建設機械レンタル市場規模、シェア及び業界分析、設備タイプ別（土木建設機械、資材運搬機械、コンクリート・道路建設機械、その他）、用途別（住宅、商業、産業）、地域別予測、2024-2032年

世界の装甲車両市場規模は2023年に222億8,000万米ドルと評価され、2024年の237億3,000万米ドルから2032年までに378億5,000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.0％を示すと予測されている。北米は2023年に49.01%の市場シェアを占め、装甲車両市場を支配した。

建設機械レンタルは、利用条件を定めた契約を締結し、エンドユーザーに一定期間建設機械を貸し出すサービスである。建設機械は主に鉱山建設現場での重労働を容易にするために使用される。建設機械レンタル協会（CERA）によれば、建設機械レンタルは大幅に増加しており、中国、インド、メキシコなどの発展途上国では大幅な増加が見込まれている。

レンタル業界の需要はCOVID-19パンデミックの影響を受けた。主要経済圏での感染拡大後、大半の主要市場プレイヤーは収益創出と利益率で大幅な落ち込みを記録した。さらに、製造施設の突然の閉鎖が生産現場の日産量に与えた影響が、これらの市場プレイヤーの売上急落に決定的な役割を果たした。

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しかし2021年には、多くのレンタル事業者がパンデミックによる不確実性を活用したことで、市場は大幅な成長を遂げた。世界的な建設活動はCOVID-19の波が襲うたびに不安定なペースで推移し、中小建設企業は設備を購入するよりもレンタルを選択するようになった。建設セクターの不確実性は、商品価格の上昇、熟練労働者の不足、建設会社向けの高金利によってさらに悪化する見込みです。

地域密着型中小企業は、柔軟性を確保し、地域の請負業者顧客基盤から収益を得るためにレンタルサービス事業を選択する可能性があります。さらに、こうしたレンタルサービスが台頭し始めた市場では建設機械レンタルが著しく成長しており、米国やイタリアでも同様の結果が見られます。

日本の建設機械レンタル市場インサイト

日本では、インフラ整備の継続や都市再開発の進展、人手不足への対応といった要因を背景に、建設機械レンタルの需要が安定的に拡大しています。初期投資を抑えつつ最新機械を利用できる利便性が評価され、建設現場の効率化やコスト最適化に貢献しています。また、ICT建機や遠隔操作技術、環境配慮型建機の普及により、レンタル事業者は高付加価値サービスの提供機会を広げています。グローバルで進む機械管理のデジタル化やスマート建設の潮流は、日本市場にさらなる競争力強化と新ビジネス創出の可能性をもたらしています。

建設機械レンタル市場の動向

重機技術の進歩が市場成長を加速

重機および自動車産業における技術進歩は、市場に数多くの新たな潮流をもたらしている。建設機械メーカーは、360度カメラビュー、リフトアシスト、補助作業灯などの最先端安全機能を統合し、作業効率の向上とメンテナンス需要の削減に注力している。

自動車および建設機械分野における技術進歩の進展は、建設機械の効率性と性能を向上させています。機器市場の主要プレイヤーは、主に独自技術システムの統合を通じてよりスマートな機械の開発に注力しています。テレマティクスシステムは、建設機械や車両の位置情報および性能レベルに関する簡便な情報を提供します。システムを通じて送信されるデータには、GPS位置情報、燃料消費量、エンジンアイドリング時間が含まれます。

しかし、このシステムには多額の投資が必要であり、多くの中小建設業者や請負業者には手が出せない状況です。機器レンタルサービスは総コストを排除しレンタルオプションを提供することでこの問題を解決しました。したがって、前述の要因が世界中の建設機械市場の成長をさらに加速させています。

建設機械レンタル市場の成長要因

多様な産業におけるレンタル設備の採用拡大が市場成長を後押し

建設機械のレンタルには数多くの利点があり、特に建設業界の循環的な性質や現在の経済状況を考慮すると顕著です。経済の不確実性が高まり、景気後退の可能性が予測される中、多くの建設会社、請負業者、産業がレンタルオプションにますます注目しています。特にBigRentzなどのプラットフォームは、請負業者や建設業者において、設備の完全購入からレンタルモデルへの顕著な移行を報告しています。この移行は、経済変動に対応した費用対効果が高く柔軟なソリューションへの傾向が高まっていることを示しています。

経済変動やコスト抑制への懸念が続く中、建設会社は支出についてより慎重になっています。設備購入の有用性を最適化し価値を最大化する必要性から、現実的な代替手段としての設備レンタルへの関心が急増しています。その結果、この傾向は建設機械レンタル市場の成長を牽引する重要な役割を果たしており、企業は不確実な経済環境において財務リスクを軽減し、レンタルモデルの利点を活用しようとしています。

