建設資材市場規模、シェア及び業界分析：資材タイプ別（骨材、セメント、レンガ・ブロック、金属、その他）、エンドユーザー別（住宅、インフラ、商業、産業）、地域別予測（2024-2032年）

世界の建設資材市場規模は2023年に1兆3,200億1,000万米ドルと評価され、2024年の1兆3,698億6,000万米ドルから2032年までに1兆8,671億6,000万米ドルへ成長し、 予測期間中のCAGRは3.9%を示している。アジア太平洋地域は2023年に48.44%の市場シェアで建設資材市場を支配した。さらに、米国における建設資材市場規模は、進行中のインフラプロジェクトと建築資材の技術進歩に牽引され、2032年までに推定2,114億米ドルに達すると予測されている。

市場の成長は建設業界全体の発展と密接に関連している。インフラ支出の増加と住宅用アパートメント需要の高まりが、近年特に成長市場において世界の建設業界を急拡大させています。市場の需要ドライバーは、特に商業プロジェクトにおけるインフラ投資の増加です。過去数十年間、先進市場では清潔な高速道路や公共インフラをめぐる激しい競争が続いてきました。さらに、繁栄の進展により不動産所有が増加し、高速道路投資の必要性が高まっていることが、建設資材市場の成長を後押ししています。

今後、政府主導プロジェクトが事業成長を促進することで建設資材需要を押し上げると予想される。建設活動と都市化の進展に伴い、市場成長を阻害するいくつかの制約要因も存在する。探査・加工工程で発生する粉塵・振動・騒音・土壌水位上昇など、環境問題が資材産業の課題となっている。加えて、激しい競争は高い物流コストを抱える業界ベンダーに圧力をかけており、自然素材採掘に関する厳格なゾーニング法や規制は、様々な製品供給の移動に影響を与えています。

COVID-19危機は世界中の建設活動に広範な影響を与えました。政府がロックダウンを実施したため、全ての建設活動が停止し、国と資材メーカーに多大な損失をもたらしました。多くの建設労働者は自宅に戻り、他の仕事に従事し、職場復帰を望まなかったため、都市部では労働力不足が発生した。作業停止は企業の収益や雇用にも直接的な影響を与え、プロジェクトの遅延を招いた。世界最大の雇用創出源である建設、インフラ、不動産セクターは、ロックダウン規制によって深刻な打撃を受けた。

日本の建設資材市場インサイト

インフラ更新が進む日本では、耐久性・環境性能・効率性を兼ね備えた建設資材の需要が高まっています。企業は新素材採用や省エネ性能の強化に取り組んでいます。

世界の建設資材市場概要

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：1,320.01億米ドル
• 2024年市場規模：1,369.86億米ドル
• 2032年予測市場規模：1,867.16億米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2024年～2032年 3.9%

市場シェア：

• アジア太平洋地域は、2023年に48.44%のシェアで建設資材市場を支配しました。これは、強力なインフラ開発、インドと中国における大規模な住宅需要、および交通、住宅、公益事業分野における政府投資の増加によって牽引されました。
• 材料タイプ別では、2023年に骨材が最大の市場シェアを占めた。これは、発展途上国と先進国市場の両方で、住宅建設と商業建設プロジェクトの双方に広く使用されていることが背景にある。

主要国のハイライト：

• アメリカ合衆国：進行中のインフラプロジェクト、住宅需要、政府主導の取り組みによる先進的かつ環境に優しい建築資材の採用を背景に、2032年までに2,114億米ドルに達すると予測される。
• インド：プラダン・マントリ・アワス・ヨジャナ（PMAY）などの政府計画や外国直接投資（FDI）改革が住宅建設を後押しし、建設資材需要の急増につながっている。
• 中国：大規模な都市化、政府のインフラプロジェクト、高い人口がセメント、鉄鋼、骨材の継続的な需要を牽引し、地域成長の主要な貢献者となっている。
• 欧州：可処分所得の高水準、住宅建設投資の増加、主要建材メーカーの立地が市場成長を牽引。
• 中東・アフリカ：産業投資の拡大と大規模インフラ・商業プロジェクトの拡充により、著しい市場成長を遂げている。
• ラテンアメリカ：急速な工業化、鋳鉄や鋼材などの先進材料の使用増加、製造業を基盤とした開発への再注力により成長が支えられている。

