システム別国境警備市場規模、シェア、ロシア・ウクライナ戦争影響分析（貨物スキャナー、元素同位体検出器、地上センサー、レーダーシステム、暗視ゴーグル、無人システム、衛星監視、通信システム、生体認証システム、その他） 、プラットフォーム別 (陸港、港湾、航空)、および地域予測、2023 ～ 2030 年

世界の国境警備市場規模は、2022 年に 457 億 6000 万米ドルと評価され、2023 年の 488 億 1000 万米ドルから 2030 年までに 682 億 2000 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 4.9% の CAGR を示します。

国境警備措置は、広範囲にわたる脅威を検出および特定するために使用されます。その中には、不法移民、人身密輸活動などが含まれます。このシステムは、効果的な国境警備ソリューションを開発するために即時警告と脅威評価を実行する高性能レーダーとカメラで構成されています。頻繁に発生する紛争に加え、地政学的不安定性や領土活動の増大により、高度なセキュリティ ソリューションに対する需要が世界的に増加しており、市場の成長が加速しています。既存の国境警備インフラストラクチャの近代化への傾向の高まりにより、国境警備市場の成長がさらに加速しています。

ロシア・ウクライナ戦争の影響

市場の成長を促進する国境警備システムの需要の増加

ロシアとウクライナの戦争は、地域的および世界的な安全保障に重大な影響を与える複雑な地政学的問題であり、第二次世界大戦後に確立された安全保障秩序とインフラストラクチャーに直接の挑戦を及ぼします。さらに、国境警備に影響を与えている要因としては、ヨーロッパおよびその他の世界における頻繁な紛争の増加や国境警備に対する懸念の高まりなどが挙げられます。これらの要因により、国境警備を強化するための国境監視システム、先進技術、機器に対する需要が高まっています。たとえば、2023年8月にポーランドとバルト三国はベラルーシとの国境を封鎖すると発表した。この発展は、ベラルーシにおけるワグナー傭兵の存在と、ベラルーシの国境の町への中東およびアフリカ諸国からの不法移民の流入によるものです。

別の例を挙げると、2023 年 5 月に欧州理事会は、ヨーロッパに本拠を置く国境沿岸警備局である Frontex が実施する作戦活動に関する協定をモンテネグロと締結する決定を下しました。モンテネグロの同意を条件として、この協定によりモンテネグロにおけるFrontex国境管理チームの運営と展開の間の調整が促進されます。

さらに、一部の欧州諸国、または潜在的な波及効果を懸念する国々は、国境警備への投資を含む、より多くの資源を防衛予算に割り当てています。さらに、紛争から生じる新たな安全保障上の課題に対処する需要の高まりにより、無人航空機（UAV）、生体認証識別ツール、高度なセンサー システムなどの国境警備技術の革新が推進されています。たとえば、2022 年 6 月には、タレス テクノロジーがスペインの新しいシェンゲン協定出入国システムの供給先に選ばれました。このプロジェクトでは、国境管理、身元確認、文書作成、生体認証が専門知識が必要な分野です。この契約には、スムーズな出国審査を保証するための、関連するハードウェアおよびソフトウェアを備えた 1,500 を超える手動国境検査ユニットが含まれています。

最新トレンド

国境を守るためのハイテク技術の導入が進むことが大きなトレンド

国境警備は国の防衛に不可欠であり、世界中の政府にとって重要な意味を持ちます。テロ、不法入国、麻薬密売を防止するという複雑な課題により、数多くのテクノロジーの導入が促進されています。その中には、国境監視に革命をもたらしている生体認証や AI も含まれています。

さらに、遠隔地の人々を追跡するための物理的障壁、生体認証技術、密輸貨物検出装置、国境監視技術などの新たなテクノロジーによる国境の強化により、高度な国境警備システムの需要が高まっています。たとえば、2023年2月、各国の安全保障とインフラの能力強化を支援するため、欧州理事会は欧州委員会に対し、できるだけ早く大規模なEU資金を動員するよう求めた。これらの資金は、自動車、カメラ、電子監視塔などのポータブルおよび固定インフラストラクチャの包括的なセットを提供するためにのみ割り当てられるものとします。

