変電所市場規模、シェア、および業界分析、電圧別（低圧、中圧、高圧）、用途別（送電および配電）、エンドユーザー別（公益事業および産業）、および地域別予測、2025-2032年

世界の変電所市場規模は2024年に1,598億5,000万米ドルと評価され、2025年には1,669億8,000万米ドル、2032年までに2,269億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中のCAGRは4.48%を示しています。アジア太平洋地域は2024年に40.91%のシェアで世界市場を支配した。米国の変電所市場は大幅に成長し、2032年までに推定477億8000万米ドルに達すると予測されている。変電所は、発電機・回路・システムを制御可能な高電圧対応の電気設備である。主に交流（AC）を直流（DC）に変換する用途で利用され、様々な規模・電圧で提供される。また、内蔵の変圧器と関連スイッチを備えています。大規模な変電所には、複数の変圧器、遮断器、スイッチ、その他の機器が設置される場合があります。

COVID-19の世界的な影響は前例がなく圧倒的であり、パンデミック下で全地域にわたり需要ショックへの負の影響が確認されています。発電、石油・ガスから製造業、鉱業、鉄道、建設に至るまで、ほぼ全ての産業分野が影響を受けた。発電、送電、配電セグメントは、前例のない状況により悪影響に直面した。全国的なロックダウンと産業・商業部門からの電力需要の減少により、様々な送配電プロジェクトが中断された。複数の計画中のプロジェクトも停止され、業界はCOVID-19による投資問題に苦しんだ。

日本の変電所市場インサイト

日本では、電力インフラの安定性向上やエネルギーの高度化に向けて、変電所の高度化・更新需要が着実に拡大しています。再生可能エネルギーの導入拡大や分散型電源の普及により、より柔軟で信頼性の高い電力ネットワーク構築が求められ、最新の監視技術や自動化ソリューションの採用が進んでいます。進化するグローバル市場を背景に、日本の産業界にとって変電所の高度化は、エネルギー効率の向上、供給の安定性強化、そして持続的な社会インフラの構築を支える重要な投資領域となっています。

変電所市場の動向

無停電電源装置（UPS）の需要拡大が成長機会を提供

近年、世界のほとんどの地域で電力消費量が大幅に増加している。堅調な経済発展、人口増加、産業の確立が電力消費を押し上げている。電気駆動機器の普及も世界的に拡大している。複数の経済圏では、新規エネルギーインフラの開発と既存インフラの拡張により電力需要が増加している。急速な都市化と人々の生活水準向上は、無停電電力供給の需要を増加させている。複数の国々は、急増する電力需要に対応するため、効率的な送配電を実現する発電容量と送電網への投資を拡大している。

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変電所市場の成長要因

マイクログリッドネットワークの拡大が市場成長を促進

電力網ネットワークへの投資が世界的に拡大する中、マイクログリッドも世界的に広がりを見せています。各国政府も強い関心を示し、複数の国で送電網拡張に継続的に取り組んでいます。国境を越えた送電網ネットワークへの投資も世界的に増加しています。電力消費量の増加に伴い、世界的に電力の送配電ネットワークインフラへの需要が高まっています。スマートグリッドネットワークへの投資も世界的に急速に増加しています。これらの要因が予測期間中の変電所市場の成長を牽引します。

世界銀行の多層的枠組みによれば、世界人口の25％以上（20億人以上）がエネルギー貧困状態、すなわち電力へのアクセス不足に苦しんでいる。世界銀行の「5億人のためのミニグリッド」報告書では、2030年までに普遍的アクセスを実現するには21万7000以上のマイクログリッドが必要と推定され、その費用は1270億米ドルに上る。これにより4億3000万人が初めて電力にアクセス可能となり（1050億米ドル）、さらに6000万人が電力供給の改善を受ける（220億米ドル）。例えば2022年、日本はマイクログリッドシステム、省エネ住宅、その他のカーボンフットプリント削減技術を含む新たな電力網技術への投資を促進するため、1550億ドルの基金を発表した。

既存送電網インフラの改修・更新需要の増加が市場成長を促進

世界中の多くの発展途上国・先進国が、既存送電網インフラの改修または更新作業への投資を開始している。老朽化したインフラが増加し、電力システムの円滑かつ効率的な運用を妨げている。これにより、様々な国々で電力インフラ改修の需要が高まっている。既存インフラの更新・改修は、その寿命延長と効率最大化に寄与します。