建設資材市場の動向

スマート技術と持続可能な材料の採用が市場拡大を牽引する主要トレンドの一つ

スマート建材は環境条件に応じて特性を変化させる適応性を備えています。3Dプリントなどの積層造形技術は、廃棄物を削減する形で市場を創出する製造業者を支援します。3Dプリントが建設を完全自動化できない一方で、印刷されたコンクリート構造物に鉄筋を挿入する作業員は依然として必要です。建設資材業界の製造業者は、変化する建設市場に適応するための現代技術を取り入れています。積層造形法やレーザー工具などの計測機器は建設会社の手法を変化させている。同時に、スマートガラスや複合材屋根板のような持続可能な建材の認知度向上により、供給業者が顧客に実用的な材料選択肢を提供しやすくなっている。アジア太平洋地域では2022年の6,143億米ドルから2023年には6,394億米ドルへ成長した。

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建設資材市場の成長要因

スマートシティ増加を後押しする政府施策が製品需要を促進

都市化の進展と遠隔地域の急速な拡大に伴い、各国政府は交通の複雑性を管理し、効率性を高め、生活の質を向上させるためのよりスマートな方法を模索しています。これにより、資源を最適化し市民へのサービスを最大化するため、インフラを監視・統合する都市の必要性が生じています。スマートシティ構想は、インテリジェント照明システムやデータ駆動型交通管理などのスマートソリューションを通じて、適切な生活の質と清潔で持続可能な環境を提供する中核インフラを備えた、持続可能で包摂的な都市の促進を目的としています。その考え方は、混雑した地域を分析し、他の志ある都市の指針となる再現可能なモデルを構築することにあります。

都市化の進展が建設資材需要を急増させる

急速な都市化は、世界中の建設資材需要を牽引する主要因となっている。都市部への人口流入が増えるにつれ、住宅・商業インフラの需要が高まり、建設業界は急成長を遂げている。この傾向は、大規模な都市化が進む急成長国で特に顕著だ。建設業界は、セメント、鉄鋼、レンガといった建築資材の供給に大きく依存しており、これらは住宅、オフィス、橋梁などの構造物建設に不可欠である。鉄鋼、レンガなどの建築資材の供給に大きく依存しており、これらは住宅、オフィス、橋梁などの構造物を建設する上で不可欠である。これらの資材に対する需要の増加は、建材市場の拡大と、その生産を専門とする新企業の設立につながっています。建材需要の増加はまた、より持続可能で費用対効果の高い環境に優しい資材の開発など、業界における革新も生み出しています。これらの新資材は、建設業界のカーボンフットプリントを削減し、建物のエネルギー効率を高めるように設計されています。

抑制要因

建設環境の悪化に対する懸念の高まりが市場成長を制限する

建設資材業界は通常、市場成長を制限する不利な状況の影響を受けます。主な理由としては、サプライチェーンの混乱による資材供給不足、従業員の安全懸念、不動産セクターへの投資減少、電力供給、環境保全、熟練労働力の不足などが挙げられます。これらは建設資材の納期と品質をさらに阻害し、自然災害の影響は構造物の費用とコストを累積的に増加させ、環境保全、電力、公害防止、土地、サービス、利用など様々な指定機関からの複数の認可取得の必要性を生じさせている。

上記の課題は、世界中のこの業界の進展に影響を及ぼしている。効果的な議論の時間は、近代化の導入と労働力の拡大によってこれらの課題を緩和しなければならない。

建設資材市場のセグメント分析

材料タイプ別分析

インフラ開発の促進により、骨材セグメントが顕著な成長を記録する見込み

市場は、材料タイプに基づき、骨材、セメント、レンガ・ブロック、金属、その他に区分される。

このうち、骨材セグメントは2023年に最大の市場シェアを占めた。世界的に、改修・リフォーム業界の活動増加が主要市場における商業・住宅建設プロジェクト向け建設用骨材の需要を急増させている。さらに、都市化や工業化といったマクロ経済的要因も引き続き大きな需要を生み出す。観光業の成長や、近代的な職場環境、ショッピングモール、商業ビルへの需要の高まりにより、建設用骨材の需要は高い水準にある。住宅建設業界の急成長もこの需要に寄与している。

