑制要因

市場の成長を制限するサイバーセキュリティの懸念

テレマティクス デバイスは、インターネット接続とクラウド サービスを利用してリアルタイム データを共有します。サイバーセキュリティとデータの安全性に関する問題は、フリート所有者の主な関心事となり、市場の成長がさらに抑制されます。さらに、テレマティクスは初期のテクノロジーであるため、一部の発展途上国や後進国には浸透しておらず、これが市場の成長をさらに妨げています。

セグメンテーション

ソリューション タイプ別分析

市場の成長を促進するアフターマーケット テレマティクスの需要の高まり

ソリューションのタイプに基づいて、市場は OEM とアフターマーケットに分類されます。

アフターマーケット部門は、ナビゲーションおよびインフォテインメント サービス向けのアフターマーケット テレマティクスの需要の高まりにより、2020 年に 85.1% の最大の市場シェアを保持しました。さらに、初期のテクノロジーであるため、プレインストールされたテレマティクス ソリューションを提供している OEM はほんの一握りです。したがって、アフターマーケットのテレマティクスの需要は高くなります。ただし、自動車メーカーとテレマティクス サービス プロバイダーとの戦略的パートナーシップの増加により、予測期間中に OEM セグメントの成長が加速すると予想されます。

たとえば、2020 年 1 月に、Geotab はゼネラル モーターズ向けの統合テレマティクス ソリューションの提供を発表しました。さらに、2017 年 3 月、ゼネラル モーターズは、ゼネラル モーター社の車両顧客にテレマティクス ソリューションを提供するために、スパレオンとの戦略的パートナーシップを発表しました。これらの戦略的パートナーシップにより、今後数年間で OEM セグメントの成長が促進されると予想されます。

アプリケーション分析による

市場の成長を促進するテレマティクス ソリューション プロバイダーの強力な存在。

アプリケーションに基づいて、市場はソリューションとサービスに分類されます。

2020 年、ソリューション部門は 81.7% の最大の市場シェアを占め、予測期間中もその優位性が続くと予想されました。市場におけるテレマティクス ソリューション プロバイダーの存在感は、サービス プロバイダーと比較して強力です。さらに、先進国の間で5G対応ソリューションの人気が高まっていることにより、予測期間中のセグメントの成長が促進されると予想されます。さらに、ソフトウェアベースのソリューションも、その効率的なパフォーマンスにより需要が高まっています。

エンドユーザー分析による

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運輸・物流部門を牽引する効率的な物流業務の需要

エンドユーザーのタイプに基づいて、市場は輸送と物流、保険会社、ヘルスケア、メディアとエンターテイメント、自動車メーカー/ディーラー、政府機関に分類されます。

運輸および物流は、2020 年の市場シェア 31.4% でトップでした。商用テレマティクスは、運輸および物流業界でナビゲーション目的や位置の監視に高度に使用されています。さらに、予防メンテナンス、生産性の向上、燃費の向上に対する需要の高まりにより、今後数年間でこのセグメントの成長が促進されると予想されます。これに加え、運輸・物流業界でテレマティクス デバイスの使用を義務付ける政府による規制により、市場の成長がさらに加速すると予想されます。

保険会社部門は、予測期間中に CAGR 24.4% という最速の成長を遂げると予測されています。先進国における従量制保険の需要の急増により、今後数年間でこの部門の成長が促進されると予想されます。さらに、世界中の政府がUBIの使用を義務付ける規制を施行しており、これにより予測期間中のセグメントの成長が促進されると予想されます。たとえば、イタリアは 2017 年に、すべての保険にテレマティクスを推奨する法律を施行しました。さらに、新型コロナウイルス感染症の流行後に従量制保険の需要が急増したことが、このセグメントの成長を促進しました。

地域に関する洞察

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北米は 2020 年の市場規模が 115 億米ドルで市場をリードしました。北米は他の地域に比べて最も市場浸透度が高いです。北米市場はすでに成熟期に入っています。さらに、Verizon Connect、Omnitracs など、市場で確立されたテレマティクス ソリューション プロバイダーの存在が市場を支える要因となっています。さらに、コネクテッド商用車とエレクトロモビリティの高い導入率が市場の成長をさらに加速させています。

アジア太平洋地域は、予測期間中に CAGR 25.9% という最も速い成長を遂げると予想されます。中国、インド、日本、韓国などの新興経済国におけるテレマティクスの普及の拡大により、この地域の市場の成長が促進されると予想されます。テレマティクスの採用増加に伴う強力な自動車および輸送業界の利用可能性が市場の成長を促進すると予想されます。輸出入活動の増加により、効率的な車両管理の需要が高まり、その結果、市場が急速に成長しています。