抑制要因

建設機械レンタル業界の景気後退が市場成長を阻害する見込み

建設業界は不況や景気後退の影響を受けやすいことで知られ、広範な経済状況の変動を反映することが多い。建設機械リース市場は建設部門と密接に結びついており、そのライフサイクルを通じて複数の景気循環を経験し、経済活動の変動に伴う景気の浮き沈みを経験します。景気後退期（不況など）には、建設業界は消費者需要の減少による打撃を最も強く受け、最終的な生産水準の低下につながります。

その結果、建設活動の減速は必然的に設備レンタル市場全体に波及する。建設会社が事業規模を縮小し、新規設備への投資を先送りするためである。さらに、金利変動、規制変更、インフラプロジェクトへの政府支出の変動といった要因も、建設機械リース市場の業績に影響を及ぼし得る。こうした課題にもかかわらず、建設セクターの回復力と設備リース会社の適応力により、景気後退期を乗り切り、回復期にはより強固な態勢で立ち直ることが多い。

建設機械レンタル市場のセグメント分析

設備タイプ別分析

需要増加により土木建設機械が主要シェアを維持すると予測 

設備タイプに基づき、市場は土木建設機械、資材運搬設備、コンクリート・道路建設設備、その他に分類される。

土木建設機械には、掘削機、ホイールローダー、ブルドーザー、トレンチャーが含まれます。橋梁、高層建築、道路建設の増加によりメーカーが顕著な機会を見出しているため、このセグメントが市場で最大のシェアを占めると予想されます。

さらに、コンクリート・道路建設機械セグメントは予測期間中に漸進的な成長を示すと予想される。道路網の整備が国の将来経済を左右する可能性を秘めているため、確立されたインフラは商業活動の活性化において重要な役割を果たす。2021年11月、 米国連邦政府は超党派のインフラ合意（雇用・インフラ投資法）を可決し、5年間で道路・橋梁・関連インフラの再建に1,100億米ドルの投資を承認した。

さらに、マテリアルハンドリング機器セグメントは、急速な工業化と産業用途向け建設機械の需要増加により、大幅な成長が見込まれています。生産性最大化への注力が高まる中、産業分野では資材運搬機械の購入に費やされる資本支出の最小化が求められています。レンタルの利点を活用することで、主要企業は利益率の拡大を図ることが可能となります。

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用途別分析

インフラ活動における需要増加により商業セグメントが大幅に成長

用途別では、住宅、商業、産業に市場が区分される。

建設機械の需要増加により、予測期間中に商業セグメントは急激な成長が見込まれる。商業用不動産は、レンタルサービスや製品販売の面で、機器メーカーに収益性の高いビジネス拡大の機会を生み出しています。さらに、発展途上経済国の各国政府がインフラ計画を導入していることから、政府の計画ではレンタルサービスが選択されるため、重機レンタル市場の成長はますます安定するでしょう。

また、主要経済国における投資の増加と急速な工業化により、産業セグメントも大幅な成長が見込まれています。例えば、人口増加と都市化に伴い、多世帯住宅の建設（核家族化の傾向に伴う）が増加し、高速道路、橋梁、地下鉄、スマートシティの建設への投資が増加しています。さらに、自動化への上昇傾向が市場の成長を牽引すると予想される。

住宅セグメントは予測期間中に著しい成長を示すと予想される。住宅建築の増加に伴い、この分野における建設機械の需要は大幅に増加する。加えて、住宅購入者にとって住宅ローン金利の低下や雇用創出に寄与するマクロ経済的要因も非常に有利に働く。これが市場成長を促進すると見込まれる。

地域別分析

本レポートは北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5大地域を対象としています。

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アジア太平洋地域は現在市場で最大のシェアを占めており、予測期間を通じて最も速いペースで拡大すると見込まれています。同地域は、成長する経済のためのインフラ整備に政府が注力する中、インフラ開発と建設が急成長している最大級の市場の一つです。同地域では、高度な産業活動、増加するエネルギー需要、および接続性の向上を支えるため、経済特別区（SEZ）、水力発電プロジェクト、ダム、高速道路、地下鉄、空港の建設が著しく増加しています。その結果、数多くの国際企業が、増大する需要に対応し地域市場を獲得するため、同地域に流通センターや生産施設を設立し投資を開始しています。

さらに中国では建設機械レンタル業界が驚異的な成長を遂げている。同国の人口急増に伴い政府が公共インフラ・住宅建設プロジェクトに巨額投資を行う中、レンタル機器メーカーにとって巨大な機会が生まれているため、中国は世界最大の市場シェアを占めると予測される。この動向は世界全体の市場シェア拡大にも寄与している。