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推進要因

市場の成長を促進する脅威防御のための無人システムの採用の増加

セキュリティ製品は、地図作成や測量、航空写真やビデオ撮影、資産検査、救助活動、調査、緊急対応など、さまざまな用途でさまざまな業界で使用されています。さらに、防衛産業における無人航空機および無人地上または水中車両の採用の増加により、より効果的かつ効率的な長距離障害物検出および衝突回避システムに対する需要が目覚ましい速度で増加すると予想されています。

さらに、国防軍や法執行機関による現場探索、捜索救助任務、位置監視、群衆追跡などの用途に無人システムが導入されているため、セキュリティの需要が高まっています。たとえば、2022 年 5 月、米陸軍は Teledyne Technologies Incorporated の一部である Teledyne FLIR Defense と契約し、Black Hornet 3 個人偵察システム (PRS) を供給しました。合意総額は約1,400万ドルと評価されました。これらのナノ UAV は、分隊および小規模部隊レベルの情報、監視、偵察 (ISR) 能力を強化します。

市場の成長を加速する最新の国境警備テクノロジーの導入拡大

不正移民の増加やテロリズムなどの脅威の増加により、新興国は最高レベルのセキュリティを維持するという大きなプレッシャーにさらされています。この目的を達成するために、各国政府は高度な国境警備技術を導入し、効果的かつ信頼性の高い国境警備を確保しています。これらのソリューションは、国家安全保障を脅かす可能性のある状況で潜在的に危険な脅威を特定し、回避するように設計されています。さらに、セキュリティ テクノロジーはさまざまな形式で構成されており、それぞれに個別の利点があります。

さらに、eGates、セキュリティ スキャナ、カメラ システム、境界侵入検知システム、レーダー システム、陸上車両、航空機および回転航空機、海上船舶および河川船舶、無人車両 (UAS、UUV、UGV) などのテクノロジー。さまざまなプラットフォームからのさまざまな脅威から潜在的な保護を提供します。たとえば、2023 年 5 月にトルコの防衛産業は、新しい低高度レーダー システム プロジェクトを発表しました。このシステムは国境警備を強化するために使用され、間もなくトルコ国境に配備される予定です。

抑制要因

セキュリティ システムの導入速度の遅さと市場の成長を妨げる積極的な対策の欠如

セキュリティ ソリューション企業が直面する大きな課題の 1 つは、セキュリティ システムとソリューションの導入プロセスが遅いことです。たとえば、サイバー ソリューションの実装は、ネットワークを継続的に監視することによる情報収集によって推進されます。積極的な調達と実装が行われない主な理由は、特にサイバー セキュリティと緊急対応における事前の対策が不足していることです。

差し迫った危険の脅威から国を守るには、迅速な行動が重要な役割を果たします。スキャンおよび顔認識システムの導入の初期段階では、政府にとってプライバシーへの懸念が重要です。このような決定を下し、システムやソリューションを迅速に導入する際には、国民の抗議活動も政府に影響を与えます。

セグメンテーション

システム分析による

セグメントの成長を加速するための先進レーダー システムの導入拡大

システムに基づいて、市場は貨物スキャナー、元素同位体検出器、地上センサー、レーダー システム、暗視ゴーグル、無人システム、衛星監視、通信システム、生体認証システムなどに分類されます。

レーダー システム セグメントが主要なセグメントであり、2022 年には最大の市場シェアを占めました。国境警備を強化するための高度なレーダー システムの採用が拡大しており、このセグメントの成長を推進しています。国境警備、広域監視、境界警備、海岸線警備や、対ドローンなどの脅威を防ぐため、レーダーシステムの利用が増加しています。たとえば、2021 年 11 月、Echodyne は米国土安全保障省と税関国境警備イノベーション チーム向けのレーダー システムを設計する契約を獲得しました。