政府による高級インフラ整備改革は、セメント、骨材、不動産、建設開発プロジェクトなどの関連産業の拡大を促進している。例えば、不動産規制法案の導入や不動産セクターへの100％外国直接投資の解禁など、数多くの規制改革により、インドの建設業界は予測期間中に急速な拡大が見込まれている。これは主要経済国の政府が、市場拡大に寄与する輸送・発電インフラの強化に注力していることを示している。

セメント部門はコンクリート製造に必要な原料を供給する建設資材市場において重要な役割を担う。この汎用性の高い材料は、超高層ビルから頑丈な橋梁・高速道路に至るまで、様々な構造物の建設に広く利用されている。セメント需要は主に建設業界の成長に左右され、その成長は都市化、人口増加、経済発展などの要因によって牽引される。原材料価格の変動や環境問題といった課題があるにもかかわらず、セメント業界は革新的な技術と手法を取り入れることで持続可能な成長を目指し続けている。研究開発への投資増加により、業界は建設資材の品質と耐久性をさらに向上させ、より良く持続可能な未来への道を開く態勢を整えている。

さらに、建設業界はビルディングインフォメーションモデリング（BIM）の導入により、急速にデジタル変革を進めています。BIMは廃棄物を削減し、プロジェクト全体のパフォーマンスを向上させることで、原材料の持続可能な利用に貢献します。

エンドユーザー別分析

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個人所得の増加と都市部への人口移動により、住宅セグメントは著しい成長率を示す見込み

エンドユーザー別では、住宅、商業、インフラ、産業に市場が分類される。住宅需要の持続と政府支援政策に後押しされ、住宅建築は2023年に力強い回復を見せ、今後10年間で堅調な成長を遂げる見込みである。農村部から都市部への人口移動は、各国政府に対し住宅開発に関する施策の実施を迫っている。例えば、プラダン・マントリ・アワス・ヨジャナ（PMAY）プログラムは、必要な居住空間を建設するための住宅ローン提供といった財政支援を通じ、2022年までに全ての都市貧困層に手頃な価格の住宅を提供することを目指している。

• 産業セグメントは2023年に9.74%のシェアを占めると予測される。

米国農務省（USDA）は、農村部のアメリカ人が住宅所有者となるための住宅改修プログラムと機会を提供している。USDAはまた、高齢者、障害者、低所得者層への融資を提供し、多世帯住宅団地の農村居住者が家賃を支払えるよう保証する。USDAは公的機関や非営利団体と連携し、農村部の多世帯住宅団地の建設・改修を行う住宅開発業者に対し、融資や助成金を提供しています。これらの要因が相まって、様々な産業における建設資材の需要創出に寄与するでしょう。

地域別インサイト

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アジア太平洋地域は建設資材市場で最大のシェアを占め、予測期間中も市場を支配すると見込まれています。この市場成長は、同地域における活発なインフラ整備活動と関連しており、これにより地域の様々なセクターが活性化されています。さらに、インドや中国など同地域の国々は世界最大の人口を抱え、住宅エンドユーザー最大の消費国であるため、COVID-19パンデミック中に下降傾向が見られたにもかかわらず、需要は継続しています。建設資材は、あらゆる経済成長において重要な役割を果たす高級インフラ開発の主要原材料の一つです。したがって、予測期間中は高いCAGRで市場が成長すると予想されます。

• 中国では、2023年に産業セグメントが9.8%の市場シェアを占めると推定される。

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米国の建設セクターは、銅、アルミニウム、鋼鉄、石材、金物などの供給を他国に大きく依存しており、その多くは中国などの発展途上国から調達されている。これは北米地域における産業拡大を促進すると予想される。