2020 年に欧州が 2 番目に大きな市場シェアを占めました。英国やイタリアなどの主要国でのテレマティクスの強い存在感が市場の成長を牽引しています。さらに、MAN、BMWグループ、ダイムラーなどの確立された著名な自動車メーカーが市場の成長を支えています。安全な輸送、車両診断、ナビゲーション、効率的な車両管理サービスに対する需要の高まりにより、今後数年間で市場が拡大すると考えられます。ドイツは、予測期間中に驚くべき成長率を示すことが予想されます。

主要な業界関係者

有力企業は競争を激化させるために戦略的パートナーシップに注力

市場は、Geotab Inc.、Trimble Inc.、TomTom Telematics BV、Verizon Telematics, Inc.、Volkswagen Commercial Vehicles、Continental AG などの主要市場プレーヤーとの統合が進んでいます。たとえば、サムスンとハーマン インターナショナルは、市場で早期のチャンスをつかむために、新しい 5G 対応テレマティクス製品とソリューションを導入しています。

自動車メーカーは、テレマティクス ソリューションおよびサービス プロバイダーとの戦略的パートナーシップに注力し、新しい自動車モデルにプレインストールされたテレマティクス デバイスを装備しています。たとえば、2017 年のゼネラル モーターズとスパレオンとのパートナーシップなどです。さらに、企業は、新しい自動車モデルの導入にも注力しています。強化された接続ソリューションのための 5G 対応テレマティクス。さらに、自動車メーカーはユーザーベースのサービスプロバイダーと協力して、UBI のメリットを提供することで顧客ロイヤルティを獲得し、向上させています。

Verizon Connect が最近の買収により市場をリード

Verizon Connect は、米国ジョージア州アトランタに本社を置く大手テレマティクス ソリューション プロバイダーの 1 つです。同社は、交通システム向けに幅広いテレマティクス ソフトウェアを提供しています。同社のソリューションには、車両ダッシュカメラ ソフトウェア、車両追跡ソフトウェア、ルート最適化ソフトウェア、道路支援ソフトウェア、ドライバー管理および安全ソフトウェアなどが含まれます。 2018 年 1 月、Verizon Connect はスペインに拠点を置く商用車両管理ソリューション プロバイダーである Movildata Internacional を買収しました。この買収により、同社は地理的拡大戦略を通じてヨーロッパでの地位を強化しました。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• Geotab Inc. (カナダ、オークビル)


• Trimble Inc. (米国)


• TomTom Telematics BV (オランダ)


• Verizon Telematics, Inc. (米国)


• Mix Telematics International (Pty) Ltd (南アフリカ)


• Zonar Systems, Inc. (米国)


• Octo Telematics Ltd. (英国)


• Omnitracs LLC (米国)


• マスターノート リミテッド。 (イギリス)


• Microlise Group Ltd. (英国)


• Inseego Corporation (米国)


• フォルクスワーゲン商用車（英国）


• コンチネンタル AG。 (ドイツ)

主要な業界の発展:

• 2021 年 3 月 10 日: MiX Telematics と Imperial が戦略的パートナーシップを締結 コネクテッド フリート管理ソリューションの世界有数の SaaS プロバイダーである MiX Telematics は、Imperial の優先テレマティクス サプライヤーとなる契約を発表しました。アフリカに焦点を当てた大手総合市場アクセスおよび物流ソリューションプロバイダーです。この戦略的パートナーシップにより、インペリアル全体でのデータとレポートの調整が可能になります。新しい契約に従って、MiX のプレミアム ソリューションとサービスは、実証済みのリスク管理メリットを得るために、Imperial のフリート全体に導入されます。


• 2020 年 6 月 11 日: Ford Commercial Solutions が Ford Telematics を正式に開始。 フォードは、商用車の顧客がフリートを最適化し効率化できるよう支援するため、フォード テレマティクス プラットフォームを正式に開始しました。 Ford Telematics は、フリート管理者が重要なコネクテッドカー データに簡単にアクセスできるように設計されたサブスクリプション サービスを備えたウェブベースのソフトウェア プラットフォームです。

レポートの対象範囲

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市場レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品タイプ、製品の主要なアプリケーションなどの主要な側面に焦点を当てています。これに加えて、このレポートは商用テレマティクス市場の動向に関する洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てています。上記の要因に加えて、レポートには、近年の主要な市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれています。

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