生体認証システムセグメントは、予測期間中に最も急速に成長するセグメントになると予想されます。個人を迅速に識別してステータスを判断するために、顔や虹彩の認識、指紋スキャンなどの最新の生体認証システムの採用が増えています。この技術は、不正入場を防止し、許可された乗客の検査を迅速化するのに役立ちます。たとえば、2023 年 6 月に欧州連合は、先進的な共有生体認証照合システム (sBMS) を提供するために、IDEMIA および Sopra Steria コンソーシアムと契約を締結しました。このシステムは、ヨーロッパの出入国スタンプに代わるものであり、国境保護を強化します。

プラットフォーム分析による

陸上港湾セグメントの成長を促進するため、国境を越えた高度なレーダー ソリューションの導入が増加

プラットフォームに基づいて、市場は陸港、港湾、航空に分類されます。

陸上港湾セグメントは、予測期間中に支配的であり、最も高い成長率で拡大し、最も急速に成長するセグメントになると予想されます。国境や境界線を越えてドローンなどの活動を検出、識別、監視するための高度なレーダー システムの導入が増加しており、この分野の成長を推進しています。たとえば、2021 年 11 月、国土安全保障省 (DHS) イノベーション チーム傘下の米国税関国境警備局 (CBP) は、業界をリードするレーダーをエコーダインと無期限納品/無期限数量 (IDIQ) 契約に署名しました。米国の国境警備。これらの新しいレーダーは、国の陸地と海の国境、出入国港を保護するために配備されます。

航空セグメントは、予測期間中に 2 番目に急成長するセグメントになると予想されます。世界中で航空旅客の増加と空港の数の増加に伴い、不法移民、麻薬テロ活動、麻薬密売などを防止するためのセキュリティ ソリューションの需要が大幅に増加しています。たとえば、2023 年 4 月に、Idemia Identity and Security USA と運輸保安局 (TSA) は、第 2 世代の資格認証技術 (CAT-2) システムとサポート サービスを提供するために、無期限配送、無期限数量 (IDIQ) 契約を締結しました。生体認証機能とセルフサービス機能を提供する統合カメラにより、第 2 世代 CAT-2 システムは自動身元検証を可能にします。 TSA はイデミアとのこの新しい契約を利用して、国内の空港の保安検査場全体で 1,500 を超える新しい CAT2 システムをテスト、設計、設置します。

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地域に関する情報

地域に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東とアフリカ、ラテンアメリカに分類されます。

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アジア太平洋地域は、2022 年の国境警備市場で最大のシェアを占めました。インド、韓国、中国にわたる国防予算の増加と軍隊の近代化プログラムの強化が、この地域の成長を推進しています。地域の拡大は、二国間紛争、領土活動、不法移民、麻薬密売活動などの増加の原因とも考えられます。さらに、中国、インド、日本、オーストラリアなどの中小企業でも、国境警備ソリューションおよびシステムに対する需要が高まっており、アジア太平洋地域の市場成長を推進しています。この地域は、世界市場で長期的な成長が見込まれると予想されています。

ヨーロッパは、予測期間中に最も急速に成長する地域になると予想されます。現在進行中のロシア・ウクライナ戦争により、ドイツ、フランス、ポーランド、イタリア、イギリスは、軍事力の強化と国境の安全管理を目的として軍事予算を増加させている。軍隊の近代化、高度な国境警備ソリューションの取得、潜在的な脅威に効果的に対応するための即応性レベルの強化への投資の増加が、地域の成長をさらに推進しています。