国際エネルギー機関（IEA）によれば、EU行動計画では2030年末までに電力網へ約6,330億米ドルの投資を想定しており、このうち約4,340億米ドルが配電網向けと指定されている。内訳は送電網システムのデジタル化に1,840億米ドルを含む。2023年1月、中国国家電網公司は第14次五カ年計画期間（2025年まで）に3,290億米ドルの投資を発表した。中国南方電網の投資額は990億米ドルと推定され、全国総投資額は4,420億米ドルに達する見込みである。

抑制要因

輸入依存度の高さが市場成長の妨げとなる可能性

送配電線路や鉄塔には、ケーブル、鋼材、合金などの原材料が使用される。これらの合金は世界各国の多くが主に輸入に依存している。変電所も多くの部品を使用しており、その大部分は世界中のほとんどの国で輸入に依存している。輸入への高い依存度は、輸出入規制の変動が設備全体のコストに影響を与えるため、市場成長の妨げとなる。

変電所市場のセグメント分析

電圧別分析

2024年は低電圧セグメントが市場を支配

電圧に基づき、市場は低圧、中圧、高圧に分類される。2024年には低電圧セグメントが市場を支配しました。住宅・商業セクターにおける電力需給の増加により、低電圧システムへの需要が高まっています。世界的な人口増加と電子機器の普及拡大に伴い、無停電電源供給への需要が増加しています。これにより、予測期間中に低電圧セグメントの成長が促進される可能性があります。2020年、中央電力庁（CEA）によると、インドでは全国で220kV交流変電所が約21.3MVAの容量を追加した。

中電圧セグメントは2019年から2032年にかけて堅調な成長が見込まれる。都市化と工業化に伴い、産業・商業セクター全体で高電圧供給への需要が増加する。データセンターの数も世界的に急増している。この傾向が予測期間中に中電圧セグメントの必要性を喚起する可能性がある。

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用途別分析

2025-2032年に配電セグメントが最高CAGRを記録する見込み

用途別では、市場シェアは送電と配電に分類される。配電セグメントは2028年まで支配的な市場シェアを維持すると予想される。世界的な電力需要の急増は、世界中で円滑な配電ネットワークへの需要を喚起する可能性がある。既存エネルギーインフラの拡張と、複数の発展途上国における効率的な電力網への需要増加が、予測期間中のこの市場の配電セグメントの成長を牽引する。

送電セグメントは予測期間中に著しいペースで成長する見込みです。エンドユーザーによる電力消費量の増加と世界的な電力網の設置拡大により、効率的な送電ネットワークへの需要が複数の国々で広く高まっています。こうした現状の傾向は、予測期間中の送電システム需要を押し上げる可能性が高いでしょう。 

エンドユーザー別分析

公益事業セグメントが市場を支配

エンドユーザー別では、市場は公益事業と産業に区分される。2024年には公益事業セグメントが市場を支配した。公益事業セグメントでは、無停電電源装置（UPS）の需要急増と効率的な電力網の設置増加により高い需要が見られます。

産業セグメントは予測期間中に大幅な成長が見込まれます。発展途上国における急速な工業化により、産業分野全体で無停電電力供給の需要が広く増加しています。従来型車両から電気自動車へのパラダイムシフトも、運輸業界における円滑で効率的な電力網の需要を増加させています。これにより、今後数年間で産業セグメントの成長が促進される見込みです。

地域別インサイト

地理的に、世界の変電所市場シェアは北米、アジア太平洋、欧州、ラテンアメリカ、中東・アフリカに分割されています。

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2024年、アジア太平洋地域が世界市場シェアを支配し、2032年まで顕著なシェアを維持し続ける見込みです。この地域では人口増加に伴い電力需要が急増しています。急速な都市化と工業化も、無停電電源供給への需要を高めています。中国、インド、オーストラリアでは、効果的な送配電システムを構築するためのインフラ開発投資が増加しています。各国政府は地域内の発電量を増やしており、これにより送配電システムの設置需要が増加しています。再生可能エネルギーの急増する容量も、こうした送電線の設置を促進しています。2020年には、同地域で55ギガワット（GW）以上の風力発電容量が設置されました。

北米は予測期間中に大きく貢献すると見込まれる。この地域では電力消費量が高く、電子機器の普及率も高い。これにより効率的な電力網と地域送配電ネットワークへの需要が増加している。老朽化したインフラの更新作業もこの地域で進行中であり、予測期間中の市場成長を牽引する。