欧州市場の成長は、同地域の住宅セクターの急成長と関連している。高い一人当たり所得と、自家用と賃貸収入源としての複数物件所有を好む消費者の嗜好が背景にある。さらに、同地域に数社の巨大建材メーカーが存在することも、これらの資材の消費拡大に寄与すると見込まれる。

ラテンアメリカ市場の成長は工業化の進展によるものです。重工業資材の需要拡大に伴い、鋳鉄、鋼鉄、ガラスなどの新たな建築資材が登場し、産業革命の影響で建築家や技術者は機能・規模・形態の概念を再構築しました。一方、中東・アフリカ地域では工業投資の増加を原動力に大幅な市場成長が見込まれます。

建設資材市場における主要企業一覧

建設・建築産業向け製品提供により地位強化を図る主要プレイヤー

中国建材集団公司、CRH PLC、 ラファージュホルシム社、BBMGコーポレーション社、ハイデルベルクセメント社などが建材事業の企業商標である。 

一方、中国建材集団公司はアジア太平洋地域で強い存在感を示し、建設資材を製造している。同社は中国に拠点を置き、同地域最大の建設資材メーカーである。同様に、他の主要市場プレイヤーも強力な地域的プレゼンス、堅牢な流通チャネル、多様な製品ラインを確立している。

主要企業プロファイル一覧：

• 中国建材集団公司（中国）
• CRH PLC（アイルランド）
• ラファージュホルシム社（スイス）
• BBMG Corporation Ltd. (中国)
• HeidelbergCement AG (ドイツ)
• CEMEX S.A.B. de C.V. (メキシコ)
• Knauf Gips KG (ドイツ)
• Lixil Group Corporation (日本)
• 安徽海螺水泥股份有限公司（中国）
• ボーラル・リミテッド（オーストラリア）

業界の主な動向：

• 2023年1月- フランスにおける現場用セルフレベリングスクリードの主要独立プロバイダーであるクロノ・シャペ社が、ホルシム社に買収されました。これらの流動性機能により、建設業者はタイルやカーペットなどの床仕上げ材を敷設するための滑らかな基礎を作ることができます。フランス全土に広がる同社のレディーミクストコンクリートの広範な存在感は、革新性と効率性の強力な連携を生み出しています。
• 2022年6月- 世界有数の建材メーカーであるCRH plcは、北米を代表する住宅用フェンスおよび手すりソリューションのプロバイダーであるバレット・アウトドア・リビング社を、TorQuest Partnersおよびケベック州年金基金（CDPQ）から19億米ドルで買収することに合意したと発表しました。北米を代表する住宅用フェンスおよび手すりソリューションプロバイダーであるバレット・アウトドア・リビング社を、トルクエスト・パートナーズおよびケベック州年金基金（CDPQ）から19億米ドルで買収することで合意したと発表した。この買収は、資本の効率的な配分と再配分を通じて株主価値の創出を目的としている。
• 2022年5月 - CEMEX, S.A.B. de C.V. およびそのパートナーは、再生可能エネルギー発電イニシアチブのための 20 の公的機関および民間企業からなるネットワーク「カーボンニュートラルアライアンス」を立ち上げました。このプロジェクトは、2030 年までに CEMEX のルダースドルフ工場を最初のカーボンニュートラルなセメント施設とするため、最先端技術の開発を加速することを目的としています。
• 2022年3月- カリックスとハイデルベルクセメントは、LEILAC-2炭素回収プロジェクトがEUホライズンプログラムから資金提供を獲得したと発表した。このプロジェクトは、ハノーバーセメント工場のCO2排出量の20％を分離することを目的としており、 CO2排出量の20％（年間約10万トンのCO2に相当）を分離することを目的としていた。
• 2019年5月- セメックスはドイツ北西部および北部地域のレディーミクスト資産と骨材事業をGPギュンター・パペンブルクAGに売却。ドイツ国内で売却された資産は、レディーミクスト施設4ヶ所、骨材採石場4ヶ所、砕石採石場9ヶ所、レディーミクスト施設14ヶ所で構成されていた。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of 建設材料市場

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