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アジア太平洋地域に次いで、北米市場シェアは今後数年間で大幅な成長を示すと予想される。主要グローバルメーカーの強力な存在感が市場の成長に寄与している。さらに、北米全域の建設会社は、現在の経済状況下で新規設備への投資に消極的であることが観察されている。したがって、予測期間中に市場が押し進めるべき重要な機会が存在する。これらの要因が北米の成長可能性を牽引し、世界レベルでの市場シェア拡大を継続させる。

欧州市場は予測期間中に著しい成長を記録すると見込まれています。これは主に、新規住宅建設需要の増加によるものです。さらに、ドイツには特に自動車分野において膨大な数の製造工場が存在し、欧州全体で最高水準の機械・設備を有しているため、市場の成長がさらに加速しています。

欧州レンタル協会（ERA）によると、企業の持続可能性は、購入ではなくサービスによって改善することができます。さらに、これらの国々におけるフリートの拡大も、欧州市場の成長を支えています。

中東およびアフリカ地域は、予測期間中は着実な成長が見込まれています。湾岸協力会議（GCC）は、先進的な湾岸諸国における製造業での自動化および近代化技術の積極的な導入により、中東およびアフリカ地域で最高の市場シェアを占めています。

ラテンアメリカは、製造業の発展におけるニッチな機会と、グローバル市場プレーヤーの存在が限定的であることから、緩やかな成長率となる見通しです。この地域の成長の鈍さを決定づける追加的な要因は、市場向けの流通チャネルが未発達であることです。

主要業界プレーヤー

業界での地位強化のため、レンタル技術の進歩に注力するメーカー

建設機械レンタル市場は、特定の地域および世界レベルで複数のプレーヤーが事業を展開しており、競争が激しいと認識されています。建設レンタル市場では、フリート（車両・設備群）の拡充が主要なトレンドとなっている。Herc、Sunbelt、United Rentalsなどの主要企業は、フリートの拡大とそれに伴う投資に注力している。これは主に、住宅、商業、産業分野における多様な建設機械への需要増加によるものである。さらに、これらの企業は現在、従来の枠組みを超えたサービス展開を進めており、デジタルソリューションを提供することで、製品のライフサイクル全体を通じて消費者に価値を提供している。

主要建設機械レンタル企業一覧:

• ユナイテッド・レンタルズ社（米国）
• ロクサム（フランス）
• サンベルト（米国）
• 大洋建設機レンタル株式会社（日本）
• AKTIO株式会社（日本）
• Herc Rentals Inc.（米国）
• Ahern Rentals.（米国）
• H&E Equipment Services, Inc. (米国)
• 日建株式会社 (日本)
• 西尾レンタルオール株式会社 (日本)

業界の主な動向:

• 2023年6月: H&E Equipment Services Inc. (H&E) は、テキサス州ヒューストン・サウスに新支店を開設し、建設用および一般産業用機器の多様なニーズに対応する22番目のレンタル拠点を開設しました。
• 2023年4月：Boels Rentalがノルウェー企業BAS Maskinutleieを買収。これにより北欧子会社Cramoを拡大し、レンタルサービスを北欧全域に拡充。
• 2022年12月：ドイツのテクノロジー企業ユナイテッド・モビリティ・テクノロジーAG（UMT）は、スマートフォンアプリ経由でアクセス可能なオンラインレンタルマーケットプレイス「Smart Rental」を開始。このプラットフォームでは、顧客が「Car-2-Go」コンセプトを用いて、現場への近接性、随時利用可能性、非接触取引を実現しながら、掘削機、振動プレート、ローダーなどの建設機械をレンタルできる。
• 2022年10月：H&E Equipment Services Inc.はOne Source Equipment Rentals Inc.の買収を完了し、レンタルサービスを中西部へ拡大するとともに米国南部での存在感を強化。これにより非住宅建設および産業向けエンドマーケットへの参入拡大を促進。
• 2022年6月 - サンベルト・レンタルズはブリティッシュボルトとの提携を発表。ブリティッシュボルト初のカンボワ拠点における大規模バッテリーギガプラント開発を支援する。この長期契約により両社は緊密に連携し、発電所や重機向けバッテリーソリューションの開発を推進。建設・レンタル機器分野の脱炭素化に貢献する。
• 2022年3月: ハーク・ホールディングスは、一般・特殊機器レンタルソリューション及び関連サービスの提供強化を目的として、クローバーデール・エクイップメント・カンパニーを買収しました。

レポート概要

本グローバル建設機械レンタル市場調査レポートは、製品の種類と用途に関する詳細な分析を提供します。主要企業とその事業概要、製品タイプ、主要用途に関する情報を提供します。さらに、競争環境、SWOT分析、現在の市場動向に関する洞察を提供し、主要な推進要因と制約要因を強調します。前述の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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