近年、北米ではこの市場が継続的に成長しています。近年、米国は海軍、陸上、航空システムのアップグレードに支出を行っている。さらに、ノースロップ・グラマン・コーポレーション、レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション、ロッキード・マーチン・コーポレーションなど、この地域における市場大手企業の存在が米国の市場成長を推進している。カナダでは、戦場管理における先進技術の採用が増加し、需要が増加している。通信システムが市場の成長を後押ししているためです。

さらに、中東とアフリカには多数のセキュリティ システムのサプライヤーと販売業者が存在するため、この地域の成長は今後数年間で大幅に拡大すると予想されます。同様に、ラテンアメリカ市場も港湾セキュリティの近代化への投資増加から恩恵を受けると予想され、予測期間中に大幅な成長を遂げると予想されます。

主要業界のプレーヤー

企業は競争力を高めるために合併・買収やパートナーシップに重点を置いています

この市場の競争環境は、特にロッキード・マーチン社、フリアー・システムズ、タレス・グループ、BAE システムズなどの選ばれたプレーヤーの支配を示しています。国境警備ソリューションの製品ポートフォリオの多様化と、研究開発および戦略的買収への投資の増加が、これらの企業の優位性の主な要因となっています。さらに、主要企業は合併と買収や新製品戦略など、有機的および無機的な成長戦略を採用しています。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• ノースロップ グラマン コーポレーション (米国)


• エアバス SE (米国)


• レイセオン テクノロジーズ コーポレーション (米国)


• Elbit Systems Ltd. (イスラエル)


• タレス グループ (フランス)


• BAE Systems plc (英国)


• Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI) (イスラエル)


• レオナルド SpA。 (イタリア)


• Rafael Advanced Defense Systems Ltd. (フランス)


• Teledyne FLIR LLC (米国)

主要な業界の発展:

• 2023 年 6 月 – トルコの防衛企業である ASISGUARD は、統合国境警備ソリューションをナイジェリアに導入するための 3,650 万米ドルの契約を獲得しました。ナイジェリアが国境安全管理の強化に向けた取り組みをさらに強化する中、同社の AI を搭載した Songar ドローンは引き続き標的の特定と無力化という任務を遂行することになる。


• 2023 年 3 月 – アクセンチュア フェデラル サービスは、米国税関国境警備局 (CBP) から IT インフラストラクチャ運用およびモダナイゼーション契約賞を受賞しました。国境を守り、国家間の人の自由な移動と貿易を促進することに専念する機関として、さまざまなプログラムに対する技術支援を提供することになる。契約総額は 3 億 8,000 万米ドルでした。


• 2023 年 2 月 - BAE システムズ デジタル インテリジェンスは、英国内務省と提携して、英国の国境を保護し、トレーダーや旅行者のプロセスを簡素化するデータ分析テクノロジーの RDT&E を開始する計画を発表しました。 。この3年間の契約により、国境警備隊と関連機関は、年間3億人の旅客旅行と英国に運び込まれる3億8,500万トンの貨物に関する膨大な量のデータを定期的に監視できるようになる。契約総額は 4,080 万米ドルでした。


• 2022 年 7 月 - 米国税関国境警備局は、国内外の法執行機関のシステムと施設をサポートするミッションクリティカルな通信、インターネット接続、ネットワーク サービスを提供するために Lumen Technologies を任命しました。 .


• 2021 年 12 月 – リトアニア内務省のもと、国家国境警備局 (SBGS) は、出入国システム (EES) 用の包括的な国境越え装置を考案する契約をアイデミアに締結しました。システムのサポートとメンテナンスは、契約に基づいて 5 年間提供されます。さらに、国境における EU 出国システムの導入に関して、IDEMIA はデンマーク、エストニア、アイスランドなどの一部の加盟国にも支援を提供しました。

レポートの対象範囲

レポートは市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品/サービスの種類、製品の主要なアプリケーションなどの主要な側面に焦点を当てています。さらに、国境警備市場の動向に関する洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てています。上記の要因に加えて、レポートには、近年の市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれています。

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