欧州は予測期間中に著しいペースで成長する見込みです。この地域では、無停電電源供給への需要増加に伴い、発電容量が継続的に拡大しています。電力網インフラへの投資も増加しています。上記の要因が相まって、予測期間中の欧州市場拡大につながります。 

中東・アフリカ地域は予測期間中に高いCAGR（年平均成長率）を記録すると予想されます。この地域の各国政府は、地域全体での送電・配電インフラの拡充に重点的に取り組んでいる。また、この地域全体で工業化が進み、製品需要が増加している。こうしたシステムへの需要の高まりが、予測期間中の中東・アフリカの成長を牽引する。

ラテンアメリカ地域は、予測期間中に成長が見込まれる。この地域では、無停電電源供給への需要が広く増加している。また、電子機器の普及が急速に進んでいる。各国政府は送電網や関連システムの拡充に多額の投資を行っており、これにより送電ネットワークの整備が進み、地域の成長を牽引している。   

主要業界プレイヤー

市場開拓に向け契約拡大・エンドユーザー/製品更新を進める主要企業

世界市場は高度に分断化されており、先進国と新興経済国に主要プレイヤーが存在します。シーメンス、日立ABBパワーグリッド、GE、シュナイダーエレクトリック、イートン、L&Tエレクトリカルオートメーションが市場シェアを支配しています。これらの市場プレイヤーは、事業範囲の拡大と新規契約の確保に注力しています。例えば、

• 2020年、GEはベナンでのプロジェクト契約を獲得したと発表しました。契約額は4700万米ドルで、同社はガス絶縁開閉装置（GIS）を含む4つの変電所と、プロジェクト向けの7つの変電所拡張設備を供給する。
• 2021年、L&Tはドバイにおける132/11kV変電所の設計・建設契約を獲得したと発表した。同社は関連するケーブル敷設及びインフラ工事も提供する。

主要変電設備企業一覧：

• GE (米国)
• NR Electric Co., Ltd. (中国)
• Siemens (ドイツ)
• Hitachi ABB Power Grids (スイス)
• シュナイダーエレクトリック (フランス)
• イートン (アイルランド)
• Efacec (ポルトガル)
• ロックウェル・オートメーション (米国)
• エマーソン (米国)
• ベルデン (米国)
• L&T Electrical & オートメーション（インド）
• テキサス・インスツルメンツ（米国）

主要な業界動向：

• 2023年12月- シーメンス・エナジーはイラク電力省から、イラク国内に5つの高圧変電所をターンキー方式で納入する契約を獲得した。各変電所の容量は1,500MWで、400kVの変電所はバグダッド、バスラ、ディヤラ、ナジャフ、カルバラに設置される予定であり、2024年初頭から設置が開始される。
• 2023年6月- NR社製の単一容量としては世界最大の2台150Mvar STATCOMおよび2台150Mvar STATCOM（±800kV）が、広東省深セン市と東方変電所で稼働を開始した。この一連のプロジェクトは、南方電網がシステムの運用リスクを防止し、深センの過渡電圧安定性を強化する上で重要なものです。
• 2022年6月- Inch Cape Offshore Limited は、スコットランドの 1 GW 海洋風力発電プロジェクト向けに、シーメンス・エナジーと Iemants の共同による変電所の納入を決定しました。シーメンス・エナジーは、スコットランド、イースト・ロージアンのコッケンジーにある旧発電所跡地に陸上変電所を設計・建設する。
• 2021年12月 – イベルドローラは、子会社ネオエネルギアを通じて、ブラジル、ミナスジェライス州に500 kVの変電所を建設するために、ANEEL（ブラジル連邦電力規制庁）から選定された。同社は、1億1315万米ドル（1億ユーロ）以上を投資して、イビラシに500 kVの変電所を建設、稼働させる予定です。 
• 2021年11月– ナショナル・グリッドは、サフォークに400 kV GIS 変電所を設計、設置、供給、試運転するためのエンジニアリング、調達、建設契約を、Burns & マクドネル社に1,584万米ドル（1,400万ユーロ）で発注しました。

レポートの対象範囲

変電所市場調査レポートは、詳細な業界分析を含み、主要企業、エンドユーザー、主要製品の用途などの重要な側面に焦点を当てています。さらに、このレポートは、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、このレポートは、近年の市場成長に貢献したいくつかの推進要因も網羅しています。

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